廣州市出租車(chē)行業(yè)調(diào)研報(bào)告

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1、單擊此處編輯母版標(biāo)題樣式,單擊此處編輯母版文本樣式,第二級(jí),第三級(jí),第四級(jí),第五級(jí),2021/2/8,#,出租車(chē)行業(yè)調(diào)研分析,目 錄,1.,行業(yè)概況及特點(diǎn),4.,授信審查要點(diǎn),2.,廣州出租車(chē)市場(chǎng)概況,5.,問(wèn)題討論,3.,我行存量客戶授信及經(jīng)營(yíng)情況,6.,？,一、行業(yè)概況及特點(diǎn),出租汽車(chē)（也稱(chēng)：計(jì)程車(chē)、的士）是城市道路交通的組成部分，是常規(guī)公共交通的一種補(bǔ)充方式,（此處省略,528,個(gè)字），其在社會(huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展中發(fā)揮著積極和重要作用。,新中國(guó)的出租汽車(chē)行業(yè)起步于改革開(kāi)放后的,80,年代初期，是依托于國(guó)營(yíng)交通運(yùn)輸企業(yè)和旅游公司而發(fā)展起來(lái)的，先后經(jīng)歷了從自發(fā)式經(jīng)營(yíng)到“井噴”式發(fā)展，再到限制指標(biāo)規(guī)范管

2、理三個(gè)不同歷史階段。從整體情況來(lái)看，目前還沒(méi)有系統(tǒng)的法律法規(guī)對(duì)該行業(yè)進(jìn)行規(guī)范，各地都在完善歷史沿革的一些管理方式。,1,、行業(yè)發(fā)展及時(shí)期特征,90,年代中后期至今,實(shí)施出租車(chē)行政許可制度或經(jīng)營(yíng)權(quán)招投標(biāo)，陸續(xù)停止發(fā)放永久性、有償使用的經(jīng)營(yíng)權(quán)，規(guī)定使用年限并向公司化發(fā)展，逐漸形成以承包模式為主的公司管理形式，行業(yè)半壟斷經(jīng)營(yíng)基本形成。,80,至,90,年代初期,政府鼓勵(lì)發(fā)展，并放松了準(zhǔn)入限制（無(wú)償或有償申請(qǐng)經(jīng)營(yíng)權(quán)），社會(huì)資本迅速進(jìn)入，同時(shí)消費(fèi)觀念提高，出租車(chē)數(shù)量及消費(fèi)規(guī)模迅速擴(kuò)大。,改革開(kāi)放初期,車(chē)輛投入成本高、消費(fèi)需求規(guī)模小、出租汽車(chē)數(shù)量少。,自發(fā)發(fā)展階段,井噴增長(zhǎng)階段,規(guī)范管理階段,在各行業(yè)當(dāng)中

3、，城市出租汽車(chē)行業(yè)又有著比較特殊的地位。一方面屬于城市公共交通資源，但同時(shí)這一資源又被大量的經(jīng)營(yíng)單位或個(gè)人掌握，需要兼?zhèn)涑浞钟哪康?。其定位的特殊性造成了目前政府、企業(yè)、司機(jī)及消費(fèi)者之間博弈頻繁，矛盾突出。,2,、行業(yè)特點(diǎn),目前該行業(yè)的最大特點(diǎn)是經(jīng)營(yíng)規(guī)模受到政府的嚴(yán)格限制，如果政府不再發(fā)放經(jīng)營(yíng)資格或增加車(chē)輛經(jīng)營(yíng)權(quán)，出租車(chē)企業(yè)想擴(kuò)大規(guī)模相當(dāng)困難。,而且在出租汽車(chē)行業(yè)的管理和發(fā)展中，非法營(yíng)運(yùn)、政府部門(mén)亂收費(fèi)、經(jīng)營(yíng)權(quán)出讓不規(guī)范等問(wèn)題也層出不窮，加上基礎(chǔ)差、從業(yè)人員復(fù)雜等諸多原因，造成目前時(shí)常出現(xiàn)一些“不和諧”情景。,3,、行業(yè)基本運(yùn)作情況,政府,企業(yè),出租車(chē)司機(jī),消費(fèi)者,行政許可發(fā)放經(jīng)營(yíng)使用權(quán),取

4、得經(jīng)營(yíng)權(quán)、購(gòu)買(mǎi)車(chē)輛并投入運(yùn)營(yíng),經(jīng)營(yíng)車(chē)輛、獲取承包收益差,據(jù)粗略統(tǒng)計(jì)，目前,36,個(gè)大中城市出租車(chē)共約,50,萬(wàn)輛。經(jīng)營(yíng)模式主要有以下,3,種：,承包租賃經(jīng)營(yíng)。即經(jīng)營(yíng)權(quán)、車(chē)輛產(chǎn)權(quán)均為出租車(chē)公司所有，司機(jī)通過(guò)承包開(kāi)展經(jīng)營(yíng)，并向出租車(chē)公司上繳承包費(fèi)、經(jīng)營(yíng)使用費(fèi)等,，這也是目前各地采取的主要經(jīng)營(yíng)模式。如廣州出租車(chē)公司對(duì)所屬車(chē)輛月收取,7450-7850,元，該模式在廣州約,14000,個(gè)。,同時(shí)，也存在司機(jī)一次性支付一定金額，長(zhǎng)期承租經(jīng)營(yíng)形式,（也稱(chēng)“買(mǎi)斷”），,因?yàn)榇诵问揭桩a(chǎn)生倒手炒賣(mài)承包權(quán)，所以被國(guó)家強(qiáng)令禁止，各地政府也已出臺(tái)了禁令。據(jù)了解廣州市場(chǎng)尚有部分不規(guī)范的小型公司違規(guī)操作。,4,、出租汽車(chē)

5、公司經(jīng)營(yíng)模式,掛靠經(jīng)營(yíng)。即經(jīng)營(yíng)權(quán)均歸個(gè)人持有，但因政策限制須掛靠在出租車(chē)公司名下經(jīng)營(yíng)。經(jīng)營(yíng)權(quán)權(quán)屬人定期或一次性向掛靠公司收取掛靠費(fèi)用,（廣州約,22003400,元,/,臺(tái),/,月）,，出租車(chē)公司負(fù)責(zé)購(gòu)買(mǎi)車(chē)輛，配備承包司機(jī)，代繳各種稅,費(fèi)、管理培訓(xùn)等，并賺取承包費(fèi)與掛靠費(fèi)之差,（約,1800,3000,元,/,臺(tái),/,月），,該模式在廣州約有,4000,多個(gè),。,個(gè)體經(jīng)營(yíng)。即車(chē)輛產(chǎn)權(quán)、經(jīng)營(yíng)權(quán)均歸個(gè)人持有，權(quán)屬人以個(gè)體為單位開(kāi)展運(yùn)營(yíng)，并按規(guī)定繳納各種稅費(fèi)。隨著各地政府不斷推進(jìn)公司化運(yùn)營(yíng)，目前采用這種方式運(yùn)營(yíng)的出租車(chē)輛越來(lái)越少，廣州市目前基本無(wú)此類(lèi)情形。,5,、全國(guó)主要城市出租車(chē)情況,城市,人口數(shù)

6、量 （萬(wàn)人）,GDP,總值 （億元,),出租保有量,(,輛）,起步價(jià),累進(jìn)運(yùn)價(jià),燃油附加費(fèi),北京,1633,13723,約,63000,10,元（,3,公里）,2,元,/,公里,2,元,上海,1858,17959,約,55000,13,元（,3,公里）,2.4,元,/,公里,1,元,廣州,1004,10604,18539,7,元（,2,公里）,2.6,元,/,公里,2,元,深圳,846,9510,約,8500,10,元（,3,公里）,2.5,元,/,公里,2,元,天津,1115,9108,約,33000,8,元（,3,公里）,2,元,/,公里,無(wú),重慶,2816,7894,約,8000,5,元

7、（,3,公里）,1.8,元,/,公里,2,元,杭州,786,5945,約,12000,10,元（,3,公里）,2.6,元,/,公里,1,元,武漢,891,5515,約,18000,6,元（,2,公里）,1.4,元,/,公里,1,元,不含流動(dòng)人口,不含增城、從化,未計(jì)算候車(chē)費(fèi)，空駛費(fèi)多為,20-30,公里后加收,50%,，夜晚在基礎(chǔ)上加收,50%,目前廣州,市,市的出租,車(chē),車(chē)保有量,約,約為北京,的,的,1/4,，上海的,1/3,，與武漢,、,、沈陽(yáng)等,城,城市持平。按照國(guó)家,標(biāo),標(biāo)準(zhǔn)，里,程,程利用率,超,超過(guò),70%,，應(yīng)新增,出,出租車(chē)運(yùn),力,力，且廣,州,州出租車(chē),的,的空載率,低,低

8、于,30%,（北京、,上,上海約,50%,）,，市場(chǎng)需,求,求尚得不,到,到滿足，,有,有增加出,租,租車(chē)數(shù)量,的,的客觀需,求,求。,燃油價(jià)格因素：,近幾年燃油（燃?xì)猓﹥r(jià)格持續(xù)上升，對(duì)出租車(chē)行業(yè)構(gòu)成直接影響。一方面出租車(chē)企業(yè)無(wú)直接定價(jià)權(quán)，所增加成本需要企業(yè)或司機(jī)負(fù)擔(dān)，另一方面漲價(jià)必然造成客戶的流失。部分城市目前多采用浮動(dòng)的燃油附加費(fèi)應(yīng)對(duì)，北京則按月向司機(jī)發(fā)放補(bǔ)貼，尚未有城市形成,油價(jià)與運(yùn)價(jià),的,聯(lián)動(dòng)政策,。,公共交通發(fā)展：,隨著近些年城市規(guī)模的擴(kuò)大以及運(yùn)力的相對(duì)不足，各個(gè)城市相繼都將大力發(fā)展公共交通（尤其是軌道交通），作為緩解城市運(yùn)力的主要手段，相對(duì)于公共交通的價(jià)格優(yōu)勢(shì)和便利性逐步提高，出租

9、車(chē)行業(yè)的客戶群相應(yīng)受到分流。,道路建設(shè)問(wèn)題：,近年來(lái)，各城市相繼呈現(xiàn)出道路規(guī)劃和建設(shè)的速度遠(yuǎn)遠(yuǎn)趕不上同期汽車(chē)保有量的增長(zhǎng)水平，擁堵甚至成為一些大中型城市的“道路主旋律”，此情況對(duì)出租車(chē)運(yùn)營(yíng)產(chǎn)生的負(fù)面影響是直接的。據(jù)出租車(chē)司機(jī)反映，一部出租車(chē)在暢通和擁堵兩種情況下，收益水平相差接近,30%,。,6,、目前影,響,響行業(yè)發(fā),展,展的因素,（,（不利）,利益博弈：,鑒于經(jīng)營(yíng)權(quán)壟斷的前提，部分擁有經(jīng)營(yíng)權(quán)的出租車(chē)企業(yè),與駕駛員未理順關(guān)系、權(quán)責(zé),相對(duì),不明晰，在簽訂合同、收取承包費(fèi),、,辦理社保、醫(yī)保等事項(xiàng)中,損害了,駕駛員的權(quán)益,，轉(zhuǎn)嫁了相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)，成為坐擁經(jīng)營(yíng)權(quán)的“食利階層”，行業(yè)內(nèi)部利益爭(zhēng)奪較為激烈。

10、,非法營(yíng)運(yùn)：,即所謂的“黑車(chē)”、“摩托車(chē)載客”、“藍(lán)牌車(chē)”、“套牌車(chē)”等，此情況普遍存在、且屢禁不止，直接沖擊了出租客運(yùn)市場(chǎng)秩序，雖然政府相關(guān)部門(mén)多次開(kāi)展打擊活動(dòng)，但仍未形成長(zhǎng)效機(jī)制，問(wèn)題往往只能得到一時(shí)的緩解，尚無(wú)法根除,。,負(fù)面新聞：,出租車(chē)行業(yè)內(nèi)部利益分配不均，加之駕駛員素質(zhì)參差不齊，導(dǎo)致諸如罷運(yùn)、拒載、繞道、改表、服務(wù)態(tài)度惡劣等情況屢見(jiàn)不鮮，客觀上給出租車(chē)行業(yè)帶來(lái)了較多的負(fù)面影響。,城市規(guī)模擴(kuò)大：,近年隨著我國(guó)城市化進(jìn)程加快，城市規(guī)模不斷擴(kuò)大，人們出行距離被拉長(zhǎng)，并逐漸轉(zhuǎn)變?yōu)橐詸C(jī)動(dòng)車(chē)為主的出行方式，客觀上對(duì)出租車(chē)行業(yè)的發(fā)展起到了促進(jìn)作用。,醉駕查處：,2010,年以來(lái)，為,預(yù)防和遏制重

11、特大交通事故，,保障,生命財(cái)產(chǎn)安全。,公安部門(mén)加大了,查處酒后駕駛,的,違法行為,，并逐步建立了,長(zhǎng)效,的,工作機(jī)制,，目前已逐步改變了人們的觀念意識(shí)。對(duì)出租車(chē)行業(yè)而言，不但增加了部分的客源，同時(shí)晚間消費(fèi)時(shí)段也是利潤(rùn)較大的區(qū)間。,政府支持力度加大：,目前各地政府都,在研究出租車(chē)運(yùn)價(jià)與燃料價(jià)格的聯(lián)動(dòng)機(jī)制，并將建立對(duì)出租車(chē)行業(yè)的配套財(cái)政補(bǔ)貼，以緩解成品油、天然氣價(jià)格變動(dòng)對(duì)客運(yùn)出租車(chē),收益的,影響，將燃料價(jià)格波動(dòng)的因素消化在運(yùn)價(jià)范圍之內(nèi)。,目前影響,行,行業(yè)發(fā)展,的,的因素,（,（有利）,廣州出租,車(chē),車(chē)行業(yè)由,于,于發(fā)展初,期,期沒(méi)有相,應(yīng),應(yīng)的借鑒,經(jīng),經(jīng)驗(yàn)，相,關(guān),關(guān)政策制,定,定時(shí)也未,考,

12、考慮到未,來(lái),來(lái)發(fā)展的,趨,趨勢(shì)，所,以,以行業(yè)發(fā),展,展相對(duì)不,均,均衡。,近幾年通,過(guò),過(guò)逐步引,導(dǎo),導(dǎo)企業(yè)合,并,并重組、,委,委托經(jīng)營(yíng),等,等方式進(jìn),行,行了資源,整,整合，使,出,出租車(chē)企,業(yè),業(yè)數(shù)量由,原,原來(lái)的,200,多家降為,現(xiàn),現(xiàn)在的,65,家，全市,出,出租車(chē)保,有,有量,18539,輛，駕駛,員,員約,4.5,萬(wàn)人，主,要,要以五大,企,企業(yè)集體,為,為主，其,中,中三家國(guó),營(yíng),營(yíng)企業(yè)：,白,白云、交,通,通集團(tuán)、,廣,廣駿，兩,家,家民營(yíng)企,業(yè),業(yè)聯(lián)盟：,天,天湖統(tǒng)一,、,、穗盟，,以,以及,50,多家中小,民,民營(yíng)公司,。,。以上公,司,司均屬市,交,交通管理,委,

13、委員會(huì)統(tǒng),一,一管理，,每,每年依照,規(guī),規(guī)模、管,理,理水平進(jìn),行,行資質(zhì)評(píng),定,定。,二、廣州,市,市出租車(chē),行,行業(yè)概況,1,、企業(yè)資,質(zhì),質(zhì)評(píng)定,級(jí)別,評(píng)定依據(jù)為企業(yè)所擁有的出租車(chē)經(jīng)營(yíng)權(quán)數(shù)量，共分四級(jí)。,1000,個(gè)以上為一級(jí),300-1000,個(gè)為二級(jí),100-300,個(gè)為三級(jí),30-100,個(gè)為四級(jí),一二級(jí)企業(yè)規(guī)模均較大，且政府相對(duì)支持，利潤(rùn)相對(duì)有保證，屬優(yōu)良客戶，但目前屬一級(jí)的三家國(guó)企我行均未介入。,風(fēng)險(xiǎn)提示：,擁有,30,個(gè)以下的企業(yè)有可能被取消經(jīng)營(yíng)資格或被強(qiáng)制合并。,類(lèi)別,評(píng)定依據(jù)為企業(yè)的設(shè)施配備及管理水平，共分三類(lèi)。,其中投訴、違章屬硬性指標(biāo)，且占分較高；另需參考停車(chē)場(chǎng)規(guī)模

14、、修理廠配備、管理水平等因素。,關(guān)系到承包費(fèi)收入：,一類(lèi),8450,元,/,臺(tái),/,月,二類(lèi),8250,元,/,臺(tái),/,月,三類(lèi),8050,元,/,臺(tái),/,月,基本達(dá)標(biāo)即可評(píng)為一類(lèi)；,新情況：天湖統(tǒng)一、穗盟民營(yíng)聯(lián)合體的成員以前均評(píng)定為一級(jí)一類(lèi)，但目前由于組織松散，已逐步采用對(duì)成員單獨(dú)評(píng)定。,風(fēng)險(xiǎn)提示：,如被評(píng)為三類(lèi)的則有可能被停業(yè)整改，將直接影響企業(yè)的經(jīng)營(yíng)和收益。,2,、出租車(chē),經(jīng),經(jīng)營(yíng)權(quán)類(lèi),型,型,由于各城,市,市對(duì)之間,出,出租車(chē)行,業(yè),業(yè)的定位,和,和發(fā)展有,較,較大不同,，,，致使其,出,出租車(chē)經(jīng),營(yíng),營(yíng)權(quán)的分,類(lèi),類(lèi)和功能,也,也不盡相,同,同。如在,北,北京只存,在,在企業(yè)經(jīng),營(yíng),

15、營(yíng)資格、,無(wú),無(wú)單個(gè)的,經(jīng),經(jīng)營(yíng)權(quán)；,香,香港采用,拍,拍賣(mài)方式,，,，直接將,經(jīng),經(jīng)營(yíng)權(quán)給,予,予個(gè)人。,廣,廣州目前,存,存在的經(jīng),營(yíng),營(yíng)權(quán)類(lèi)型,有,有三種：,永,永久經(jīng)營(yíng),權(quán),權(quán)、,XX,年、,5,年經(jīng)營(yíng)權(quán),，,，劃分標(biāo),準(zhǔn),準(zhǔn)是依照,其,其使用年,限,限。,永久使用,XX,年期,5,年期,約,16600,個(gè),幾十個(gè),1800,個(gè),優(yōu)點(diǎn)：無(wú),限,限定期限,，,，屬所有,權(quán),權(quán)，可抵,押,押、轉(zhuǎn)讓,，,，市價(jià),35-40,萬(wàn),/,個(gè)。,缺點(diǎn)：存,在,在更改為,30,年的可能,，,，價(jià)值近,年,年來(lái)持續(xù),走,走低。,優(yōu)點(diǎn)：屬,所,所有權(quán)，,可,可抵押、,轉(zhuǎn),轉(zhuǎn)讓?zhuān)?易,易情況較,少,少，無(wú)

16、市,場(chǎng),場(chǎng)價(jià)格。,缺點(diǎn)：到,期,期后自動(dòng),失,失效，價(jià),值,值貶值較,快,快，轉(zhuǎn)讓,及,及融資較,困,困難。,優(yōu)點(diǎn)：無(wú),償,償獲得，,實(shí),實(shí)際使用,年,年限“未定”。,缺點(diǎn)：只,有,有經(jīng)營(yíng)資,格,格，無(wú),權(quán),權(quán)屬證明,，,，存在與,否,否政府掌,握,握。中標(biāo),須,須付出一,定,定的義務(wù),。,。,3,、廣州市,出,出租車(chē)經(jīng),營(yíng),營(yíng)權(quán)特點(diǎn),其他：基,本,本已鎖定,總,總量，無(wú),增,增加的可,能,能。,縮短三十,年,年期也因,諸,諸多問(wèn)題,（,（港澳籍,、,、公司法,）,）而得到,政,政府批示,：,：維持現(xiàn),狀,狀，不再,議,議。,其他：來(lái),源,源是當(dāng)初,未,未補(bǔ)繳永,久,久價(jià)款的,經(jīng),經(jīng)營(yíng)權(quán)，,到,到期失效,并,并不再新,增,增。,20,年期已經(jīng),于,于,09,年左右全,部,部到期，,尚,尚存部分,40,年期的。,其他：中,標(biāo),標(biāo)者基本,確,確定：國(guó),營(yíng),營(yíng)三巨頭,、,、民營(yíng)大,中,中型；,2012,年為第一,批,批到期，,是,是否收回,待,待定。投,放,放時(shí)阻力,大,大，政府,收,收回意愿,不,不強(qiáng)。,4,、廣州出,租,租車(chē)企業(yè),概,概況,廣州白云汽車(chē),集團(tuán),廣州交通集團(tuán),廣駿旅游汽車(chē)集