銀行分行績效考核系統(tǒng)需求說明書

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1、 齊商西安分行績效考核管理系統(tǒng)齊商西安分行績效考核管理系統(tǒng) 需求說明書需求說明書 齊商西安分行績效考核系統(tǒng)項(xiàng)目組 2013 年 6 月 文檔修訂頁文檔修訂頁 版本號版本號修改日期修改日期變更編號變更編號編寫編寫評審評審修改內(nèi)容修改內(nèi)容 0.12013-06-06初稿 0.2提交初審稿 初審修改 目目 錄錄 文檔修訂頁文檔修訂頁 .2 目目 錄錄 .3 1.引言引言.8 1.1.編寫目的.8 1.2.編寫人員.8 2.總體說明總體說明.9 2.1.業(yè)務(wù)范圍.9 2.1.1.存款9 2.1.2.貸款9 2.1.3.票據(jù)業(yè)務(wù)9 2.1.4.國際業(yè)務(wù)9 2.1.5.卡業(yè)務(wù)10 2.1.6.中間業(yè)務(wù)10

2、 2.2.系統(tǒng)基本規(guī)則.10 2.2.1.機(jī)構(gòu)設(shè)置10 2.2.2.崗位角色定義10 2.2.3.人員工號編碼規(guī)則10 2.2.4.產(chǎn)品分級規(guī)則11 2.2.5.客戶號編碼規(guī)則11 2.2.6.賬戶分配管理權(quán)限11 2.2.7.客戶賬戶準(zhǔn)入規(guī)則11 2.2.8.賬戶分配方式、關(guān)系11 2.2.9.業(yè)務(wù)考核流程11 2.3.業(yè)務(wù)定義.11 2.3.1.利率11 2.3.2.記息年基數(shù)12 2.3.3.百分?jǐn)?shù)12 2.3.4.筆數(shù)/戶數(shù).12 2.3.5.存款帳戶12 2.3.6.卡12 2.3.7.貸款帳戶12 2.3.8.無貸戶13 2.3.9.客戶13 2.3.10.行員13 2.3.11.

3、機(jī)構(gòu)13 2.3.12.余額13 2.3.13.小企業(yè)13 2.3.14.日均余額13 2.3.15.累計(jì)數(shù)14 2.3.16.業(yè)務(wù)類別14 2.3.17.內(nèi)部轉(zhuǎn)移價(jià)格14 2.3.18.產(chǎn)品性質(zhì)14 2.3.19.期限14 2.4.擁有關(guān)系描述.14 2.4.1.績效對象與客戶經(jīng)理的關(guān)聯(lián)關(guān)系15 2.4.2.擁有關(guān)系比例15 2.4.3.行員業(yè)績轉(zhuǎn)移15 2.5.績效計(jì)算公式整理.15 2.5.1.度量值15 2.6.業(yè)績他統(tǒng)計(jì).17 2.6.1.員工業(yè)績統(tǒng)計(jì)17 2.6.2.機(jī)構(gòu)業(yè)績統(tǒng)計(jì)17 2.7.功能清單.18 3.系統(tǒng)管理系統(tǒng)管理.18 3.1.機(jī)構(gòu)管理.18 3.1.1.機(jī)構(gòu)查詢1

4、8 3.1.2.機(jī)構(gòu)新增19 3.1.3.機(jī)構(gòu)修改20 3.1.4.機(jī)構(gòu)刪除21 3.2.部門管理.22 3.2.1.部門查詢22 3.2.2.部門新增23 3.2.3.部門修改24 3.2.4.部門刪除25 3.3.團(tuán)隊(duì)管理.26 3.3.1.團(tuán)隊(duì)查詢26 3.3.2.團(tuán)隊(duì)新增27 3.3.3.團(tuán)隊(duì)修改28 3.3.4.團(tuán)隊(duì)刪除28 3.3.5.團(tuán)隊(duì)審批29 3.4.角色管理.29 3.4.1.角色查詢29 3.4.2.角色新增30 3.4.3.角色修改31 3.4.4.角色刪除32 3.4.5.角色權(quán)限分配32 3.5.用戶管理.33 3.5.1.用戶查詢33 3.5.2.用戶新增35 3

5、.5.3.用戶修改36 3.5.4.用戶角色分配37 3.5.5.用戶刪除38 3.5.6.密碼重置38 3.5.7.密碼修改39 3.6.產(chǎn)品維護(hù).40 3.6.1.產(chǎn)品新增40 3.6.2.產(chǎn)品修改41 3.6.3.產(chǎn)品刪除42 3.6.4.產(chǎn)品查詢42 3.7.機(jī)構(gòu)中間業(yè)務(wù)分配比例.43 3.7.1.分配比例錄入43 3.7.2.分配比例查詢44 3.7.3.分配比例修改45 3.7.4.分配比例刪除46 3.8.人員中間業(yè)務(wù)分配比例設(shè)置.46 3.8.1.分配比例錄入46 3.8.2.分配比例查詢47 3.8.3.分配比例修改48 3.8.4.分配比例刪除49 3.9.分行得分值.50

6、 3.9.1.分行得分值錄入50 3.9.2.分行得分值修改50 3.9.3.分行得分值查詢51 3.9.4.分行得分值刪除52 4.我的工作臺我的工作臺.53 4.1.工作日志管理.53 4.1.1.工作日志查詢53 4.1.2.工作日志新增54 4.1.3.工作日志修改55 4.1.4.工作日志刪除56 4.2.消息提醒管理.56 4.2.1.消息提醒功能56 4.2.2.消息查詢管理57 5.行員帳戶關(guān)系管理行員帳戶關(guān)系管理.58 5.1.申請賬號.58 5.1.1.申請賬號58 5.1.2.申請結(jié)果查詢59 5.2.審批申請.60 5.2.1.申請列表查詢60 5.2.2.賬號申請審批

7、61 5.3.賬號分配管理.62 5.3.1.賬號分配查詢62 5.3.2.賬號分配63 5.3.3.批量客戶分配64 5.4.分配歷史查詢.65 5.4.1.分配歷史查詢65 5.5.FTP 調(diào)整管理.66 5.6.利潤參數(shù)管理.66 6.績效指標(biāo)管理績效指標(biāo)管理.66 6.1.績效指標(biāo)維護(hù).66 6.1.1.績效指標(biāo)查詢66 6.1.2.績效指標(biāo)新增67 6.1.3.績效指標(biāo)修改68 6.1.4.績效指標(biāo)刪除69 6.1.5.修改歷史查詢70 6.2.指標(biāo)公式維護(hù).71 6.2.1.指標(biāo)公式維護(hù)71 6.3.手工錄入指標(biāo).72 6.3.1.手工績效查詢72 6.3.2.手工績效新增73 6

8、.3.3.手工績效修改74 6.3.4.手工績效導(dǎo)入75 6.4.機(jī)構(gòu)任務(wù)管理.76 6.4.1.任務(wù)目標(biāo)錄入76 6.4.2.任務(wù)目標(biāo)查詢77 6.4.3.任務(wù)目標(biāo)修改78 6.4.4.任務(wù)目標(biāo)導(dǎo)入79 6.5.人員任務(wù)管理.80 6.5.1.任務(wù)目標(biāo)錄入80 6.5.2.任務(wù)目標(biāo)查詢81 6.5.3.任務(wù)目標(biāo)修改82 6.5.4.任務(wù)目標(biāo)導(dǎo)入83 6.6.機(jī)構(gòu)基數(shù)管理.84 6.6.1.對比基數(shù)錄入84 6.6.2.對比基數(shù)查詢84 6.6.3.對比基數(shù)修改85 6.6.4.對比基數(shù)導(dǎo)入86 6.7.人員基數(shù)管理.87 6.7.1.對比基數(shù)錄入87 6.7.2.對比基數(shù)查詢88 6.7.3

9、.對比基數(shù)修改89 6.7.4.對比基數(shù)導(dǎo)入90 6.8.機(jī)構(gòu)度量錄入.91 6.8.1.度量錄入91 6.8.2.錄入度量查詢92 6.8.3.錄入度量修改93 6.8.4.機(jī)構(gòu)度量導(dǎo)入93 7.績效考核績效考核.94 7.1.機(jī)構(gòu)考核.94 7.1.1.簡述94 7.1.2.業(yè)績指標(biāo)94 7.1.3.機(jī)構(gòu)考核說明95 7.1.4.前端展現(xiàn)功能96 7.1.5.其它需求97 7.2.行員考核.97 7.2.1.行員考核97 7.2.2.客戶經(jīng)理97 7.2.3.考核指標(biāo)97 7.2.4.考核說明98 7.2.5.前端展現(xiàn)功能99 7.3.報(bào)表查詢.99 8.后臺數(shù)據(jù)處理后臺數(shù)據(jù)處理.99 8

10、.1.數(shù)據(jù)獲取.99 8.2.數(shù)據(jù)源.99 8.3.獲取方式.99 8.4.數(shù)據(jù)分類.99 8.5.數(shù)據(jù)處理.100 8.6.數(shù)據(jù)加載.100 8.7.異常處理.100 8.8.數(shù)據(jù)匯總.100 8.8.1.數(shù)據(jù)匯總的內(nèi)容100 1. 引言引言 1.1. 編編寫寫目目的的 本文描述齊商銀行西安分行績效考核系統(tǒng)（下文簡稱考核系統(tǒng)，縮寫 PAM）組所提出 的業(yè)務(wù)需求，并結(jié)合銀行績效考核系統(tǒng)的固有功能，作為本項(xiàng)目的需求分析編寫、業(yè)務(wù)功 能方面開發(fā)、測試和驗(yàn)收的依據(jù)。 本文檔的預(yù)期讀者為： 齊商銀行西安分行績效考核系統(tǒng)組需求分析編寫人員 齊商銀行西安分行績效考核系統(tǒng)組業(yè)務(wù)人員 齊商銀行西安分行績效考核

11、系統(tǒng)項(xiàng)目驗(yàn)收人員、項(xiàng)目測試人員。 1.2. 編編寫寫人人員員 本需求說明書由本項(xiàng)目工作小組業(yè)務(wù)人員和開發(fā)人員共同編寫，編寫人員名單如下： 齊商銀行西安分行： 開發(fā)方： 李行 2. 總體說明總體說明 2.1. 業(yè)業(yè)務(wù)務(wù)范范圍圍 2.1.1. 存存款款 可按科目號往下細(xì)分。存款數(shù)據(jù)從通過接口中取得，并每天以文本文件的方式導(dǎo) 入到績效考核系統(tǒng)中。存款數(shù)據(jù)從業(yè)務(wù)系統(tǒng)中取得，包括總帳數(shù)據(jù)（主要用于接口數(shù) 據(jù)的核對，確保系統(tǒng)數(shù)據(jù)準(zhǔn)確性）和分戶帳數(shù)據(jù)，并每天導(dǎo)入到績效考核系統(tǒng)中。主 要考核存款的時(shí)點(diǎn)余額、日均余額、模擬利潤。 2.1.2. 貸貸款款 可按科目號往下細(xì)分。存款數(shù)據(jù)從通過接口中取得，并每天以文本

12、文件方式導(dǎo)入 到績效考核系統(tǒng)中。貸款數(shù)據(jù)從業(yè)務(wù)系統(tǒng)中取得，包括總帳數(shù)據(jù)（主要用于接口數(shù)據(jù) 的核對，確保系統(tǒng)數(shù)據(jù)準(zhǔn)確性）和分戶帳數(shù)據(jù)，并每天導(dǎo)入到績效考核系統(tǒng)中。主要 考核貸款的時(shí)點(diǎn)余額、日均余額、模擬利潤和貸款質(zhì)量情況等。 貸款利息收入（匡算）從核心系統(tǒng)直接取數(shù)。 2.1.3. 票票據(jù)據(jù)業(yè)業(yè)務(wù)務(wù) 票據(jù)業(yè)務(wù)僅考核支行直貼轉(zhuǎn)到到總行的業(yè)務(wù)，支行留存在賬面的直貼利息收入全 部扣除，由總行資金運(yùn)營中心按支行轉(zhuǎn)貼到總行的票據(jù)收入手工計(jì)入各支行。 2.1.4. 國國際際業(yè)業(yè)務(wù)務(wù) 目前尚未開展此項(xiàng)業(yè)務(wù)，隨著業(yè)務(wù)的開拓，增加此項(xiàng)功能。 國際業(yè)務(wù)考核國際結(jié)算量、中間業(yè)務(wù)收入，數(shù)據(jù)來源于歷史數(shù)據(jù)中心，可以采集 到

13、按客戶經(jīng)理統(tǒng)計(jì)的明細(xì)。如果從核心或國際業(yè)務(wù)系統(tǒng)可以獲取到明細(xì)數(shù)據(jù)則直接從 明細(xì)數(shù)據(jù)計(jì)算客戶經(jīng)理考核指標(biāo)。 2.1.5. 卡卡業(yè)業(yè)務(wù)務(wù) 主要考核發(fā)卡量、卡存余額系列指標(biāo)?？〝?shù)據(jù)從通過接口中取得，并每天導(dǎo)入到 績效考核系統(tǒng)中。 2.1.6. 中中間間業(yè)業(yè)務(wù)務(wù) 主要考核中間業(yè)務(wù)收入等。中間業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)通過接口取得，并每天導(dǎo)入到績效考核 系統(tǒng)中。 2.2. 系系統(tǒng)統(tǒng)基基本本規(guī)規(guī)則則 2.2.1. 機(jī)機(jī)構(gòu)構(gòu)設(shè)設(shè)置置 機(jī)構(gòu)級別設(shè)置：內(nèi)部機(jī)構(gòu)設(shè)置為 2 層 分行 支行 2.2.2. 崗崗位位角角色色定定義義 序號序號崗位名稱崗位名稱崗位權(quán)限定義崗位權(quán)限定義 1客戶經(jīng)理負(fù)責(zé)客戶信息的維護(hù)、營銷日志的記錄、客戶走訪

14、登記，可查 詢本人的業(yè)績，提醒事項(xiàng)等相關(guān)信息。 2其他人員 3一級營銷主管賬號分配、查詢和維護(hù)本機(jī)構(gòu)及下級機(jī)構(gòu)的客戶信息和業(yè)績信 息，建立和維護(hù)客戶與客戶經(jīng)理的對應(yīng)關(guān)系，審核相關(guān)授權(quán)申請， 及業(yè)績化計(jì)算參數(shù)的維護(hù)。 4二級營銷主管同上、信用社注冊 5考核管理員指標(biāo)考核參數(shù)設(shè)置 6一級級綜合管理 員 二級綜合管理手工錄入指標(biāo) 7二級級綜合管理 員 包含主管 領(lǐng)導(dǎo) 經(jīng)理 8系統(tǒng)管理員負(fù)責(zé)對系統(tǒng)異常日志查看及日常維護(hù)。系統(tǒng)唯一一個(gè)。 2.2.3. 人人員員工工號號編編碼碼規(guī)規(guī)則則 分行人員工號表獲取 2.2.4. 產(chǎn)產(chǎn)品品分分級級規(guī)規(guī)則則 存款 貸款 票據(jù) 等等 2.2.5. 客客戶戶號號編編碼碼規(guī)

15、規(guī)則則 直接抽取直接抽取 2.2.6. 賬賬戶戶 分分配配管管理理權(quán)權(quán)限限 分行只能管理本分行開戶的賬戶 2.2.7. 客客戶戶 賬賬戶戶準(zhǔn)準(zhǔn)入入規(guī)規(guī)則則 所有賬戶都抽取，沒分配的賬戶，默認(rèn)是機(jī)構(gòu)公共！ 2.2.8. 賬賬戶戶分分配配方方式式、關(guān)關(guān)系系 關(guān)系：關(guān)系：推薦人、主經(jīng)辦人、協(xié)經(jīng)辦人、主管戶人、協(xié)管戶人 貸款賬戶操作時(shí)：5 個(gè)角色都是必須 2.2.9. 業(yè)業(yè)務(wù)務(wù)考考核核流流程程 (1) 績效考核系統(tǒng)每次獲取業(yè)務(wù)范圍內(nèi)的相關(guān)數(shù)據(jù)，并對績效考核系統(tǒng)中的數(shù)據(jù)進(jìn)行 更新、統(tǒng)計(jì)。 (2) 系統(tǒng)從業(yè)務(wù)系統(tǒng)直接抽取帳戶和客戶經(jīng)理的擁有關(guān)系；或者客戶經(jīng)理每天把新發(fā) 生的關(guān)系（帳戶與客戶經(jīng)理的關(guān)系）上報(bào)

16、給管理人員，由管理人員確認(rèn)后把關(guān)系 通過系統(tǒng)的界面錄入到績效考核系統(tǒng)中。 (3) 系統(tǒng)根據(jù)擁有關(guān)系（帳戶與客戶經(jīng)理的關(guān)系）和業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)，每天把客戶經(jīng)理的相 關(guān)業(yè)績（存貸款當(dāng)前余額、存貸款日均余額等）統(tǒng)計(jì)成指標(biāo)，供客戶經(jīng)理或管理 人員在系統(tǒng)中查詢或?qū)С鰯?shù)據(jù)；并且于考核期末生成客戶經(jīng)理的業(yè)績報(bào)表。 2.3. 業(yè)業(yè)務(wù)務(wù)定定義義 2.3.1. 利利率率 需求涉及利率均為百分?jǐn)?shù)的年利率，在利潤相關(guān)統(tǒng)計(jì)中均使用日利率。 日利率年利率（%）/100/記息年基數(shù) 2.3.2. 記記息息年年基基數(shù)數(shù) 記息年基數(shù)為銀行所定義，與幣種有關(guān)，由幣種接口文件提供。 舉例說明：人民幣 按實(shí)際天數(shù)天計(jì)。 （默認(rèn)情況下存款按

17、360 天計(jì)算、貸款 365 天計(jì)算） 。 2.3.3. 百百分分?jǐn)?shù)數(shù) 系統(tǒng)參數(shù)涉及百分比例的，均為百分?jǐn)?shù)，包括分配比例、利率等，在統(tǒng)計(jì)時(shí)需要 參數(shù)值百分?jǐn)?shù)參數(shù)/100 2.3.4. 筆筆數(shù)數(shù) /戶戶數(shù)數(shù) 客戶經(jīng)理筆數(shù)或戶數(shù)目前只統(tǒng)計(jì)、顯示，暫不分配業(yè)績工資（與前臺業(yè)務(wù)量不同） 。 2.3.5. 存存款款帳帳戶戶 存款帳戶的基本信息包括機(jī)構(gòu)號、賬號、子賬號、客戶號、戶名、余額、科目號、幣 種、帳戶狀態(tài)、開戶日期、銷戶日期、起息日期、到期日期、期限、年利率等。存款可以 分為以下 4 類進(jìn)行考核，另外可以統(tǒng)計(jì)質(zhì)押、抵押存款。 (1) 一般性存款 (2) 保證金存款 (3) 同業(yè)存款 (4) 派生存

18、款 2.3.6. 卡卡 卡信息包括卡號、機(jī)構(gòu)代號、客戶號、賬號、卡類、卡狀態(tài)標(biāo)示、發(fā)卡日期、開卡日 期、銷卡日期、行員代號等信息。 2.3.7. 貸貸款款帳帳戶戶 貸款帳戶信息包括機(jī)構(gòu)號、賬號、子賬號、客戶號、戶名、余額、科目號、幣種、帳 戶狀態(tài)、開戶日期、銷戶日期、起息日期、到期日期、期限、年利率、合同號、貸款方式、 五級分類、減值準(zhǔn)備等。 2.3.8. 無無貸貸戶戶 在分行范圍內(nèi)，考核當(dāng)期（或自然年內(nèi)）客戶沒有發(fā)生授信業(yè)務(wù)，其對應(yīng)的客戶經(jīng)理 需統(tǒng)計(jì)無貸戶存款指標(biāo)。有貸戶的定義按與授信業(yè)務(wù)發(fā)生關(guān)系的存款帳戶。 2.3.9. 客客戶戶 客戶信息包括客戶號、客戶名稱、客戶類別、客戶行業(yè)、地址、電

19、話、客戶性質(zhì)等。 2.3.10.行行員員 行員信息包括行員號、名稱、所屬部門、考核角色等。主要用于系統(tǒng)使用用戶信息。 2.3.11.機(jī)機(jī)構(gòu)構(gòu) 機(jī)構(gòu)信息包括機(jī)構(gòu)號、機(jī)構(gòu)名稱，上級機(jī)構(gòu)等基本信息及機(jī)構(gòu)成員的信息。 2.3.12.余余額額 系統(tǒng)余額包括帳戶時(shí)點(diǎn)余額、考核對象時(shí)點(diǎn)余額等，為某一時(shí)間點(diǎn)的靜態(tài)值。 2.3.13.小小企企業(yè)業(yè) 小企業(yè)的定義直接從信貸管理系統(tǒng)獲取。 2.3.14.日日均均余余額額 系統(tǒng)涉及的日均余額包括以下幾種： 月度日均余額 月度日均余額（當(dāng)月 1 號時(shí)點(diǎn)余額。 。 。統(tǒng)計(jì)日時(shí)點(diǎn)余額）/（統(tǒng)計(jì)日日期當(dāng)月 1 號日期1） 季度日均余額 季度日均余額（當(dāng)季 1 號時(shí)點(diǎn)余額。 。

20、 。統(tǒng)計(jì)日時(shí)點(diǎn)余額）/（統(tǒng)計(jì)日日期當(dāng)季 1 號日期1） 年度日均余額 年度日均余額（當(dāng)年 1 月 1 號時(shí)點(diǎn)余額。 。 。統(tǒng)計(jì)日時(shí)點(diǎn)余額）/（統(tǒng)計(jì)日日期 當(dāng)年 1 月 1 號日期1） 2.3.15.累累計(jì)計(jì)數(shù)數(shù) 系統(tǒng)涉及的累計(jì)數(shù)包括以下幾種 月度累計(jì)數(shù) 月度累計(jì)數(shù)（當(dāng)月 1 號余額。 。 。統(tǒng)計(jì)日余額） 季度累計(jì)數(shù) 季度日均余額（當(dāng)季 1 號余額。 。 。統(tǒng)計(jì)日余額） 年度累計(jì)數(shù) 年度日均余額（當(dāng)年 1 月 1 號余額。 。 。統(tǒng)計(jì)日余額） 2.3.16.業(yè)業(yè)務(wù)務(wù)類類別別 業(yè)務(wù)主線的分類： 公司銀行業(yè)務(wù)，零售銀行業(yè)務(wù)，電子銀行業(yè)務(wù)，國際業(yè)務(wù)。 2.3.17.內(nèi)內(nèi)部部轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)移移價(jià)價(jià)格格 內(nèi)部轉(zhuǎn)移價(jià)

21、格是為了考核計(jì)算模擬利潤而設(shè)立的產(chǎn)品內(nèi)部資金轉(zhuǎn)移定價(jià)。 舉例說明： 存款：某分行做了一筆人民幣期限一年的定期存款，固定利率 2.50，內(nèi)部轉(zhuǎn)移價(jià)格 為 3.939。 2.3.18.產(chǎn)產(chǎn)品品性性質(zhì)質(zhì) 對應(yīng)存貸款產(chǎn)品分類，舉例說明。 存款：公司一般性存款，同業(yè)存款，儲蓄存款 貸款：短期貸款、中長期貸款 2.3.19.期期限限 期限：活期，3 個(gè)月，6 個(gè)月，1 年，2 年，3 年，5 年或 5 年以上等。 2.4. 擁擁有有關(guān)關(guān)系系描描述述 各績效對象與考核對象之間的關(guān)系稱為擁有關(guān)系。擁有關(guān)系的作用是：在考核中統(tǒng)計(jì) 各種考核對象的業(yè)績時(shí)， 通過這層關(guān)系和業(yè)績分配規(guī)則，把相關(guān)的績效對象的業(yè)績轉(zhuǎn)化成

22、為各考核對象的業(yè)績。 各種績效對象包括：存款業(yè)務(wù)，貸款業(yè)務(wù)，國際業(yè)務(wù)、銀行卡等等。 各種考核對象包括：機(jī)構(gòu)，客戶經(jīng)理等。 默認(rèn)關(guān)系處理：卡業(yè)績關(guān)系與帳戶業(yè)績關(guān)系保持一致；新開卡歸屬：沒有客戶經(jīng)理則 歸虛擬客戶經(jīng)理；新開帳戶歸屬：沒有客戶經(jīng)理則歸虛擬客戶經(jīng)理。 2.4.1. 績績效效對對象象與與客客戶戶經(jīng)經(jīng)理理的的關(guān)關(guān)聯(lián)聯(lián)關(guān)關(guān)系系 建立客戶經(jīng)理與不同業(yè)務(wù)類別（存款業(yè)務(wù)、貸款業(yè)務(wù)、國際業(yè)務(wù)、銀行卡等）績效對 象的績效分配關(guān)系。 每個(gè)績效對象對應(yīng)到一個(gè)客戶經(jīng)理， 無法對應(yīng)到實(shí)際的客戶經(jīng)理的，則按開戶行 100%關(guān) 聯(lián)到該開戶行的公共戶，進(jìn)行績效統(tǒng)計(jì)。 2.4.2. 擁擁有有關(guān)關(guān)系系比比例例 行員擁有

23、績效對象的百分比即為擁有關(guān)系比例，擁有關(guān)系的分配支持按比例分配和按 閾值比例分配兩種方式。 可以將某一帳戶存貸款的存量和增量設(shè)定為不同的機(jī)構(gòu)、不同的客戶經(jīng)理、不同的比 例擁有，存量可以為上年數(shù)，也可以為固定數(shù)值。 2.4.3. 行行員員業(yè)業(yè)績績轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)移移 行員崗位調(diào)整時(shí)，擁有帳戶可以選擇全部或部分帶走業(yè)績和不帶走業(yè)績。 (1)行員帶走的業(yè)績按原有方式繼續(xù)繼承 (2)原機(jī)構(gòu)統(tǒng)計(jì)原有行員業(yè)績截止到遷移日的前一日為止 (3)新機(jī)構(gòu)統(tǒng)計(jì)該行員帶來的業(yè)績從遷移日起始 2.5. 績績效效計(jì)計(jì)算算公公式式整整理理 2.5.1. 度度量量值值 客戶經(jīng)理業(yè)績考核數(shù)據(jù)客戶經(jīng)理業(yè)績考核數(shù)據(jù) 1、存量對公存款日均余額

24、存量存款日均余額 2、存量儲蓄存款日均余額 1、增量對公存款日均余額 增量存款日均余額 2、增量儲蓄存款日均余額 1、對公存款余額 一、存款業(yè)務(wù) 存款余額 2、儲蓄存款余額 4 存款余額增量 1、 對公存款余額 2、 儲蓄存款余額 存量公司貸款日均余額 1、存量貸款日均余額 存量個(gè)人貸款日均余額 增量公司貸款日均余額 貸款日均余額 2、增量貸款日均余額 增量個(gè)人貸款日均余額 利 潤貢獻(xiàn) 考核指 標(biāo) 二、貸款業(yè)務(wù) 貸款收息1、存量貸款收息存量公司貸款收息 存量個(gè)人貸款收息 增量公司貸款收息 增量個(gè)人貸款收息2、增量貸款收息 今年發(fā)生的貼現(xiàn)業(yè)務(wù)收息 1、公司貸款余額（1 普通貸款、2 貼現(xiàn)） 貸款

25、余額 2、個(gè)人貸款余額（1 普通貸款、2 按揭貸款） 1、銀行卡開卡工本費(fèi)收入 2、銀行卡卡掛失手續(xù)費(fèi)收入 3、銀行卡年費(fèi)收入 4、銀行卡 ATM 跨行轉(zhuǎn)賬手續(xù)費(fèi)收入 5、銀行卡 ATM 結(jié)算手續(xù)費(fèi)收入 6、銀行卡 POS 手續(xù)費(fèi)收入 7、結(jié)算業(yè)務(wù)手續(xù)費(fèi)收入 8、外匯業(yè)務(wù)手續(xù)費(fèi)收入 9、代理業(yè)務(wù)手續(xù)費(fèi)收入 10、擔(dān)保業(yè)務(wù)手續(xù)費(fèi)收入 11、賬戶管理費(fèi)收入 12、承兌業(yè)務(wù)手續(xù)費(fèi)收入 13、交易業(yè)務(wù)手續(xù)費(fèi)收入 14、基金托管業(yè)務(wù)手續(xù)費(fèi)收入 15、咨詢顧問業(yè)務(wù)手續(xù)費(fèi)收入 16、保管箱業(yè)務(wù)手續(xù)費(fèi)收入 三、中間 業(yè)務(wù) 中間業(yè)務(wù)收入 17、其他業(yè)務(wù)手續(xù)費(fèi)收入 手機(jī)銀行卡增量 信通卡增量 第三方存管增量 存款

26、戶數(shù)增量 管 理貢獻(xiàn) 考核指 標(biāo) 貸款戶數(shù)增量 說明： 1、 對照基數(shù)：取去年某個(gè)時(shí)間段的值，作為今年考核的對比點(diǎn)。 2、 任務(wù)數(shù)：機(jī)構(gòu)任務(wù)數(shù)，個(gè)人任務(wù)數(shù) 3、 存貸款增量：當(dāng)前值與對照點(diǎn)的值作減法得出的結(jié)果 4、 存量貸款收息：是計(jì)算今年以前放出的貸款量在今年收到的利息 5、 增量貸款利息：是計(jì)算今年存量新增的貸款（新開戶客戶）在今年收到的利息。今年 發(fā)生的新的貸款收到的利息（包款新客戶，和存量客戶新增貸款） 。 6、 經(jīng)營業(yè)績：當(dāng)月累計(jì)日均-上月累計(jì)日均 7、 計(jì)發(fā)工資：本月年日均-上月年日均 8、手機(jī)銀行卡增量、存款戶數(shù)增量、貸款戶數(shù)增量是對于對照基數(shù)點(diǎn)的增量 9、 小微企業(yè)專營中心 1

27、、 未結(jié)清有余額客戶數(shù) 2、 當(dāng)月發(fā)放筆數(shù) 3、 存量貸款日均、增量貸款日均 4、 存量貸款收息、增量貸款收息 5、 每月還本總額 11、以考核基數(shù)作為存量，今年實(shí)際數(shù)比考核數(shù)大的作為增量 存貸款存量-就是今年考核基數(shù)作為存量 增量-就是實(shí)際數(shù)-今年考核基數(shù) 包含收息 2.6. 業(yè)業(yè)績績他他統(tǒng)統(tǒng)計(jì)計(jì) 2.6.1. 員員工工業(yè)業(yè)績績統(tǒng)統(tǒng)計(jì)計(jì) 員工業(yè)績統(tǒng)計(jì)以時(shí)點(diǎn)、月日均、季日均、年日均、月累計(jì)、季累計(jì)、年累計(jì)等方式統(tǒng) 計(jì)。 2.6.2. 機(jī)機(jī)構(gòu)構(gòu)業(yè)業(yè)績績統(tǒng)統(tǒng)計(jì)計(jì) 機(jī)構(gòu)考核業(yè)績：擁有機(jī)構(gòu)下客戶經(jīng)理業(yè)績總和，包含虛擬客戶經(jīng)理。 2.7. 功功能能清清單單 3. 系統(tǒng)管理系統(tǒng)管理 3.1. 機(jī)機(jī)構(gòu)構(gòu)管管

28、理理 本模塊提供機(jī)構(gòu)的注冊，信息維護(hù)，基本層級關(guān)系維護(hù)、機(jī)構(gòu)刪除等基本的機(jī)構(gòu)維護(hù) 功能。每個(gè)大社增加一個(gè)虛擬機(jī)構(gòu)，以每個(gè)大社增加一個(gè)虛擬機(jī)構(gòu)，以 99 結(jié)尾。結(jié)尾。 3.1.1. 機(jī)機(jī)構(gòu)構(gòu)查查詢詢 1 功能描述功能描述 本功能提供機(jī)構(gòu)查詢的功能 2 操作操作權(quán)權(quán)限限 所有綜合管理員、系統(tǒng)管理員 3 功能界面功能界面 無 4 業(yè)務(wù)業(yè)務(wù)流程流程 5 輸輸入要素入要素 域名稱域名稱顯示方式顯示方式輸入控制輸入控制內(nèi)容說明內(nèi)容說明 機(jī)構(gòu)代碼用戶輸入必輸項(xiàng) 上級機(jī)構(gòu)代碼用戶輸入必輸項(xiàng) 機(jī)構(gòu)名稱用戶輸入必輸項(xiàng) 機(jī)構(gòu)級別用戶輸入必輸項(xiàng) 6 輸輸出要素出要素 域名稱域名稱顯示方式顯示方式輸入控制輸入控制內(nèi)容說

29、明內(nèi)容說明 機(jī)構(gòu)代碼自動(dòng)顯示必輸項(xiàng) 上級機(jī)構(gòu)代碼自動(dòng)顯示必輸項(xiàng) 機(jī)構(gòu)名稱自動(dòng)顯示必輸項(xiàng) 機(jī)構(gòu)級別自動(dòng)顯示必輸項(xiàng) 網(wǎng)點(diǎn)聯(lián)系電話自動(dòng)顯示必輸項(xiàng) 網(wǎng)點(diǎn)負(fù)責(zé)人自動(dòng)顯示 機(jī)構(gòu)狀態(tài)自動(dòng)顯示 最后修改日期自動(dòng)顯示 7 其他需求其他需求 無 3.1.2. 機(jī)機(jī)構(gòu)構(gòu)新新增增 1 功能描述 本功能提供機(jī)構(gòu)新增的功能 2 操作操作權(quán)權(quán)限限 系統(tǒng)管理員 3 功能界面功能界面 無 4 業(yè)務(wù)業(yè)務(wù)流程流程 5 輸輸入要素入要素 域名稱域名稱顯示方式顯示方式輸入控制輸入控制內(nèi)容說明內(nèi)容說明 機(jī)構(gòu)代碼用戶輸入必輸項(xiàng) 上級機(jī)構(gòu)代碼用戶輸入必輸項(xiàng) 機(jī)構(gòu)名稱用戶輸入必輸項(xiàng) 機(jī)構(gòu)級別用戶輸入必輸項(xiàng) 網(wǎng)點(diǎn)聯(lián)系電話用戶輸入必輸項(xiàng) 網(wǎng)點(diǎn)負(fù)責(zé)

30、人用戶輸入 機(jī)構(gòu)狀態(tài)用戶輸入 最后修改日期自動(dòng)顯示 6 輸輸出要素出要素 操作結(jié)果提示。 7 其他需求其他需求 無 3.1.3. 機(jī)機(jī)構(gòu)構(gòu) 修修改改 1 功能描述 本功能提供機(jī)構(gòu)修改的功能 2 操作操作權(quán)權(quán)限限 系統(tǒng)管理員 3 功能界面功能界面 無 4 業(yè)務(wù)業(yè)務(wù)流程流程 5 輸輸入要素入要素 域名稱域名稱顯示方式顯示方式輸入控制輸入控制內(nèi)容說明內(nèi)容說明 機(jī)構(gòu)代碼 自動(dòng)顯示，不 能修改 必輸項(xiàng) 上級機(jī)構(gòu)代碼 自動(dòng)顯示，不 能修改 必輸項(xiàng) 機(jī)構(gòu)名稱用戶輸入必輸項(xiàng) 機(jī)構(gòu)級別 自動(dòng)顯示，不 能修改 必輸項(xiàng) 網(wǎng)點(diǎn)聯(lián)系電話用戶輸入必輸項(xiàng) 網(wǎng)點(diǎn)負(fù)責(zé)人用戶輸入 機(jī)構(gòu)狀態(tài)用戶輸入 最后修改日期 自動(dòng)顯示，不 能

31、修改 6 輸輸出要素出要素 操作成功提示。 7 其他需求其他需求 無 3.1.4. 機(jī)機(jī)構(gòu)構(gòu)刪刪除除 1 功能描述功能描述 本功能提供機(jī)構(gòu)刪除的功能 2 操作操作權(quán)權(quán)限限 系統(tǒng)管理員 3 功能界面功能界面 無 4 業(yè)務(wù)業(yè)務(wù)流程流程 5 輸輸入要素入要素 域名稱域名稱顯示方式顯示方式輸入控制輸入控制內(nèi)容說明內(nèi)容說明 機(jī)構(gòu)代碼用戶輸入必輸項(xiàng) 6 輸輸出要素出要素 操作成功提示。 7 其他需求其他需求 無 3.2. 部部門門管管理理 分行統(tǒng)一維護(hù)部門管理，用于根據(jù)部門統(tǒng)計(jì)相關(guān)的業(yè)務(wù)報(bào)表。部門信息主要用于客戶 經(jīng)理所屬單位。 3.2.1. 部部門門查查詢詢 8 功能描述功能描述 本功能提供部門查詢的功

32、能 9 操作操作權(quán)權(quán)限限 所有綜合管理員、系統(tǒng)管理員 10功能界面功能界面 無 11業(yè)務(wù)業(yè)務(wù)流程流程 12輸輸入要素入要素 域名稱域名稱顯示方式顯示方式輸入控制輸入控制內(nèi)容說明內(nèi)容說明 部門代碼用戶輸入必輸項(xiàng) 上級部門代碼用戶輸入必輸項(xiàng) 部門名稱用戶輸入必輸項(xiàng) 13輸輸出要素出要素 域名稱域名稱顯示方式顯示方式輸入控制輸入控制內(nèi)容說明內(nèi)容說明 部門代碼自動(dòng)顯示必輸項(xiàng) 上級部門代碼自動(dòng)顯示必輸項(xiàng) 部門名稱自動(dòng)顯示必輸項(xiàng) 部門聯(lián)系電話自動(dòng)顯示必輸項(xiàng) 部門負(fù)責(zé)人自動(dòng)顯示 最后修改日期自動(dòng)顯示 14其他需求其他需求 無 3.2.2. 部部門門新新增增 15功能描述 本功能提供部門新增的功能 16操作操

33、作權(quán)權(quán)限限 系統(tǒng)管理員 17功能界面功能界面 無 18業(yè)務(wù)業(yè)務(wù)流程流程 19輸輸入要素入要素 域名稱域名稱顯示方式顯示方式輸入控制輸入控制內(nèi)容說明內(nèi)容說明 部門代碼用戶輸入必輸項(xiàng) 上級部門代碼用戶輸入必輸項(xiàng) 部門名稱用戶輸入必輸項(xiàng) 網(wǎng)點(diǎn)聯(lián)系電話用戶輸入必輸項(xiàng) 網(wǎng)點(diǎn)負(fù)責(zé)人用戶輸入 最后修改日期自動(dòng)顯示 20輸輸出要素出要素 操作結(jié)果提示。 21其他需求其他需求 無 3.2.3. 部部門門修修改改 22功能描述 本功能提供部門修改的功能 23操作操作權(quán)權(quán)限限 系統(tǒng)管理員 24功能界面功能界面 無 25業(yè)務(wù)業(yè)務(wù)流程流程 26輸輸入要素入要素 域名稱域名稱顯示方式顯示方式輸入控制輸入控制內(nèi)容說明內(nèi)容說

34、明 部門代碼 自動(dòng)顯示，不 能修改 必輸項(xiàng) 上級部門代碼 自動(dòng)顯示，不 能修改 必輸項(xiàng) 部門名稱用戶輸入必輸項(xiàng) 網(wǎng)點(diǎn)聯(lián)系電話用戶輸入必輸項(xiàng) 網(wǎng)點(diǎn)負(fù)責(zé)人用戶輸入 最后修改日期 自動(dòng)顯示，不 能修改 27輸輸出要素出要素 操作成功提示。 28其他需求其他需求 無 3.2.4. 部部門門刪刪除除 29功能描述功能描述 本功能提供部門刪除的功能 30操作操作權(quán)權(quán)限限 系統(tǒng)管理員 31功能界面功能界面 無 32業(yè)務(wù)業(yè)務(wù)流程流程 33輸輸入要素入要素 域名稱域名稱顯示方式顯示方式輸入控制輸入控制內(nèi)容說明內(nèi)容說明 部門代碼用戶輸入必輸項(xiàng) 34輸輸出要素出要素 操作成功提示。 35其他需求其他需求 無 3.3

35、. 團(tuán)團(tuán)隊(duì)隊(duì)管管理理 提供團(tuán)隊(duì) 客戶經(jīng)理組的 新增、修改、刪除功能，對新增團(tuán)隊(duì)必須進(jìn)行授權(quán)才能見成功 3.3.1. 團(tuán)團(tuán)隊(duì)隊(duì)查查詢詢 1 功能描述功能描述 本功能提供在本系統(tǒng)查詢各類團(tuán)隊(duì)的查詢。 2 操作操作權(quán)權(quán)限限 考核管理員 綜合管理員 3 功能界面功能界面 無 4 業(yè)務(wù)業(yè)務(wù)流程流程 5 輸輸入要素入要素 域名稱域名稱顯示方式顯示方式輸入控制輸入控制內(nèi)容說明內(nèi)容說明 團(tuán)隊(duì)編號用戶輸入必輸項(xiàng) 團(tuán)隊(duì)名稱用戶輸入必輸項(xiàng) 6 輸輸出要素出要素 域名稱域名稱顯示方式顯示方式輸入控制輸入控制內(nèi)容說明內(nèi)容說明 團(tuán)隊(duì)編號自動(dòng)生成必輸項(xiàng) 團(tuán)隊(duì)名稱自動(dòng)生成必輸項(xiàng) 成員姓名自動(dòng)生成無 7 其他需求其他需求 無

36、3.3.2. 團(tuán)團(tuán)隊(duì)隊(duì)新新增增 1 功能描述功能描述 本功能提供在本系統(tǒng)新增各類團(tuán)隊(duì)。 2 操作操作權(quán)權(quán)限限 考核管理員 綜合管理員 3 功能界面功能界面 無 4 業(yè)務(wù)業(yè)務(wù)流程流程 5 輸輸入要素入要素 域名稱域名稱顯示方式顯示方式輸入控制輸入控制內(nèi)容說明內(nèi)容說明 團(tuán)隊(duì)編號自動(dòng)生成必輸項(xiàng) 團(tuán)隊(duì)名稱用戶輸入必輸項(xiàng) 成員姓名用戶輸入無 6 輸輸出要素出要素 操作結(jié)果提示。 7 其他需求其他需求 無 3.3.3. 團(tuán)團(tuán)隊(duì)隊(duì)修修改改 1 功能描述功能描述 本功能提供修改團(tuán)隊(duì)名稱及成員姓名描述功能。 2 操作操作權(quán)權(quán)限限 考核管理員 綜合管理員 3 功能界面功能界面 無 4 業(yè)務(wù)業(yè)務(wù)流程流程 5 輸輸入

37、要素入要素 域名稱域名稱顯示方式顯示方式輸入控制輸入控制內(nèi)容說明內(nèi)容說明 團(tuán)隊(duì)編號用戶輸入必輸項(xiàng) 團(tuán)隊(duì)名稱用戶輸入無 6 輸輸出要素出要素 域名稱域名稱顯示方式顯示方式輸入控制輸入控制內(nèi)容說明內(nèi)容說明 團(tuán)隊(duì)編號自動(dòng)生成必輸項(xiàng) 團(tuán)隊(duì)名稱用戶輸入必輸項(xiàng) 成員姓名用戶輸入無 7 其他需求其他需求 無 3.3.4. 團(tuán)團(tuán)隊(duì)隊(duì)刪刪除除 1 功能描述功能描述 本功能提供團(tuán)隊(duì)刪除的功能 2 操作操作權(quán)權(quán)限限 考核管理員 綜合管理員 3 功能界面功能界面 無 4 業(yè)務(wù)業(yè)務(wù)流程流程 5 輸輸入要素入要素 域名稱域名稱顯示方式顯示方式輸入控制輸入控制內(nèi)容說明內(nèi)容說明 團(tuán)隊(duì)編號用戶輸入必輸項(xiàng) 團(tuán)隊(duì)名稱用戶輸入必輸項(xiàng)

38、 6 輸輸出要素出要素 操作結(jié)果提示。 7 其他需求其他需求 無 3.3.5. 團(tuán)團(tuán)隊(duì)隊(duì)審審批批 復(fù)核崗對新增團(tuán)隊(duì)進(jìn)行審批確認(rèn)操作。 3.4. 角角色色管管理理 提供給新增，修改，刪除角色功能，以及對新角色的模塊權(quán)限的授權(quán)。 3.4.1. 角角色色查查詢詢 8 功能描述功能描述 本功能提供在本系統(tǒng)查詢各類崗位角色。 9 操作操作權(quán)權(quán)限限 系統(tǒng)管理員 10功能界面功能界面 無 11業(yè)務(wù)業(yè)務(wù)流程流程 12輸輸入要素入要素 域名稱域名稱顯示方式顯示方式輸入控制輸入控制內(nèi)容說明內(nèi)容說明 角色編號自動(dòng)生成必輸項(xiàng) 角色名稱用戶輸入必輸項(xiàng) 13輸輸出要素出要素 域名稱域名稱顯示方式顯示方式輸入控制輸入控制內(nèi)

39、容說明內(nèi)容說明 角色編號自動(dòng)生成必輸項(xiàng) 角色名稱用戶輸入必輸項(xiàng) 角色描述用戶輸入無 14其他需求其他需求 無 3.4.2. 角角色色新新增增 15功能描述功能描述 本功能提供在本系統(tǒng)新增各類崗位角色。 16操作操作權(quán)權(quán)限限 系統(tǒng)管理員 17功能界面功能界面 無 18業(yè)務(wù)業(yè)務(wù)流程流程 19輸輸入要素入要素 域名稱域名稱顯示方式顯示方式輸入控制輸入控制內(nèi)容說明內(nèi)容說明 角色編號自動(dòng)生成必輸項(xiàng) 角色名稱用戶輸入必輸項(xiàng) 角色描述用戶輸入無 20輸輸出要素出要素 操作結(jié)果提示。 21其他需求其他需求 無 3.4.3. 角角色色修修改改 22功能描述功能描述 本功能提供修改角色名稱及描述功能。 23操作操

40、作權(quán)權(quán)限限 系統(tǒng)管理員 24功能界面功能界面 無 25業(yè)務(wù)業(yè)務(wù)流程流程 26輸輸入要素入要素 域名稱域名稱顯示方式顯示方式輸入控制輸入控制內(nèi)容說明內(nèi)容說明 角色名稱用戶輸入必輸項(xiàng) 角色描述用戶輸入無 27輸輸出要素出要素 操作結(jié)果提示。 28其他需求其他需求 無 3.4.4. 角角色色刪刪除除 29功能描述功能描述 本功能提供角色刪除的功能 30操作操作權(quán)權(quán)限限 系統(tǒng)管理員 31功能界面功能界面 無 32業(yè)務(wù)業(yè)務(wù)流程流程 33輸輸入要素入要素 域名稱域名稱顯示方式顯示方式輸入控制輸入控制內(nèi)容說明內(nèi)容說明 角色編號用戶輸入必輸項(xiàng) 34輸輸出要素出要素 操作結(jié)果提示。 35其他需求其他需求 無 3

41、.4.5. 角角色色權(quán)權(quán)限限分分配配 1 功能描述功能描述 本功能提供角色權(quán)限分配的功能 2 操作操作權(quán)權(quán)限限 系統(tǒng)管理員 3 功能界面功能界面 無 4 業(yè)務(wù)業(yè)務(wù)流程流程 5 輸輸入要素入要素 域名稱域名稱顯示方式顯示方式輸入控制輸入控制內(nèi)容說明內(nèi)容說明 菜單功能編號用戶選擇必輸項(xiàng) 6 輸輸出要素出要素 操作結(jié)果提示。 7 其他需求其他需求 無 3.5. 用用戶戶管管理理 本模塊提供用戶的注冊，信息維護(hù)，用戶刪除等基本的用戶管理功能。 3.5.1. 用用戶戶查查詢詢 1 功能描述功能描述 在本系統(tǒng)查詢各類崗位角色的人員分配工號并登記相關(guān)基本信息。 2 操作操作權(quán)權(quán)限限 角色：角色：全體角色 數(shù)

42、據(jù)數(shù)據(jù)權(quán)權(quán)限：限： 一級綜合管理員查詢?nèi)?二級綜合管理員本機(jī)構(gòu)及其下屬 三級綜合管理員本網(wǎng)點(diǎn) 營銷主管查詢本機(jī)構(gòu)及下屬網(wǎng)點(diǎn) 客戶經(jīng)理查詢自己 3 功能界面功能界面 無 4 業(yè)務(wù)業(yè)務(wù)流程流程 5 輸輸入要素入要素 域名稱域名稱顯示方式顯示方式輸入控制輸入控制內(nèi)容說明內(nèi)容說明 機(jī)構(gòu)代碼查詢列表必輸項(xiàng) 員工編號自動(dòng)顯示 姓名用戶輸入必輸項(xiàng) 6 輸輸出要素出要素 域名稱域名稱顯示方式顯示方式輸入控制輸入控制內(nèi)容說明內(nèi)容說明 機(jī)構(gòu)代碼自動(dòng)顯示必輸項(xiàng) 機(jī)構(gòu)名稱自動(dòng)顯示必輸項(xiàng) 角色自動(dòng)顯示必輸項(xiàng) 員工編號自動(dòng)顯示 用戶登錄名自動(dòng)顯示 姓名自動(dòng)顯示 身份證號自動(dòng)顯示 性別 自動(dòng)顯示1-男 2-女 移動(dòng)電話自

43、動(dòng)顯示 密碼自動(dòng)顯示 注冊日期 自動(dòng)顯示 狀態(tài)自動(dòng)顯示 最后修改人自動(dòng)顯示 最后修改日期自動(dòng)顯示 其他需求其他需求 無 3.5.2. 用用戶戶新新增增 1 功能描述功能描述 在本系統(tǒng)新增各類崗位角色的人員(崗位包括：綜合主管，營銷主管，客戶經(jīng) 理)，分配工號并登記相關(guān)基本信息。 2 操作操作權(quán)權(quán)限限系系統(tǒng)統(tǒng)管理管理員員 考核管理考核管理員員 3 功能界面功能界面 無 4 業(yè)務(wù)業(yè)務(wù)流程流程 5 輸輸入要素入要素 域名稱域名稱顯示方式顯示方式輸入控制輸入控制內(nèi)容說明內(nèi)容說明 機(jī)構(gòu)代碼查詢列表必輸項(xiàng) 機(jī)構(gòu)名稱自動(dòng)顯示必輸項(xiàng) 員工編號自動(dòng)顯示 用戶登錄名自動(dòng)顯示 姓名用戶輸入必輸項(xiàng) 身份證號用戶輸入必

44、輸項(xiàng) 性別下拉列表必輸項(xiàng) 3-男 4-女 移動(dòng)電話用戶輸入必輸項(xiàng) 密碼用戶輸入必輸項(xiàng) 注冊日期自動(dòng)顯示 狀態(tài)下拉列表 下拉列 表 最后修改人自動(dòng)顯示 最后修改日期自動(dòng)顯示 6 輸輸出要素出要素 操作成功提示。 7 其他需求其他需求 無 3.5.3. 用用戶戶修修改改 1 功能描述功能描述 本功能提供修改用戶各項(xiàng)基本資料的功能。 2 操作操作權(quán)權(quán)限限-人力資源管理員 3 功能界面功能界面 無 4 業(yè)務(wù)業(yè)務(wù)流程流程 5 輸輸入要素入要素 域名稱域名稱顯示方式顯示方式輸入控制輸入控制內(nèi)容說明內(nèi)容說明 機(jī)構(gòu)代碼查詢列表必輸項(xiàng) 機(jī)構(gòu)名稱自動(dòng)顯示必輸項(xiàng) 員工編號自動(dòng)顯示 用戶登錄名自動(dòng)顯示 角色下拉列表必

45、輸項(xiàng) 姓名用戶輸入必輸項(xiàng) 身份證號用戶輸入必輸項(xiàng) 性別下拉列表必輸項(xiàng) 5-男 6-女 移動(dòng)電話用戶輸入必輸項(xiàng) 密碼用戶輸入必輸項(xiàng) 注冊日期自動(dòng)顯示 狀態(tài)下拉列表 下拉列 表 最后修改人自動(dòng)顯示 最后修改日期自動(dòng)顯示 6 輸輸出要素出要素 操作成功提示。 7 其他需求其他需求 無 3.5.4. 用用戶戶角角色色分分配配 8 功能描述功能描述 本功能提供用戶角色分配的功能 9 操作操作權(quán)權(quán)限限 系統(tǒng)管理員 10功能界面功能界面 無 11業(yè)務(wù)業(yè)務(wù)流程流程 12輸輸入要素入要素 域名稱域名稱顯示方式顯示方式輸入控制輸入控制內(nèi)容說明內(nèi)容說明 用戶編號用戶選擇必輸項(xiàng) 角色編號用戶選擇必輸項(xiàng) 13輸輸出要素

46、出要素 操作結(jié)果提示。 14其他需求其他需求 無 3.5.5. 用用戶戶刪刪除除 1 功能描述功能描述 本功能提供機(jī)構(gòu)刪除的功能 2 操作操作權(quán)權(quán)限限-人力資源管理員 3 功能界面功能界面 無 4 業(yè)務(wù)業(yè)務(wù)流程流程 5 輸輸入要素入要素 域名稱域名稱顯示方式顯示方式輸入控制輸入控制內(nèi)容說明內(nèi)容說明 用戶編號用戶輸入必輸項(xiàng) 6 輸輸出要素出要素 操作成功提示。 7 其他需求其他需求 無 3.5.6. 密密碼碼重重置置 8 功能描述功能描述 本功能提供密碼的功能。授權(quán)人為需為營銷主管 9 操作操作權(quán)權(quán)限限-人力資源管理員、綜合管理員 10功能界面功能界面 無 11業(yè)務(wù)業(yè)務(wù)流程流程 12輸輸入要素入

47、要素 域名稱域名稱顯示方式顯示方式輸入控制輸入控制內(nèi)容說明內(nèi)容說明 被重置人編號用戶輸入必輸項(xiàng) 授權(quán)人工號用戶輸入必輸項(xiàng) 授權(quán)人密碼用戶輸入必輸項(xiàng) 新密碼用戶輸入必輸項(xiàng)默認(rèn) 重復(fù)新密碼用戶輸入必輸項(xiàng)默認(rèn) 13輸輸出要素出要素 操作成功提示。 14其他需求其他需求 無 3.5.7. 密密碼碼修修改改 15功能描述功能描述 本功能提供密碼修改的功能 16操作操作權(quán)權(quán)限限所有角色 17功能界面功能界面 無 18業(yè)務(wù)業(yè)務(wù)流程流程 19輸輸入要素入要素 域名稱域名稱顯示方式顯示方式輸入控制輸入控制內(nèi)容說明內(nèi)容說明 被重置人編號自動(dòng)顯示必輸項(xiàng) 新密碼用戶輸入必輸項(xiàng) 重復(fù)新密碼用戶輸入必輸項(xiàng) 20輸輸出要素

48、出要素 操作成功提示。 21其他需求其他需求 無 3.6. 產(chǎn)產(chǎn)品品維維護(hù)護(hù) 提供產(chǎn)品類型新增、修改、刪除、查詢的功能。查詢產(chǎn)品對應(yīng)科目的功能。 3.6.1. 產(chǎn)產(chǎn)品品新新增增 22功能描述功能描述 本功能提供在本系統(tǒng)新增各類產(chǎn)品的功能。 23操作操作權(quán)權(quán)限限系統(tǒng)管理員 24功能界面功能界面 無 25業(yè)務(wù)業(yè)務(wù)流程流程 26輸輸入要素入要素 域名稱域名稱顯示方式顯示方式輸入控制輸入控制內(nèi)容說明內(nèi)容說明 產(chǎn)品編號用戶輸入必輸項(xiàng) 產(chǎn)品名稱用戶輸入必輸項(xiàng) 產(chǎn)品描述用戶輸入無 父類產(chǎn)品編號用戶輸入無 27輸輸出要素出要素 操作結(jié)果提示。 28其他需求其他需求 無 3.6.2. 產(chǎn)產(chǎn)品品修修改改 29功能

49、描述功能描述 本功能提供修改產(chǎn)品信息的功能。 30操作操作權(quán)權(quán)限限系統(tǒng)管理員 31功能界面功能界面 無 32業(yè)務(wù)業(yè)務(wù)流程流程 33輸輸入要素入要素 域名稱域名稱顯示方式顯示方式輸入控制輸入控制內(nèi)容說明內(nèi)容說明 產(chǎn)品名稱用戶輸入必輸項(xiàng) 產(chǎn)品描述用戶輸入無 34輸輸出要素出要素 操作結(jié)果提示。 35其他需求其他需求 無 3.6.3. 產(chǎn)產(chǎn)品品刪刪除除 36功能描述功能描述 本功能提供產(chǎn)品刪除的功能 37操作操作權(quán)權(quán)限限系統(tǒng)管理員 38功能界面功能界面 無 39業(yè)務(wù)業(yè)務(wù)流程流程 40輸輸入要素入要素 域名稱域名稱顯示方式顯示方式輸入控制輸入控制內(nèi)容說明內(nèi)容說明 產(chǎn)品編號用戶輸入必輸項(xiàng) 41輸輸出要素

50、出要素 操作結(jié)果提示。 42其他需求其他需求 無 3.6.4. 產(chǎn)產(chǎn)品品查查詢詢 43功能描述功能描述 本功能提供產(chǎn)品查詢的功能 44操作操作權(quán)權(quán)限限系統(tǒng)管理員 45功能界面功能界面 無 46業(yè)務(wù)業(yè)務(wù)流程流程 47輸輸入要素入要素 域名稱域名稱顯示方式顯示方式輸入控制輸入控制內(nèi)容說明內(nèi)容說明 產(chǎn)品編號用戶輸入 產(chǎn)品名稱用戶輸入 48輸輸出要素出要素 域名稱域名稱顯示方式顯示方式輸入控制輸入控制內(nèi)容說明內(nèi)容說明 產(chǎn)品編號自動(dòng)顯示 產(chǎn)品名稱自動(dòng)顯示 產(chǎn)品描述 自動(dòng)顯示 父類產(chǎn)品編號 自動(dòng)顯示 49其他需求其他需求 無 3.7. 機(jī)機(jī)構(gòu)構(gòu)中中間間業(yè)業(yè)務(wù)務(wù)分分配配比比例例 3.7.1. 分分配配比比例

51、例錄錄入入 50功能描述功能描述 本功能提供在本系統(tǒng)錄入機(jī)構(gòu)的中間業(yè)務(wù)分配比例。 51操作操作權(quán)權(quán)限限考核管理員定 52功能界面功能界面 無 53業(yè)務(wù)業(yè)務(wù)流程流程 54輸輸入要素入要素 域名稱域名稱顯示方式顯示方式輸入控制輸入控制內(nèi)容說明內(nèi)容說明 機(jī)構(gòu)編號必輸項(xiàng) 分配比例必輸項(xiàng) 操作人 操作時(shí)間 55輸輸出要素出要素 操作結(jié)果提示 56其他需求其他需求 無 3.7.2. 分分配配比比例例查查詢詢 57功能描述功能描述 本功能提供在本系統(tǒng)查詢機(jī)構(gòu)的對比基數(shù)。 58操作操作權(quán)權(quán)限限考核管理員定 59功能界面功能界面 無 60業(yè)務(wù)業(yè)務(wù)流程流程 61輸輸入要素入要素 域名稱域名稱顯示方式顯示方式輸入控

52、制輸入控制內(nèi)容說明內(nèi)容說明 機(jī)構(gòu)編號 62輸輸出要素出要素 域名稱域名稱顯示方式顯示方式輸入控制輸入控制內(nèi)容說明內(nèi)容說明 機(jī)構(gòu)編號必輸項(xiàng) 分配比例必輸項(xiàng) 操作人 操作時(shí)間 63其他需求其他需求 無 3.7.3. 分分配配比比例例修修改改 64功能描述功能描述 本功能提供在本系統(tǒng)查詢機(jī)構(gòu)的對比基數(shù)。 65操作操作權(quán)權(quán)限限考核管理員定 66功能界面功能界面 無 67業(yè)務(wù)業(yè)務(wù)流程流程 68輸輸入要素入要素 域名稱域名稱顯示方式顯示方式輸入控制輸入控制內(nèi)容說明內(nèi)容說明 機(jī)構(gòu)編號必輸項(xiàng) 分配比例必輸項(xiàng) 操作人 操作時(shí)間 69輸輸出要素出要素 操作結(jié)果提示 70其他需求其他需求 無 3.7.4. 分分配配

53、比比例例刪刪除除 71功能描述功能描述 本功能提供在本系統(tǒng)查詢機(jī)構(gòu)的對比基數(shù)。 72操作操作權(quán)權(quán)限限考核管理員定 73功能界面功能界面 無 74業(yè)務(wù)業(yè)務(wù)流程流程 75輸輸入要素入要素 域名稱域名稱顯示方式顯示方式輸入控制輸入控制內(nèi)容說明內(nèi)容說明 機(jī)構(gòu)編號 76輸輸出要素出要素 操作操作結(jié)結(jié)果提示果提示 77其他需求其他需求 無 3.8. 人人員員中中間間業(yè)業(yè)務(wù)務(wù)分分配配比比例例設(shè)設(shè)置置 3.8.1. 分分配配比比例例錄錄入入 78功能描述功能描述 本功能提供在本系統(tǒng)錄入人員的中間業(yè)務(wù)分配比例。 79操作操作權(quán)權(quán)限限營銷主管 80功能界面功能界面 無 81業(yè)務(wù)業(yè)務(wù)流程流程 82輸輸入要素入要素

54、域名稱域名稱顯示方式顯示方式輸入控制輸入控制內(nèi)容說明內(nèi)容說明 機(jī)構(gòu)號必輸項(xiàng) 人員編號必輸項(xiàng) 值必輸項(xiàng) 操作人 操作時(shí)間 83輸輸出要素出要素 操作結(jié)果提示 84其他需求其他需求 無 3.8.2. 分分配配比比例例查查詢詢 85功能描述功能描述 本功能提供在本系統(tǒng)查詢?nèi)藛T的中間業(yè)務(wù)分配比例。 86操作操作權(quán)權(quán)限限營銷主管 87功能界面功能界面 無 88業(yè)務(wù)業(yè)務(wù)流程流程 89輸輸入要素入要素 域名稱域名稱顯示方式顯示方式輸入控制輸入控制內(nèi)容說明內(nèi)容說明 人員編號 年份 90輸輸出要素出要素 域名稱域名稱顯示方式顯示方式輸入控制輸入控制內(nèi)容說明內(nèi)容說明 機(jī)構(gòu)號必輸項(xiàng) 人員編號必輸項(xiàng) 值必輸項(xiàng) 操作人

55、 操作時(shí)間 91其他需求其他需求 無 3.8.3. 分分配配比比例例修修改改 92功能描述功能描述 本功能提供在本系統(tǒng)查詢?nèi)藛T的中間業(yè)務(wù)分配比例。 93操作操作權(quán)權(quán)限限營銷主管 94功能界面功能界面 無 95業(yè)務(wù)業(yè)務(wù)流程流程 96輸輸入要素入要素 域名稱域名稱顯示方式顯示方式輸入控制輸入控制內(nèi)容說明內(nèi)容說明 機(jī)構(gòu)號必輸項(xiàng) 人員編號必輸項(xiàng) 值必輸項(xiàng) 操作人 操作時(shí)間 97輸輸出要素出要素 操作結(jié)果提示 98其他需求其他需求 無 3.8.4. 分分配配比比例例刪刪除除 99功能描述功能描述 本功能提供在本系統(tǒng)查詢機(jī)構(gòu)的對比基數(shù)。 100操作操作權(quán)權(quán)限限考核管理員定 101功能界面功能界面 無 10

56、2業(yè)務(wù)業(yè)務(wù)流程流程 103輸輸入要素入要素 域名稱域名稱顯示方式顯示方式輸入控制輸入控制內(nèi)容說明內(nèi)容說明 機(jī)構(gòu)編號 104輸輸出要素出要素 操作操作結(jié)結(jié)果提示果提示 105其他需求其他需求 無 3.9. 分分行行得得分分值值 3.9.1. 分分行行得得分分值值錄錄入入 106功能描述功能描述 本功能提供在本系統(tǒng)錄入總行為分行得分值。 107操作操作權(quán)權(quán)限限考核管理員定 108功能界面功能界面 無 109業(yè)務(wù)業(yè)務(wù)流程流程 110輸輸入要素入要素 域名稱域名稱顯示方式顯示方式輸入控制輸入控制內(nèi)容說明內(nèi)容說明 機(jī)構(gòu)編號必輸項(xiàng) 得分值必輸項(xiàng) 操作人 操作時(shí)間 111輸輸出要素出要素 操作結(jié)果提示 11

57、2其他需求其他需求 3.9.2. 分分行行得得分分值值修修改改 113功能描述功能描述 本功能提供在本系統(tǒng)錄入總行為分行得分值。 114操作操作權(quán)權(quán)限限考核管理員定 115功能界面功能界面 無 116業(yè)務(wù)業(yè)務(wù)流程流程 117輸輸入要素入要素 域名稱域名稱顯示方式顯示方式輸入控制輸入控制內(nèi)容說明內(nèi)容說明 機(jī)構(gòu)編號必輸項(xiàng) 得分值必輸項(xiàng) 操作人 操作時(shí)間 118輸輸出要素出要素 操作結(jié)果提示 119其他需求其他需求 3.9.3. 分分行行得得分分值值查查詢詢 120功能描述功能描述 本功能提供在本系統(tǒng)錄入總行為分行得分值。 121操作操作權(quán)權(quán)限限考核管理員 綜合管理員 122功能界面功能界面 無 1

58、23業(yè)務(wù)業(yè)務(wù)流程流程 124輸輸入要素入要素 域名稱域名稱顯示方式顯示方式輸入控制輸入控制內(nèi)容說明內(nèi)容說明 機(jī)構(gòu)編號顯示 得分值顯示 操作人 操作時(shí)間 125輸輸出要素出要素 操作結(jié)果提示 126其他需求其他需求 3.9.4. 分分行行得得分分值值刪刪除除 127功能描述功能描述 本功能提供在本系統(tǒng)錄入總行為分行得分值。 128操作操作權(quán)權(quán)限限考核管理員定 129功能界面功能界面 無 130業(yè)務(wù)業(yè)務(wù)流程流程 131輸輸入要素入要素 域名稱域名稱顯示方式顯示方式輸入控制輸入控制內(nèi)容說明內(nèi)容說明 機(jī)構(gòu)編號必輸項(xiàng) 得分值必輸項(xiàng) 操作人 操作時(shí)間 132輸輸出要素出要素 操作結(jié)果提示 133其他需求其

59、他需求 4. 我的工作臺我的工作臺 4.1. 工工作作日日志志管管理理 4.1.1. 工工作作日日志志查查詢詢 134功能描述功能描述 本功能提供工作日志查詢的功能 135操作操作權(quán)權(quán)限限 營銷主管查詢機(jī)構(gòu)內(nèi)客戶經(jīng)理日志、 客戶經(jīng)理查詢本人日志 綜合管理員查詢轄內(nèi)全部 136功能界面功能界面 無 137業(yè)務(wù)業(yè)務(wù)流程流程 138輸輸入要素入要素 域名稱域名稱顯示方式顯示方式輸入控制輸入控制內(nèi)容說明內(nèi)容說明 記錄時(shí)間用戶輸入必輸項(xiàng) 客戶經(jīng)理用戶輸入必輸項(xiàng) 139輸輸出要素出要素 域名稱域名稱顯示方式顯示方式輸入控制輸入控制內(nèi)容說明內(nèi)容說明 記錄時(shí)間 自動(dòng)顯示，不 能修改 必輸項(xiàng) 工作內(nèi)容 自動(dòng)顯示

60、，不 能修改 必輸項(xiàng) 下一工作日計(jì) 劃 自動(dòng)顯示，不 能修改 必輸項(xiàng) 客戶經(jīng)理 自動(dòng)顯示，不 能修改 必輸項(xiàng) 140其他需求其他需求 無 4.1.2. 工工作作日日志志新新增增 141功能描述 本功能提供工作日志新增的功能 142操作操作權(quán)權(quán)限限客戶經(jīng)理 143功能界面功能界面 無 144業(yè)務(wù)業(yè)務(wù)流程流程 145輸輸入要素入要素 域名稱域名稱顯示方式顯示方式輸入控制輸入控制內(nèi)容說明內(nèi)容說明 記錄時(shí)間 工作內(nèi)容用戶輸入必輸項(xiàng) 下一工作日計(jì) 劃 用戶輸入必輸項(xiàng) 客戶經(jīng)理 146輸輸出要素出要素 操作成功提示。 147其他需求其他需求 無 4.1.3. 工工作作日日志志 修修改改 148功能描述 本

61、功能提供工作日志修改的功能 149操作操作權(quán)權(quán)限限客戶經(jīng)理 150功能界面功能界面 無 151業(yè)務(wù)業(yè)務(wù)流程流程 152輸輸入要素入要素 域名稱域名稱顯示方式顯示方式輸入控制輸入控制內(nèi)容說明內(nèi)容說明 記錄時(shí)間自動(dòng)顯示必輸項(xiàng) 工作內(nèi)容用戶輸入必輸項(xiàng) 下一工作日計(jì) 劃 用戶輸入必輸項(xiàng) 客戶經(jīng)理 自動(dòng)顯示，不 能修改 必輸項(xiàng) 153輸輸出要素出要素 操作成功提示。 154其他需求其他需求 無 4.1.4. 工工作作日日志志 刪刪除除 155功能描述功能描述 本功能提供工作日志刪除的功能 156操作操作權(quán)權(quán)限限客戶經(jīng)理 157功能界面功能界面 無 158業(yè)務(wù)業(yè)務(wù)流程流程 159輸輸入要素入要素 域名稱域

62、名稱顯示方式顯示方式輸入控制輸入控制內(nèi)容說明內(nèi)容說明 日志代碼用戶輸入必輸項(xiàng) 160輸輸出要素出要素 操作成功提示。 161其他需求其他需求 無 4.2. 消消息息提提醒醒管管理理 4.2.1. 消消息息提提醒醒功功能能 162功能描述功能描述 本功能提供業(yè)績預(yù)警提醒。 提前天數(shù)作為參數(shù)設(shè)置。 163操作操作權(quán)權(quán)限限 164功能界面功能界面 無 165業(yè)務(wù)業(yè)務(wù)流程流程 166輸輸入要素入要素 域名稱域名稱顯示方式顯示方式輸入控制輸入控制內(nèi)容說明內(nèi)容說明 167輸輸出要素出要素 操作結(jié)果提示。 168其他需求其他需求 無 4.2.2. 消消息息查查詢詢管管理理 169功能描述功能描述 本功能提供

63、本人的所有消息查詢的功能 170操作操作權(quán)權(quán)限限-所有角色 171功能界面功能界面 無 172業(yè)務(wù)業(yè)務(wù)流程流程 173輸輸入要素入要素 域名稱域名稱顯示方式顯示方式輸入控制輸入控制內(nèi)容說明內(nèi)容說明 接收日期 查看標(biāo)志已看、未看 174輸輸出要素出要素 域名稱域名稱顯示方式顯示方式輸入控制輸入控制內(nèi)容說明內(nèi)容說明 消息編號 接收日期 消息文本 查看標(biāo)志已看、未看 175其他需求其他需求 無 5. 行員帳戶關(guān)系管理行員帳戶關(guān)系管理 本模塊提供客戶的申請、審批、分配、資產(chǎn)查詢、分配歷史查詢等客戶管理功能 5.1. 申申請請賬賬號號 5.1.1. 申申請請 賬賬號號 176功能描述 本功能提供單個(gè)以及

64、批量申請個(gè)人客戶以及個(gè)人客戶下的賬戶的功能，如 果申請對象是個(gè)人客戶，則是指該客戶下的所有賬戶。 177操作操作權(quán)權(quán)限限 客戶經(jīng)理 178功能界面功能界面 無 179業(yè)務(wù)業(yè)務(wù)流程流程 180輸輸入要素入要素 域名稱域名稱顯示方式顯示方式輸入控制輸入控制內(nèi)容說明內(nèi)容說明 賬號用戶選擇必輸項(xiàng) 申請人登錄人必輸項(xiàng) 申請時(shí)間系統(tǒng)時(shí)間必輸項(xiàng) 申請理由用戶輸入必輸項(xiàng) 推薦人 用戶輸入（選擇 范圍全部） 主經(jīng)辦人 用戶輸入（選擇 范圍本機(jī)構(gòu)存款：柜 員，貸款：客戶經(jīng)理） 協(xié)經(jīng)辦人同上 主管戶人同上 協(xié)管戶人同上 181輸輸出要素出要素 操作操作結(jié)結(jié)果提示果提示 182其他需求其他需求 無 5.1.2. 申申

65、請請結(jié)結(jié)果果查查詢詢 183功能描述 本功能提供申請客戶后的申請結(jié)果的查詢功能。 184操作操作權(quán)權(quán)限限 客戶經(jīng)理 185功能界面功能界面 無 186業(yè)務(wù)業(yè)務(wù)流程流程 187輸輸入要素入要素 188輸輸出要素出要素 域名稱域名稱說明說明 客戶姓名 賬號 開戶機(jī)構(gòu) 申請日期 申請人編號 申請人姓名 審批時(shí)間 審批人編號 審批人姓名 審批情況 1-等待審批 2-審批完成 審批結(jié)果 1-審批通過 2-審批拒絕 拒絕理由 189其他需求其他需求 無 5.2. 審審批批申申請請 本模塊提供客戶申請審批的功能。 5.2.1. 申申請請列列表表查查詢詢 190功能描述 本功能提供查詢客戶申請列表的功能。 191操作操作權(quán)權(quán)限限營銷主管 192功能界面功能界面 無 193業(yè)務(wù)業(yè)務(wù)流程流程 194輸輸入要素入要素 195輸輸出要素出要素 域名稱域名稱說明說明 客戶姓名 賬號 開戶機(jī)構(gòu)