KPI指標庫 (2)

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1、 KPI指標庫 XXXXX有限公司 2005年 月 企業(yè)（一）關鍵績效指標（KPI）辭典 財務會計指標 序號 指標 指標定義 功能 考核依據(jù) 1 萬元工資銷售收入比例 財政年度內(nèi)的全部銷售收入及當期全部工資成本的萬元數(shù)的比值。 檢測萬元工資的投入產(chǎn)出效率，鼓勵公司提高員工整體素質(zhì)和能力 2 產(chǎn)品毛利率 產(chǎn)品毛利/產(chǎn)品銷售收入 檢測分（子）公司當前經(jīng)營模式的效率 3 利潤總額 一定周期內(nèi)完成的利潤總額 檢測分（子）公司的經(jīng)營效果 4 利潤總額增加率 （本期利潤總額—上期利潤總額

2、）/上期利潤總額 檢測分（子）公司不斷優(yōu)化經(jīng)營模式，提高管理水平，追求利潤最大化 5 集團利潤貢獻率 某分（子）公司利潤總額/集團公司利潤總額 檢測分（子）公司在全公司利潤中的貢獻度 6 資金沉淀率 一定周期內(nèi)流動資金用于固定投資和彌補虧損的資金占用額占全部流動資金總和的比例 檢測流動資金的使用和周轉(zhuǎn)效率 7 資金周轉(zhuǎn)率 一定周期內(nèi)流動資金的周轉(zhuǎn)率 檢測公司周轉(zhuǎn)情況 8 投資收益率 稅后利潤/實收資本 檢測分（子）公司的投資收益情況 9 資產(chǎn)負債率 負債總額/資產(chǎn)總額 檢測分（子）公司的資產(chǎn)負債情況 10

3、 55 / 55 生產(chǎn)管理指標 序號 指標 指標定義 功能 考核依據(jù) 1 產(chǎn)值 一定周期內(nèi)完成的入庫品總額 檢測一定周期內(nèi)的勞動生產(chǎn)總額 2 生產(chǎn)計劃完成率 實際生產(chǎn)完成量/計劃完成量 檢測生產(chǎn)部門生產(chǎn)計劃完成情況 3 按時交貨率 按時交貨額/計劃交貨額 檢測生產(chǎn)部門生產(chǎn)進度執(zhí)行情況 4 全員勞動生產(chǎn)率 總產(chǎn)值/員工總?cè)藬?shù) 檢測員工平均生產(chǎn)值，確定全員勞動生產(chǎn)率 5 設備折舊率 設備折舊費用/設備資產(chǎn) 檢測資產(chǎn)消耗占設備資產(chǎn)比率，以測定設備利用情況 6 設備故障率 設備故障檢修費用/產(chǎn)值 檢測設備資產(chǎn)的消耗在總產(chǎn)值

4、中的比重 7 工具消耗率 工具消耗額/產(chǎn)值 檢測工具消耗及產(chǎn)值的比率關系，越少越好 8 生產(chǎn)安全事故發(fā)生數(shù) 一定周期內(nèi)發(fā)生的安全生產(chǎn)事故數(shù) 檢測生產(chǎn)部門生產(chǎn)安全管理的效果 9 生產(chǎn)安全事故損失率 生產(chǎn)安全事故損失額/產(chǎn)值 檢測生產(chǎn)安全事故造成的生產(chǎn)損失情況 10 生產(chǎn)安全事故處理的及時性 生產(chǎn)安全事故是否得到了及時有效的處理 檢測生產(chǎn)安全部門的工作情況 11 生產(chǎn)作業(yè)現(xiàn)場的整潔、有序性 生產(chǎn)作業(yè)現(xiàn)場是否擺放整齊，存放有秩序 檢測生產(chǎn)作業(yè)車間的現(xiàn)場管理情況 12

5、 成本控制指標 序號 指標 指標定義 功能 考核依據(jù) 1 主營業(yè)務成本總額 產(chǎn)品生產(chǎn)成本 檢測分（子）公司的主營業(yè)務成本，為分（子）公司降本增效提供依據(jù) 2 制造費用及主營業(yè)成本比率 制造費用/主營業(yè)務成本 檢測制造費用在主營業(yè)務成本中的比例 3 制造成本及主營業(yè)務成本比率 制造成本/主營業(yè)務成本 檢測制造成本在主營業(yè)務成本中的比例 4 管理費用 在生產(chǎn)銷售產(chǎn)品中所發(fā)生的管理費用 檢測分（子）公司的管理費用比例 5 營業(yè)費用 在產(chǎn)品銷售過程中發(fā)生的費用 檢測分（子）公司的產(chǎn)品銷

6、售費用 6 7 8 9 10 市場營銷指標 序號 指標 指標定義 功能 考核依據(jù) 1 銷售合同額 一定周期內(nèi)完成簽訂的銷售合同總額 檢測一定周期內(nèi)的營銷效果 2 銷售收入 一定周期內(nèi)完成的產(chǎn)品出廠總額 檢測一定周期內(nèi)的產(chǎn)品銷售收入，以產(chǎn)品出廠為準 3 貨款回籠率 一定周期內(nèi)回籠的銷售貨款總額/銷售收入總額 檢測一定周期內(nèi)的貨款回籠情況，促進公司銷售部門提高效率 4 營銷、銷售計劃完成情況 周期內(nèi)營銷、銷售計劃的完成、達成情況 檢測營銷、銷售計

7、劃的編制準確性和計劃完成情況 5 市場占有率 產(chǎn)品銷售收入/產(chǎn)品市場總份額 檢測一定周期內(nèi)的市場占有情況 6 營業(yè)費用比率 營業(yè)費用總額/產(chǎn)品銷售收入總額 檢測一定周期內(nèi)的營銷效果 7 銷售收入增加率 （本期銷售收入—上期銷售收入）/上期銷售收入 檢測一定周期內(nèi)的銷售增加情況 8 客戶滿意度 客戶滿意戶數(shù)/公司全部客戶 檢測公司的客戶滿意度情況 9 營業(yè)費用達成率 一定周期內(nèi)實際營銷費用/營銷預算費用 檢測營銷費用預算執(zhí)行情況 10 運輸費用達成率 一定周期實際發(fā)生的運輸費用/計劃預算費用 檢測銷售部門合理選擇運輸單位，控

8、制運輸成本 11 解決客戶投訴率 一定周內(nèi)解決的客戶投訴數(shù)/客戶總投訴數(shù) 檢測相關部門客戶投訴的解決力度和效果 12 合同歸檔率 周期內(nèi)歸檔合同總數(shù)/應歸檔合同數(shù) 檢測銷售合同是否及時歸檔 13 銷售臺帳的準確性 銷售臺帳記錄是否準確 檢測銷售臺帳記錄的準確性 14 銷售往來記錄的及時性和準確性 銷售往來記錄是否準確及時 檢測銷售往來記錄的及時性和準確性 15 產(chǎn)品標識制作的及時性 產(chǎn)品標識制作是否及時 檢測產(chǎn)品標識制作的及時性 16 客戶信息管理的完成性 客戶信息是否完整并及時更新 檢測客戶信息的完整性，以及相關人員是否

9、及時將客戶信息更新 17 銷售結算工作進行的及時性準確性 是否及時、準確地進行了銷售結算 檢測市場部門是否及時、準確地進行了銷售結算工作 質(zhì)量管理指標 序號 指標 指標定義 功能 考核依據(jù) 1 一次檢驗成功率 一次檢驗成功的產(chǎn)品數(shù)/檢驗的產(chǎn)品總數(shù) 檢測生產(chǎn)質(zhì)量情況 2 品管成本比重 品管成本/產(chǎn)品銷售收入 檢測品管成本占銷貨收入比率，為擬訂品管計劃及生產(chǎn)、品管改進參考 3 質(zhì)量事故處理的及時性有效性 質(zhì)量事故處理是否及時有效 檢測品質(zhì)管理部門在質(zhì)量事故處理方面的工作 4 產(chǎn)品抽檢合格率 抽檢合格產(chǎn)品總數(shù)/抽檢

10、產(chǎn)品總數(shù) 檢測產(chǎn)品生產(chǎn)質(zhì)量，由品質(zhì)保障部組織 5 客戶質(zhì)量問題處理的及時性有效性 對于客戶質(zhì)量問題的投訴是否及時有效 檢測綜合管理部門對客戶投訴的質(zhì)量問題解決的及時性，準確性 6 質(zhì)量體系評審不符合項數(shù) 年度質(zhì)量體系評審發(fā)生的不符合項數(shù) 檢測公司質(zhì)量體系管理的完整性、準確性 7 質(zhì)量檢驗的差錯率 產(chǎn)品檢驗差錯數(shù)/檢驗產(chǎn)品總數(shù) 檢測產(chǎn)品檢驗人員的檢驗準確性和水平 8 供方質(zhì)量檢驗資料的保管情況 供方質(zhì)量檢驗資料是否完整、準確 檢測質(zhì)量檢驗人員日常工作的情況 9 技改項目的完成率 技改項目完成數(shù)/技改項目計劃數(shù) 檢測公司技改項目的完成情

11、況 10 人力資源指標 序號 指標 指標定義 功能 考核依據(jù) 1 員工增加率 （本期員工數(shù)—上期員工數(shù)）/上期員工數(shù) 檢測周期內(nèi)員工增加比例 2 員工結構比例 各層次員工的比例分配狀況 檢測人力資源結構的合理性 3 關鍵人才流失率 一定周期內(nèi)流失的關鍵人才數(shù)/公司關鍵人才總數(shù) 檢測公司關鍵人才的流失情況 4 工資增加率 （本期員工平均工資—上期員工平均工資）/上期員工平均工資 檢測工資增加情況 5 人力資源培訓完成

12、率 周期內(nèi)人力資源培訓次數(shù)/計劃總次數(shù) 檢測人力資源部門培訓計劃的執(zhí)行情況 6 部門員工出勤情況 部門員工出勤人數(shù)/部門員工總數(shù) 檢測部門員工的出勤情況 7 薪酬總量控制的有效性 一定周期內(nèi)實際發(fā)放的薪酬總額/計劃預算總額 檢測人力資源部門在薪酬總額控制方面的有效性 8 人才引進完成率 一定周期實際引進人才總數(shù)/計劃引進人才總數(shù) 檢測人力資源部門的招聘計劃完成情況 9 考核工作完成的及時性準確性 公司績效考核完成的是否及時、準確 檢測人力資源相關部門在績效考核方面的有效性 10

13、 采購供應指標 序號 指標 指標定義 功能 考核依據(jù) 1 采購計劃完成率 當期采購實際完成數(shù)/當期物料需求計劃 檢測采購部門采購計劃的完成情況 2 采購成本降低率 （上期采購成本—本期采購成本）/上期采購成本 檢測采購部門降低采購成本的效果 3 供應商一次交檢合格率 供應商一次交貨合格的次數(shù)/該月所有供應商交貨次數(shù) 檢測采購供應部門對采購進程、采購質(zhì)量控制的情況 4 供應商信息管理 供應商、外協(xié)商信息的完整性、準確性 檢測采購供應部門是否及時錄入供應商和外協(xié)商信息，以及是否及時更

14、改 5 采購積壓物資處理的及時性 是否及時有效地處理了倉庫積壓物資 檢測采購供應部門對庫存積壓物資處理的及時性 6 采購資金使用情況 一定周期內(nèi)采購資金付款數(shù)/采購物資的總額 檢測采購供應部門的采購資金使用情況 7 8 產(chǎn)品技術設計指標 序號 指標 指標定義 功能 考核依據(jù) 1 研發(fā)計劃完成率 當期按計劃完成的研發(fā)項目數(shù)占當期計劃完成的研發(fā)項目數(shù)的比例 檢測技術部門的研發(fā)計劃完成情況 2 技術圖檔更改的及時性 是否及時將技術圖檔更改 檢測技術中心技術圖檔更改的效果 3 技術出

15、圖的及時性準確性 是否按照生產(chǎn)進度及時準確的出圖 檢測技術部門的工作效果 4 標準化審查的差錯率 標準化審查差錯次數(shù)/標準化審查總次數(shù) 檢測標準化人員的工作效果 5 6 7 8 9 10 倉庫庫存指標 序號 指標 指標定義 功能 考核依據(jù) 1 總庫存金額 月底全部庫存產(chǎn)品按入庫成本價格計算的總金額 檢測分（子）公司的庫存情況，促進銷售部門加強銷售，為生產(chǎn)部門合理安排生產(chǎn)提供依據(jù) 2 總庫存數(shù)量 月底全部庫存產(chǎn)品數(shù)量 檢測分（子）

16、公司的庫存情況，促進銷售部門加強銷售，為生產(chǎn)部門合理安排生產(chǎn)提供依據(jù) 3 物資入庫差錯率 入庫差錯次數(shù)/入庫總數(shù) 檢測倉庫部門的工作效果 4 物資領用差錯率 出錯次數(shù)/領用總數(shù) 檢測倉庫部門的工作效果 5 報表、臺帳出錯率 記錄有誤的報表、臺帳總數(shù) 檢測倉庫部門的工作效果 6 倉庫環(huán)境審查 倉庫環(huán)境是否整潔有序 檢測倉庫部門的工作效果 7 標準庫存量及實際庫存量比率 標準庫存量/實際庫存量 檢測標準庫存量及實際庫存量比率，設定存料對銷貨之基本比率，為決定安全存量提供依據(jù) 8 企業(yè)（二）關鍵績效指

17、標（KPI）辭典 財務類指標 關鍵績效指標 指標定義/計算公式 數(shù)據(jù)來源 部門費用預算達成率 (實際部門費用/計劃費用)*100% 部門費用實際及預算資料 項目研究開發(fā)費用預算達成率 (實際項目研究開發(fā)費用/計劃費用)*100% 項目研究開發(fā)費用實際及預算資料 課題費用預算達成率 (實際課題費用/計劃費用)*100% 課題費用實際及預算資料 招聘費用預算達成率 (實際招聘費用/計劃費用)*100% 招聘費用實際及預算資料 培訓費用預算達成率 (實際培訓費用/計劃費用)*100% 培訓費用實際及預算資料 新產(chǎn)品研究開發(fā)費用預算達成率 (實際新產(chǎn)品研究開發(fā)

18、費用/計劃費用)*100% 新產(chǎn)品研究開發(fā)費用實際及預算資料 承保利潤 壽險各險種的死差損益情況，死差損益=實際死亡率-預期死亡率 理賠統(tǒng)計、精算部 賠付率 （本期實際賠付額+本期未決賠款-本期支付上期未決賠款）/本期經(jīng)過的壽險風險保費 理賠統(tǒng)計、精算部 內(nèi)嵌價值的增加 將來保單價值的貼現(xiàn)值 精算部、財務部 人力成本總額控制率 (實際人力成本/計劃人力成本)*100% 財務部 標準保費達成率 (公司實際標準保費/計劃標準保費)*100% 財務部 附加傭金占標準保費比率 (附加傭金/營銷標準保費)*100% 財務部 續(xù)期推動費用率 (續(xù)期推動費用/“孤兒

19、單”傭金)*100% 財務部 業(yè)務推動費用占標準保費比率 (業(yè)務推動費/標準保費)*100% 財務部 公司總體費用預算達成率 (公司實際總費用/預算總費用)*100% 管理費用實際及預算資料 公司辦公及物業(yè)管理費用預算達成率 (實際數(shù)/預算數(shù))*100% 財務部 車輛費用預算達成率 (實際數(shù)/預算數(shù))*100% 財務部 黨辦管理費用預算達成率 (實際數(shù)/預算數(shù))*100% 財務部 黨辦、工會費用預算達成率 (實際數(shù)/預算數(shù))*100% 財務部 日常辦公費用預算達成率 (實際數(shù)/預算數(shù))*100% 財務部 辦公費用預算達成率 (實際數(shù)/預算數(shù))*1

20、00% 財務部 會務、接待費用達成率 (實際數(shù)/預算數(shù))*100% 財務部 專項費用預算達成率 (實際專項費用/預算專項費用)*100% 財務部 銷售目標達成率 (實際銷售額/計劃銷售額)*100% 銷售報表 理賠率 (理賠數(shù)量/銷售數(shù)量)*100% 理賠報表 產(chǎn)品/服務銷售收入達成率 (實際銷售收入/計劃銷售收入)*100% 銷售月報表 全部賬戶凈投資收益率/同期 Benchmark 全部帳戶凈投資收益率/投資委員會選擇的市場基準收益率 （Benchmark=國債指數(shù)、企業(yè)債指數(shù)、封閉式基金指數(shù)、LIBOR、CFO評估的CD基準利率按計劃的可投資

21、比例加權的同期收益率) 財務部/證券市場公布數(shù)據(jù) 投資收益率計劃達成率(董事會批準的年度計劃收益率) 全部帳戶凈投資收益率/董事會批準及不時調(diào)整的的年度投資計劃 財務部 不良帳款比率/Benchmark 按照中央銀行貸款分類標準逾期不能收回的資產(chǎn)占可投資資產(chǎn)的比重/年初投資委員會確定的基準 (Benchmark=投資委員會年初批準的比例) 財務部 (普通賬戶債券投資+全部賬戶直接投資凈投資收益率)/同期Benchmark 所管轄帳戶凈投資收益率/總經(jīng)理選擇的市場基準收益率 (Benchmark=國債指數(shù)、企業(yè)債指數(shù)、LIBOR、CFO評估的CD基準利率按計

22、劃的可投資比例加權的同期收益率) 財務部 普通賬戶基金投資凈投資收益率/同期Benchmark 所管轄帳戶凈投資收益率/總經(jīng)理選擇的市場基準收益率 (Benchmark=同期封閉式基金指數(shù)收益率) 財務部 全部獨立賬戶直接投資凈投資收益率/同期Benchmark 所管轄帳戶凈投資收益率/總經(jīng)理選擇的市場基準收益率 (Benchmark=同期國債指數(shù)、企業(yè)債指數(shù)、封閉式基金指數(shù)及CD基準利率按可投資比例加權的同期收益率) 財務部 所負責項目的凈投資收益率/同期Benchmark 所管轄帳戶凈投資收益率/總經(jīng)理選擇的市場基準收益率 (Benchmark=相應項目的指

23、數(shù)同期收益率水平) 財務部 投資收益率計劃達成率 所管轄帳戶凈投資收益率/總經(jīng)理批準及不時調(diào)整的的年度投資計劃 財務部 銷售目標達成率(資產(chǎn)管理中心) (實際直接銷售資產(chǎn)管理產(chǎn)品收入/計劃收入)*100% 綜合管理部 客戶類指標 關鍵績效指標 指標定義/計算公式 數(shù)據(jù)來源 包裝水平客戶滿意度 接受隨機調(diào)研的客戶對包裝水平滿意度評分的算術平均值 包裝水平客戶滿意度調(diào)研 某重點產(chǎn)品市場占有率 平均值：產(chǎn)品市場銷售額/市場容量 市場銷售月報，市場資料 公共關系效果評定 對及媒體、保險學會及社會的效果評定 上級領導評定 解決投訴率 (解決的投訴數(shù)/投訴總

24、數(shù))*100% 投訴記錄及投訴解決記錄 客戶投訴解決速度 年客戶投訴解決總時間/年解決投訴總數(shù) 投訴記錄 營銷計劃達成率 (營銷實際標保/營銷計劃標保)*100% 財務部 新契約保費市場占有率 (新契約標保/新契約市場總?cè)萘?*100% 財務部 新契約保費增長率 （本年度新契約標保-上年度新契約標保）/上年度新契約標保 財務部 13個月代理人留存率 (服務滿12個月的人數(shù)/12個月前入司的人數(shù))*100% 財務部 續(xù)期任務達成率 二次達成率=寬限期未實收的二次保費/考核期間應收的二次保費；三次達成率=寬限期未實收三次保費/考核期間應收的三次保費

25、 信息技術部 續(xù)保率 (續(xù)保實收首期件數(shù)/續(xù)保應收首期件數(shù)) *100% 財務部 出租率 出租的面積/應出租的面積 物控中心 市場知名度 接受隨機調(diào)查的客戶對公司知名度評分的算術平均值 問卷調(diào)查 媒體正面爆光次數(shù) 在公眾媒體上發(fā)表宣傳公司的新聞報道及宣傳廣告的次數(shù) 公眾媒體 危機公關出現(xiàn)次數(shù)及處理情況 總公司級危機事件在中央級、全國性媒體出現(xiàn)的產(chǎn)生重大負面影響的報導次數(shù)及處理情況 公眾媒體、上級領導評價 公共關系維護狀況評定 及媒體、保險學會及社會保持良好溝通和合

26、作的狀況 上級領導評價 網(wǎng)站用戶滿意度 對客戶進行隨機調(diào)查的網(wǎng)站滿意度評分的算術平均值 支持滿意度調(diào)研 客戶滿意度 接受隨機調(diào)研的客戶和代理人對服務滿意度評分的算術平均值 客戶滿意度調(diào)研 客戶投訴解決的滿意率 (客戶對解決結果滿意的投訴數(shù)量/總投訴數(shù)量)*100% 客戶投訴記錄 服務推廣數(shù)量的達成率 （服務實際推廣數(shù)量/服務計劃推廣數(shù)量） *100% 服務統(tǒng)計資料 新客戶增加數(shù)量 (本期新客戶數(shù)/總客戶數(shù))*100% 本期新客戶數(shù)，客戶總數(shù) 最終客戶數(shù)量 (本期老客戶數(shù)/客戶總數(shù))*100% 本期老客戶數(shù)/客戶總數(shù)*100% 新產(chǎn)品的開發(fā)數(shù)量 產(chǎn)品上

27、市的實際數(shù)量 銷售資料 技術服務滿意度 對客戶進行隨機調(diào)查的技術服務滿意度評分的算術平均值 對客戶技術服務滿意度調(diào)查 直銷客戶滿意度 對直銷客戶進行隨機調(diào)查的滿意度評分的算術平均值 綜合管理部組織評估 內(nèi)部營運類指標 關鍵績效指標 指標定義/計算公式 數(shù)據(jù)來源 書面的流程和制度所占的百分率(ISO標準) (書面化的流程和制度數(shù)目/所有需要制訂的流程和制度總數(shù))*100% 需書面化的流程及制度規(guī)定 工作目標按計劃完成率 (實際完成工作量/計劃完成量)*100% 工作記錄 報表數(shù)據(jù)出錯率 (查出有誤報表數(shù)量/提交報表總數(shù))*100% 報表檢查記錄 文書檔案

28、歸檔率 (歸檔文檔數(shù)/文檔總數(shù))*100% 文檔記錄 國內(nèi)外市場調(diào)研報告的質(zhì)量 上級評定 項目可行性分析報告質(zhì)量 項目可行性分析報告質(zhì)量認證/上級評定 財務報表出錯率 (查出有誤的財務報表數(shù)量/提交的財務報表總數(shù))*100% 財務報表檢查記錄 財務分析出錯率 (有誤的財務分析數(shù)量/提交的財務分析總數(shù))*100% 財務分析記錄 各部門預算準確率 (1-超出或未達成預算/部門預算)*100% 各部門費用預算達成率 KPI辭典更新的及時性 將新生成的KPI第一時間放入KPI辭典 KPI辭典 策劃方案成功率 (成功方案數(shù)/提交方案數(shù))*100% 策劃方

29、案提交及成功記錄 提交項目管理報告及時性 (按時提交管理報告/報告總數(shù))*100% 項目管理報告記錄 管理委員會對辦公室服務滿意度 管理委員會對辦公室服務工作的滿意度調(diào)查的算術平均值 滿意度調(diào)查 內(nèi)部客戶滿意度 接受民主測評的相關部門對被測評部門所提供服務的滿意度 內(nèi)部客戶滿意度民主測評結果 招聘空缺職位所需的平均天數(shù) 空缺職位總數(shù)/招聘空缺職位所用的總天數(shù) 招聘天數(shù)記錄 員工晉升評審活動的及時有效開展 晉升評審記錄及員工對晉升意見記錄 員工工資發(fā)放出錯率 錯誤發(fā)放的工資次數(shù)/發(fā)放的工資次數(shù) 工資發(fā)放記錄 勞動爭議處理及時性 投訴記錄 績效考核數(shù)

30、據(jù)準確率 (實查有誤數(shù)據(jù)/考核數(shù)據(jù)總數(shù))*100% 投訴記錄 績效考核按時完成率 (按時完成的績效考核數(shù)/績效考核總數(shù)) *100% 績效考核記錄 內(nèi)部網(wǎng)絡建立的安全性 內(nèi)部網(wǎng)絡安運行 系統(tǒng)故障記錄 提交分析報告的質(zhì)量 個案完成及時性 個案處理時間=個案完成的日期-個案上報的日期 上報及批復的文件 統(tǒng)計分析的準確性和及時性 及時對各分公司的核保、核賠數(shù)據(jù)進行統(tǒng)計分析，并使分析結果具有使用價值 上級領導的評價 分公司總經(jīng)理室及相關部門滿意度 分公司總經(jīng)理室及相關部門對客戶服務部工作的滿意度 問卷調(diào)查 提出新產(chǎn)品建議的數(shù)量和質(zhì)量(鼓勵創(chuàng)意性指標)

31、領導認可的新產(chǎn)品建議的數(shù)量和質(zhì)量 上級領導的評價 建立及研究及政府部門的聯(lián)系 及國家研究部門及政府部門聯(lián)系的廣泛及密切程度 相關部門及上級評價 對外信息披露的及時性 按照章程規(guī)定的時間向外界批露應該批露的信息 批露的文件記載 股東及董事滿意度 股東及董事對董辦工作的滿意度 滿意度調(diào)查 及外部中介機構的溝通協(xié)調(diào) 　 上級評價 充分及時掌握相關政策、法規(guī)的變化 對及董事會工作相關的政策法規(guī)的變化及時掌握，及時應對 上級評價 及股東、董事溝通的及時性、準確性 及時、準確地及股東、董事溝通的程度 上級評價 會議組織、安排的有效性 及時、有效安排會議的程度 上

32、級評價 英文資料翻譯的準確率 (準確提供的英文資源的數(shù)量/按照章程規(guī)定應該提供的英文資料的數(shù)量)*100% 英文資料翻譯檢查記錄 信息的準確性 內(nèi)部及對外部發(fā)布的信息的準確性 上級評價 內(nèi)部信息收集的及時性 及時收集公司內(nèi)部的及董辦工作相關的信息 發(fā)布的文件 內(nèi)部客戶滿意度（部門秘書） 部門內(nèi)部及相關部門的滿意度 滿意度調(diào)查 勞動合同簽訂的及時性 勞動合同簽訂時間=勞動合同簽訂或續(xù)簽時間-按照規(guī)定簽定或續(xù)簽勞動合同的時間 工作記錄 入職離職手續(xù)辦理的及時性 員工入職或離職辦理相關手續(xù)時間=員工入職或離職實際辦理相關手續(xù)時間-按照規(guī)定辦理員工入職或離職相關手續(xù)時

33、間 工作記錄 人員編制控制率 (實際人力/計劃人力編制)*100% 上報文件 機構擴展達成率 (實際擴展的機構/計劃擴展的機構)*100% 上報文件 機構內(nèi)設控制率 (各機構下的實際部門及崗位設置數(shù)/計劃數(shù)) *100% 上報文件 法律意見建設性 法律意見被提意見對象和法律部主管領導的認可 上級領導的評價 訴訟事件處理結果及公司方案的一致性 公司批準的訴訟方案及訴訟結果的比較 工作記錄 對于對外簽署的法律文件提出意見的有效性 經(jīng)法律部審批的法律文件合法、合規(guī)或貫徹了公司領導的意圖 上級領導的評價 稽核意見建設性（de） 稽核意見被提意見對象和法律部主

34、管領導的認可 上級領導的評價 稽核報告的質(zhì)量 1.符合內(nèi)部稽核的工作規(guī)定；2.有無重大差錯；3.稽核建議的針對性、有效性 上級領導的評價 ISO9000質(zhì)量手冊有效性的維護 1.ISO工作內(nèi)部協(xié)調(diào)、督導和培訓；2.文件的及時修改及更新；3.ISO協(xié)會的評價（質(zhì)量、效率） 上級領導的評價 會議組織質(zhì)量 會議組織安排的及時性，形式、主題、材料準備是否充分 會議記錄、記要 及各分公司日常聯(lián)絡 及各分公司保持暢通的信息聯(lián)絡 電話、文件、E-mail 文件傳遞效率 按照文件的緊急程度按時、按質(zhì)傳遞 公司文件流轉(zhuǎn)規(guī)定 文件制作效率和準確性 按照文件類型及時制作、印發(fā)

35、公司公文管理規(guī)定 機要檔案和文件的歸檔 機要、文件、檔案及時歸檔 公司公文管理規(guī)定 公章使用準確性 用章類型、流程、批準程序正確 公章管理辦法 OA系統(tǒng)使用管理 OA系統(tǒng)的正常使用 OA系統(tǒng)使用狀況 總裁辦對司機班服務滿意度 　 總裁評價 外事信息管理的效率 對外事信息及時處理的及時性及效率 處理記錄 外部合作關系管理的效率及規(guī)范性 　 　 對外合作項目開展的配合及管理效率 　 　 總裁室滿意度 　 　 外事信息發(fā)布的及時性 　 　 外事接待任務完成的效率及質(zhì)量 　 　 外事檔案管理的系統(tǒng)性及規(guī)范性 　 　 口譯、筆議的及時性

36、及準確性 　 　 司機出車安全率 (安全出車次數(shù)/實際出車次數(shù))*100% 　 出入庫手續(xù)齊全率 (應辦手續(xù)/實辦手續(xù))*100% 　 帳務差錯數(shù) 查出錯誤的帳務數(shù) 帳務記錄 安全事故發(fā)生次數(shù) 　 　 分公司基層組織和思想建設 　 　 員工文體活動及福利規(guī)劃及實施 　 　 外部聯(lián)系維護滿意度 　 　 企業(yè)文化建設任務達成率 (實際達到的企業(yè)文化建設效果/預期達到的效果)*100% 工作記錄 新聞審稿準確率 (準確發(fā)布的新聞稿件/全部發(fā)布的新聞稿件)*100% 工作記錄 內(nèi)部刊物按時出刊狀況及質(zhì)量評定 　 上級領導評價 公司宣傳品

37、制作 　 　 分公司業(yè)務指導 　 　 宣傳檔案歸檔率 (歸檔宣傳文檔數(shù)/文檔總數(shù))*100% 文檔記錄 網(wǎng)站出錯率 (頁面出錯個數(shù)/總頁面數(shù))*100% 客戶投訴記錄 設計制作出錯率 （設計制作規(guī)范/制作總頁數(shù)）*100% 測試記錄 信息內(nèi)容出錯率 (信息內(nèi)容及錯別字出錯數(shù)/總的信息更新量) *100% 檢查記錄 信息更新延誤率 信息更新時間是否依照規(guī)定時間執(zhí)行 檢查記錄 服務響應時間 向客戶提供服務的響應時間的平均值 客戶服務記錄 “泰康在線”知名度的提高 對隨機調(diào)研的業(yè)界和最終客戶對“泰康在線”認知度的提高百分比 市場調(diào)查 媒體曝光次

38、數(shù) 有關“泰康在線”的文章在新聞媒體上發(fā)布的數(shù)量 媒體剪報匯總記錄 媒體危機情況處理成功率 (媒體危機情況處理成功案例數(shù)/媒體危機情況案例總數(shù))×100% 記錄情況 應用開發(fā)出錯率 (出錯的功能塊個數(shù)/總功能塊數(shù))*100% 軟件開發(fā)文檔 系統(tǒng)和網(wǎng)絡故障率 (發(fā)生故障次數(shù)/（設備數(shù)*天數(shù)))*100% 系統(tǒng)故障記錄 業(yè)務管理規(guī)范程度及效率 業(yè)務流程順暢/業(yè)務管理規(guī)定書面化/業(yè)務流程高效化 實際業(yè)務 項目報告按時完成率 (按時完成的項目報告數(shù)量/需要完成的項目報告數(shù)量)*100% 工作記錄 項目成功率 (成功的項目數(shù)量/項目總數(shù)量)*100% 工作記錄

39、網(wǎng)站建設配合流暢度 完備的策劃案、編輯和設計制作的完整銜接 客戶檔案和業(yè)務記錄 客戶檔案和業(yè)務單證完備率 (完備的客戶檔案和業(yè)務單證數(shù)量/客戶檔案和發(fā)生業(yè)務總數(shù))*100% 客戶檔案和業(yè)務記錄 檔案管理出錯率 (查出管理有誤的檔案數(shù)量/檔案總數(shù))*100% 檔案管理檢查記錄 檔案更新延誤率 (延誤檔案更新的數(shù)量/檔案總數(shù))*100% 檔案管理檢查記錄 總經(jīng)理滿意度 接受隨機調(diào)研總經(jīng)理對文章撰稿等方方面面滿意度評分值 總經(jīng)理滿意度調(diào)研 項目調(diào)研報告的認可數(shù)量 項目調(diào)研報告被認可的實際數(shù)量 工作記錄 工作制度和工作流程實施、改進比率 (實施的新制度和流程數(shù)/制

40、定的新制度和流程總數(shù))*100% 中心綜合管理部組織評估 政策風險控制效果 (直接上級評估標準) 中心綜合管理部組織評估 組合經(jīng)理指令執(zhí)行效果 (直接上級評估標準) 中心綜合管理部組織評估 項目論證的參及程度、效果 (直接上級評估標準) 中心綜合管理部組織評估 工作文檔管理的完整性和時效性 (直接上級評估標準) 中心綜合管理部組織評估 研究報告預測的明確及準確程度 (直接上級評估標準，聘請外部專家、合作伙伴對每篇研究報告進行評價) 綜合管理部組織評估 研究報告數(shù)量 (直接上級評估標準) 綜合管理部組織評估 公開發(fā)表研究報告數(shù)量 (直接上級評估標準)

41、綜合管理部組織評估 數(shù)據(jù)引用、處理的合理性 (直接上級評估標準) 綜合管理部組織評估 研究報告深度 (直接上級評估標準) 綜合管理部組織評估 項目計劃目標達成率 (直接上級評估標準) 綜合管理部組織評估 新產(chǎn)品開發(fā)及市場推廣成功率 (研究開發(fā)部經(jīng)理評估標準) 綜合管理部組織評估 新客戶開發(fā)成功率 (研究開發(fā)部經(jīng)理評估標準) 綜合管理部組織評估 新產(chǎn)品開發(fā)數(shù)量 (研究開發(fā)部經(jīng)理評估標準) 綜合管理部組織評估 后臺作業(yè)差錯率 (中心總經(jīng)理評估標準) 　 作業(yè)流程制度化和標準化程度 (中心總經(jīng)理評估標準，由總經(jīng)理評估，包括所有負責的后臺系統(tǒng)) 中心綜合

42、管理部組織評估 作業(yè)流程優(yōu)化及實施程度 (中心總經(jīng)理評估標準) 中心綜合管理部組織評估 后臺作業(yè)的效率 (中心總經(jīng)理評估標準) 中心綜合管理部組織評估 后臺支持的主動性 (中心總經(jīng)理評估標準) 中心綜合管理部組織評估 系統(tǒng)故障率 (綜合管理部經(jīng)理評估標準) 綜合管理部組織評估 系統(tǒng)危機處理效率 (綜合管理部經(jīng)理評估標準) 綜合管理部組織評估 系統(tǒng)管理標準化、制度化程度 (綜合管理部經(jīng)理評估標準) 綜合管理部組織評估 系統(tǒng)管理作業(yè)流程優(yōu)化的實施程度 (綜合管理部經(jīng)理評估標準) 綜合管理部組織評估 工作文檔管理的完整性和時效性 (綜合管理部經(jīng)理評估標準

43、) 綜合管理部組織評估 清算數(shù)據(jù)時效及準確性 (綜合管理部經(jīng)理評估標準) 綜合管理部組織評估 清算作業(yè)流程標準化、制度化程度 (綜合管理部經(jīng)理評估標準) 綜合管理部組織評估 清算作業(yè)程序優(yōu)化及實施程度 (綜合管理部經(jīng)理評估標準) 綜合管理部組織評估 行政服務工作量及效率 (綜合管理部經(jīng)理評估標準) 綜合管理部組織評估 資金劃撥在途時間 (綜合管理部經(jīng)理評估標準) 綜合管理部組織評估 資金調(diào)撥作業(yè)流程制度化、標準化程度 (綜合管理部經(jīng)理評估標準) 綜合管理部組織評估 資金調(diào)撥作業(yè)流程優(yōu)化及實施程度 (綜合管理部經(jīng)理評估標準) 綜合管理部組織評估 流動

44、性報表及現(xiàn)金流量預測的有效性 (綜合管理部經(jīng)理評估標準) 綜合管理部組織評估 法定會計核算差錯率 (綜合管理部經(jīng)理評估標準) 綜合管理部組織評估工作 管理信息報表的有效性、準確性和及時性 (綜合管理部經(jīng)理評估標準) 綜合管理部組織評估工作 未發(fā)現(xiàn)的交易差錯比率 (綜合管理部經(jīng)理評估標準) 綜合管理部組織評估工作 法律文書起草的規(guī)范性 (綜合管理部經(jīng)理評估標準) 綜合管理部組織評估工作 法律文書服務的效率 (綜合管理部經(jīng)理評估標準) 綜合管理部組織評估工作 參及研究項目提供法律建議的有效性 (綜合管理部經(jīng)理評估標準) 綜合管理部組織評估工作 投資法律風險

45、控制效果 (綜合管理部經(jīng)理評估標準) 綜合管理部組織評估工作 銷售部門滿意度 (滿意度調(diào)查問卷評估標準) 中心綜合管理部組織評估 內(nèi)部投資經(jīng)理滿意度 中心投資經(jīng)理采用滿意度調(diào)查問卷評估 中心綜合管理部組織評估 內(nèi)部客戶滿意度(中心資產(chǎn)組合管理部、研究開發(fā)部評估) 資產(chǎn)組合部、研究開發(fā)部、總經(jīng)理采用滿意度調(diào)查問卷評估 中心綜合管理部組織評估 內(nèi)部投資經(jīng)理/研究員滿意度 滿意度問卷調(diào)查 綜合管理部組織評估 投資經(jīng)理/投資會計滿意度 滿意度問卷調(diào)查 綜合管理部組織評估 投資經(jīng)理、財務經(jīng)理滿意度 滿意度問卷調(diào)查 綜合管理部組織評估 學習及成長指標 關鍵績

46、效指標 指標定義/計算公式 數(shù)據(jù)來源 個人培訓參加率 (實際參加培訓次數(shù)/規(guī)定應參加培訓次數(shù)) *100% 培訓出勤記錄 部門培訓計劃完成率 (部門培訓實際完成情況/計劃完成量) *100% 部門培訓計劃記錄 提出建議的數(shù)量和質(zhì)量(鼓勵創(chuàng)意性指標) 領導認可的新產(chǎn)品建議的數(shù)量和質(zhì)量 上級領導的評價 公司內(nèi)勤培訓規(guī)劃的制定及實施 制訂公司總體及各崗位的培訓規(guī)劃，并組織實施 上級領導的評價 團隊建設成功率 　 　 員工自然流動率 (離職人數(shù)/現(xiàn)有人數(shù))*100% 人力資源部 　 　 員工合作性 　 　 創(chuàng)新建議采納率 （被采納的創(chuàng)新建議

47、數(shù)量/部門建議總數(shù)量）*100% 創(chuàng)新建議采納記錄 新技術掌握運用程度 培訓種類 培訓種類總計 培訓種類記錄 員工培訓及激勵滿意度（包括培訓計劃完成率、員工激勵等） 下屬員工用滿意度調(diào)查表評分 中心綜合管理部組織評估 研究開發(fā)部員工滿意度 滿意度調(diào)查問卷評估 中心綜合管理部組織評估 研究項目創(chuàng)新及項目規(guī)劃、組織 (中心總經(jīng)理評估標準) 中心綜合管理部組織評估 培訓及研討參及率 (實際參加培訓及研討的員工數(shù)/規(guī)定應參加培訓及研討的總?cè)藬?shù))*100% 培訓研討出勤記錄 培訓參及率 (實際參加培訓的員工數(shù)/規(guī)定應參加培訓的總?cè)藬?shù))*100% 培訓出勤記

48、錄 內(nèi)部員工滿意度 (綜合管理部經(jīng)理評估標準) 綜合管理部組織評估工作 企業(yè)（三）關鍵績效指標（KPI）辭典 005 年副總指標匯總表 職務 考核指標 業(yè)績標準 指標回顧 考核評價 權重 提取部門 1、月審批資金供應率 資金不斷檔 實際供應率： 5×[1－（10*%－實際供應率）×4] = 30％ 財務費用控制（包括財務費用、管理費用等） 嚴格執(zhí)行每月的預算標準 30％ 采購成本降低率 采購成本比去年同期相比下浮

49、3％ 實際控制比率 5×[1－（3%－實際下浮比率）×17]= 5×[1－（3%+實際上漲比率）×20]= 30％ 采購配件質(zhì)量事故率 質(zhì)量事故率為0，發(fā)現(xiàn)一次扣2分，市場反饋回一次扣1分 質(zhì)量事故數(shù) 5 － 質(zhì) 量 事 故 數(shù) ×2 （ 1 ）= （到0為止） 15% 庫零量控制 90%以上采購量庫零不超過15 實際超出庫存量 5×{1－[（實際采購總量－超過15天庫存量）/實際采購總量－90%]×2}= （0、5 為止） 15% 生產(chǎn)副總 1、售后服務款項回收率 100%當季回收，每月應收款滾動計算 實際回收率 ×［－（１０－實

50、際回收率）×３］ 25% 2、生產(chǎn)計劃按時完成 不誤發(fā)貨，延誤一次扣2分 實際延誤次數(shù) 5－ 延 誤 次 數(shù) ×2＝（0、5為止） 50% 3、市場技術支持滿意率 滿意率 ≥ 90% 實際滿意率 5×[1 － （ 90% － 實 際 滿 意 率 ） × 3]=（0、5為止） 30% 行政副總 1、招待費用控制 控制在預算內(nèi) 實際發(fā)生 實際發(fā)生在預算內(nèi)為5分，超預算：5－15×（實際/預算－1）= 25% 2、內(nèi)部服務滿意率 附“滿意調(diào)查表”，滿意率≥90% 實際滿意率： 5×[1 － （ 90% － 實 際 滿

51、意 率 ） × 3]= （0、5為止） 20% 3、車輛費用控制 控制在預算內(nèi) 實際費用： 5×[1－（實際費用－0.75）×3/0.75]= 25% 財務部 4、招聘及培訓計劃完成 完成率100%（見年度計劃） 實際完成率： 5×[1 － （ 100% － 實 際 完 成 率 ） × 5]= （0、5為止） 30% 人力資源部 總工程師 1、季度新產(chǎn)品研發(fā)計劃完成率 完成率100% 實際成功率 5×[1 － （ 100% － 實 際 完 成 率 ） × 5]= （0、5為止） 30% 2、新產(chǎn)品試制一次成功率（成本

52、） 按測試總項及重試項算，一次成功率85% 實際成功率 5×[1 － （ 85% － 實 際 成 功 率 ） × 3]= （0、5為止） 0% 3、測試達標率 COP（注） 推遲一個月 4、新研發(fā)產(chǎn)品上市率 上市率100% 實際上市率： 5×〔1－（100%－實際滿意率）×6〕= 財務部 1、月審批資金供應率 資金不斷檔 實際供應率： 5×[1－（100%－實際供應率）×4] = 35% 2、全面預算管理控制 預算費用誤差控制在±5%以內(nèi) 實際發(fā)生： 5×[1.1－（∣實際－預算

53、∣/預算－10%）×5] = 15% 3、財務費用控制（包括財務費用、管理費用等） 嚴格執(zhí)行每月的預算標準 按時完成率100%，未按時完成 35% 4、生產(chǎn)成本降低率 控制在預算范圍內(nèi) 實際成本： 供應部 1、采購計劃按時完成 但未延誤發(fā)貨扣0.25分/次，延誤發(fā)貨扣2分/次 實際完成率： 5－0.25×次數(shù)－2×次數(shù) = 30% 2、采購成本降低率 采購成本比去年同期相比下浮3% 實際控制比率 5×[1－（3%－實際下浮比率）×17]= 5×[1－（3%+實際上漲比率）×20]= 30% 3、采購配

54、件質(zhì)量事故率 質(zhì)量事故率為0，發(fā)現(xiàn)一次扣2分，市場反饋回一次扣1分 質(zhì)量事故數(shù)： 5 － 質(zhì) 量 事 故 數(shù) ×2 （ 1 ）=（到0為止） 15% 4、庫零量控制 90%以上采購量庫零不超過 15 實際超出庫存 5×{1－[（實際采購總量－超過 15 天庫存量）/實際采購總量－90%]×2}=（0、5 為止） 15% 技術部 1、提供圖紙、材料定額、工藝卡及時準確性 按時下達，文件準確性95%，晚一天扣0.25分；因圖紙資料不準確出現(xiàn)重大生產(chǎn)事故扣2分/次 實際晚天數(shù)： 5－ 實 際 晚 天 數(shù) ×0.5=（到0為止） 30% 2、技術支持

55、及時性 延誤生產(chǎn)發(fā)貨一次扣2分 實際耽誤 5－ 實 際 延 誤 次 數(shù) ×2=（0、5為止） 20% 3、技術質(zhì)量事故率 因技術問題發(fā)生的質(zhì)量事故次數(shù),每次扣3分 實際事故數(shù) 5－ 實 際 事 故 次 數(shù) ×3=（到0為止） 10% 4、 現(xiàn)場技術支持滿意率 滿意率 100%， 見季度調(diào)查表 實際滿意率 5×[1-（100%-實際滿意率）×3]= 30% 售后服務部 1、用戶服務滿意率 滿意率 >95% 實際滿意率 5×[1 － （ 95% － 實 際滿意 率 ） ×8] =（0、5為止） 25% 2、售后服務一次成功率

56、一次成功率>95% 實際一次成功率 5×[1 － （ 95% － 實 際 成 功 率 ） ×4] =（0、5為止） 25% 3、服務款項按時回收率 100%當季回收，每月應收款滾動計算 實際回收率： 5×[1－（100%－實際回收率）×3] =（0、5為止） 30% 4、用戶投訴追溯率 追溯率100% 實際追溯率 5×[1 － （ 100% － 實 際 追 溯 率 ） ×5]= （0、5為止） 20% 生產(chǎn)部 1、生產(chǎn)計劃按時完成 不誤發(fā)貨，延誤一次扣2分 實際延誤次數(shù) 5－延誤次數(shù)×2=（0、5為止） 30% 2、生產(chǎn)成

57、本降低率 控制在預算范圍內(nèi) 實際成本 3、按照作業(yè)指導書作業(yè) 完全按照作業(yè)指導書，違反一次扣2分 實際違反次數(shù) 5－違反次數(shù)×2=（0、5為止） 15% 4、質(zhì)量指標 質(zhì)量事故率為0，市場反饋回一次扣1.5分 實際事故數(shù)： 5－ 實 際 事 故 數(shù) ×1.5=（0、5為止） 15% 車間 1、生產(chǎn)計劃按時完成 不誤發(fā)貨，延誤一次扣2分 實際延誤次數(shù)： 5－延誤次數(shù)×2=（0、5為止） 30% 2、各工序返工率 返工率﹤3%（按作業(yè)臺數(shù)考核） 實際返工率： 5×[1 － （ 實 際 返 工 率 － 3% ） ×1

58、2.5]= （0、5為止） 20% 3、按照作業(yè)指導書作業(yè) 完全按照作業(yè)指導書，違反一次扣2分 實際違反次數(shù)： 5－違反次數(shù)×2=（0、5為止） 15% 4、生產(chǎn)成本降低率 控制在預算范圍內(nèi) 實際成本 研究中心 1、市場技術支持滿意率 滿意率 ≥ 90% 實際滿意率： 5×[1 － （ 90% － 實 際 滿 意 率 ） ×3]= （0、5為止） 30% 2、方案設計成功率 滿意率 ≥ 95% 實際成功率： 5×[1 － （ 95% － 實 際 成 功 率 ） ×3]= （0、5為止） 40% 3、開發(fā)項目進

59、度完成 100%完成 實際完成率 5×[1 － （ 100% － 實 際 完 成 率 ） ×5]= （0、5為止） 30% 辦公室1 1、行政辦公費用控制 控制在預算內(nèi) 實際發(fā)生： 實際發(fā)生在預算內(nèi)為5分 超預算：5－15×（實際/預算－1）= 25% 2、招待費用控制 控制在預算內(nèi) 實際發(fā)生 實際發(fā)生在預算內(nèi)為5分超預算：5－15×（實際/預算－1）= 25% 3、內(nèi)部服務滿意率 附“滿意調(diào)查表”，滿意率≥90% 實際滿意率 5×[1 － （ 90% － 實 際 滿 意 率 ） ×3]= （0、5為止） 20% 4、

60、總經(jīng)理指令督辦查辦落實率 落實率 100%，未完成一項經(jīng)理助理按責任人的25%扣分 未完成數(shù) 5 － （ 未 落 實 數(shù) ×5/ 總 經(jīng) 理 指 令 數(shù) ） =（到0為止） 5、年內(nèi)申報項目完成率 年內(nèi)審批資金完成80萬元（全年指標統(tǒng)算調(diào)整） 實際完成率 5×〔1－（100%－實際滿意率）×6〕= 辦公室2 １、車輛費用控制 費用控制在預算內(nèi) 實際費用： 5－15×（實際/預算－1）= 30% 2、物業(yè)費用控制 費用控制在預算內(nèi) 15% 3、員工就餐滿意率 滿意度≥75% 實際滿意率 [1+ （ 實 際 滿 意

61、 度 － 75% ） ×5] ×5=（到0為止） 20% 人力資源部 1、招聘計劃完成 100%完成（見年度計劃） 實際完成率 5×[1 － （ 100% － 實 際 完 成 率 ） ×5]= （0、5為止） 30% 2、崗位培訓計劃完成 100%完成（見年度計劃） 實際完成率 5×[1 － （ 100% － 實 際 完 成 率 ） ×5]= （0、5為止） 3、績效考核完成率 每季首月20日結束上季考核晚一天扣0.5分 實際晚天數(shù) 5－0.5×天數(shù) = 30% 研發(fā)部 1、季度新產(chǎn)品研發(fā)計劃完成 100%完成 實際完成率

62、 5×[1 － （ 100% － 實 際 完 成 率 ） ×5]= （0、5為止） 35% 2、開發(fā)新產(chǎn)品資料完整 新產(chǎn)品測試合格后3日內(nèi)，要求將所有圖紙、各類參數(shù)資料、鑒定資料交技術部（辦公室），晚一天扣0.5分 實際晚天數(shù) 5－ 實 際 晚 天 數(shù) ×0.5=（0、5為止） 15% 3、新產(chǎn)品試制一次成功率（成本） 控制材料零件更換，工時重復；按測試總項及重試項算，一次成功率85% 實際成功率 5×[1 － （ 85% － 實 際 成 功 率 ） ×3]= （0、5為止） 25% 4、研發(fā)成本費用控制 質(zhì)量部 1、外

63、購外協(xié)件檢驗工作合格率 檢驗工作（外觀檢驗、上機測試）合格率為100% 不合格項 5－不合格項×1.5 = 25% 2、質(zhì)量事故追溯率 追溯落實率為100% 實際追溯率為： 5× 實際追溯率 = 40% 3、工序質(zhì)量控制 市場部 1、客戶接待滿意率 滿意率為95% 實際滿意率： 5×〔1－（95%－實際滿意率）×20〕= 40% 2、按合同付款發(fā)貨率 發(fā)貨率 100%，出現(xiàn)未付清款發(fā)貨一次扣2分 實際未付清款發(fā)貨數(shù) 5－2×未付清款發(fā)貨數(shù) = 25% 3、市場服務支持滿意率 滿意率為100%，

64、見附“服務滿意調(diào)查表” 實際滿意率： 5×〔1－（100%－實際滿意率）×6〕= 35% 項目管理部 1、大包工程利潤（包括配件利潤） 季度計劃利潤 實際利潤： 5×實際利潤/季度計劃利潤= 60% 2、工程質(zhì)量合格率 一次驗收達標率100% 實際達標率： 5×[1 － （ 100% － 實 際 達 標 率 ） ×3]= （0、5為止） 40% 3、300 萬以上工程方案評審 清欠辦 1、貨款回收 完成季度回收計劃： 實際完成比率 5×實際回款額/季度回收計劃= 80% 2、清欠筆率 20

65、% 出口部 1、出口產(chǎn)品利潤 年度利潤200萬美元 實際利潤 5×實際利潤/年度計劃利潤= 60% 2、費用指標 按回款比率數(shù) 實際發(fā)生 5×[1 － （ 實 際 / 預 算 － 1 ） ×2]= （0、5為止） 40% 企管部 1、生產(chǎn)成本控制 2、管理費用控制 3、核算率 安裝公司 1、安裝工程總額 5×實際合同額/計劃合同額= 10% 2、安裝利潤指標 5×實際利潤/計劃利潤= 40% 3、配套產(chǎn)品銷售收入指標 5×實

66、際收入/計劃收入= 20% 4、安裝工程按期交驗率 100%（一次延期扣 3 分） 5－ 延 期 工 程 數(shù) ×3=（到0為止） 30% 剛性否決指標 部門 硬 性 指 標 業(yè)績標準 指標回顧 提取部門 生產(chǎn)部 安全生產(chǎn)事故 出現(xiàn)一次人員或設備安全事故扣2.5分 實際事故 設備保養(yǎng)維護完好 出現(xiàn)一次因設備不完好延誤生產(chǎn)扣1.5分 耽誤生產(chǎn)數(shù) 質(zhì)量事故（同車間） 市場反饋回一次質(zhì)量事故扣1.5分 實際事故 車間 質(zhì)量事故 市場反饋回一次質(zhì)量事故扣2分 實際事故： 安全生產(chǎn)事故 出現(xiàn)一次人員或設備安全事故扣1.5分 實際事故 辦公室 安全事故 安全事故扣2分/次（非主要責任占25%/次，全責占100%/次，其他占50%/次） 實際事故 發(fā)貨運輸防護管理 嚴格執(zhí)行運輸防護要求（質(zhì)量提供），違反一次扣1.5分 實際違反 人力資源部 核心員工流失率（年度指標） 年度流失率﹤4% 實際流失率 研發(fā)部 研發(fā)新產(chǎn)品質(zhì)量事故率 市場反饋后質(zhì)量