《新執(zhí)業(yè)證管理流程宣導(dǎo)(定)》由會員分享，可在線閱讀，更多相關(guān)《新執(zhí)業(yè)證管理流程宣導(dǎo)(定)（22頁珍藏版）》請在裝配圖網(wǎng)上搜索。
1、單擊此處編輯母版標(biāo)題樣式,單擊此處編輯母版文本樣式,第二級,第三級,第四級,第五級,2016/1/14,#,單擊此處編輯母版標(biāo)題樣式,單擊此處編輯母版文本樣式,第二級,第三級,第四級,第五級,2016/1/14,#,執(zhí),業(yè),證管理流程調(diào)整宣導(dǎo),目 錄,1.,原管理流程回顧,2,.,新管理辦法簡介,3.,新管理流程解讀,4,.,年檢行事歷安排,原管理流程回顧,每日,每周,對前一日上崗人員進(jìn)行執(zhí)業(yè)證申請,15,日前,完成上月上崗新人執(zhí)業(yè)證打印、下發(fā),30,日前,完,成上月離職執(zhí)業(yè)證未收回人員登報、扣款,對上周離職人員進(jìn)行執(zhí)業(yè)證注銷,機(jī)構(gòu)職責(zé)：,上崗前新人申請資格的審核；,執(zhí)業(yè)證簽收下發(fā)；,離職人員
2、執(zhí)業(yè)證回收。,分公司職責(zé)：,目 錄,1.,原管理流程回顧,2.,新管理辦法簡介,3.,新管理流程解讀,4,.,年檢行事歷安排,新管理,辦,法簡介,新辦法對執(zhí)業(yè)證,登記、補(bǔ)辦,、,換,發(fā)、變,更、注銷,提出新的管理要求，增加了執(zhí)業(yè)證書,年檢,管理，其中對執(zhí)業(yè)證的年檢流程、要求、結(jié)果提出管理要求。,為加強(qiáng)保險銷售從業(yè)人員執(zhí)業(yè)行為管理，維護(hù)行業(yè)市場秩序，根據(jù)保險銷售從業(yè)人員監(jiān)管辦法（保監(jiān)會令,2013,年第,2,號）規(guī)定和要求,。安徽保監(jiān)局下發(fā),了,安,徽省保險從業(yè)人員執(zhí)業(yè)證書管理暫行辦法,；,執(zhí),行時間：,2016,年,1,月,1,日,新管理辦,法簡介,調(diào)整點(diǎn),原制度,新制度,在,保險中介監(jiān)管信息
3、系統(tǒng),中進(jìn)行執(zhí)業(yè)證管理,在,安徽省保險銷售從業(yè)人員綜合信息服務(wù)平臺,中進(jìn)行執(zhí)業(yè)證管理,執(zhí)業(yè)證有效期三年,執(zhí)業(yè)證有效期一年,執(zhí)業(yè)證到期在系統(tǒng)中直接申請換發(fā),需完成繼續(xù)教育、年檢后方可進(jìn)行執(zhí)業(yè)證換發(fā),分公司每月對上月新上崗人員、執(zhí)業(yè)證到期換發(fā)人員執(zhí)業(yè)證進(jìn)行打印、下發(fā),新,上崗人員、到期年檢換發(fā)人員執(zhí)業(yè)證由各地市協(xié)會進(jìn)行打印、下,發(fā)；各機(jī)構(gòu)人管跟蹤地市協(xié)會打印進(jìn)度；,執(zhí)業(yè)證領(lǐng)取材料：,新,上崗人員無需提供材料；,到,期換發(fā)人員需提供到期執(zhí)業(yè)證或執(zhí)業(yè)證登報作廢報紙,執(zhí)業(yè)證領(lǐng)?。?新,上崗人員需憑代理合同領(lǐng)取執(zhí)業(yè)證；,到,期換發(fā)執(zhí)業(yè)證,需完成后續(xù)繼續(xù)教育和執(zhí)業(yè)證年檢后方可完成換發(fā),各三級機(jī)構(gòu),/,營業(yè)區(qū)
4、執(zhí)業(yè)證信息查詢?nèi)员Ａ?在,“保險中介監(jiān)管信息系統(tǒng)（,http:/ 錄,1.,原管理流程回顧,2.,新管理辦法簡介,3.,新管理流程解讀,4,.,年檢行事歷安排,新管理流程,整體流程,執(zhí)業(yè)證申請,執(zhí)業(yè)證補(bǔ)發(fā)、變更,執(zhí)業(yè)證年檢,執(zhí)業(yè)證回收、注銷,把,控前端、后端,保,證合規(guī),12,新管理流程,執(zhí)業(yè)證申請,新人通過,E,增員、,LCS,系統(tǒng)上崗,管理部,對上崗人員進(jìn)行執(zhí)業(yè)證申請,每日申請,各三級機(jī)構(gòu),/,營業(yè)區(qū)人管：,攜新人,代理合同,原件,前往各地市協(xié)會領(lǐng)取執(zhí)業(yè)證,當(dāng)月內(nèi)完成執(zhí)業(yè)證領(lǐng)取,各三級機(jī)構(gòu),/,營業(yè)區(qū)人管：,根據(jù)上崗人員清單核查領(lǐng)回的執(zhí)業(yè)證是否有遺漏，如無問題根據(jù)清單通知業(yè)務(wù)員簽領(lǐng)，并留存
5、簽領(lǐng)表以備核查,當(dāng)月內(nèi)完成執(zhí)業(yè)證下發(fā),代理人合同,必須本人簽訂，嚴(yán)禁代簽名！,13,補(bǔ)發(fā),變更,業(yè)務(wù)員：,執(zhí)業(yè)證書遺,失,、,損毀影響使,用,需提供：,遺失,、,證明,/,原執(zhí)業(yè)證,執(zhí),業(yè)證書補(bǔ),發(fā),、換發(fā),申,請表,各三級機(jī)構(gòu),/,營業(yè)區(qū)人,管：,收集材料，補(bǔ)發(fā)信息匯總上報分公司管理部,二級機(jī)構(gòu)管理部：,信息平臺中提,交申,請,各三級機(jī)構(gòu),/,營業(yè)區(qū)人,管：,攜帶材料前往地市協(xié)會領(lǐng)取補(bǔ)發(fā)執(zhí)業(yè)證,業(yè)務(wù)員,：,執(zhí)業(yè)證,書個人信息發(fā),生變更,的需提供：原執(zhí)業(yè)證、,執(zhí)業(yè)證換,發(fā),申請表,各三級機(jī)構(gòu),/,營業(yè)區(qū)人,管：,收集材料，變更信息匯總上報分公司管理部,二級機(jī)構(gòu)管理部：,信息平臺中提,交申,請,
6、各三級機(jī)構(gòu),/,營業(yè)區(qū)人,管：,攜帶換發(fā)材料前往地市協(xié)會領(lǐng)取變更執(zhí)業(yè)證,新管理流程,執(zhí)業(yè),證,補(bǔ)發(fā)、變,更,自遺失損毀之日起,5,天內(nèi),完成補(bǔ)發(fā)申請,自信息變更之日起,5,天內(nèi),完,成換發(fā),申請,14,分公司管理,部：,1,、,4,、,7,、,10,月,第一個工作日集體,為后,90,天執(zhí),業(yè)證即,將到期,業(yè)務(wù)員提交報名申請，并將清單發(fā)送培訓(xùn),部，由培訓(xùn)部規(guī)劃完成,繳費(fèi),追蹤,報,名,繳費(fèi),各機(jī)構(gòu)培訓(xùn)人,員：,根,據(jù)報名清單追蹤業(yè)務(wù)員通過,E,行銷完成繳費(fèi)；,分公司培訓(xùn)部：,每周追蹤、統(tǒng),計各,機(jī)構(gòu)繳費(fèi)進(jìn),度，確保在規(guī)定時間內(nèi)完成繳,費(fèi),每周,聯(lián),系永興元公司開具發(fā)票，進(jìn)行費(fèi)用報銷、轉(zhuǎn),賬,繳,
7、費(fèi)標(biāo)準(zhǔn),60,元,/,人,需在,1,、,4,、,7,、,10,月末完成,新管理流程,執(zhí)業(yè)證年檢,后續(xù)教育學(xué)習(xí),各機(jī)構(gòu)培訓(xùn)人,員：,追蹤、指導(dǎo)已完成繳費(fèi)人員完成后續(xù)教育學(xué),習(xí),需在,2,、,5,、,8,、,11,月末完成,分公司培訓(xùn)部：,追蹤各機(jī)構(gòu)已繳費(fèi)人員學(xué)習(xí)完成進(jìn)度,年檢換發(fā),三級機(jī)構(gòu),/,營業(yè)區(qū)人管：,根,據(jù)地市協(xié),會打,印進(jìn)度，定期前往協(xié),會領(lǐng)取換發(fā)執(zhí)業(yè)證；,通知業(yè)務(wù)員憑原執(zhí)業(yè)證,/,遺失證明到人管處簽字、換領(lǐng)新證；,將業(yè)務(wù)員原執(zhí)業(yè)證,/,遺失證,明、換發(fā)簽領(lǐng)表留,存歸，以備后期檢,查。,15,新管理流程,繳費(fèi)流程,登錄,E,行銷,繳費(fèi),學(xué)習(xí)資格開通,交費(fèi)方式,：自交,費(fèi)用類型,：“培訓(xùn)
8、、代理人費(fèi)用、,MDRT,、,IQA,、,CIAM,等”、“,代理人繼續(xù)教育費(fèi),”,交,費(fèi)金額,：,60,元,由,分公司培訓(xùn)部,統(tǒng)一操作，開通后個人將收到短信提示,注意：交費(fèi)時費(fèi)用類型務(wù)必選擇正,確（代理人繼續(xù)教育費(fèi)），,否則將無法開通學(xué)習(xí)資格！,16,新管理流程,后續(xù)教育、學(xué)習(xí)流程,保寶工具下載,課件或課件包下載,學(xué)習(xí),數(shù)據(jù)同步,查看學(xué)習(xí)記錄,默認(rèn)登錄賬號是學(xué)員的證件號,碼,密,碼為,6,個,8,（請登錄后自行修改,）,通過下,載課件包 一次性導(dǎo)入,保寶工具,后進(jìn)行學(xué),習(xí),每個計劃會有一個要求您完成的最低學(xué)時數(shù)（在,保寶工具,里可以看得到,），達(dá),到這個學(xué)時數(shù)時系統(tǒng)會自動彈出來一個恭喜界面，
9、表示您已經(jīng)通過學(xué)習(xí)考,核,點(diǎn)擊數(shù),據(jù)維,護(hù)，同步學(xué)習(xí)數(shù),據(jù),17,年檢合格,年檢不,合格,各機(jī)構(gòu),/,營業(yè)區(qū)人管,前往協(xié)會領(lǐng)取新執(zhí)業(yè)證；,通知年檢通過人員,5,個工作日內(nèi)攜帶原執(zhí)業(yè)證,/,執(zhí)業(yè)證遺失證明換領(lǐng)新執(zhí)業(yè)證,。,（不,參加,/,未完成年檢人員視同年檢不合,格）,年,檢到期日,前：,年,檢不合格的，公司可再次提交年檢申請，直至年檢合格；,年檢到期日,后：,監(jiān)管部門：,經(jīng),省保險行業(yè)協(xié)會審核后確認(rèn)為年檢不合格的，監(jiān)管部門將在,5,個工作日內(nèi)通過“信息平臺”提交執(zhí)業(yè)證書注銷數(shù)據(jù)；,分,公司管理部,：,操作,清退；,三,級機(jī)構(gòu),/,營業(yè)區(qū)人管：,收回原執(zhí)業(yè)證并留存歸檔，以備后期檢查。,新管理流
10、程,執(zhí)業(yè)證年檢,關(guān),注要點(diǎn),18,在職業(yè)務(wù)員,年檢合格：接到換發(fā)成功通知后，,5,日內(nèi)憑原執(zhí)業(yè)證,/,遺失證明材料換發(fā)新執(zhí)業(yè)證,年檢不合格：監(jiān)管部門,5,日內(nèi)完成執(zhí)業(yè)證注銷，要求同時交回原執(zhí)業(yè)證,/,遺失證明,離職業(yè)務(wù)員,1,、主動離職人員：,執(zhí)業(yè)證交回：交,回原執(zhí)業(yè),證后方可辦理離職手續(xù)與保證金退款；,執(zhí)業(yè)證未交回：需自行提,供登報作,廢,說明,后，方可辦理離職手續(xù)與保證金退款,2,、考核,/,解約清退人員：,需,于,15,日之內(nèi)完成離職手續(xù)辦理并交,回,原執(zhí),業(yè),證,未在規(guī)定時間內(nèi)辦理離職手續(xù)的，分公司統(tǒng)一在次月進(jìn)行執(zhí)業(yè)證登,報作,廢，費(fèi)用從個人保證金中扣除。,新管理流程,執(zhí)業(yè),證回收、注
11、銷,19,新管理流程,執(zhí)業(yè),證登報作廢,25,日,前,下發(fā)各機(jī),構(gòu),當(dāng)月,1-15,日被,公,司清退人,員,清單,10,日前,當(dāng)月,次月,登報作廢并將費(fèi)用從保證金中扣除,責(zé)任人,：機(jī),構(gòu),/,營業(yè)區(qū)人管,反饋清,單人員離,職手續(xù),、執(zhí)業(yè),證回收情況,責(zé)任人,：管,理部,責(zé)任人,：管,理部,2,0,日前,30,日前,31,日,前,下發(fā)各機(jī),構(gòu)上月,16-31,日被,公,司清退人,員,清單,登報作廢并將費(fèi)用從保證金中扣除,反饋清,單人員離,職手續(xù),、執(zhí)業(yè),證回收情況,15,日,前,責(zé)任人,：機(jī),構(gòu),/,營業(yè)區(qū)人管,目 錄,1.,原管理流程回顧,2.,新管理辦法簡介,3.,新管理流程解讀,4.,年檢行事歷安排,年檢行事歷安排,二、固化年檢安排,年檢安排,2-4,月到期,5-7,月到期,8-10,月到期,11-,次年,1,月到期,報名、繳費(fèi),1,月末,4,月末,7,月末,10,月末,完成學(xué)習(xí),2,月末,5,月末,8,月末,11,月末,回收、換發(fā),3,月末,6,月末,9,月末,12,月末,2016,年,1-4,月,執(zhí)業(yè)證到期人,員、,2015,年,11-12,月上崗人員（提前年檢）,2016,年,1,月預(yù)警繳費(fèi)、,3,月,31,日前完,成學(xué)習(xí)、年檢,一、階段年檢安排,22,謝謝！,
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