如何進(jìn)行項(xiàng)目籌備

3.1.8 如何進(jìn)行項(xiàng)目籌備 第 1 步 任命項(xiàng)目經(jīng)理 當(dāng)立項(xiàng)建議被批準(zhǔn)之后，機(jī)構(gòu)領(lǐng)導(dǎo)首先任命合適的項(xiàng)目經(jīng)理，讓項(xiàng)目經(jīng) 理去籌備項(xiàng)目。一般地，首要的立項(xiàng)建議人被任命為項(xiàng)目經(jīng)理。因?yàn)榱㈨?xiàng)建 議人功勞最大、最了解該項(xiàng)目，而且最希望該項(xiàng)目成功（否則他就不會(huì)寫立 項(xiàng)建議書了）。另外的好處是，這種任命方式能給員工們一個(gè)好盼頭，讓追 求上進(jìn)的人有機(jī)會(huì)提升職位。 很多企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)憑自己的喜好任命項(xiàng)目經(jīng)理，這是不良習(xí)慣，非常不利于 建設(shè)良好的企業(yè)文化。如果立項(xiàng)建議人的確不適合于當(dāng)項(xiàng)目經(jīng)理，例如他絲 毫不懂項(xiàng)目管理知識(shí)、所有項(xiàng)目成員都不喜歡他、身體不健康而無(wú)法擔(dān)當(dāng)重 任等等，那么機(jī)構(gòu)領(lǐng)導(dǎo)就另外物色項(xiàng)目經(jīng)理。同時(shí)，機(jī)構(gòu)領(lǐng)導(dǎo)人要采取恰當(dāng) 的措施獎(jiǎng)勵(lì)立項(xiàng)建議人（他是有功之人），設(shè)法讓立項(xiàng)建議人心平氣和地接 受領(lǐng)導(dǎo)的決定。在企業(yè)里，商業(yè)決策是不能被道義困擾的，但是領(lǐng)導(dǎo)人不能 不講道義。 第 2 步 爭(zhēng)取項(xiàng)目資源 很多人樂(lè)觀地認(rèn)為，只要立項(xiàng)建議書被批準(zhǔn)，項(xiàng)目經(jīng)理被任命后，那么 就可以安心地開發(fā)產(chǎn)品了。在現(xiàn)實(shí)之中很少有這么順利的事情。 機(jī)構(gòu)的資金和資源是有限的，可能難以完全按照《立項(xiàng)建議書》的要求 給項(xiàng)目分配充足的資金和資源。機(jī)構(gòu)領(lǐng)導(dǎo)和項(xiàng)目經(jīng)理應(yīng)當(dāng)設(shè)法和財(cái)務(wù)部門、 人力資源部門協(xié)商，盡可能為項(xiàng)目爭(zhēng)取必要（充分）的資金和資源。 要明白，企業(yè)永遠(yuǎn)都缺人、缺錢，但總是可以挖出人和錢來(lái)。所以項(xiàng)目 籌備過(guò)程實(shí)質(zhì)上就是項(xiàng)目經(jīng)理爭(zhēng)取資金和資源的奮斗過(guò)程。如果項(xiàng)目經(jīng)理不 會(huì)爭(zhēng)取資金和資源的話，那么他就是傻瓜，因?yàn)樗麜?huì)把自己和下屬累死的。 另外一種極端是，一些有過(guò)硬靠山的項(xiàng)目經(jīng)理可能會(huì)霸占過(guò)多的資源。 我就曾發(fā)現(xiàn)一些項(xiàng)目在結(jié)項(xiàng)之際還剩余很多經(jīng)費(fèi)，為了避免剩余經(jīng)費(fèi)被公司 回收，有些項(xiàng)目經(jīng)理干脆買一些昂貴的設(shè)備閑置著（以備將來(lái)使用）。這種 做法無(wú)疑背離企業(yè)利益最大化的目標(biāo)。 第 3 步 下達(dá)項(xiàng)目任務(wù) 機(jī)構(gòu)領(lǐng)導(dǎo)依據(jù)《立項(xiàng)建議書》和項(xiàng)目實(shí)際的資源，撰寫正式的《項(xiàng)目任 務(wù)書》，交給項(xiàng)目經(jīng)理，格式參見表 3-6 。該《項(xiàng)目任務(wù)書》不僅是啟動(dòng)項(xiàng) 目的依據(jù)，而且還是項(xiàng)目驗(yàn)收的依據(jù)。 在項(xiàng)目開發(fā)過(guò)程中，項(xiàng)目經(jīng)理將不斷細(xì)化任務(wù)，詳見“項(xiàng)目規(guī)劃與監(jiān)控” 過(guò)程域。 項(xiàng)目任務(wù)書 項(xiàng)目名稱 項(xiàng)目經(jīng)理 起止日期 估計(jì)工作量 1.目標(biāo)和范圍 2.人力資源 說(shuō)明項(xiàng)目的人員和角色職責(zé) 3.任務(wù)與進(jìn)度 提示：確定大的任務(wù)和進(jìn)度 4.應(yīng)遞交的成果 機(jī)構(gòu)領(lǐng)導(dǎo)簽字 項(xiàng)目經(jīng)理簽字 表3-6項(xiàng)目任務(wù)書 第4步項(xiàng)目啟動(dòng) 機(jī)構(gòu)領(lǐng)導(dǎo)和項(xiàng)目經(jīng)理、相關(guān)人員召開項(xiàng)目啟動(dòng)會(huì)，讓所有人員明白項(xiàng)目 目標(biāo)和內(nèi)容。機(jī)構(gòu)領(lǐng)導(dǎo)和項(xiàng)目經(jīng)理要設(shè)法調(diào)動(dòng)項(xiàng)目成員的積極性。 公司系統(tǒng)管理員在“集成化項(xiàng)目管理系統(tǒng) Future”中創(chuàng)建該項(xiàng)目，將立 項(xiàng)過(guò)程中的所有文檔存放在 Future系統(tǒng)中。項(xiàng)目經(jīng)理和項(xiàng)目成員使用 Future 系統(tǒng)來(lái)管理本項(xiàng)目。 一些建議： 公司要對(duì)立項(xiàng)管理過(guò)程產(chǎn)生的所有文檔進(jìn)行管理（例如保存在 Future系 統(tǒng)中），確保不丟失文件、版本不混亂、及時(shí)傳達(dá)。對(duì)于簽字的紙質(zhì)文 檔，要保存在專門的文件柜（文件夾或文件袋）中。人們?nèi)￠喖堎|(zhì)文檔 后要及時(shí)歸還。由于立項(xiàng)管理過(guò)程的大多數(shù)文檔含有商業(yè)機(jī)密，要求相 關(guān)責(zé)任人做好保密工作。 在項(xiàng)目籌備時(shí)，基于公司利益最大化的考慮，一般不能讓某些項(xiàng)目占用 過(guò)多的優(yōu)勢(shì)資源。項(xiàng)目經(jīng)理要和上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)充分溝通，雙方在資源分配方 面要達(dá)成共識(shí)。在立項(xiàng)時(shí)要估算人力資源成本，在結(jié)項(xiàng)時(shí)要進(jìn)行相應(yīng)的 成本核算。 3.1.9自主研發(fā)產(chǎn)品的結(jié)項(xiàng)管理流程 結(jié)項(xiàng)管理的目的是：（1）指對(duì)項(xiàng)目的資產(chǎn)進(jìn)行清算，防止資產(chǎn)流失，并 重復(fù)利用資產(chǎn)。（2）對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行綜合評(píng)估，用于考核人員業(yè)績(jī)。（ 3）項(xiàng)目 成員總結(jié)經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)，相互交流。 結(jié)項(xiàng)管理的流程如圖 3-2所示，關(guān)鍵活動(dòng)是“結(jié)項(xiàng)申請(qǐng)”、“結(jié)項(xiàng)評(píng)估” “項(xiàng)目收尾活動(dòng)”。該流程的主要工作成果見表 3-7。 圖3-2結(jié)項(xiàng)管理的流程 關(guān)鍵活動(dòng) 主要工作成果 責(zé)任人 申請(qǐng)結(jié)項(xiàng) 《結(jié)項(xiàng)申請(qǐng)書》 項(xiàng)目經(jīng)理 結(jié)項(xiàng)評(píng)估 《結(jié)項(xiàng)評(píng)估報(bào)告》 機(jī)構(gòu)領(lǐng)導(dǎo) 關(guān)閉項(xiàng)目 《工作總結(jié)》 所有項(xiàng)目成員 表3-7結(jié)項(xiàng)管理流程的主要工作成果 第1步申請(qǐng)結(jié)項(xiàng) 正常情況下，當(dāng)項(xiàng)目開發(fā)工作結(jié)束時(shí)，項(xiàng)目經(jīng)理撰寫《結(jié)項(xiàng)申請(qǐng)書》， 并遞交給機(jī)構(gòu)領(lǐng)導(dǎo)。《結(jié)項(xiàng)申請(qǐng)書》的格式如表 3-8所示。 對(duì)于異常結(jié)束的項(xiàng)目，機(jī)構(gòu)領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)當(dāng)明確指示項(xiàng)目經(jīng)理，確定何時(shí)結(jié)束 項(xiàng)目。機(jī)構(gòu)領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)當(dāng)向員工們解釋為什么要異常終止項(xiàng)目（否則員工們?nèi)诵?惶惶，不利于企業(yè)的穩(wěn)定發(fā)展）。 結(jié)項(xiàng)申請(qǐng)書 項(xiàng)目名稱 項(xiàng)目經(jīng)理 1.項(xiàng)目完成情況 計(jì)劃情況 實(shí)際情況  軟件主要功能 項(xiàng)目起止日期 人員和工作量 應(yīng)遞交的成果 2.資產(chǎn)清單（資金和設(shè)備等） 說(shuō)明、處理建議 3.專利和版權(quán) 4.項(xiàng)目?jī)r(jià)值體現(xiàn) 闡述：項(xiàng)目質(zhì)量，市場(chǎng)價(jià)值，成本效益，對(duì)機(jī)構(gòu)的貢獻(xiàn) 5.人員業(yè)績(jī) 業(yè)績(jī)描述 人員A 人員B 項(xiàng)目經(jīng)理簽字 表3-8結(jié)項(xiàng)申請(qǐng)書 第2步結(jié)項(xiàng)評(píng)估 機(jī)構(gòu)領(lǐng)導(dǎo)接收《結(jié)項(xiàng)申請(qǐng)書》之后，請(qǐng)公司內(nèi)相關(guān)人員（財(cái)務(wù)人員、市 場(chǎng)人員等）共同進(jìn)行結(jié)項(xiàng)評(píng)估： 清算項(xiàng)目的資產(chǎn)（如資金、設(shè)備等）。項(xiàng)目剩余的資金應(yīng)當(dāng)被公司回收, 設(shè)備應(yīng)當(dāng)被重新利用。如果發(fā)現(xiàn)非法的資產(chǎn)流失情況，應(yīng)當(dāng)及時(shí)告知機(jī) 構(gòu)領(lǐng)導(dǎo)，由領(lǐng)導(dǎo)處理。 對(duì)照《項(xiàng)目任務(wù)書》，評(píng)估任務(wù)完成狀況（如進(jìn)度、質(zhì)量）；與項(xiàng)目成 員交流，發(fā)掘可以重復(fù)利用的知識(shí)財(cái)富，給出應(yīng)用建議。 3-9所示。 評(píng)估該項(xiàng)目的價(jià)值，例如市場(chǎng)價(jià)值、成本效益、技術(shù)積累、客戶滿意度 機(jī)構(gòu)領(lǐng)導(dǎo)匯總評(píng)估意見，撰寫《結(jié)項(xiàng)評(píng)估報(bào)告》，格式如表 結(jié)項(xiàng)評(píng)估報(bào)告 項(xiàng)目名稱 1.資產(chǎn)清算 資產(chǎn)名稱 處理意見 2.任務(wù)完成狀況 對(duì)照《項(xiàng)目任務(wù)書》，評(píng)估任務(wù)完成狀況。 3.知識(shí)財(cái)富 發(fā)掘可以重復(fù)利用的知識(shí)財(cái)富，給出應(yīng)用建議。 4.項(xiàng)目的價(jià)值體現(xiàn) 例如：市場(chǎng)價(jià)值、成本效益、技術(shù)積累、客戶滿意度等 機(jī)構(gòu)領(lǐng)導(dǎo)簽字 表3-9結(jié)項(xiàng)評(píng)估報(bào)告 第3步關(guān)閉項(xiàng)目 所有項(xiàng)目成員撰寫工作總結(jié)（不限制格式），在公司范圍內(nèi)共享經(jīng)驗(yàn)教 訓(xùn)。項(xiàng)目成員及時(shí)將工作移交給維護(hù)人員（如果有的話）。 該項(xiàng)目的人力資源和設(shè)備資源將被釋放，應(yīng)用于新的項(xiàng)目。 公司系統(tǒng)管理員把結(jié)項(xiàng)管理過(guò)程的所有文檔上傳到“集成化項(xiàng)目管理系 統(tǒng)Future”中，該項(xiàng)目的所有知識(shí)財(cái)富將被分門別類地保存在 Future系 統(tǒng)中。 3.2合同項(xiàng)目的立項(xiàng)和驗(yàn)收 3.2.1 合同項(xiàng)目的立項(xiàng)管理流程 合同項(xiàng)目的立項(xiàng)管理流程如圖 3-3所示，關(guān)鍵活動(dòng)是“售前調(diào)研”、 前評(píng)審”、“投標(biāo)和答辯”、“簽訂合同”、“無(wú)合同立項(xiàng)評(píng)審”和“項(xiàng)目 籌備”。該流程的主要工作成果見表 3-10。 圖2-1合同項(xiàng)目的立項(xiàng)管理流程 關(guān)鍵活動(dòng) 主要工作成果 責(zé)任人 售前調(diào)研 《售前調(diào)研報(bào)告》 營(yíng)銷人員和機(jī)構(gòu)領(lǐng)導(dǎo) 售前評(píng)審 《售前評(píng)審報(bào)告》 合同競(jìng)標(biāo) 《投標(biāo)書》 營(yíng)銷人員和項(xiàng)目人員 簽訂合同 《項(xiàng)目合同》 機(jī)構(gòu)領(lǐng)導(dǎo) 無(wú)合同立項(xiàng)評(píng)審 《無(wú)合同立項(xiàng)評(píng)審報(bào)告》 機(jī)構(gòu)領(lǐng)導(dǎo) 項(xiàng)目籌備 《項(xiàng)目任務(wù)書》 機(jī)構(gòu)領(lǐng)導(dǎo)和項(xiàng)目經(jīng)理 表3-10立項(xiàng)管理流程的主要工作成果 3.1.3如何規(guī)避競(jìng)標(biāo)失敗的風(fēng)險(xiǎn) 競(jìng)標(biāo)過(guò)程會(huì)消耗公司的很多資源（人力、金錢、時(shí)間），如果最終不能 和客戶簽訂合同，那么競(jìng)標(biāo)過(guò)程將給公司增加“凈成本”。 在競(jìng)爭(zhēng)過(guò)程中，誰(shuí)也不敢擔(dān)保一定能夠拿下合同。 企業(yè)一定要規(guī)避競(jìng)標(biāo) 失敗的風(fēng)險(xiǎn)，有所為而有所不為，避免浪費(fèi)公司的資源。 例如客戶早就把合同內(nèi)定給公司 A 了，公開競(jìng)標(biāo)僅僅是個(gè)幌子，但是公 司B卻渾然不知，B的一切活動(dòng)都沒(méi)有絲毫的收獲?；蛘?，公司 B的競(jìng)爭(zhēng)力 遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于公司 A,但是公司B卻不了解對(duì)手 A的實(shí)力，盲目地參與競(jìng)標(biāo)，結(jié) 果必然失敗。 規(guī)避上述風(fēng)險(xiǎn)的辦法是： 公司在售前活動(dòng)中就要判斷是否值得投入資源 參與競(jìng)標(biāo)。我們把售前活動(dòng)分為 2步：售前調(diào)研，售前評(píng)審。 第1步售前調(diào)研 營(yíng)銷人員（或者機(jī)構(gòu)領(lǐng)導(dǎo)）開展售前調(diào)研活動(dòng)，和客戶建立良好的關(guān)系， 收集客戶的項(xiàng)目需求。在獲取必要的信息后，調(diào)研者應(yīng)當(dāng)撰寫《售前調(diào)研報(bào) 告》（而不是口頭匯報(bào)或者非正式文件），該報(bào)告將為公司決策提供充分的、 有價(jià)值的信息，同時(shí)也體現(xiàn)了調(diào)研者的工作業(yè)績(jī)，格式參見表 3-11。 售前調(diào)研應(yīng)當(dāng)遵循的原則：調(diào)研者應(yīng)當(dāng)客觀地對(duì)待被調(diào)查的事物，不可有意往“好 處”或者“壞處”設(shè)想。調(diào)研期間所獲取的數(shù)據(jù)、圖表等信息要真實(shí)、有據(jù)可查，不可 憑空捏造。 XYZ售前調(diào)研報(bào)告 1.調(diào)研過(guò)程簡(jiǎn)述 2.客戶介紹 3.客戶需求介紹 4.合作可能性分析 5.成本-效益分析 6.風(fēng)險(xiǎn)分析 7.競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手分析 8.其它說(shuō)明 表3-11售前調(diào)研報(bào)告的參考格式 第2步售前評(píng)審 調(diào)研者撰寫《售前調(diào)研報(bào)告》后，遞交給機(jī)構(gòu)領(lǐng)導(dǎo)。機(jī)構(gòu)領(lǐng)導(dǎo)招集相關(guān) 人員成立“售前評(píng)審委員會(huì)”， 對(duì)《售前調(diào)研報(bào)告》進(jìn)行決策評(píng)審，決定是 否投入資源進(jìn)行后續(xù)的競(jìng)標(biāo)活動(dòng)。 售前評(píng)審會(huì)議的步驟如下： (1)調(diào)研者根據(jù)《售前調(diào)研報(bào)告》做簡(jiǎn)要的匯報(bào)，闡述自己的見解。 (2)與會(huì)者發(fā)表自己的見解，大家共同討論。 (3)機(jī)構(gòu)領(lǐng)導(dǎo)匯總大家的意見，做出最終決定：即是否投入資源進(jìn)行后 續(xù)咨詢競(jìng)標(biāo)活動(dòng)。并給出相應(yīng)的執(zhí)行指示(例如給出人力資源和時(shí)間等指 示)。 (4)會(huì)議主持人撰寫《售前評(píng)審報(bào)告》，格式參見表 3-12 o該文檔將是 公司評(píng)估相關(guān)人員業(yè)績(jī)、追究工作責(zé)任的重要依據(jù)。 售前評(píng)審報(bào)告 送審材料名 稱 調(diào)研者 評(píng)審委員 姓名 部門、職務(wù)、職稱 評(píng)審時(shí)間、地點(diǎn) 評(píng)委們的見解 機(jī)構(gòu)領(lǐng)導(dǎo)終審 是否同意投入公司資源進(jìn)行后續(xù)的咨詢和競(jìng)標(biāo)活動(dòng) []同意 執(zhí)行指示： []不同意 執(zhí)行指示： 領(lǐng)導(dǎo)簽字 表3-12售前評(píng)審報(bào)告的參考格式 3.2.2如何簽訂項(xiàng)目合同 簽訂項(xiàng)目合同的流程如圖 3-4所示，《項(xiàng)目合同》的參考格式見表 3-13 ,1.起草項(xiàng)目合同， r 、 W 3 ： —口 3.正式簽訂項(xiàng)目合, 12.項(xiàng)目合同談判 __ 圖3-4簽訂項(xiàng)目合同的流程 本公司商務(wù)人員（合同負(fù)責(zé)人）就項(xiàng)目合同的重要條款征求機(jī)構(gòu)領(lǐng)導(dǎo)的 意見，然后起草《項(xiàng)目合同》。 商務(wù)人員將合同草案遞交給客戶，雙方進(jìn)行合同談判。商務(wù)人員 在保證 雙方共同獲益的前提下， 盡量爭(zhēng)取有利與己方的合同條款 。隨著談判的進(jìn)展， 合同草案將逐步修訂完善。 當(dāng)談判結(jié)束、雙方滿意后，雙方責(zé)任人將簽訂正式的《項(xiàng)目合同》。雙 方責(zé)任人仔細(xì)審查《項(xiàng)目合同》中的每個(gè)條款，確保合同沒(méi)有錯(cuò)誤和隱患， 然后在《項(xiàng)目合同》上簽字、蓋章，使合同生效。 提示：如果公司有律師， 那么合同文本要請(qǐng)律師審閱，確保合同中沒(méi)有法律遺患。 項(xiàng)目合同的主要條款 1 .委托項(xiàng)目名稱 2 .委托項(xiàng)目合作內(nèi)容 3 .建設(shè)項(xiàng)目進(jìn)程 4 .甲方的義務(wù) 5 .甲方的權(quán)益 6 .乙方的義務(wù) 7 .乙方的權(quán)益 8 .委托項(xiàng)目驗(yàn)收方法 9 .委托項(xiàng)目費(fèi)用 10 .支付條款 11 .服務(wù)承諾 12 .特別條款 13 .委托項(xiàng)目軟件著作權(quán)的歸屬 14 .權(quán)利擔(dān)保 15 .保密義務(wù) 16 .不可抗力 17 .違約責(zé)任 18 .爭(zhēng)議解決 19 .信息、文件和資料等傳遞 20 .其它 表3-13《項(xiàng)目合同》的參考格式 3.2.3 預(yù)防合同風(fēng)險(xiǎn) 委托方（客戶方）和承包方（開發(fā)方）在簽訂合同的時(shí)候，雙方對(duì)項(xiàng)目 需求的了解并不深入，合同中對(duì)“開發(fā)什么”的描述比較空洞，開發(fā)計(jì)劃不 切實(shí)際。合同簽訂之后，客戶經(jīng)常變更需求，開發(fā)方被迫不斷修改軟件，弄 得疲憊不堪?？鋸埖馗爬ǎ撼撕贤痤~不變，其它一切都可能改變。剛簽 訂合同時(shí)開發(fā)方似乎賺錢了，后頭卻可能得不償失。 止匕外，雙方在簽訂合同的過(guò)程中給出了一些空頭承諾（例如對(duì)進(jìn)度、質(zhì) 量、費(fèi)用的估計(jì)過(guò)于樂(lè)觀），在實(shí)際執(zhí)行時(shí)卻難以兌現(xiàn)這些承諾。處理不好 將引發(fā)合同糾紛，輕則雙方提前終止合同，重則雙方反目成仇。 為了預(yù)防上述問(wèn)題和糾紛發(fā)生，建議在合同中補(bǔ)加如下“特別聲明”： 由于甲乙雙方在簽訂合同之際，對(duì)項(xiàng)目需求的了解不夠深入，因此本合 同中的開發(fā)內(nèi)容和計(jì)劃可能比較空洞。在實(shí)際開發(fā)過(guò)程中，雙方可能變更開 發(fā)內(nèi)容和開發(fā)計(jì)劃 為了避免將來(lái)發(fā)生糾紛，因此在合同中特別聲明：本項(xiàng)目的實(shí)際開發(fā)內(nèi) 容、開發(fā)計(jì)劃、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)以雙方確認(rèn)的《需求規(guī)格說(shuō)明書》為依據(jù)。如果需 求發(fā)生變更，雙方將重新協(xié)商開發(fā)計(jì)劃和費(fèi)用。 3.2.4 合同項(xiàng)目的客戶驗(yàn)收 合同項(xiàng)目的客戶驗(yàn)收流程如圖 3-5所示。 第1步部署和培訓(xùn) 當(dāng)合同項(xiàng)目的軟件（硬件）開發(fā)完成并經(jīng)過(guò)測(cè)試之后，開發(fā)方人員及時(shí) 撰寫《安裝手冊(cè)》、《使用手冊(cè)》等必需文檔。 開發(fā)方人員為客戶部署軟件（硬件）系統(tǒng)： 為客戶安裝（更新）軟件（硬件）系統(tǒng)，遷移數(shù)據(jù)； 為客戶初始化業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)，確保軟件（硬件）能夠正常運(yùn)行； 對(duì)客戶進(jìn)行必要的培訓(xùn)，確?？蛻裟軌蚴褂迷撥浖ㄓ布?。 開發(fā)方人員撰寫《部署和培訓(xùn)記錄》，格式參見表 3-14。 部署記錄 項(xiàng)目名稱 客戶名稱 部署人員 部署時(shí)間 部署重要事項(xiàng) 客戶代表簽字 培訓(xùn)記錄 培訓(xùn)講師 培訓(xùn)時(shí)間 客戶方參與人員 培訓(xùn)重要事項(xiàng) 客戶代表簽字 表3-14部署和培訓(xùn)記錄 第2步客戶試運(yùn)行 客戶方和開發(fā)方在簽訂合同的時(shí)候，應(yīng)當(dāng)確定“試運(yùn)行協(xié)議”。如果事 先沒(méi)有商定，雙方可以根據(jù)產(chǎn)品復(fù)雜程度協(xié)商后補(bǔ)充“試運(yùn)行協(xié)議”。常見 的“試運(yùn)行協(xié)議”如下： 當(dāng)乙方為甲方部署產(chǎn)品并進(jìn)行培訓(xùn)后，甲方組織人員進(jìn)行為期 X周的試 運(yùn)行。 在試運(yùn)行期間內(nèi)，如果甲方發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品中存在嚴(yán)重的 Bug （如死機(jī)、數(shù)據(jù) 丟失、無(wú)法運(yùn)行等），則乙方應(yīng)當(dāng)在 24小時(shí)之內(nèi)給出解決問(wèn)題的措施。如果 超過(guò)試用期，乙方仍然沒(méi)有完全消除甲方報(bào)告的 Bug,那么試用期順延，直 到乙方完全消除甲方報(bào)告的 Bug為止。 如果甲方在試運(yùn)行期間內(nèi)沒(méi)有報(bào)告嚴(yán)重 Bug,那么試運(yùn)行期結(jié)束時(shí)，視 為順利通過(guò)試運(yùn)行。 如果試運(yùn)行期間，甲方提出改進(jìn)需求、以及報(bào)告了一些不嚴(yán)重的缺陷， 乙方作為正常維護(hù)工作來(lái)處理，不影響甲方驗(yàn)收產(chǎn)品 客戶在試用軟件的過(guò)程中，將發(fā)現(xiàn)的 bug以及對(duì)軟件的建議及時(shí)告知開 發(fā)方。項(xiàng)目經(jīng)理匯總《用戶試運(yùn)行反饋》（Word或者Excel文件）中，參考 格式見表3-15。 項(xiàng)目經(jīng)理和開發(fā)工程師及時(shí)處理客戶反饋來(lái)的 bug和建議： 對(duì)于客戶發(fā)現(xiàn)的bug,開發(fā)方應(yīng)當(dāng)立即糾正。 對(duì)于一些難以馬上實(shí)現(xiàn)的有益建議，由項(xiàng)目經(jīng)理（或上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)）決定如 何處理。 開發(fā)方應(yīng)當(dāng)及時(shí)把處理結(jié)果回復(fù)給客戶，否則客戶可能因得不到開發(fā)方 的重視而降低試用的積極性。 如果公司有相對(duì)獨(dú)立的開發(fā)機(jī)構(gòu)和維護(hù)機(jī)構(gòu)， 那么在試用期內(nèi)發(fā)現(xiàn)的 Bug 由開發(fā)工程師負(fù)責(zé)處理。試用期結(jié)束后，軟件進(jìn)入維護(hù)階段，在維護(hù)期 間發(fā)現(xiàn)的Bug由維護(hù)工程師負(fù)責(zé)處理。 客戶試運(yùn)行反饋 項(xiàng)目名稱 報(bào)告人 問(wèn)題描述 責(zé)任人、處理結(jié)果、時(shí)間 表3-15客戶試運(yùn)行反饋 第3步正式驗(yàn)收 如果合同項(xiàng)目通過(guò)了 “客戶試運(yùn)行”，意味著雙方不再有嚴(yán)重的糾紛。 “正式驗(yàn)收”是一種必需的商務(wù)手續(xù)，一般不存在技術(shù)難度。主要工作如下： ? 開發(fā)方負(fù)責(zé)人將“交付清單和交付物品”交給客戶代表。 ? 客戶代表依據(jù)合同審查“交付清單和交付物品”，將審查結(jié)論記錄在 《客戶驗(yàn)收?qǐng)?bào)告》中。 ? 如果交付物品存在某些問(wèn)題， 雙方應(yīng)當(dāng)及時(shí)溝通，給出處理問(wèn)題的措 施，記錄在《客戶驗(yàn)收?qǐng)?bào)告》中。  客戶方驗(yàn)收人員 開發(fā)方名稱 開發(fā)方負(fù)責(zé)人 開發(fā)方交付的成果清單 客戶方的審查和測(cè)試結(jié)論 驗(yàn)收人員、時(shí)間 問(wèn)題處理 客戶驗(yàn)收結(jié)論 []通過(guò)驗(yàn)收 []未通過(guò)驗(yàn)收 客戶負(fù)責(zé)人簽字 表12-5客戶驗(yàn)收?qǐng)?bào)告的參考格式