2010年就業(yè)與居民收入形勢(shì)分析及2011年預(yù)測(cè)
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1、2010年就業(yè)與居民收入形勢(shì)分析及2011年預(yù)測(cè) 一、2010年就業(yè)與居民收入形勢(shì) ?。ㄒ唬?010年以來的相關(guān)形勢(shì) 1、前三季度就業(yè)形勢(shì):總體平穩(wěn)趨好,結(jié)構(gòu)性矛盾仍突出 就業(yè)指標(biāo)進(jìn)度平穩(wěn),超額完成全年目標(biāo)任務(wù)。1―9月份,全國城鎮(zhèn)新增就業(yè)931萬人,完成全年目標(biāo)任務(wù)的103.4%,大大超過去年同期(94%);城鎮(zhèn)登記失業(yè)率為4.1%,比二季度末降低0.1個(gè)百分點(diǎn),比去年同期降低0.2個(gè)百分點(diǎn),低于全年4.6%的任務(wù)目標(biāo)。 重點(diǎn)人群就業(yè)形勢(shì)顯著趨好。截至7月1日,高校畢業(yè)生初次就業(yè)率為72.2%,同比增長4.2個(gè)百分點(diǎn)。三季
2、度末,全國下崗失業(yè)人員再就業(yè)440萬人,完成全年500萬人目標(biāo)的88%,就業(yè)困難人員實(shí)現(xiàn)就業(yè)126萬人,完成全年目標(biāo)的126%,均超過去年同期。農(nóng)村勞動(dòng)力外出人數(shù)超過過去兩年,據(jù)人保部對(duì)安徽、江西、河南、湖北、四川5省250個(gè)行政村的快速調(diào)查,到9月底,農(nóng)村外出人數(shù)相當(dāng)于2009年外出人數(shù)峰值(8月底)的106.7%,相當(dāng)于2008年8月底的102.2%,在一定程度上反映出全國就業(yè)需求有較大增長。 企業(yè)用工需求繼續(xù)增加。根據(jù)人社部對(duì)5省513家企業(yè)的重點(diǎn)監(jiān)測(cè),今年春節(jié)以來,企業(yè)用工需求不斷增加并保持良好勢(shì)頭,1―8月,企業(yè)崗位凈增0.67%。 用人需求和求職人數(shù)比去年同期有較大幅度
3、增長。據(jù)人社部三季度對(duì)109個(gè)城市人力資源市場(chǎng)供求情況的監(jiān)測(cè),從供求對(duì)比看,用人單位通過公共就業(yè)服務(wù)機(jī)構(gòu)招聘各類人員約668萬人,進(jìn)入市場(chǎng)的求職者約677萬人,崗位空缺與求職人數(shù)的比率約為0.99,比上季度下降了0.01,比去年同期上升了0.05;從供求總量看,在本季度與上季度相同的100個(gè)城市中,本季度的需求人數(shù)、求職人數(shù)分別比上季度減少了5.3萬人和2.2萬人,各下降了0.8%和0.4%。在本季度與2009年第三季度相同的97個(gè)城市中,本季度需求人數(shù)和求職人數(shù)比去年同期分別增加了114萬人和75萬人,各增長了21.8%和13.1%。 結(jié)構(gòu)性就業(yè)矛盾依然突出。東部沿海地區(qū)持續(xù)呈現(xiàn)用工短
4、缺,技術(shù)工種的短缺更加突出。與此同時(shí),中西部欠發(fā)達(dá)地區(qū)的就業(yè)問題仍然突出,依靠本地資源吸納就業(yè)不容樂觀,向沿海發(fā)達(dá)地區(qū)勞務(wù)輸出仍是主要就業(yè)途徑。 2、前三季度城鄉(xiāng)居民收入:繼續(xù)保持持續(xù)穩(wěn)定增長態(tài)勢(shì) 2010年第三季度,城鎮(zhèn)居民人均可支配收入14334元,同比增長10.5%,扣除價(jià)格因素,實(shí)際增長7.5%,同比下降3個(gè)百分點(diǎn);農(nóng)村居民人均現(xiàn)金收入4869元,同比增長13.1%,扣除價(jià)格因素,實(shí)際增長9.7%,同比提高0.5個(gè)百分點(diǎn),但仍未達(dá)到“十一五”前四年的平均水平(10.9%)。但從今年2―8月份的宏觀經(jīng)濟(jì)景氣指數(shù)預(yù)警信號(hào)情況看,與多數(shù)宏觀經(jīng)濟(jì)景氣指標(biāo)走勢(shì)相一致,居民可支配收入指
5、標(biāo)一直穩(wěn)定在偏熱的綠燈區(qū),表明其基本處于穩(wěn)定增長狀態(tài)。 (二)年內(nèi)工資增長與就業(yè)的關(guān)聯(lián)性分析 從理論上講,工資及居民收入水平的提高決定于就業(yè)的水平和質(zhì)量,但同時(shí),在經(jīng)濟(jì)總量規(guī)模和速度不變的情況下,工資或個(gè)人收入水平的提升超過經(jīng)濟(jì)增長及勞動(dòng)生產(chǎn)率提高速度,將會(huì)對(duì)就業(yè)崗位產(chǎn)生擠出效應(yīng)。2010年2月份以來,各地先后普遍提高最低工資標(biāo)準(zhǔn),漲幅多在兩位數(shù)以上。最低工資標(biāo)準(zhǔn)的提高,帶來了工資水平的連帶性的普遍高升。 為了給當(dāng)前的就業(yè)形勢(shì)及其相關(guān)影響因素的判斷提供一手依據(jù),9月中旬,我們對(duì)東莞市工資上漲情況及其對(duì)企業(yè)用工的影響進(jìn)行了調(diào)查,對(duì)50家企業(yè)發(fā)放了問卷,這些企業(yè)多為玩具、制衣、電
6、子、燈飾、食品、五金等勞動(dòng)密集型制造業(yè)企業(yè)。問卷數(shù)據(jù)顯示: (1)表示近三年本企業(yè)職工平均工資年均上漲幅度達(dá)到5―10%和10―15%的,均占29.4%;漲幅達(dá)20%以上的占13.7%;漲幅在5%以下或達(dá)15―20%的,均占11.8%。 ?。?)在對(duì)最低工資標(biāo)準(zhǔn)提高對(duì)本企業(yè)用工成本影響程度的判斷上,約45.1%的企業(yè)表示“一般”,但也有39.2%的企業(yè)表示“較大”,而表示“較小”和“沒有影響”的僅占3%和8%。 (3)對(duì)未來最低工資標(biāo)準(zhǔn)上調(diào)企業(yè)承受的平均年度上調(diào)幅度的判斷,60.8%的企業(yè)認(rèn)為是5―10%,27.4%的企業(yè)認(rèn)為是5%以下,只有8%的企業(yè)認(rèn)為自己可承受的漲幅是10
7、―15%。 ?。?)在對(duì)企業(yè)是否會(huì)因?yàn)樽畹凸べY標(biāo)準(zhǔn)的提高而減少用工的問題的回答是,51%的企業(yè)回答“不會(huì)”,39%的企業(yè)回答“目前沒有,但正在考慮”,只有6%的企業(yè)回答“已經(jīng)因此而裁員”。 ?。?)對(duì)企業(yè)是否會(huì)因?yàn)橛霉こ杀旧仙D(zhuǎn)移到其他地區(qū)的問題約65%的企業(yè)回答“不會(huì)”,22%的企業(yè)回答“目前沒有,但正在考慮”,但也有8%的企業(yè)“正在擬定此計(jì)劃”。 根據(jù)東莞問卷調(diào)查、企業(yè)座談?wù){(diào)查和上半年浙江部分企業(yè)的問卷調(diào)查,以及全國相關(guān)情況綜合分析,今年以來,由于最低工資標(biāo)準(zhǔn)普遍上調(diào),對(duì)企業(yè)用工乃至宏觀就業(yè)的相關(guān)影響,可以得出幾點(diǎn)基本判斷: 其一,廣東省、東莞市乃至全國目前的勞動(dòng)力供
8、需形勢(shì),除去危機(jī)后企業(yè)訂單短期內(nèi)增長迅猛等特殊因素和農(nóng)民工春節(jié)大規(guī)模回流等常規(guī)季節(jié)性波動(dòng)因素外,總體走勢(shì)正常,并未明顯表現(xiàn)出工資上漲帶來的就業(yè)擠出效應(yīng); 其二,適時(shí)提高最低工資標(biāo)準(zhǔn)的政策舉措,對(duì)緩解企業(yè)用工短缺問題起到了重要的導(dǎo)向和調(diào)節(jié)作用,珠三角地區(qū)用工短缺問題比春節(jié)后一個(gè)時(shí)期有所緩解; 其三,最低工資標(biāo)準(zhǔn)的大幅提升(多數(shù)地區(qū)都在兩位數(shù)),以及社會(huì)工資水平的整體提升,對(duì)部分勞動(dòng)密集型企業(yè)成本形成較明顯壓力,并影響到企業(yè)用工需求,部分企業(yè)已因此出現(xiàn)減員。 ?。ㄈ?010年全年就業(yè)與居民收入形勢(shì)判斷 1、主要影響因素 經(jīng)濟(jì)增長的速度。2010年就業(yè)形勢(shì)總體穩(wěn)定向好,
9、主要依靠經(jīng)濟(jì)增長帶動(dòng)。2009年以來的一系列積極的財(cái)政、投資、產(chǎn)業(yè)政策以及適度寬松的貨幣政策等,對(duì)2010年的經(jīng)濟(jì)增長提速起到了重要的促進(jìn)作用,2010年上半年,GDP和工業(yè)生產(chǎn)增加值都達(dá)到了兩位數(shù)的增長幅度,為擴(kuò)大就業(yè)需求、提高就業(yè)率提供了良好的宏觀經(jīng)濟(jì)條件。但目前,隨著宏觀調(diào)控措施刺激效應(yīng)的逐步釋放,經(jīng)濟(jì)增速已開始出現(xiàn)放緩,從各類先行指標(biāo)來看,中國宏觀經(jīng)濟(jì)短期內(nèi)已經(jīng)見到頂部,預(yù)計(jì)第四季度宏觀經(jīng)濟(jì)增速下行將更加明顯。這會(huì)成為影響就業(yè)的主要不利因素,不僅會(huì)縮減對(duì)勞動(dòng)力的新增需求,已就業(yè)勞動(dòng)力也可能面臨新的失業(yè)風(fēng)險(xiǎn)。 產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整力度。目前,面對(duì)內(nèi)外壓力,我國經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整的政策力度加大,淘
10、汰落后產(chǎn)能、發(fā)展新興替代產(chǎn)業(yè)已成為各地政府工作的重中之重。然而,對(duì)就業(yè)而言,目前普遍的問題是,因控制過剩產(chǎn)能、節(jié)能減排淘汰企業(yè)帶來的崗位流失,將會(huì)涉及到多個(gè)行業(yè)上百萬企業(yè)職工的安置,與此同時(shí),許多地方并不具備發(fā)展新興產(chǎn)業(yè)的基礎(chǔ)和條件,沒有可接續(xù)的替代產(chǎn)業(yè)作支撐,新興產(chǎn)業(yè)對(duì)就業(yè)的促進(jìn)效應(yīng)短期內(nèi)還不能形成,由此對(duì)就業(yè)帶來的負(fù)面沖擊將逐步顯現(xiàn)。 城鎮(zhèn)化建設(shè)速度。去年年底中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議提出進(jìn)一步加快城鎮(zhèn)化的工作指導(dǎo)意見,成為城鎮(zhèn)化加快發(fā)展的重要推動(dòng)力。進(jìn)入2010年后,各地統(tǒng)籌城鄉(xiāng)發(fā)展、撤鄉(xiāng)建鎮(zhèn)、讓農(nóng)民“轉(zhuǎn)身上樓”等城鎮(zhèn)化行動(dòng)如火如荼。城鎮(zhèn)化速度的加快,勢(shì)必會(huì)增加失地農(nóng)民和農(nóng)村轉(zhuǎn)移勞動(dòng)力的就業(yè)
11、困難,加劇就業(yè)結(jié)構(gòu)性矛盾。 通脹效應(yīng)??傮w上看,2010年對(duì)城鄉(xiāng)居民收入增長起助推作用的因素處于主導(dǎo)地位――宏觀經(jīng)濟(jì)快速增長、就業(yè)需求明顯提升,勞動(dòng)力市場(chǎng)結(jié)構(gòu)性供需矛盾的加劇、最低工資標(biāo)準(zhǔn)的普遍提升、政府提高離退休養(yǎng)老金政策的落實(shí)等因素,使居民工資性收入和轉(zhuǎn)移性收入水平提高,成為全年城鄉(xiāng)居民收入總體穩(wěn)定提高的主要支撐力量。但也要看到,除了經(jīng)濟(jì)增長放緩、影響就業(yè)的負(fù)面因素會(huì)波及收入的穩(wěn)定和提高之外,CPI的提升,將成為今年減緩居民收入實(shí)際增長幅度的又一主因;而PPI更加快速的漲勢(shì),將會(huì)在相當(dāng)程度上使許多企業(yè)放緩發(fā)展腳步,進(jìn)而影響用工需求。 2
12、、對(duì)2010年全年就業(yè)形勢(shì)的判斷:結(jié)構(gòu)性矛盾愈加突出,各項(xiàng)就業(yè)既定工作目標(biāo)將如期實(shí)現(xiàn),并好于預(yù)期 受以上總量和結(jié)構(gòu)因素的影響,2010年全年就業(yè)形勢(shì)將在總體穩(wěn)定向好的同時(shí),表現(xiàn)出愈加突出的結(jié)構(gòu)性矛盾,“招工難”與“就業(yè)難”并存的現(xiàn)象將繼續(xù)存在,轉(zhuǎn)型期結(jié)構(gòu)性失業(yè)問題會(huì)更加凸顯。但從前三季度的就業(yè)促進(jìn)工作進(jìn)展情況來看,全年各項(xiàng)既定工作目標(biāo)將超額完成(即全國城鎮(zhèn)新增就業(yè)900萬人,下崗失業(yè)人員再就業(yè)500萬人,就業(yè)困難人員就業(yè)100萬人),并好于預(yù)期。 3、對(duì)2010年全年居民收入形勢(shì)判斷:穩(wěn)定提高,增幅不及危機(jī)前水平 根據(jù)近年來城鄉(xiāng)居民上半年與全年收入增長的對(duì)比關(guān)系,預(yù)計(jì)20
13、10全年城鎮(zhèn)居民人均可支配收入實(shí)際增長率將達(dá)到7.5―8.5%,全年農(nóng)村居民人均現(xiàn)金收入實(shí)際增長率約為8.5―9.5%。考慮到物價(jià)因素,城鄉(xiāng)居民全年名義可支配收入和純收入將分別達(dá)到1.9萬元和5800萬元左右??傮w上看,城鄉(xiāng)居民收入實(shí)際增長幅度將不及危機(jī)前水平。 二、2011年就業(yè)和居民收入形勢(shì)預(yù)測(cè)分析 ?。ㄒ唬┟媾R的主要問題及新挑戰(zhàn) 2011年是我國“十二五”規(guī)劃的開局之年,也是經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整繼續(xù)深化的一年,國際金融危機(jī)對(duì)國際國內(nèi)經(jīng)濟(jì)的滯后影響還會(huì)顯現(xiàn),新的局部波動(dòng)仍會(huì)有所發(fā)生,給我國實(shí)體經(jīng)濟(jì)和就業(yè)以及居民收入等帶來不確定性的影響。 1、新增就業(yè)崗位的壓力將繼續(xù)加大
14、 “十一五”時(shí)期已經(jīng)開始凸現(xiàn)的人口城市化加速、產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型加速等轉(zhuǎn)型性因素,將會(huì)在2011年表現(xiàn)得更加突出。依據(jù)現(xiàn)有生產(chǎn)力水平估算,還有1.2億農(nóng)業(yè)富余勞動(dòng)力需要轉(zhuǎn)移就業(yè),城市化建設(shè)的加快會(huì)使更多的農(nóng)村富余勞動(dòng)力轉(zhuǎn)移出來,而按照我國目前的城市化進(jìn)程,城市化每增加一個(gè)點(diǎn)可以吸納1000萬的農(nóng)村勞動(dòng)力,現(xiàn)有存量還要有12年才能轉(zhuǎn)移出來。況且,人口的城市化并不等于城鎮(zhèn)就業(yè)的充分與穩(wěn)定,相反會(huì)增加更多的城鎮(zhèn)新增人口的結(jié)構(gòu)性失業(yè)問題,尤其是部分地方政府的“造城”行動(dòng),將使進(jìn)城人口的失業(yè)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)一步加大。2011年,大學(xué)畢業(yè)生數(shù)量將達(dá)到峰值,約758萬人。目前,我國約有60%的新增就業(yè)崗位從非規(guī)范性就業(yè)領(lǐng)域產(chǎn)生
15、,呈現(xiàn)不穩(wěn)定性,新增就業(yè)崗位的壓力將繼續(xù)加大。 2.、就業(yè)結(jié)構(gòu)性問題將會(huì)更加突出 由于種種原因造成相當(dāng)數(shù)量的勞動(dòng)者職業(yè)技能與崗位需求不相適應(yīng),不同地區(qū)就業(yè)的結(jié)構(gòu)性矛盾仍然存在,春季農(nóng)民工招工難與秋季大學(xué)生就業(yè)難、部分企業(yè)“招工難”與求職者“就業(yè)難”并存的現(xiàn)象仍將繼續(xù)存在;經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整中出現(xiàn)的新的結(jié)構(gòu)性失業(yè)問題將進(jìn)一步加劇,解決的難度也會(huì)繼續(xù)加大。 ?。ǘ?duì)2011年就業(yè)與居民收入基本形勢(shì)的預(yù)測(cè) 根據(jù)以上對(duì)2010年下半年及2011年經(jīng)濟(jì)走勢(shì)的判斷,2011年新增就業(yè)規(guī)模將不多于上年工作目標(biāo)的900萬人,登記失業(yè)率將有所上升,但仍能維持在4.5%以內(nèi)。 近年來,城鄉(xiāng)
16、居民收入對(duì)就業(yè)的彈性呈上升態(tài)勢(shì)。目前,三次產(chǎn)業(yè)從業(yè)人員數(shù)每增加1個(gè)百分點(diǎn),城鎮(zhèn)居民人均可支配收入實(shí)際增長14.6個(gè)百分點(diǎn)、農(nóng)村居民人均純收入實(shí)際增長12.6個(gè)百分點(diǎn)。由于我國三次產(chǎn)業(yè)的就業(yè)結(jié)構(gòu)仍處于持續(xù)較快的調(diào)整期,第一產(chǎn)業(yè)就業(yè)人員和鄉(xiāng)村就業(yè)人數(shù)呈凈減少發(fā)展態(tài)勢(shì)。結(jié)合就業(yè)促進(jìn)工作的主要指標(biāo),我們建立了城鎮(zhèn)新增就業(yè)人員數(shù)與鄉(xiāng)村就業(yè)人數(shù)下降幅度的函數(shù)關(guān)系,再結(jié)合收入對(duì)就業(yè)的彈性關(guān)系,預(yù)測(cè)2011年城鄉(xiāng)居民收入的增長,即:如果2011年城鎮(zhèn)新增就業(yè)規(guī)模達(dá)到900萬人,對(duì)應(yīng)的鄉(xiāng)村就業(yè)下降規(guī)模約為430萬、三次產(chǎn)業(yè)從業(yè)人員增長率為0.64%,城鎮(zhèn)居民人均可支配收入和農(nóng)村居民人均純收入的實(shí)際增長率將分別達(dá)
17、到9%和8%。 三、對(duì)2011年的相關(guān)工作的政策建議 ?。ㄒ唬┣袑?shí)處理好調(diào)結(jié)構(gòu)和促就業(yè)的關(guān)系,把促進(jìn)就業(yè)放在經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展優(yōu)先位置 要貫徹十七屆五中全會(huì)通過的“十二五”規(guī)劃建議精神,把促進(jìn)就業(yè)放在經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展優(yōu)先位置,在加快調(diào)整經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)的同時(shí),也必須要看到我國現(xiàn)階段勞動(dòng)力總體過剩、就業(yè)形勢(shì)嚴(yán)峻的基本國情。保就業(yè)不僅有利于經(jīng)濟(jì)持續(xù)發(fā)展,更重要的是社會(huì)穩(wěn)定的需要。因此,各級(jí)政府仍應(yīng)把促進(jìn)就業(yè)放在各項(xiàng)工作的前列,規(guī)劃和政策的實(shí)施應(yīng)引入就業(yè)影響事前事后評(píng)估機(jī)制,充分考慮政策實(shí)施的就業(yè)效應(yīng),并有針對(duì)性地設(shè)計(jì)制定勞動(dòng)力轉(zhuǎn)崗和轉(zhuǎn)移就業(yè)的配套預(yù)案。適當(dāng)提高相關(guān)政策的操作彈性,根據(jù)具體形勢(shì)的變化調(diào)
18、整政策實(shí)施力度。盡可能減少行政干預(yù)措施對(duì)就業(yè)產(chǎn)生的負(fù)面影響,避免由此增加的社會(huì)不穩(wěn)定因素。 ?。ǘ┯行蜣D(zhuǎn)移和提升勞動(dòng)密集型產(chǎn)業(yè),保護(hù)就業(yè)的產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ) 應(yīng)研究制定區(qū)域間產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移和接續(xù)的規(guī)劃和實(shí)施辦法,既要靠市場(chǎng)調(diào)節(jié),也要減少盲目性,避免產(chǎn)業(yè)重構(gòu),降低企業(yè)成本。在調(diào)整經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)、淘汰落后產(chǎn)能的同時(shí),仍應(yīng)注意保護(hù)勞動(dòng)密集型的中小企業(yè),特別是符合產(chǎn)業(yè)發(fā)展方向的中小企業(yè),留給其足夠的生存及調(diào)整提升的空間和時(shí)間;繼續(xù)落實(shí)應(yīng)對(duì)國際金融危機(jī)時(shí)期對(duì)外出口型企業(yè)的內(nèi)銷扶持政策,使其在促進(jìn)內(nèi)需的同時(shí),發(fā)揮吸納就業(yè)的功能。 ?。ㄈ┣Х桨儆?jì)扶助就業(yè)重點(diǎn)人群實(shí)現(xiàn)就業(yè),緩解就業(yè)突出問題 要繼續(xù)加強(qiáng)對(duì)農(nóng)民
19、工、大學(xué)畢業(yè)生及城鎮(zhèn)就業(yè)困難群體等重點(diǎn)人群的就業(yè)幫扶工作。應(yīng)在總結(jié)近年工作經(jīng)驗(yàn)的基礎(chǔ)上,繼續(xù)完善促進(jìn)就業(yè)的一攬子政策措施。推進(jìn)統(tǒng)籌城鄉(xiāng)就業(yè),擴(kuò)大免費(fèi)就業(yè)服務(wù)覆蓋范圍,鼓勵(lì)自主創(chuàng)業(yè),加大職業(yè)技能培訓(xùn)投入力度,加大就業(yè)問題突出地區(qū)和人群的就業(yè)資金扶持力度,切實(shí)保證促進(jìn)就業(yè)專項(xiàng)資金及時(shí)足額到位。繼續(xù)推進(jìn)城市戶籍、就業(yè)準(zhǔn)入、教育培訓(xùn)、住房保障等制度的改革,在改革中推進(jìn)促進(jìn)就業(yè)配套制度的完善,緩解就業(yè)突出問題。 (四)繼續(xù)完善最低工資政策,積極穩(wěn)妥推進(jìn)工資集體協(xié)商,確保工資正常增長 要繼續(xù)完善最低工資政策,尊重市場(chǎng)規(guī)律,避免過度行政化傾向,研究完善符合地方實(shí)際的科學(xué)的最低工資標(biāo)準(zhǔn);積極推進(jìn)企業(yè)和行業(yè)的工資集體協(xié)商,建立健全相關(guān)政策法規(guī)和體制機(jī)制,規(guī)范勞資關(guān)系,保護(hù)勞動(dòng)者就業(yè)權(quán)和勞動(dòng)收益權(quán)利,確保工資的正常增長?!? (作者單位:國家發(fā)展改革委社會(huì)發(fā)展研究所)
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