中國天然氣工業(yè)發(fā)展?jié)摿εcLNG項目發(fā)展前景分析(韓景寬)

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1、中國石油天然氣股份有限公司規(guī)劃總院 第 1 頁 中國天然氣工業(yè)發(fā)展?jié)摿εc LNG 項目發(fā)展前景分析 韓景寬 (CPPEI 副總工程師 ) 中國石油天然氣股份有限公司規(guī)劃總院 2004年 9月 15日 中國石油天然氣股份有限公司規(guī)劃總院 第 2 頁 中國天然氣工業(yè)發(fā)展?jié)摿εc LNG項目發(fā)展前景分析 尊敬的女士們、先生們： 早上好！很高興能夠參加中國首屆 LNG市場與技 術(shù)研討會。首先，請允許我代表本人對本次大會的成 功召開表示熱烈的祝賀！ 今天，我主要向諸位介紹一下中國天然氣工業(yè)發(fā) 展?jié)摿εc LNG項目發(fā)展前景分析。供大家討論。 中國石油天然氣股份有限公司規(guī)劃總院 第 3 頁 報 告 主 要 內(nèi)

2、 容 1.中國天然氣資源分析 2.全球 LNG資源及潛在資源分析 3.中國天然氣市場供需分析 5.中國政府鼓勵天然氣對外合作 4.中國 LNG項目實施規(guī)劃設(shè)想 中國石油天然氣股份有限公司規(guī)劃總院 第 4 頁 一 中國天然氣資源分析 1.天然氣資源分布 根據(jù)中國第二輪油氣資源評價結(jié)果，中國天然氣資源量 為 38 1012m3，占世界天然氣資源量（世界天然氣協(xié)會資料， 世界天然氣資源量 398 1012m3）約 10%。其中陸上天然氣資 源量 30 1012m3，占全國天然氣資源量的 79%。 中國天然氣資源主要分布在鄂爾多斯、塔里木、四川、 柴達(dá)木、東海及鶯 -瓊盆地等六大氣區(qū)。 中國石油天然氣

3、股份有限公司規(guī)劃總院 第 5 頁 （億方） 海上 81400 塔里木 83896 柴達(dá)木 19200 川渝 71851 鄂爾多斯 107025 資源總量： 47萬億 探明儲量： 3.8萬億 （截至 2003年底） 中國天然氣資源分布 中國石油天然氣股份有限公司規(guī)劃總院 第 6 頁 一 中國天然氣資源分析 截止到 2003年底 ， 中國共探明天然氣儲量 38614 108m3， 探明天然氣可采儲量 24660 108m3（ 不包括油田探明溶解氣 地質(zhì)儲量 11678億立方米 ， 可采儲量 3807億立方米 ） 。 全國 天然氣探明可采儲量中 ， 中國石油天然氣集團公司 （ 簡稱 中國石油 ） 探

4、明天然氣儲量為 19600 108m3， 占全國總量的 79%， 中國石化 、 海洋石油兩大公司分別占 11%、 10%。 中國石油天然氣股份有限公司規(guī)劃總院 第 7 頁 一 中國天然氣資源分析 2.天然氣資源潛力分析 根據(jù) 2000年最新資源評價結(jié)果，預(yù)測中國擁有天然氣地 質(zhì)資源量 47 1012m3，可采資源量 14 1012m3?？刹少Y源探明 率為 20%，未來儲量增長潛力較大。 六大氣區(qū)仍是儲量增長的主體，儲量增長最多的三個氣 區(qū)是鄂爾多斯、塔里木、四川。 中國石油天然氣股份有限公司規(guī)劃總院 第 8 頁 一 中國天然氣資源分析 按照已動用儲量開發(fā)潛力 、 已探明未動用儲量開發(fā)潛力 、

5、新增探明儲量開發(fā)潛力和油田溶解氣開發(fā)潛力的構(gòu)成預(yù)測 ， 結(jié) 合資源基礎(chǔ) 、 市場需求 、 管道建設(shè)進程等綜合分析 ， 預(yù)測 2010年前 ， 立足已探明儲量的開發(fā) ， 全國天然氣產(chǎn)量 2005年 將達(dá)到 488 108m3， 2010年達(dá)到 846 108m3， 天然氣產(chǎn)量年均 增長 14%。 2010年后 ， 加大新探明儲量的開發(fā)力度 ， 2020年全 國天然氣產(chǎn)量可達(dá)到 1277 108m3。 屆時儲采比仍可保持 25左 右 。 中國石油天然氣股份有限公司規(guī)劃總院 第 9 頁 一 中國天然氣資源分析 天然氣 2010年 2015年 2020年 氣層氣 已開發(fā)儲量 206 130 62 未開

6、發(fā)探明儲量 490 500 520 新增儲量 50 300 550 小計 746 930 1132 溶解氣 95 95 95 煤層氣 5 25 50 合計 846 1050 1277 中國天然氣未來產(chǎn)量預(yù)測 單位 億方 中國石油天然氣股份有限公司規(guī)劃總院 第 10 頁 二 LNG資源及潛在資源分析 1.LNG貿(mào)易概況 世界 LNG貿(mào)易迅速擴展 。 1970年世界 LNG貿(mào)易量為 200 104t、 1980年為 2300 104t、 1990年為 5300 104t。 近 些年仍迅速增長 ， 2001年和 2002年分別達(dá)到 1.03 108t和 1.11 108t， 到 2003年全球 LN

7、G貿(mào)易量約為 1.26 108t。 LNG占 整個天然氣貿(mào)易量的比例已由 1970年 6%、 1980年 16%、 1990年 24%增長到 2000年 26%。 中國石油天然氣股份有限公司規(guī)劃總院 第 11 頁 二 LNG資源及潛在資源分析 2003年 ， 全球天然氣貿(mào)易量為 6237.1 108m3， 其中 LNG 為 1688.4 108m3， 占總貿(mào)易量 27%。 而亞洲占世界 LNG貿(mào)易量 67%。 日本自 1969年起進口 LNG， 是目前世界上最大的 LNG進口 國 ， 其進口量占世界貿(mào)易量的一半 。 LNG主要進口國 （ 和地區(qū) ） 為：日本 、 韓國 、 西班牙 、 美 國

8、、 法國 、 中國臺灣 、 意大利 、 土耳其 。 中國石油天然氣股份有限公司規(guī)劃總院 第 12 頁 二 LNG資源及潛在資源分析 0 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 日本 韓國 西班牙 美國 法國 中國臺灣 意大利 土耳其 萬噸 2003年各主要 LNG進口國進口量分布圖 中國石油天然氣股份有限公司規(guī)劃總院 第 13 頁 二 LNG資源及潛在資源分析 印度尼西亞 、 阿爾及利亞和馬來西亞是當(dāng)今前三位 LNG出 口國 。 2003年主要 LNG出口國 ， 按出口量排序依次是：印度尼 西亞 、 阿爾及利亞 、 馬來西亞 、 卡塔爾 、 特立尼達(dá)多巴哥 、 尼

9、 日利亞 、 澳大利亞 、 文萊 、 阿曼 。 2003年 ， 印尼 LNG產(chǎn)量比 2002年增長了近 3%， 仍位居首位 ， 尼日利亞的 LNG產(chǎn)量比 2002年增長了 49.5%， 特立尼達(dá)多巴哥 的 LNG產(chǎn)量比 2002年增長了一倍 ， 特立尼達(dá)多巴哥超過尼日利 亞成為第 5大 LNG生產(chǎn)國 。 中國石油天然氣股份有限公司規(guī)劃總院 第 14 頁 二 LNG資源及潛在資源分析 0 500 1000 1500 2000 2500 3000 印度尼西亞 阿爾及利亞 馬來西亞 卡塔爾 特立尼達(dá)多巴哥 尼日利亞 澳大利亞 文萊 阿曼 萬噸 2003年各主要 LNG生產(chǎn)國出口量分布圖 中國石油天然

10、氣股份有限公司規(guī)劃總院 第 15 頁 二 LNG資源及潛在資源分析 全球現(xiàn)有 3個主要的 LNG市場：亞太地區(qū) 、 歐洲和北美 。 根據(jù)預(yù)測 ， 亞太地區(qū)最大的 2個 LNG進口國日本和韓國的 LNG需 求增長將變緩 ， 中國作為新興的 LNG市場 ， 其 LNG的需求量很 大 ， 歐洲的 LNG需求增長也不大 。 由于北美地區(qū)的現(xiàn)有天然氣 田的產(chǎn)量增長緩慢 ， 并有下降的趨勢 ， 所以該地區(qū)的天然氣供 需不平衡的問題日益突出 ， 導(dǎo)致 LNG的需求量急劇增加 ， 其中 ， 尤以美國的 LNG需求增長最為明顯 。 預(yù)計未來美國 LNG市場需 求的迅速增長將使全球 LNG供需逐漸處于平衡 。 中

11、國石油天然氣股份有限公司規(guī)劃總院 第 16 頁 二 LNG資源及潛在資源分析 2.LNG資源分布 截止到 2003年 ， 全球共有 12個國家 （ 68條 LNG生產(chǎn)線 ） 生產(chǎn) LNG， 它們 主要分布在亞太地區(qū) 、 中東和大西洋盆地 。 現(xiàn)有能力可達(dá) 13779104t/a， 其中亞太地區(qū) LNG生產(chǎn)廠的現(xiàn)有能力可達(dá) 6764104t/a， 中東地區(qū) LNG生產(chǎn) 廠的現(xiàn)有能力可達(dá) 2490104t/a， 大西洋盆地的 LNG生產(chǎn)廠的現(xiàn)有能力可達(dá) 4525104t/a；目前正在建設(shè)中的 LNG生產(chǎn)廠的能力約 4640104t/a， 其中亞 太地區(qū)正在建設(shè)中的 LNG生產(chǎn)廠的能力達(dá) 23801

12、04t/a， 中東地區(qū)正在建設(shè) 中的 LNG生產(chǎn)廠的能力達(dá) 960104t/a， 大西洋盆地正在建設(shè)中的 LNG生產(chǎn)廠 的能力達(dá) 1300104t/a。 中國石油天然氣股份有限公司規(guī)劃總院 第 17 頁 全球 LNG資源分布圖 中國石油天然氣股份有限公司規(guī)劃總院 第 18 頁 三 中國天然氣市場供需分析 1.中國天然氣利用現(xiàn)狀 2003年中國天然氣產(chǎn)量為 341 108m3 ， 與 2002年相比 ， 增加了 15 108m3， 其中：中國石油產(chǎn)量為 248 108m3， 海洋石油 42 108m3， 中國 石化 48 108m3， 其它 3 108m3， 主要來自 6個產(chǎn)區(qū)；全國天然氣消費量

13、為 305 108m3， 占一次能源消費總量的 2.8%；全國天然氣消費結(jié)構(gòu)為：化工 35.4%、 工業(yè)燃料 27.5%， 城市燃?xì)?24%、 發(fā)電 13.1%。 其中以天然氣為原料 的合成氨和甲醇生產(chǎn)能力分別占總生產(chǎn)能力的 20%和 25%， 以天然氣為城市 燃?xì)獾臍饣蕿?15%， 天然氣發(fā)電裝機能力僅占電力總裝機能力的 1%。 我 國天然氣正由過去以化工為主的單一消費結(jié)構(gòu)逐步向多元化轉(zhuǎn)變 。 中國石油天然氣股份有限公司規(guī)劃總院 第 19 頁 三 中國天然氣市場供需分析 180 305 1998年 2003年 天然氣消費量（億立方米） 天然氣消費結(jié)構(gòu) 工業(yè)燃料 28% 發(fā)電 13% 城市燃

14、氣 24% 化工 35% 2003年天然氣消費量和消費結(jié)構(gòu) 中國石油天然氣股份有限公司規(guī)劃總院 第 20 頁 三 中國天然氣市場供需分析 2.中國天然氣市場需求分析 根據(jù)全國天然氣利用規(guī)劃成果 ， 預(yù)計 2010年全國天然氣 需求量為 1068 108m3， 2015年需求量為 1535 108m3， 2020年 需求量 2107 108m3。 消費地區(qū)主要集中在京津冀魯晉 、 東南 沿海 、 東北地區(qū)和長江三角洲 。 預(yù)計今后發(fā)電和城市燃?xì)庥脷?量所占用氣比例將逐步上升 ， 到 2010年發(fā)電用氣比例將達(dá)到 32.3%， 城市燃?xì)庥脷獗壤_(dá)到 29.7%。 到 2020年發(fā)電用氣比 例達(dá)到

15、32.5%， 城市天然氣用氣比例達(dá)到 30.8%， 工業(yè)燃料用 氣比例為 20.7%， 化工用氣比例為 16%。 中國石油天然氣股份有限公司規(guī)劃總院 第 21 頁 沈陽 西寧 銀川 哈爾濱 長春 上海 合肥 武漢 南昌 杭州 臺北 長沙 貴陽 南寧 廣州 海口 昆明 成都 靖邊 重慶 大慶 拉薩 西安 蘭州 北京 南京 環(huán)渤海： 2005:70 2010: 195 2015: 287 2020: 402 長江三角洲： 2005: 55 2010: 150 2015: 242 2020: 364 東南沿海： 2005: 90 2010: 191 2015: 285 2020: 338 西北地區(qū)：

16、 2005: 50 2010: 89 2015: 123 2020: 164 東北地區(qū)： 2005:37.2 2010: 159 2015: 219 2020: 289 西南地區(qū)： 2005: 108 2010: 122 2015: 159 2020: 191 中西部地區(qū)： 2005: 40 2010: 56 2015: 75 2020: 105 中南地區(qū)： 2005: 34 2010: 106 2015: 171 2020: 254 1）全國天然氣需求預(yù)測 單位：億方 /年 全國需求量： 2010: 1068 2015: 1535 2020: 2107 數(shù)據(jù)來源：規(guī)劃總院 全國天然氣需求量預(yù)

17、測 中國石油天然氣股份有限公司規(guī)劃總院 第 22 頁 5% 32% 32% 39% 17% 16% 32% 21% 21% 24% 30% 31% 0% 20% 40% 60% 80% 100% 2002 2010 2020 發(fā)電 化工 工業(yè)燃料 城市燃?xì)?合計 = 260(不含香港 ) 1068 2107 億方 預(yù)計發(fā)電和城市燃?xì)馐窃鲩L最快的兩個行業(yè) 全國天然氣消費結(jié)構(gòu) 中國石油天然氣股份有限公司規(guī)劃總院 第 23 頁 三 中國天然氣市場供需分析 3.中國天然氣供需平衡分析 根據(jù)全國天然氣產(chǎn)量規(guī)劃和未來市場需求預(yù)測 ， 未 來國產(chǎn)天然氣將不能滿足我國對天然氣的實際需求 。 預(yù) 計 2010年

18、我國天然氣需求缺口為 222 108m3， 2015年達(dá) 到 484 108m3， 2020年增加到 830 108m3左右 。 中國石油天然氣股份有限公司規(guī)劃總院 第 24 頁 沈陽 西寧 銀川 哈爾濱 長春 上海 合肥 武漢 南昌 杭州 臺北 長沙 貴陽 南寧 廣州 ?？?昆明 成都 靖邊 重慶 大慶 拉薩 西安 蘭州 北京 南京 環(huán)渤海： 2010: -171 2015: -257 長江三角洲： 2010: -115 2015: -195 東南沿海： 2010: -75 2015: -118 西部地區(qū)： 2010: 193 2015: 199 東北地區(qū)： 2010: -124 2015:

19、 -184 西南地區(qū)： 2010: 45 2015: 23 中部地區(qū)： 2010: 114 2015: 100 中南地區(qū)： 2010: -74 2015: -135 （億方 /年） 3）全國天然氣供需平衡 白色數(shù)字：盈余量 紅色數(shù)字：缺口量 2005年全國天然氣供需基本平衡，預(yù)計全國 2010年缺口 222億方， 2015年缺口 484億方 中國石油天然氣股份有限公司規(guī)劃總院 第 25 頁 西氣東輸 北氣南下 海氣登陸 就近外供 烏魯木齊 蘭州 上海 臺北 澀北 拉薩 西安 全 國 天 然 氣 總 體 流 向 中國石油天然氣股份有限公司規(guī)劃總院 第 26 頁 四 LNG項目實施規(guī)劃設(shè)想 中國除

20、中原油田和上海建有小型的 LNG液化裝置外 ， 目前國內(nèi)還沒有 大型的 LNG接收站 。 目前 ， 中國海洋石油總公司 （ CNOOC） 在廣東引進 LNG項目已經(jīng)啟動 ， 一期工程每年引進 300萬噸 LNG， 二期達(dá)到每年 700萬噸 LNG的規(guī)模 。 中國福 建已計劃興建進口 LNG接收站 ， 該項目 LNG總處理能力為 600萬噸 ， 分兩期 進行 ， 一期規(guī)模為每年 260萬噸 。 根據(jù)中國天然氣資源與市場的分析預(yù)測 ， 為保證國內(nèi)市場需求供應(yīng) ， 2004年 -2010年規(guī)劃實施廣東 LNG和福建 LNG， 使進口 LNG接收站建成規(guī)模達(dá) 到 960萬噸 /年； 2011年 -20

21、20年新建 LNG接收站規(guī)模為 2040萬噸 /年 。 到 2020年 ， 中國累計建成 LNG接收站總接收規(guī)模將達(dá)到 3000萬噸 /年 。 主要分 布在中國的福建 、 廣東 、 上海 、 江蘇 、 浙江 、 山東和遼寧等 。 中國石油天然氣股份有限公司規(guī)劃總院 第 27 頁 1）全國天然氣需求預(yù)測 數(shù)據(jù)來源：規(guī)劃總院 中國 LNG規(guī)劃分布圖 在建 LNG接收站 地下儲氣庫 已建管線 立項 LNG接收站 待批 LNG接收站 規(guī)劃 LNG接收站 中國 LNG接收站規(guī)劃分布圖 中國石油天然氣股份有限公司規(guī)劃總院 第 28 頁 五 中國政府鼓勵天然氣對外合作 天然氣作為一種優(yōu)質(zhì)高效清潔能源 ， 已

22、在我 國得到了越來越多的重視 ， 國家已把天然氣利 用作為優(yōu)化能源結(jié)構(gòu) ， 改善大氣環(huán)境的主要措 施 ， 這些為天然氣業(yè)務(wù)的發(fā)展提供了廣闊的市 場前景 。 中國石油天然氣股份有限公司規(guī)劃總院 第 29 頁 五 中國政府鼓勵天然氣對外合作 一方面 ， 國家鼓勵外國企業(yè)投資中國的天然氣長輸 管道和城市管網(wǎng)建設(shè) ， 2002年 3月 11日 ， 由國家發(fā)改委 、 國家經(jīng)貿(mào)委和外經(jīng)貿(mào)部聯(lián)合發(fā)布的 外商投資產(chǎn)品指導(dǎo) 目錄 ， 將輸氣管道的建設(shè)和運營 、 天然氣發(fā)電站的建 設(shè)和運營列入鼓勵類行業(yè) ， 大中城市燃?xì)夤芫W(wǎng)的建設(shè)和 運營由原來的禁止類行業(yè)改為限制類行業(yè) ， 與原來相比 擴大了允許外資進入的范圍

23、。 中國石油天然氣股份有限公司規(guī)劃總院 第 30 頁 五 中國政府鼓勵天然氣對外合作 另一方面 ， 中國政府實施兩種資源戰(zhàn)略 ， 鼓勵國內(nèi)石油公司走出去 ， 參與其它國家和地區(qū)的油氣資源開發(fā)及利用 。 目前 ， 中國在天然氣領(lǐng)域正在開展廣泛的國際合作 。 在廣東和福建 ， 中國海洋石油公司與 BP等幾家公司正在開展從澳大利亞和印尼等國進口 LNG項目 ， 并且中海油還在上游氣田投資參股；中國石油天然氣集團公司 先后與俄羅斯露西亞石油公司 、 GAZPROM公司和哈薩克斯坦國家石油公司 等開展了多方面的合作 ， 包括從俄西伯利亞進口天然氣項目的概念研究 、 儲氣庫技術(shù)研究 、 從俄羅斯伊爾庫茨克

24、洲科維克金氣田向中國東部供氣項 目的預(yù)可行性研究和可行性研究；從俄羅斯薩哈向中國東部供氣項目的預(yù) 可行性研究；從哈薩克斯坦向中國供氣項目的預(yù)可行性研究等 。 并取得了 積極的成果 。 中國石油天然氣股份有限公司規(guī)劃總院 第 31 頁 五 中國政府鼓勵天然氣對外合作 總之 ,盡管我國未來天然氣資源發(fā)展?jié)摿^ 大 ,產(chǎn)量不斷增加 ,但國產(chǎn)天然氣無法滿足未來 市場的巨大需求 ,進口國外管道天然氣和 LNG已 成必然 ,LNG未來發(fā)展市場前景廣闊 ,我們真誠地 歡迎外國石油公司參加中國國內(nèi)天然氣的建設(shè) 項目 ， 推動雙方在石油天然氣領(lǐng)域的廣泛合作 ， 本著雙營的原則 ,共同繁榮發(fā)展 。 中國石油天然氣股份有限公司規(guī)劃總院 第 32 頁 謝 謝 ！