玻璃及玻璃制品制造行業(yè)現(xiàn)狀

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1、玻璃及玻璃制品制造行業(yè)現(xiàn)狀 日期： 2010年 11月 19日 研究員：劉曉明 內(nèi)容摘要 我國(guó)玻璃深加工業(yè)發(fā)展很快。據(jù)統(tǒng)計(jì)，我國(guó)玻璃深加工企業(yè)目前約有 4000 多 家，深加工玻璃品種約 200 多種，無(wú)論是傳統(tǒng)的家電玻璃、建筑玻璃、汽車玻璃還 是新型的節(jié)能玻璃、太陽(yáng)能玻璃、平板顯示器玻璃等的市場(chǎng)供應(yīng)均增長(zhǎng)較快。 截至 2009 年底，我國(guó)加工玻璃主要品種（安全、中空和鍍膜玻璃等）年產(chǎn)近 8.4 億平方米，折合 2.1 億重箱，加工率超過(guò) 36%。 我國(guó)玻璃深加工業(yè)發(fā)展很快。據(jù)統(tǒng)計(jì)，我國(guó)玻璃深加工企業(yè)目前約有 4000 多 家，深加工玻璃品種約 200 多種，無(wú)論是傳統(tǒng)的家電玻

2、璃、建筑玻璃、汽車玻璃還 是新型的節(jié)能玻璃、太陽(yáng)能玻璃、平板顯示器玻璃等的市場(chǎng)供應(yīng)均增長(zhǎng)較快。 截至 2009 年底，我國(guó)加工玻璃主要品種（安全、中空和鍍膜玻璃等）年產(chǎn)近 8.4 億平方米，折合 2.1 億重箱，加工率超過(guò) 36%。 一、家電玻璃行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局、市場(chǎng)化程度 1、家電玻璃行業(yè)概況 家電玻璃主要應(yīng)用于家電面板、冰箱層架，作為冰箱、空調(diào)、洗衣機(jī)、冰柜等 白色家電的面板或隔架，是常用配件之一。因家電企業(yè)通常采取招標(biāo)的方式向家電 玻璃企業(yè)下達(dá)訂單，企業(yè)接到加工任務(wù)后組織生產(chǎn)加工，基本上是以銷定產(chǎn)，所以 家電玻璃市場(chǎng)規(guī)模與家電產(chǎn)量密切相關(guān)。 350 300 250 200

3、 150 100 50 0 w/ V/ V/ y 旳7060'50-4030' 20% 10% 0% -10% -20% 2004 年 20 05 年 2006 年 200 了年 20 08 年 ■層架菠璃立隹 ^蓋板玻碼立量 彩晶玻璃產(chǎn)量 ~*一層架破璃產(chǎn)量増長(zhǎng)崟 蓋板玻璃立量増壬率 T-彩晶砥璃產(chǎn)量増長(zhǎng)率 公司家電璇貓產(chǎn)量増長(zhǎng)情況 2、家電玻璃行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局 目前，我國(guó)家電行業(yè)呈現(xiàn)以主要品牌為主導(dǎo)的市場(chǎng)格局，根據(jù) 2009年冰箱城 市零售市場(chǎng)份額數(shù)據(jù)，海爾、西門子、美菱、容

4、聲、新飛、美的、海信等主要品牌 占據(jù)了 77.1%的市場(chǎng)份額。 表：冰箱2009年城市零售量市場(chǎng)份額（%） 1 H a H 3月 4 H 5 1] &月 7 .l: B H 9月 10月 u H 12 H 1-12 fl 2-1.7D 34.70 2460 27.7(} 25.70 25. 10 2150 25.30 25 30 21 10 25.ro 25 30 25 10 西門f 13.B0 nW 12.30 11.? 11 &0 6.50 鼻10 10. K) 13.20 12 30 10.跡 11

5、50 11 2C 9 1Q 10 9 10 9 70 10 30 11 60 LI 10 10.30 9 90 S 70 10. D 9.60 10 20 B.20 &.20 7.90 B 10 S 30 B 70 8.90 B 70 B. 70 9 30 g oo 9.30 S 7C 新飛 6.6Q gm 臥細(xì) 8.04 S.^Q f.10 0.70 a sc 7. 80 & 10 6.70 6. SO S 6Q 5. CO &. 40 6.Z0 6. 4fl 7 60 8 . SO

6、3 &0 7 50 i 10 7.50 7 fid 7. 10 7 10 5 SQ &p釦 5卿 ?1 5 50 6 00 6 30 G ^0 5 70 &珂 6. oa 5.巾 5 BO 76.00 T4JD 75.90 76 70 77. &0 77.BO 77.50 77.50 花.60 "7.90 7& 00 7" 30 77.10 數(shù)據(jù)來(lái)源：中怡康（CMM ） 家電企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)格局也決定了家電玻璃企業(yè)的市場(chǎng)格局。由于冰箱層架等普通 家電玻璃產(chǎn)品的進(jìn)入門檻較低，國(guó)內(nèi)生產(chǎn)企業(yè)數(shù)量眾多，但要成為主要品牌家 電的供應(yīng)

7、商，需要經(jīng)過(guò)品牌家電企業(yè)較為嚴(yán)格的質(zhì)量認(rèn)證，在生產(chǎn)規(guī)模、技術(shù) 水平、質(zhì)量控制方面具有相應(yīng)的實(shí)力，這部分企業(yè)成為家電玻璃的主要優(yōu)勢(shì)企業(yè)。 根據(jù)中國(guó)建筑玻璃與工業(yè)玻璃協(xié)會(huì)排名，2009年，家電玻璃前5名規(guī)模企業(yè) 集中了 70.2%的冰箱層架市場(chǎng)份額、63.3%的彩晶玻璃市場(chǎng)份額。 3、行業(yè)內(nèi)公司簡(jiǎn)況 根據(jù)中國(guó)建筑玻璃與工業(yè)玻璃協(xié)會(huì)排名，國(guó)內(nèi)家電玻璃企業(yè)的主要市場(chǎng)份額 序號(hào) 企業(yè)名稱 主要產(chǎn)品 主要優(yōu)勢(shì) 1 滁州新江玻膳釧品 有限責(zé)任公司 鋼化冰箱擱架、中空建筑玻 薜噴涂甲刷玻闊。 主要優(yōu)妍在冰箱層 架玻碉 2 山東龍口科諾很玻 璃科技冇限公司 鋼亞J皮璃；玻璃家具；汽車

8、玻 璃；熱彎戒就 主要優(yōu)勢(shì)在冰箱層 架玻聽(tīng)、疏璃蓋披 3 桐城市恒昌實(shí)業(yè)有 限公司 主餐產(chǎn)品包拆冰希玻坯斕架， 彩晶玻璃和申空跛璃，年生產(chǎn) 能力600萬(wàn)平方米° 主妥優(yōu)勢(shì)在冰箱層 架玻璃、家電面城 4 焦作飛鴻安全玻璃 有限公司 圭要產(chǎn)品包括冰範(fàn)層架、烤箱 面板等.年生產(chǎn)能力600萬(wàn) 平方米. 主要優(yōu)勢(shì)在層架玻 屬 5 安從省巢湖亞新塑 膜有限公司 主要產(chǎn)品包扌舌冰箱*空調(diào)形晶 琰璃，年生產(chǎn)能力為120萬(wàn) 平方米。 主要優(yōu)勢(shì)左彩晶玻 璃 資料來(lái)源：各公司網(wǎng)站 4、家電玻璃行業(yè)利潤(rùn)變動(dòng)趨勢(shì)及原因 冰箱層架、家電蓋板在整臺(tái)家電的成本構(gòu)成中占比很小，而家電行業(yè)已經(jīng)

9、是發(fā) 展較為成熟的行業(yè)，傳統(tǒng)家電產(chǎn)品價(jià)格較為平穩(wěn)，這使家電玻璃行業(yè)的市場(chǎng)平均利 潤(rùn)水平較為平穩(wěn)。彩晶玻璃裝飾于冰箱、空調(diào)等面板，增加了家電的外觀感官印 象，使同樣品質(zhì)的家電因彩晶面板的使用而提高售價(jià)，因而，彩晶玻璃的產(chǎn)品毛利 率要遠(yuǎn)大于普通家電玻璃。 根據(jù)家電市場(chǎng)近三年數(shù)據(jù)， 2009 年空調(diào)、冰箱、洗衣機(jī)城市零售量同比增速 分別為 16%、5%、5%，明顯低于 2006年、2007 年的水平， 2009年下半年的增速 遠(yuǎn)高于上半年，源于 2008 年金融危機(jī)影響需求的滯后反應(yīng)，同時(shí)也是家電 “以舊 換新”等政策的促動(dòng)。在將來(lái)國(guó)家促進(jìn)家電發(fā)展政策的推動(dòng)，以及家電更新及產(chǎn)品 升級(jí)的市場(chǎng)需求促進(jìn)

10、下，家電行業(yè)仍然具備成長(zhǎng)的基礎(chǔ)，從而使家電玻璃的市場(chǎng)供 求也保持平穩(wěn)發(fā)展的態(tài)勢(shì)。 （1）政策刺激效用進(jìn)一步放大 2009年 12月，家電下鄉(xiāng)銷量 560萬(wàn)臺(tái)，環(huán)比增長(zhǎng) 54%；銷售額 112 億元，環(huán) 比增長(zhǎng) 53%；其中空調(diào)、冰箱、洗衣機(jī)等分別增長(zhǎng) 40%、21%、43%，家電下鄉(xiāng)效 果已經(jīng)顯現(xiàn)； 2010年 1-7 月，全國(guó)家電下鄉(xiāng)產(chǎn)品累計(jì)銷售 3926.8萬(wàn)臺(tái)，分別比去 年同期增長(zhǎng) 1.8倍和 2.4倍, 農(nóng)村家電消費(fèi)需求快速增長(zhǎng)。家電以舊換新政策也為國(guó) 內(nèi)家電市場(chǎng)消費(fèi)注入活力， 2009年 8月到 2010年 5 月，家電以舊換新銷售家電 1313萬(wàn)臺(tái)，回收舊家電 1388萬(wàn)臺(tái)，其

11、中 2010年以來(lái)銷售 359 億元，帶來(lái)新一輪 家電消費(fèi)需求高峰。 （2）集中更新高峰的到來(lái)放大家電消費(fèi)需求 從家電零售歷史數(shù)據(jù)看，國(guó)內(nèi)第一輪家電購(gòu)置高峰出現(xiàn)在 1995 年至 2004 年，按家電正常使用年限推算，已到了集中更新?lián)Q代時(shí)期。由于國(guó)內(nèi)居民購(gòu)買 力不斷上升， 2009 年城鎮(zhèn)居民人均可支配收入比上年實(shí)際增長(zhǎng) 9.8%，農(nóng)村居民人 均純收入實(shí)際增長(zhǎng) 8.5%，居民收入的增加使居民對(duì)生活品質(zhì)的要求提高，消費(fèi)力 進(jìn)一步增強(qiáng)。而同時(shí)家電行業(yè)因技術(shù)日益成熟、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)較為充分，家電產(chǎn)品的性價(jià)比提升，加之 家電下鄉(xiāng)”及 家電以舊換新”政策的刺激，都將使家電集中更新高 峰的到來(lái)成為必然。

12、 （3）消費(fèi)升級(jí)加速家電消費(fèi)增長(zhǎng) 從數(shù)據(jù)看，2009年變頻空調(diào)、多門冰箱、滾筒洗衣機(jī)零售量占比分別為 16%、22%、20%，零售額占比為22%、41%、39%，且連續(xù)三年呈快速提升趨 勢(shì)，高檔家電消費(fèi)份額將逐步提高。同時(shí)，政府鼓勵(lì)節(jié)能產(chǎn)品消費(fèi)并給予一定補(bǔ)貼 是各國(guó)消費(fèi)政策的長(zhǎng)期傾向，隨著我國(guó)居民消費(fèi)水平的提高，將可能加快節(jié)能環(huán)保 家電消費(fèi)的啟動(dòng)。上述因素表明國(guó)內(nèi)家電市場(chǎng)將進(jìn)入消費(fèi)升級(jí)與普及并行的發(fā)展階 段，可保證家電市場(chǎng)未來(lái)10-15%的增長(zhǎng)。 高端白電產(chǎn)品銷售量A比情況 資料來(lái)源：中怡康 圖：高端白電產(chǎn)品銷售金額占比廉 資料來(lái)源：中怡竦 （4）出口恢復(fù)將推動(dòng)家電消費(fèi)增長(zhǎng)

13、 受金融危機(jī)影響，2008年12月、2009年1月、2月家電出口下降較大。冰箱 是家電中受到影響較大的產(chǎn)品。各單個(gè)月份中冰箱出口量同比增長(zhǎng)的只有 9月份小 幅增長(zhǎng)，其余月份依然為負(fù)，到11月份，我國(guó)冰箱出口 124.14萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng) 12.32%，終于出現(xiàn)相對(duì)較大幅度的增長(zhǎng)，2009年12月，冰箱出口繼續(xù)保持增長(zhǎng)。 在世界經(jīng)濟(jì)形勢(shì)有好轉(zhuǎn)跡象情況下，我國(guó)家電出口將逐步恢復(fù)，并推動(dòng)國(guó)內(nèi)家電產(chǎn) 量增長(zhǎng)。 ■ 2007年 ?2008年 侗年 圖：高端白電產(chǎn)品捎售量占比情況 資料來(lái)源：中怡康 圖：高珈白電產(chǎn)品銷售金額占岀 號(hào)料來(lái)源匕中怡 資料來(lái)源：產(chǎn)業(yè)在線 綜上，我國(guó)家電

14、市場(chǎng)后續(xù)幾年仍將保持增長(zhǎng)。 5、家電玻璃技術(shù)水平、技術(shù)特點(diǎn) 家電玻璃如冰箱層架、家電蓋板等的核心技術(shù)集中于玻璃鋼化及整體周邊注塑 技術(shù)，目前技術(shù)已經(jīng)較為成熟，技術(shù)壁壘較低。隨著家電產(chǎn)品節(jié)能及環(huán)保技術(shù)的發(fā) 展，具有一些特殊功能的鍍膜玻璃也將應(yīng)用于家電玻璃，如截止紫外線鍍膜玻璃用 于烤箱面板。 彩晶玻璃的核心技術(shù)包括內(nèi)弧印刷技術(shù)、油墨調(diào)配。內(nèi)弧印刷技術(shù)已是成熟的 技術(shù)，技術(shù)門檻低；油墨調(diào)配一般為企業(yè)根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)驗(yàn)及實(shí)踐所掌握的專有技術(shù)， 是企業(yè)產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)差異的核心所在。在具體生產(chǎn)過(guò)程中，因彩晶玻璃需要控制色差， 使印刷操作難度較大，特別是對(duì)于一些具有特殊圖案效果的印刷，如淺色、漸變 色、立體等，

15、印刷控制操作難度更大，這使高檔彩晶玻璃的生產(chǎn)具有一定的門檻。 6、家電玻璃行業(yè)的周期性、區(qū)域性或季節(jié)性特征 家用電器作為競(jìng)爭(zhēng)性的消費(fèi)品行業(yè)存在周期性特征， 但由于不同家電產(chǎn)品的 技術(shù)演變路徑不同，各子行業(yè)也表現(xiàn)出不同的周期性特征。白色家電由于產(chǎn)品技術(shù) 相對(duì)成熟，技術(shù)進(jìn)步主要體現(xiàn)在局部功能的改進(jìn)而不是產(chǎn)品本質(zhì)的變化，行業(yè)呈現(xiàn) 較長(zhǎng)期的周期波動(dòng)；彩電行業(yè)由于顯示技術(shù)的持續(xù)革命性突破，行業(yè)的周期性波動(dòng) 較短。家電玻璃依應(yīng)用于不同家電產(chǎn)品而表現(xiàn)不同的周期性特征。 行業(yè)的區(qū)域性特征由企業(yè)產(chǎn)品是否存在運(yùn)輸限制性條件、 下游客戶對(duì)產(chǎn)品及 時(shí)性要求等綜合因素決定。一般來(lái)說(shuō)，家電玻璃行業(yè)不存在區(qū)域性特征。

16、 家電領(lǐng)域沒(méi)有很強(qiáng)的季節(jié)性，一年四季的出貨量相對(duì)均勻，個(gè)別產(chǎn)品如空調(diào)在 一些季節(jié)分明的地區(qū)存在一定的季節(jié)性特征。還有消費(fèi)習(xí)慣，如消費(fèi)者在購(gòu)買新房 時(shí)經(jīng)常對(duì)家電進(jìn)行更新?lián)Q代，這使一些傳統(tǒng)節(jié)日的家電消費(fèi)較為集中。 二、太陽(yáng)能玻璃行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局、市場(chǎng)化程度 1、行業(yè)發(fā)展概況 太陽(yáng)能是各種可再生能源中最重要的基本能源，生物質(zhì)能、風(fēng)能、太陽(yáng)能、海 洋能、水能等都來(lái)自太陽(yáng)能，廣義地說(shuō)，太陽(yáng)能包含以上各種可再生能源，義的太 陽(yáng)能則限于太陽(yáng)輻射能的光熱、 光電和光化學(xué)的直接轉(zhuǎn)換。 七十年代以來(lái)，鑒于 常規(guī)能源如石油、煤、天然氣等供給的有限性和環(huán)保壓力的增加，世界上許多國(guó)家 開(kāi)始了開(kāi)發(fā)利用太陽(yáng)能和可再生能

17、源的熱潮。 太陽(yáng)能是一種輻射能，具有即時(shí)性，必須即時(shí)轉(zhuǎn)換成其它形式能量才能利用和 貯存。目前，將太陽(yáng)能轉(zhuǎn)換為電能是大規(guī)模利用太陽(yáng)能的重要技術(shù)基礎(chǔ)，其中利用 光伏效應(yīng)轉(zhuǎn)換太陽(yáng)能為電能是研究最為深入、地面應(yīng)用規(guī)模逐漸擴(kuò)大的技術(shù)。 光伏太陽(yáng)能技術(shù)包括晶體硅太陽(yáng)能電池、薄膜電池、聚光光熱發(fā)電（ CSP ） 等，玻璃作為基礎(chǔ)材料在光伏太陽(yáng)能有廣泛的應(yīng)用 導(dǎo)電膜玻璃是在玻璃表面涂敷氧化銦、錫等導(dǎo)電薄膜，氧化物透明導(dǎo)電膜不 僅導(dǎo)電性好， 而且還像玻璃一樣具有高的透明性，是一種用途十分廣泛的特征功 能薄膜玻璃，是電池前電極的必要構(gòu)件。本公司擬投資生產(chǎn)的 TCO 導(dǎo)電膜玻璃 主 要應(yīng)用于薄膜電池， 穩(wěn)定性

18、能較高，是現(xiàn)在及以后薄膜太陽(yáng)電池應(yīng)用材料的主 要 趨勢(shì)。 太陽(yáng)能電池封裝玻璃是一種利用壓延工藝特制的超白壓延玻璃， 主要應(yīng)用 于太陽(yáng)能多晶硅電池，作為封裝基板把框架、半導(dǎo)體多晶硅片、電路線精確封裝 在一起， 起到保護(hù)太陽(yáng)能電池和提高太陽(yáng)能透過(guò)率的作用。本公司生產(chǎn)的增透晶 體硅太陽(yáng)能電池封裝玻璃是在超白壓延玻璃的向陽(yáng)一面鍍制一層折射率與之相 匹 配的薄膜，提高玻璃透過(guò)率，達(dá)到提高光電轉(zhuǎn)換效率的目的。 2、TCO 導(dǎo)電膜玻璃 TCO 導(dǎo)電膜玻璃是指在平板玻璃表面通過(guò)物理或化學(xué)鍍膜方法均勻地鍍上 一層透 明的導(dǎo)電氧化物薄膜（Tran spare nt Co nductive Oxide而形成的組件

19、。 透明導(dǎo)電氧 化物薄膜主要包括 In、Sb、Zn 和 Cd 的氧化物及其復(fù)合多元氧化物薄 膜材料。 TCO 導(dǎo)電膜玻璃因其透明、導(dǎo)電的優(yōu)異性能而應(yīng)用廣泛，可以應(yīng)用在太陽(yáng)能 薄膜 電池、顯示器、熱反射鏡、透明表面發(fā)熱器、柔性發(fā)光器件及雷達(dá)屏蔽保護(hù) 等領(lǐng) 域。 裝基板， 起到保護(hù)太陽(yáng)能電池 鐵超白壓延玻璃，因?yàn)榫哂懈?電池封裝蓋板的主要材料。隨 高太陽(yáng)能電池的光電轉(zhuǎn)換效率 和提高太陽(yáng)能透過(guò)率的作用。 最早開(kāi)始使用的是低 3、增透晶體硅太陽(yáng)能封裝玻璃 玻璃在晶體硅電池的應(yīng)用主要是作為電池的封 透過(guò)率、低反射率、低吸收率等特點(diǎn)，成為晶體硅 著人們對(duì)節(jié)能減排要求的不斷提高， 最大限度地提

20、是研發(fā)技術(shù)的主要方向。 而在目前的技術(shù)條件下， 僅僅通過(guò)硅片的技術(shù)處理來(lái)增 池片組件的轉(zhuǎn)換效率一定的情 加光電轉(zhuǎn)換效率已經(jīng)非常困難， 目前的趨勢(shì)是在電 況下， 通過(guò)提高封裝玻璃的陽(yáng)光輻射量來(lái)改進(jìn)電池 組件的發(fā)電量。 在這種背景下， 出現(xiàn)了進(jìn)一步提高光譜透過(guò)率的增透晶體硅太陽(yáng) 能電池封裝玻璃。 增透晶體硅太陽(yáng)能電池封裝玻璃是在超白壓延玻璃表面通過(guò)濕 化學(xué)法鍍制 一層折射率小于玻璃本身折射率的透明薄膜， 使鍍膜后的玻璃光譜透 過(guò)率較原片 提高 2.5%以上，從而達(dá)到提高光線透過(guò)率的目的。由于改善了光電轉(zhuǎn) 換效率， 增透晶體硅太陽(yáng)能電池封裝玻璃將發(fā)展成為晶體硅電池的主要封裝產(chǎn) 品， 未來(lái)產(chǎn) 品

21、的發(fā)展趨勢(shì)主要是增加功能。如改進(jìn)膜層配方，賦予膜層疏水功能 和防靜電， 從而使玻璃具有自潔凈、 防塵功能，避免晶體硅電池在使用過(guò)程中因 灰塵及污垢 影響光線透過(guò)，減緩晶體硅電池使用壽命。 超白壓延玻璃的生產(chǎn)在我 國(guó)已經(jīng)較為成熟。據(jù)統(tǒng)計(jì)， 2008 年我國(guó)超白壓延 玻璃生產(chǎn)線達(dá)到 24 條，2009 年 達(dá)到 32 條，實(shí)際年產(chǎn)能超過(guò) 60 萬(wàn)噸，已成為世 界最大的超白壓延玻璃生產(chǎn)國(guó)。 國(guó)內(nèi)生產(chǎn)超白壓延玻璃主要是一些浮法玻璃生產(chǎn) 廠家，占據(jù)了較大的市場(chǎng)份額。 根據(jù)公開(kāi)資料，中國(guó)南玻集團(tuán)股份有限公司的超 白壓延玻璃在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)份額約 50%。 三、建筑玻璃行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局、市場(chǎng)化程度 1、建筑玻璃行業(yè)發(fā)

22、展概況 建筑 玻璃廣泛應(yīng)用于建筑門窗、幕墻、家居裝飾，是繼水泥和鋼材之后的第 三大建筑 材料。 從我國(guó)玻璃消費(fèi)的去向看， 建筑業(yè)是玻璃及制品應(yīng)用最大的領(lǐng)域， 建筑玻 璃也是玻璃及玻璃制品中最大的產(chǎn)品品種。 建筑玻璃產(chǎn)品種類繁多， 隨著產(chǎn)品功 能發(fā)展及對(duì)建筑玻璃的功能性需求不斷 增多， 玻璃的成型和加工工藝方法隨之不 斷發(fā)展，出現(xiàn)了鋼化、夾層、離子交換、 釉面裝飾、鍍膜等新技術(shù)玻璃，包含了 中空玻璃、夾膠玻璃、平彎鋼化玻璃、自 潔凈玻璃、防火玻璃、防彈玻璃、 LowE 玻璃及鍍膜玻璃等多種產(chǎn)品。 目前國(guó)際上建筑能耗占總能耗的 30％，因此，建 筑節(jié)能是節(jié)能戰(zhàn)略的重要 組成部分。 建筑節(jié)能的一

23、個(gè)重要環(huán)節(jié)是建筑門窗的保溫隔熱，由此推動(dòng)建筑 玻璃 向節(jié)能、綠色、環(huán)保方向發(fā)展。如我國(guó)目前 Low-E 玻璃在建筑中的使用率僅 為 8%， 遠(yuǎn)低于發(fā)達(dá)國(guó)家中較低的 50%應(yīng)用比例， 節(jié)能玻璃具有良好的市場(chǎng)應(yīng)用 前景。 2、建筑玻璃行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局 建筑玻璃涵蓋了平板玻璃到深加工產(chǎn)品的較長(zhǎng)產(chǎn) 品線，產(chǎn)品眾多，生產(chǎn)企業(yè) 也多，因建筑玻璃市場(chǎng)用量較大，在線規(guī)模生產(chǎn)優(yōu)勢(shì) 突出，一些大型浮法玻璃生 產(chǎn)廠商一般都將建筑玻璃作為玻璃深加工的主要產(chǎn)品 之一， 這使建筑玻璃的市場(chǎng) 競(jìng)爭(zhēng)集中于大型浮法玻璃生產(chǎn)廠商，如中國(guó)南玻集團(tuán) 股份有限公司、信義玻璃控 股有限公司等。 3、行業(yè)特有的經(jīng)營(yíng)模式 因建筑玻璃 企業(yè)的產(chǎn)業(yè)

24、方式不同，具有不同的經(jīng)營(yíng)模式。對(duì)于生產(chǎn)、設(shè)計(jì)、 安裝施工建筑玻 璃一體的企業(yè)， 主要經(jīng)營(yíng)模式是通過(guò)招投標(biāo)取得訂單，根據(jù)訂單 生產(chǎn)加工建筑玻 璃，具有小批量、多品種、多規(guī)格、差異化等特點(diǎn)。安裝時(shí)要和 整體建筑的土 建、內(nèi)外裝修工程進(jìn)度相互協(xié)調(diào)，存在多次交叉作業(yè)，又有工程交 叉面廣、參與 方多、工程量比較集中等特點(diǎn)，現(xiàn)場(chǎng)施工協(xié)調(diào)難度大。而對(duì)于生產(chǎn) 建筑玻璃的企業(yè)，主要是根據(jù)訂單組織生產(chǎn)。 4、行業(yè)季節(jié)性、區(qū)域性或周期性特征 建筑玻璃與 房地產(chǎn)建筑業(yè)關(guān)聯(lián)度較高。 房地產(chǎn)業(yè)是與國(guó)內(nèi)或國(guó)際經(jīng)濟(jì)波動(dòng)相 關(guān)性較強(qiáng)的行 業(yè)，每當(dāng)宏觀經(jīng)濟(jì)景氣、銀根放松時(shí)，房地產(chǎn)業(yè)會(huì)蓬勃發(fā)展，而當(dāng) 銀根收緊、宏 觀經(jīng)濟(jì)低迷時(shí)，

25、房地產(chǎn)業(yè)往往受傷甚深，甚至深度調(diào)整。房地產(chǎn)業(yè) 又是影響建筑 業(yè)景氣的第一大權(quán)重行業(yè)， 因此房地產(chǎn)投資額波動(dòng)直接影響到建筑 行業(yè)的景氣狀 況， 建筑玻璃一般在房地產(chǎn)新開(kāi)工后 8－12 個(gè)月才開(kāi)始安裝，房地 產(chǎn)的周期性波 動(dòng)并傳導(dǎo)建筑業(yè)及建筑玻璃呈現(xiàn)出周期性特征。 建筑玻璃的需求與房地產(chǎn)新開(kāi)工 面積直接相關(guān)， 受春節(jié)和冬季影響施工等因 素的影響，相對(duì)于其他季度，每年第 一季度的開(kāi)工量通常要小些，受建筑業(yè)季節(jié) 的季節(jié)性特點(diǎn)。建筑玻璃的區(qū)域性特征較為 易損而存在運(yùn)輸半徑限制，二是房地產(chǎn)區(qū)域 性特點(diǎn)的影響， 建筑玻璃也呈現(xiàn)相應(yīng) 明顯，一是建筑玻璃因玻璃的易碎、 特征明顯，與地

26、區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平、居 民收入水平、消費(fèi)習(xí)慣等密切相關(guān)。 四、行業(yè)進(jìn)入障礙 1、技術(shù)和人才壁壘 玻璃 深加工產(chǎn)品的生產(chǎn)通常需要特定的工藝和技術(shù)， 行業(yè)新進(jìn)入者必須具備 特定的技 術(shù)水平以及擁有相應(yīng)的技術(shù)人才。特別是節(jié)能玻璃、太陽(yáng)能玻璃等新型 玻璃產(chǎn)品 的生產(chǎn)，相對(duì)于傳統(tǒng)玻璃深加工產(chǎn)品，在生產(chǎn)工藝、加工技術(shù)等方面實(shí) 現(xiàn)了創(chuàng)新 和突破，對(duì)技術(shù)和人才的要求更高。因此，玻璃深加工行業(yè)，特別是高 端和新型 玻璃產(chǎn)品領(lǐng)域存在較大的技術(shù)和人才壁壘。 2、產(chǎn)品質(zhì)量、市場(chǎng)和品牌壁壘 作為家 電配件以及建筑物、 太陽(yáng)能電池組裝材料，玻璃深加工產(chǎn)品直接影響 到整個(gè)產(chǎn)品 的質(zhì)量， 客戶需要進(jìn)行產(chǎn)品質(zhì)量認(rèn)證，產(chǎn)品

27、獲得相應(yīng)的合格證書才能 進(jìn)入市場(chǎng)。 同時(shí)，在玻璃深加工行業(yè)中，一些企業(yè)長(zhǎng)期以質(zhì)量?jī)?yōu)良的產(chǎn)品與下游 客戶建立了 良好的信任和合作關(guān)系，具有了市場(chǎng)品牌效應(yīng)，新進(jìn)入者具有開(kāi)發(fā)客 戶的障礙。 3、資金實(shí)力的壁壘 玻璃深加工行業(yè)， 特別是生產(chǎn)高端和新型玻璃產(chǎn)品企業(yè)， 生 產(chǎn)設(shè)備價(jià)格較高， 有些成套引進(jìn)國(guó)外生產(chǎn)線的企業(yè)更是需要大量的資金。因此，進(jìn)入玻璃深加工 領(lǐng) 域需要在生產(chǎn)設(shè)備以及持續(xù)科研方面投入大量資金，需要一定的資金實(shí)力。 （五）影響行業(yè)發(fā)展的有利和不利因素 1、有利因素 （ 1）經(jīng)濟(jì)持續(xù)發(fā)展，消費(fèi)能 力不斷增強(qiáng) 隨著我國(guó)經(jīng)濟(jì)的持續(xù)健康發(fā)展，居民消費(fèi)能力不斷提升，對(duì)玻璃深加 工產(chǎn)品 的需求也不斷提

28、高。 人們對(duì)產(chǎn)品的追求從簡(jiǎn)單的使用功能不斷升級(jí)，更加 追求產(chǎn)品的裝飾性、更高技術(shù)含量以及在節(jié)能環(huán)保方面的功能。今后一段時(shí)間， 隨著經(jīng)濟(jì)的繼續(xù)發(fā)展，房地產(chǎn)業(yè)以及新興的太陽(yáng)能產(chǎn)業(yè)將會(huì)長(zhǎng)期向好發(fā)展，行業(yè) 面臨一個(gè)較好的發(fā)展機(jī)遇。 （2）國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策支持玻璃深加工率的提高 相較于 發(fā)達(dá)國(guó)家，目前我國(guó)的玻璃深加工率還比較低。國(guó)家發(fā)改委等六部委 在《關(guān)于促 進(jìn)平板玻璃工業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整的若干意見(jiàn)》中指出，我國(guó)玻璃深加工率和 加工增值率 遠(yuǎn)低于世界平均水平，因此要“不斷提高自用深加工玻璃的比例，促 進(jìn)節(jié)能型玻璃 產(chǎn)品、太陽(yáng)能產(chǎn)業(yè)用玻璃等的推廣應(yīng)用 ”。今后一段時(shí)間，我國(guó)的 玻璃深加工率將 會(huì)不斷提高，市場(chǎng)發(fā)展的

29、前景較大。 （3）技術(shù)進(jìn)步提升產(chǎn)品質(zhì)量和擴(kuò)大產(chǎn)品應(yīng)用 領(lǐng)域近年來(lái)，隨著科研力量的加強(qiáng)，我國(guó)的玻璃深加工技術(shù)取得了較大的進(jìn)步， 產(chǎn)品質(zhì)量得到了提升， 產(chǎn)品應(yīng)用領(lǐng)域進(jìn)一步擴(kuò)大。特別是新興朝陽(yáng)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展帶 動(dòng)了節(jié)能玻璃、太陽(yáng)能玻璃等新型玻璃應(yīng)用領(lǐng)域的快速拓展。按照 “十一五”規(guī)劃 目標(biāo)，優(yōu)質(zhì)浮法比例將從目前 20%左右增至 40%，玻璃深加工率將從 25%增至 40%以上。節(jié)能減排已經(jīng)成為基本國(guó)策， Low-E 中空玻璃為代表的節(jié)能玻璃將成 為建以筑市場(chǎng)未來(lái)發(fā)展的重要換代產(chǎn)品。據(jù)統(tǒng)計(jì)，建筑能耗的 45%以上是門窗能 耗，80% 的門窗能耗能過(guò)玻璃實(shí)現(xiàn)。因此，在整個(gè)建筑能量損耗中，門窗玻璃損 耗占到了

30、近 36%。所以，在當(dāng)前大力推進(jìn)環(huán)保的政策下，節(jié)能玻璃產(chǎn)業(yè)將面臨較 好的發(fā)展機(jī)遇。隨著石油、煤炭等不可再生資源的日益減少，對(duì)太陽(yáng)能等清潔、 可再生能源的利用逐步受到重視。 作為光伏組件的重要組成部分，太陽(yáng)能玻璃是 當(dāng)今太陽(yáng)能利用光伏發(fā)電工程中的重要產(chǎn)品之一，已成為世界新能源產(chǎn)業(yè)中的重 要“朝陽(yáng)工業(yè)產(chǎn)品”未來(lái)一段時(shí)間， 。增透晶體硅太陽(yáng)能電池封裝玻璃以及太陽(yáng)能 TCO 導(dǎo)電膜玻璃等太陽(yáng)能玻璃的市場(chǎng)需求將會(huì)面臨較大的增長(zhǎng)。 2、不利因素 （1）受到下游行業(yè)波動(dòng)的影響 玻璃深加工產(chǎn)品下游行業(yè)主要是家電制造商、 房地 產(chǎn)開(kāi)發(fā)商以及光伏電池生 產(chǎn)商等，這些行業(yè)受宏觀經(jīng)濟(jì)的影響較大。下游企業(yè)的 經(jīng)濟(jì)景氣周期會(huì)直接影響 玻璃深加工行業(yè)的發(fā)展。 （2）受到上游玻璃行業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào) 整的影響因存在產(chǎn)能潛在過(guò)剩、 結(jié)構(gòu)不合理等亟待解決的矛盾和問(wèn)題，平板玻璃 被列入限產(chǎn)限能結(jié)構(gòu)調(diào)整之列。平板玻璃行業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整長(zhǎng)期看有利于行業(yè)健康發(fā) 展，但短期內(nèi)會(huì)產(chǎn)生結(jié)構(gòu)調(diào)整之痛，從而對(duì)本行業(yè)的原材料供應(yīng)及價(jià)格帶來(lái)影 響。