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1、保險科技InsurTech 回顧與展望 Elvis Zhang 2016年12月,全球保險科技到2016年為止一共分為十個板塊，醫(yī)療險、壽險、車險、理賠給付、資產(chǎn)管理、分銷是核心市場，基本和保險市場的主業(yè)密切相關(guān)。另外一部分是科技服務(wù)市場，多是服務(wù)保險業(yè)的，包括IT賦能、比特貨幣區(qū)塊鏈、大數(shù)據(jù)及分析、數(shù)據(jù)保護四大部分。,核心市場,第一，醫(yī)療險方面，包括健康險、預(yù)約管理、醫(yī)療管理，比如Oscar、ZocDoc都是赫赫有名的醫(yī)療險創(chuàng)業(yè)公司。 第二，壽險里的養(yǎng)老金和儲蓄，包括幾塊：一是退休，退休的計劃，退休的規(guī)劃；二是投資組合，像智能投顧這樣的概念。三是投資人和財務(wù)顧問，也是Financial這樣的
2、概念，更多的是O2O結(jié)合的方式。這和證券、銀行概念基本差不多，比如 Nutmeg, Betterment, Personal Capital, Wealthfront, Wobi，這些都是赫赫有名智能投顧公司，他們很大程度上也提供壽險、養(yǎng)老金和儲蓄產(chǎn)品。 第三，車險、房屋保險、產(chǎn)險市場，包括與車相關(guān)的，比如駕駛員輔助管理，碎片化需求相關(guān)或按需購買的相關(guān)服務(wù)，車聯(lián)網(wǎng)也在這個門類里。,核心市場,第四，理賠和給付處理方面，這主要是做理賠和給付的日常管理解決方案，包括 Mobileye，Telogis, Edaijia, Thumbtack, Service Marketplace，他們更多的是自動化
3、理賠或理賠管理相應(yīng)的技術(shù)處理，大數(shù)據(jù)服務(wù)的公司。 第五，資產(chǎn)管理不多做介紹。 第六，分銷管理方面，包括從事的保險經(jīng)紀(jì)、比價網(wǎng)站，比價的從門戶到服務(wù)虛擬助手的公司。,科技細(xì)分市場,第一，IT賦能，已經(jīng)有15年歷史，最早期一大批賦能公司出現(xiàn)，他們圍繞保險產(chǎn)業(yè)前臺、中臺、后臺做了很多應(yīng)用、基礎(chǔ)設(shè)施、智能化處理、決策分析，這里更多的是科技型公司。 第二，比特幣和區(qū)塊鏈，因為它和保險也有很大的聯(lián)系，保險的支付，保險的合約等等。 第三，大數(shù)據(jù)分析，大數(shù)據(jù)相關(guān)的欺詐檢測、預(yù)防核配大數(shù)據(jù)分析，包括大數(shù)據(jù)分析中的基礎(chǔ)設(shè)施算法這些。 第四，數(shù)據(jù)保護，主要是保護客戶數(shù)據(jù)、身份、登錄，更多的是和數(shù)據(jù)安全相關(guān)的公司。,
4、保險科技發(fā)展的三個階段,我們把全球整個保險科技的發(fā)展分為三個階段： 第一個階段，2005年之前，這五年大概有660家公司出現(xiàn)，整個融資額177億美元。最主要的公司是兩類：IT供應(yīng)商、數(shù)據(jù)保護（個人信息安全、數(shù)據(jù)安全）公司，這五年發(fā)展的主要是這類公司。 第二個階段，2005年2010年，公司總數(shù)增加到1090家，融資總額增加到266億美元。這幾年主要發(fā)展的是和保險核心相關(guān)的，比如車險、房屋險、產(chǎn)險相關(guān)機構(gòu)都出現(xiàn)了，從2005年之后出現(xiàn)的比較多。還有理賠管理、壽險養(yǎng)老金、儲蓄相關(guān)機構(gòu)、大數(shù)據(jù)分析公司。 第三個階段，2010年 現(xiàn)今，公司總數(shù)增長到1700家，整個融資額增加到340億美金。這更多體現(xiàn)
5、出和保險核心相關(guān)業(yè)務(wù)的高速發(fā)展，包括車險、房屋險出現(xiàn)爆發(fā)式的增長，也包括分銷機構(gòu)，從比價延伸到服務(wù)商的公司高速發(fā)展，并不是說這些公司沒有，第一家比價網(wǎng)站出現(xiàn)之后，2010年一共2000家左右，2010年之后在歐洲和亞洲發(fā)展都很迅速。健康險機構(gòu)大量地增長，而且發(fā)展很快，這是這一波的一個特點。 發(fā)展歷程來講，三個階段，每個階段發(fā)展的重點也是不太一樣。,全球保險科技領(lǐng)先的地區(qū),目前，全球保險科技領(lǐng)先的還仍然在北美地區(qū)，尤其在美國，目前整個融資總額里，北美占了290億，占了85%，歐洲占了35億美金，亞太占15億美金，中國占亞太的一半。也就是說中國340億美金里，相關(guān)的也只有不足10億美金的融資總額。
6、應(yīng)該說市場很有潛力，而且很大。,各國保險科技創(chuàng)新的重點,保險科技最活躍的國家，北美主要是美國，歐洲主要是英國、法國、以色列，亞太主要是中國和印度這兩個國家。各國市場上，創(chuàng)新的重點還是不一樣的。在美國，最主要的是和IT賦能、大數(shù)據(jù)、個人數(shù)據(jù)相關(guān)，保險最新科技最相關(guān)的是健康險。歐洲的車險、房屋險、比價發(fā)展得不錯，這和英國市場相關(guān)，英國市場導(dǎo)致這塊創(chuàng)新發(fā)展得很好。中國和印度，車險、比價、IT公司這三大塊也發(fā)展得比較好。全球來講，英國、中國都是保險中介發(fā)展比較好的市場。 如果大家想去投資，找合作伙伴時，不同的業(yè)務(wù)品種，目的地國家也不一樣，比如和技術(shù)相關(guān)的主要是在美國，包括IT、用戶數(shù)據(jù)、大數(shù)據(jù)；和車險
7、中介比較相關(guān)的，好一點的公司主要在中國，主要是業(yè)務(wù)模式上創(chuàng)新比較多的公司。,保險科技的機會,第一，和保險相關(guān)的業(yè)務(wù)，保險科技最多的機會主要是醫(yī)療險、車險。從保險科技角度來講，整個規(guī)模都很大，包括提供IT賦能的公司，數(shù)據(jù)保護的公司，大數(shù)據(jù)分析的公司。2013年-2015年融資額一直保持得非常旺盛。,保險科技的機會,第二，如果看保險、支付、信貸，D輪和E輪，保險科技尚沒有出現(xiàn)，但在支付和信貸上看到很多E輪、D輪大規(guī)模公司，說明保險科技處于起步階段，大的獨角獸，大規(guī)模的融資仍然還沒有出現(xiàn)。,保險科技的機會,第二（續(xù)） 但這個速度還是加快得很快。從2011年看，平均一個季度也就5、6筆的交易，但現(xiàn)在平
8、均一個季度大概接近于50筆的交易，保險科技尤其最近這年2014年-2016年引起了整個科技界高度重視，出現(xiàn)了前所未有的活躍態(tài)勢。,保險科技的機會,第三，保險科技里出現(xiàn)了一個獨特的投資者，保險公司和再保險公司。2014年開始，保險公司和再保險公司大規(guī)模投資保險科技公司，比如安聯(lián)、Liberty mutual、平安創(chuàng)投、中國人壽，他們希望通過資本進入這些保險科技領(lǐng)域，與他的主業(yè)形成戰(zhàn)略協(xié)同效應(yīng)。 主要的公司，眾安沒有放在里面，因為融資額比較大。在傳統(tǒng)的保險業(yè)務(wù)里，在保險分析市場最大的融資有Zenefit、Oscar，科技里最大的基本都是和大數(shù)據(jù)有關(guān)的。 三大領(lǐng)域里創(chuàng)業(yè)公司主線分為：健康險主線是在于
9、積極的健康管理，無論是Dicovery、Lover、Zocdoc，都是通過主動管理降低成本，提高健康險公司的盈利，這應(yīng)該是主動管理這一塊。車險相對分散，有三條主線：第一條主線是按需購買、碎片化購買；第二條主線是車主服務(wù)圈，圍繞著車主生活的服務(wù)延伸；第三條主線是車聯(lián)網(wǎng)。壽險和養(yǎng)老險、儲蓄領(lǐng)域，主線也非常明確，基本是智能投顧投資主線或創(chuàng)新主線。,2017年5家中國公司或主導(dǎo)亞洲InsurTech主戰(zhàn)場？,在即將來到的保險業(yè)革命中，亞洲市場將會是革命的支柱，并很有可能成為保險科技（InsurTech）的最大市場。龐大的人口基數(shù)，快速壯大的中產(chǎn)階級，再加上傳統(tǒng)保險業(yè)的低效，這些因素使得亞洲市場有潛力站
10、出來，引領(lǐng)全球InsurTech的發(fā)展。 既然萬事俱備，為什么InsurTech還沒有在亞洲點燃燎原之火呢？為什么東風(fēng)還沒有吹起來呢？目前看來，盡管亞洲已經(jīng)具備InsurTech發(fā)展的客觀條件，但是整個亞洲范圍內(nèi)，保險創(chuàng)業(yè)公司的數(shù)量和質(zhì)量依然處于低位。 我們可以從資本對創(chuàng)業(yè)公司的追捧來一窺全球保險創(chuàng)業(yè)公司的分布。根據(jù)CB Insights的數(shù)據(jù)，美國創(chuàng)業(yè)公司獲得了63%的投資，德國6%，英國5%，法國4%。中國只有4%，印度只有5%。,2017年5家中國公司或主導(dǎo)亞洲InsurTech主戰(zhàn)場？,亞洲市場充滿了機會和資金，那為什么亞洲優(yōu)秀的創(chuàng)業(yè)公司這么少呢？是因為缺乏老道的創(chuàng)業(yè)者嗎，是創(chuàng)業(yè)環(huán)境太
11、過惡劣嗎，還是創(chuàng)業(yè)者缺乏接觸投資人的渠道？都有可能。最重要的是，亞洲的國家沒有為創(chuàng)業(yè)者提供一個早期創(chuàng)業(yè)的生態(tài)環(huán)境，以及亞洲文化中，對失敗的容忍度太低。幸運的是，這兩個因素都在改變，亞洲各國的創(chuàng)業(yè)者正在快速崛起。 眾安保險（估值80億美元），Connexions Asia（新加坡員工醫(yī)保平臺，估值1億美元），以及印度的兩家大型保險企業(yè)Policybazaar和Cover Fox，這些公司都是亞洲保險創(chuàng)業(yè)公司的典范。 但是，亞洲市場并非是亞洲各國創(chuàng)業(yè)公司的后花園。巨大的市場潛力勢必會吸引歐美創(chuàng)業(yè)公司的入場。,面對競爭，亞洲公司想要守住主場非常困難，原因如下：,適者生存 創(chuàng)業(yè)早期的生態(tài)環(huán)境，是由大量
12、的創(chuàng)業(yè)公司共同組成的。在該生態(tài)環(huán)境中，初創(chuàng)企業(yè)可以享受到網(wǎng)絡(luò)效應(yīng)帶來的好處，優(yōu)勝劣汰的過濾機制也有益于優(yōu)秀企業(yè)的健康成長。這一生態(tài)環(huán)境在歐美非常成熟，但在亞洲，創(chuàng)業(yè)公司太少，生態(tài)系統(tǒng)不夠完整。 在歐美，創(chuàng)業(yè)公司想要占領(lǐng)本土市場，將會面臨重重挑戰(zhàn)。只有最強者才能笑到最后。適者生存的真理在歐美創(chuàng)業(yè)領(lǐng)域展現(xiàn)的淋漓盡致，不能滿足市場需求的業(yè)務(wù)會被淘汰，優(yōu)秀的員工會被優(yōu)秀的公司挖走，如此循環(huán)往復(fù)，成功的創(chuàng)業(yè)公司將越來越強。而在亞洲，缺乏激烈的競爭，導(dǎo)致部分創(chuàng)業(yè)公司獲得融資的原因，僅僅是因為沒有競爭對手。居安不思危，當(dāng)歐美創(chuàng)業(yè)公司進軍亞洲市場時，亞洲創(chuàng)業(yè)公司恐怕難以抵擋。,面對競爭，亞洲公司想要守住主場非
13、常困難，原因如下：,本土市場的優(yōu)勢 歐美創(chuàng)業(yè)公司憑借其在本土市場的成功，積累了大量的用戶的和充足的現(xiàn)金流。這也讓他們有了足夠的底氣去擴張海外市場。有了本土市場作為其堅實的后盾，歐美創(chuàng)業(yè)公司可以更靈活地改變商業(yè)模式，以適應(yīng)亞洲市場的需求。 美國和歐洲原本就是傳統(tǒng)保險行業(yè)的引領(lǐng)者，絕大多數(shù)的大型保險企業(yè)總部都位于歐美。這使得當(dāng)?shù)貏?chuàng)業(yè)公司在招攬人才，獲取咨詢等方面有著天然優(yōu)勢。 此外，大多數(shù)創(chuàng)業(yè)公司選擇的創(chuàng)業(yè)模式是與傳統(tǒng)保險公司進行合作。當(dāng)你與大型保險集團總部已經(jīng)建立合作后，再去與集團分公司尋求合作，就變得簡單的多了。筆者曾見證過一個創(chuàng)業(yè)公司，與在歐洲的保險集團總部建立了合作關(guān)系，憑借這份合作關(guān)系，
14、該創(chuàng)業(yè)公司得以參與到保險集團在亞洲的業(yè)務(wù)，從而開拓了亞洲市場。,面對競爭，亞洲公司想要守住主場非常困難，原因如下：,監(jiān)管難題 亞洲各國都有自己專門的保險市場監(jiān)管機構(gòu)，不同國家的監(jiān)管層，對于保險的態(tài)度又不盡相同。這意味著亞洲的創(chuàng)業(yè)公司在開拓市場時，需要應(yīng)對不同的監(jiān)管要求。 比如一個新加坡創(chuàng)業(yè)公司，需要在創(chuàng)業(yè)早期就研究鄰國的監(jiān)管要求，為將來的市場開拓打下基礎(chǔ)。泰國、馬來西亞、印度尼西亞和越南市場的監(jiān)管要求都有區(qū)別。在這一前提下，新加坡的創(chuàng)業(yè)公司在面對歐美創(chuàng)業(yè)公司時便處于劣勢了。歐美，特別是美國公司，在開拓本土市場時，經(jīng)受過各州監(jiān)管層的歷練，已經(jīng)有了豐富的經(jīng)驗和渠道來應(yīng)對監(jiān)管難題。,未來的保險企業(yè)巨
15、頭,下圖列出將來會主導(dǎo)亞洲保險行業(yè)的35家創(chuàng)業(yè)公司。他們來自英國、德國、美國和中國。相信在不久的將來，這些公司中會出現(xiàn)巨頭，并主導(dǎo)亞洲保險市場的發(fā)展。,2017年最值得關(guān)注的17家InsurTech創(chuàng)業(yè)公司,2016年是InsurTech爆發(fā)的一年。以科技創(chuàng)新為核心的創(chuàng)業(yè)公司占據(jù)了保險產(chǎn)業(yè)的中心舞臺。 數(shù)量龐大的創(chuàng)業(yè)公司將他們的智慧注入了傳統(tǒng)保險領(lǐng)域，激發(fā)了保險產(chǎn)業(yè)的活力。從硅谷到倫敦，大量的產(chǎn)業(yè)加速器和孵化器也應(yīng)運而生，助力創(chuàng)業(yè)公司更好的發(fā)展。 下面列舉了17家創(chuàng)業(yè)公司，他們大多在2016年年底有所行動，很有可能在2017年大展拳腳，值得大家關(guān)注。,2017年最值得關(guān)注的17家InsurTe
16、ch創(chuàng)業(yè)公司,Cape Analytics 該公司利用機器學(xué)習(xí)和高空攝像技術(shù)來為投保人的財產(chǎn)進行風(fēng)險等級評測。其高空成像技術(shù)可以檢測出不同時間內(nèi)，同一空間內(nèi)物體的改變情況。Cape Analytics在11月的A輪融資中獲得了1400萬美元的資金。,2017年最值得關(guān)注的17家InsurTech創(chuàng)業(yè)公司,Viewspection該公司為用戶開發(fā)了一款手機應(yīng)用，此應(yīng)用作為一個數(shù)據(jù)交換平臺，投保人可以通過手機選擇代理人或保險公司，并讓他們?yōu)榭蛻舻呢敭a(chǎn)進行評估。該公司在十月份參與了全球保險加速器（Global Insurance Accelerator）的InsurTech周末活動。,2017年最值
17、得關(guān)注的17家InsurTech創(chuàng)業(yè)公司,NautoNauto在10月份與豐田、寶馬以及安聯(lián)保險達成了技術(shù)合作協(xié)議。該公司致力于車聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的研發(fā)，他們能為汽車配置攝像頭，以此來管理車隊，為保險公司的UBI車險提供數(shù)據(jù)，以及為實現(xiàn)自動駕駛添磚加瓦。在硅谷孵化器Plug 二是新型保險消費場景的運用。利用金融科技，特別是互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)，可以建立新型保險交易場景和交易模式，重塑保險生態(tài)圈，實現(xiàn)保險交易現(xiàn)代化；三是利用區(qū)塊鏈、物聯(lián)網(wǎng)等技術(shù)，解決困擾行業(yè)發(fā)展的道德逆選擇問題。從發(fā)展趨勢看，金融科技將為保險業(yè)的轉(zhuǎn)型升級提供全新動力和可實現(xiàn)性。,布局：保險科技“野蠻生長”,互聯(lián)網(wǎng)保險快速增長，值得注意的是，目前拿
18、到互聯(lián)網(wǎng)保險牌照的公司僅眾安保險、泰康在線、安心保險以及易安保險4家。據(jù)了解，百度、京東等互聯(lián)網(wǎng)巨頭也均在等待牌照審批的隊列之中。 而伴隨互聯(lián)網(wǎng)保險快速增長過程的，還有保險公司在科技領(lǐng)域布局的加速，以具備互聯(lián)網(wǎng)背景的眾安保險為例，11月2日，該公司正式宣布其全資子公司眾安技術(shù)成立。然而，眾安保險絕非唯一一家單獨設(shè)立科技公司的保險公司。6月7日，中國太平保險集團參與發(fā)起設(shè)立的太平科技保險獲得中國保監(jiān)會批準(zhǔn)籌建。 安邦保險則是在銷售渠道上發(fā)力，10月27日-30日，該保險公司旗下的互聯(lián)網(wǎng)平臺“安邦金融”現(xiàn)身北京金博會，其App中國版也已上線，互聯(lián)網(wǎng)金融布局及全球資產(chǎn)的聯(lián)動布局日益清晰。 此外，創(chuàng)業(yè)
19、軟件7月19日晚間宣布擬投資金額不超過1.05億元參與發(fā)起設(shè)立長壽健康保險股份有限公司；6月7日， 太平洋產(chǎn)險與百度簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議，開創(chuàng)“互聯(lián)網(wǎng)+車險”新模式；6月6日， 蘇寧云商等幾家公司發(fā)布公告稱參與發(fā)起設(shè)立金誠財產(chǎn)保險股份有限公司，經(jīng)營范圍包括與互聯(lián)網(wǎng)交易直接相關(guān)的企業(yè)/家庭財產(chǎn)保險、貨運保險、責(zé)任保險、信用保證保險、短期健康/意外傷害保險、工程保險業(yè)務(wù)以及上述業(yè)務(wù)的再保險分出業(yè)務(wù)等。,業(yè)內(nèi)：實現(xiàn)保險數(shù)據(jù)共享是關(guān)鍵,但值得注意的是，在保險科技快速增長的同時，風(fēng)險隱患如影隨形，值得警惕。 分析人士表示，互聯(lián)網(wǎng)保險風(fēng)險保障功能仍顯不足，產(chǎn)品創(chuàng)新的碎片化特征顯著，雖然發(fā)揮了擴大可保風(fēng)險的作用
20、，但對于關(guān)乎人民基本生存的健康、疾病等領(lǐng)域的風(fēng)險管理作用較為欠缺。同時，第三方合作業(yè)務(wù)模式面臨挑戰(zhàn)，過分依賴第三方平臺擴大業(yè)務(wù)規(guī)模，不僅導(dǎo)致保險公司議價能力下降，也使保險公司后臺化，使收集客戶數(shù)據(jù)、挖掘客戶需求的難度加大。此外，互聯(lián)網(wǎng)保險產(chǎn)業(yè)鏈布局缺乏頂層設(shè)計，新興技術(shù)創(chuàng)新應(yīng)用不足。 曾于瑾則指出，保險科技所體現(xiàn)的重要方向之一就是數(shù)據(jù)的融合和共享。保險消費者進行風(fēng)險交易后，要達到分散風(fēng)險的目的，有一個前提就是數(shù)據(jù)共享。只有實現(xiàn)數(shù)據(jù)共享之后，保險公司才能比較精準(zhǔn)地對各類風(fēng)險進行識別，科學(xué)合理地對風(fēng)險進行定價。只有精準(zhǔn)定價，才能實現(xiàn)產(chǎn)品供需平衡，否則就會由于定價過高，導(dǎo)致保險需求不足;定價過低，導(dǎo)
21、致供給不足。 此外，保險數(shù)據(jù)與上下游產(chǎn)業(yè)鏈的數(shù)據(jù)共享也十分關(guān)鍵，比如打通保險業(yè)和養(yǎng)老、醫(yī)療、健康等行業(yè)的數(shù)據(jù)通道，可以大大提高產(chǎn)品設(shè)計和定價的準(zhǔn)確性。所以，要解決保險問題，特別是保險保障產(chǎn)品供給側(cè)結(jié)構(gòu)性問題，就是要實現(xiàn)保險數(shù)據(jù)的共享。,業(yè)內(nèi)：實現(xiàn)保險數(shù)據(jù)共享是關(guān)鍵,(續(xù)） 對于保險科技未來的發(fā)展方向，曾于瑾表示，保險交易需要更大范圍的互聯(lián)互通。保險數(shù)據(jù)的共享或交換，需要更廣范圍的數(shù)據(jù)互聯(lián)互通，進而在更大范圍內(nèi)實現(xiàn)保險風(fēng)險的分散。 其認(rèn)為，傳統(tǒng)模式下，一方面不同保險公司之間的數(shù)據(jù)難以共享，即便有強烈的共享意愿，但由于數(shù)據(jù)交換的成本較高，也只能“心有余而力不足”；另一方面，消費者與消費者之間既沒有共享數(shù)據(jù)的通路，也沒有內(nèi)在驅(qū)動力，導(dǎo)致保險公司無法根據(jù)大數(shù)據(jù)定價或設(shè)計產(chǎn)品。然而保險姓保，在實踐中最大的挑戰(zhàn)在于保險潛在需求巨大與產(chǎn)品開發(fā)成本過高之間的矛盾。,快樂分享 快樂生活,
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