設(shè)備安裝流程

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1、文件名稱Document 【設(shè)備安裝流程】 文件編碼Reference No: 【STS/EM03】 版本Version: 【V6.17.0】 業(yè)務(wù)類別 Business Category: 【技術(shù)支援】◆ 生效日期Effective Date ：【20022003.0607.2015】 業(yè)務(wù)屬性Attributes of Module ：【工程管理】◆ 擬制責任人 Prepared by: 【孫茂錄】 業(yè)務(wù)小類 Sub Category of Business【設(shè)備安裝】◆ 文件審核人Reviewer: 【王海軍】【張栓林】 流程責任人 Process O

2、wner：【何 彬】【庾紅衛(wèi)】◆ 角色Role【工程督導(dǎo)、工程管理負責人、項目經(jīng)理、QC(硬件督導(dǎo)、軟件工程師）、產(chǎn)品經(jīng)理技術(shù)支持經(jīng)理、設(shè)計工程師、合同管理員、備件貨管、文檔信息管理員】◆ 警示：本文件的最新有效版本保存在文檔中心，使用文件時，請直接在文檔中心查詢，禁止非法復(fù)?。。? Warning: the lasted effective version of this document is saved at Document Center. Please inquire directly from Document Center wh

3、en you use this document. No copies are allowed to be made! 0. 定義 Definition 無 1. 目的 Objective 所涉及業(yè)務(wù)的使命 指導(dǎo)工程實施、工程合作委托、工程初驗、終驗的規(guī)范操作 業(yè)務(wù)目標 使工程實施能夠按照流程和規(guī)范的要求實施 本流程對上述目標的貢獻 1、指導(dǎo)工程實施人員的施工行為，保證公司提供的設(shè)備按照規(guī)范進行安裝調(diào)試 2、降低工程施工中存在的風(fēng)險，提高客戶滿意度 2. 范圍 流程起點 任命工程督導(dǎo)或工程委托 流程終點 工程終驗 業(yè)務(wù)范圍 適用

4、于工程安裝（包含新建、擴容、移機）、質(zhì)量檢查、文檔制定制作、設(shè)備初驗、終驗、文檔歸檔等業(yè)務(wù) 適用范圍 本流程適用所有產(chǎn)品的工程服務(wù)方式的工程（包括合作工程） 因設(shè)計到工程管理系統(tǒng)，是以WEB方式還是現(xiàn)NOTES方式的工程管理系統(tǒng)進行描述？ 3. KPI指標 KPI Index 指標名稱 指標定義 計算公式 統(tǒng)計周期 數(shù)據(jù)來源 說明 OTIS （該指標是否還需要？ 安裝交付及時率 (Ss/Cs)*100% 1月 工程項目管理系統(tǒng) 當月實際完成的工程數(shù)/當月計劃交付給客戶的工程數(shù) 4. 相關(guān)文件 Correla

5、tive Documents 上層文件名稱 文件編號 上下游接口文件 文件編號 工程業(yè)務(wù)主流程 STS/EM10 訂單作業(yè)流程 3/CR-QAS003 無 無 工程勘測業(yè)務(wù)流程 STS/ ED01 無 無 硬件設(shè)計及工程文件隨機發(fā)貨流程 STS/ EM09 無 無 數(shù)據(jù)設(shè)定業(yè)務(wù)流程 STS/ EM10 無 無 工程項目管理流程 STS/ EM0

6、1 無 無 辦事處工程質(zhì)量檢查流程 STS/ EM05 無 無 5. 輸入 Input 輸入類型 輸入名稱 內(nèi)容簡述 上游來源接口及提供者 上游來源接口流程名稱 啟動輸入 合同信息 市場簽訂的購銷合同 訂單管理工程師 工程文件 系統(tǒng)設(shè)計后形成的工程文檔 設(shè)計工程師 勘測報告 設(shè)計工程師工程勘測后形成的文檔 設(shè)計工程師 用戶客戶設(shè)備檔案 用戶客戶設(shè)備的詳細信息 文檔信息管理員 工程督導(dǎo)任務(wù)書 產(chǎn)品工程部工程部/項目經(jīng)理任命工程

7、督導(dǎo) 產(chǎn)品工程部工程部/項目經(jīng)理 工程委托書 向合作單位委托工程 產(chǎn)品工程合作部 過程輸入 工程手冊 設(shè)備安裝過程所需的表格、文件 隨機發(fā)貨 6 輸出 Output 輸出名稱 內(nèi)容簡述 下游接口及用戶客戶 下游接口流程名稱 開工協(xié)議書 工程督導(dǎo) 裝箱單 合同貨物用戶客戶簽收后的裝箱單 工程督導(dǎo) 硬件安裝竣工報告 硬件完工并驗收通過后，由用戶客戶簽章的硬件驗收報告 工程督導(dǎo) 設(shè)備安裝報告 設(shè)備調(diào)測完成后由用戶客戶簽章的報告 工程督導(dǎo) 系統(tǒng)初驗證書 設(shè)備通過用戶客戶系統(tǒng)驗收后，簽訂的報告

8、 工程督導(dǎo) 工程竣工驗收證書 設(shè)備通過試運行后，由用戶客戶進行最終驗收后，簽訂報告 工程督導(dǎo) 用戶客戶設(shè)備檔案 用戶客戶設(shè)備的詳細信息 工程督導(dǎo) 計費確認報告 和用戶客戶共同對計費數(shù)據(jù)的確認結(jié)果 工程督導(dǎo) 工程質(zhì)量自檢報告 工程督導(dǎo)根據(jù)質(zhì)量自檢標準對工程進行自檢 工程督導(dǎo) 7. 角色、職責及特殊技能 Roles, Responsibilities and Special Skills 角色名稱 職責 特殊技能要求 工程督導(dǎo) 合同貨物準確驗收，工程實施、工程現(xiàn)場的組織協(xié)調(diào)者，負責初驗、文檔整理，對工程進度、工程質(zhì)量負直接責任，是工程

9、現(xiàn)場的第一責任人。 工程管理負責人 辦事處工程管理經(jīng)理、工程組組長、工程經(jīng)理、項目經(jīng)理均屬于工程管理負責人，具體如下： 1、辦事處工程管理經(jīng)理負責合作工程委托，辦事處工程進展的總體監(jiān)控，1、工程經(jīng)理負責監(jiān)控工程實施辦、辦事處信息管理員及時錄入刷新工程管理信息系統(tǒng)。 2、辦事處工程組組長負責一般工程的工程督導(dǎo)任命，對辦事處本產(chǎn)品線工程進行監(jiān)控。監(jiān)控 對合作方實施工程的工前準備、施工過程和工程驗收等工作，負責工程文檔及時性監(jiān)控。 32、項目經(jīng)理負責重大工程項目的管理和重大工程的工程督導(dǎo)任命。 哪些人是工程管理負責人？如何分工？產(chǎn)品工程部是否負責工程過程監(jiān)控？ QC(硬件督

10、導(dǎo)、軟件工程師） 負責本產(chǎn)品的工程質(zhì)量檢查。（辦事處是否有QC？，工程督導(dǎo)是否申請質(zhì)量檢查，向誰申請？） 產(chǎn)品經(jīng)理技術(shù)支持經(jīng)理 負責試運行的技術(shù)支持工作，負責終驗過程中的技術(shù)問題解決對工程終驗負責。 設(shè)計工程師 提供完整的工程文件，負責安裝過程中工程文件的更改。 文檔信息管理員 負責合同信息、工程管理信息的傳遞及工程文檔的規(guī)范性、完整性審核和文檔歸檔工作。 文檔信息管理員是在公司？還是在辦事處？如都有，如何分工？ 流程說明中相關(guān)角色： 角色名稱 職責 特殊技能要求 軟件工程師 負責按照工程規(guī)范實施軟件調(diào)測，向工程督導(dǎo)匯報軟件調(diào)測的質(zhì)量和進展情況

11、。 硬件工程師 負責按照工程規(guī)范實施硬件安裝，向工程督導(dǎo)匯報硬件安裝的質(zhì)量和進展情況。 合同管理員 辦事處訂單管理工程師作為合同信息管理員，負責合同信息和貨物信息的及時傳遞及合同統(tǒng)籌進展情況的跟蹤，負責工程貨物問題的協(xié)調(diào)解決。 備件貨管 負責工程施工調(diào)測中的板件更換 8. 流程圖 附后 9. 流程說明 01 任命工程督導(dǎo) －工程管理負責人（產(chǎn)品工程部、項目經(jīng)理） 工程部根據(jù)合同信息、資源狀態(tài)確定工程是否需要合作。 對自行安裝工程， 一般工程由產(chǎn)

12、品工程部工程經(jīng)理任命任命工程督導(dǎo)，重大工程由項目經(jīng)理任命工程督導(dǎo)。在至少開工前一周給工程督導(dǎo)簽發(fā)《工程督導(dǎo)任務(wù)書》。 對合作工程，工程經(jīng)理將相關(guān)信息反饋到工程部區(qū)域管理工程師，由合作部根據(jù)工程部區(qū)域管理工程師的需求，向合作單位發(fā)放《工程委托書》，工程部根據(jù)合作單位《工程委托書》的回執(zhí)，負責對合作單位工程督導(dǎo)資格審核。合作委托具體參見《服務(wù)采購流程（工程部分）》。 對合作工程，由產(chǎn)品工程部向合作單位簽發(fā)《工程委托書》，并根據(jù)合作單位的回執(zhí)，負責對合作單位工程督導(dǎo)資格審核，具體參見《工程合作項目實施與監(jiān)控辦法》。 《工程督導(dǎo)任務(wù)書》和《工程委托書》中包含工程的軟件版本信息，工程督導(dǎo)（包括

13、合作單位人員）在工程實施中要求按照《工程督導(dǎo)任務(wù)書》和《工程委托書》中的工程軟件版本信息進行安裝調(diào)測， 在施工過程中，填寫《系統(tǒng)軟件版本更換申請表》，并經(jīng)工程經(jīng)理（自行安裝工程）/產(chǎn)品工程部工程部區(qū)域管理工程師(合作工程)審批同意。 02 工程準備（信息傳遞渠道和途徑如何？） －工程督導(dǎo) （1）工程督導(dǎo)在工前的準備內(nèi)容包括：掌握合同信息（產(chǎn)品配置部分）、貨物信息、《現(xiàn)場勘測報告》、《安裝環(huán)境檢查表》和用戶客戶信息，并查閱《工程文件》，了解工期要求，了解用戶客戶情況和安裝環(huán)境準備情況。合作工程由辦事處文檔信息管理員負責向合作單位工程管理人

14、傳遞合同信息、貨物信息、《現(xiàn)場勘測報告》、《安裝環(huán)境檢查表》、《工程文件》和用戶客戶信息。 （2 ）若工程中有擴容部分，工程督導(dǎo)應(yīng)查閱原《用戶客戶設(shè)備檔案》，并掌握已運行設(shè)備的信息。 對合作工程，由文檔信息管理員向合作單位接口人傳遞《用戶客戶設(shè)備檔案》。 （3 ）產(chǎn)品工程部工程經(jīng)理、項目經(jīng)理根據(jù)工程情況確定工程督導(dǎo)是否需要制作《工程施工方案》。工程督導(dǎo)可召集內(nèi)部相關(guān)人員開內(nèi)部工前協(xié)調(diào)會，明確工程中相關(guān)事宜。合作工程的《工程施工方案》由合作單位工程管理人員審核，產(chǎn)品工程部工程經(jīng)理監(jiān)控。 詳見《工程安裝準備指導(dǎo)書》。

15、 03 判斷是否具備開工條件 －工程督導(dǎo) 工程督導(dǎo)可根據(jù)用戶客戶工程準備情況判斷工程能否開工。安裝準備條件主要考慮如下方面： （1）機房是否符合安裝要求； （2）市電電源及直流電源、配線架、地線等是否準備好。 具體參考與用戶客戶確認的相應(yīng)產(chǎn)品《安裝環(huán)境檢查表》《安裝環(huán)境檢查備忘錄》內(nèi)容。 注意點： 若用戶客戶的工程準備不具備開工條件，工程督導(dǎo)要主動協(xié)調(diào)用戶客戶準備工作，填寫《現(xiàn)場工作聯(lián)絡(luò)單》向用戶客戶主管說明不能開工的原因，并在《安裝

16、環(huán)境檢查表》《安裝環(huán)境檢查備忘錄》中說明需要用戶客戶完成的準備工作。若用戶客戶堅持要開工，需請示產(chǎn)品工程部工程經(jīng)理，在得到許可后，才能與用戶客戶協(xié)商開工。 04 開工協(xié)調(diào)會 －工程督導(dǎo)、用戶客戶 在工程開工前，工程督導(dǎo)組織客戶經(jīng)理、或項目經(jīng)理和用戶客戶相關(guān)部門一起召開開工協(xié)調(diào)會，其主要內(nèi)容如下： （1）與用戶客戶商定工程安裝周期、進度計劃及配合事宜，共同簽訂《開工協(xié)議書》，并制定《工程安裝規(guī)劃》和《工程進度計劃表》。工程督導(dǎo)檢查確認用戶客戶安裝環(huán)境準備情況；若用戶客戶未準備好，要讓用

17、戶客戶承諾預(yù)計完成時間并簽字。 （2）確認用戶客戶是否對硬件安裝等工藝方面有特殊要求。若有特殊要求，填寫《工程備忘錄》，并請用戶客戶簽字確認，于一周內(nèi)書面反饋給QC(硬件督導(dǎo)、軟件工程師）（需要喻偉確認）。 （3）明確工程中用戶客戶的總負責人和接口人。 (（4 ) 同用戶客戶確認《數(shù)據(jù)規(guī)劃報告》的內(nèi)容（設(shè)計工程師在勘測時已經(jīng)遞交給用戶客戶，并向用戶客戶講解了《數(shù)據(jù)規(guī)劃報告》中所有內(nèi)容，使用戶客戶在前期就開始準備數(shù)據(jù)），以保證此報告數(shù)據(jù)的準確性，工程督導(dǎo)完成數(shù)據(jù)規(guī)劃后及時將此報告?zhèn)鬟f給工程技術(shù)管理部。 （5）建議用戶客戶派一至

18、兩名技術(shù)水平較高的工程師隨工，人員建議為機房維護人員。 （6）提出需要用戶客戶準備的工具、測試儀器和儀表。 詳見《工程開工協(xié)調(diào)會操作指導(dǎo)書》。 05 錄入刷新工程計劃日期（以WEB方式進行描述？還是以現(xiàn)NOTES方式描述？ －文檔信息管理員 工程督導(dǎo)辦事處文檔信息管理員把和用戶共同確認的《工程規(guī)劃表》《工程進度計劃表》傳遞給文檔信息管理員，由文檔信息管理員根據(jù)《開工協(xié)議書》《工程規(guī)劃表》中計劃開工日期、計劃完工日期，負責刷新對工程項目管理系統(tǒng)中該該工程的計劃日期進行修

19、改刷新。 06 判斷是否需設(shè)計更改 －工程督導(dǎo) 在開工協(xié)調(diào)會上，工程督導(dǎo)與用戶客戶共同確認《工程文件》是否需改動；若需改動，工程督導(dǎo)與用戶客戶簽字確認，同時工程督導(dǎo)應(yīng)根據(jù)《系統(tǒng)設(shè)計工程范圍界定標準》填寫《設(shè)計方案修改申請表》傳遞給原設(shè)計工程師，由原設(shè)計工程師修改回復(fù)。 07 更改工程文件 － 設(shè)計工程師 設(shè)計工程師接到《設(shè)計方案修改申請表》，對需更改的內(nèi)容進行確認，修改完成后將回執(zhí)和相關(guān)資料返回給工程督

20、導(dǎo)，以指導(dǎo)現(xiàn)場安裝。修改時間按照《系統(tǒng)設(shè)計工程范圍界定標準》的時間要求。 08 開箱驗貨 －工程督導(dǎo)、用戶客戶 （1）開箱驗貨必須工程督導(dǎo)和用戶客戶同時在場完成。 （2）開箱驗貨完畢后，由用戶客戶根據(jù)驗貨情況在裝箱單上簽字，貨物正式移交給用戶客戶，貨物的保管責任為用戶客戶。 （3）工程完工后，工程督導(dǎo)要將用戶客戶簽字后的裝箱單反饋給辦事處文檔信息管理員。 具體操作參見《開箱驗貨、貨物管理及移交指導(dǎo)書》。 09 按照工程文件安裝硬件

21、 － 工程督導(dǎo) 工程督導(dǎo)在組織進行硬件安裝時，必須按照《工程文件》進行施工，同時制作工程文檔的相關(guān)部分，并注意以下幾點： （1）施工過程中，施工人員要遵守我司和用戶客戶相應(yīng)的行為規(guī)范。 （2）硬件施工參照各產(chǎn)品《安裝手冊》。 （3）安裝過程中如果需對《工程文件》進行更改，工程督導(dǎo)需填寫《設(shè)計方案修改申請表》，并由用戶客戶簽字確認后，傳遞給原設(shè)計工程師。設(shè)計工程師將修改完善后的《工程文件》及時返回給工程督導(dǎo)，指導(dǎo)現(xiàn)場安裝。 （4）工程施工過程中，工程督導(dǎo)須填寫《工程現(xiàn)場周報表》，要求每周五傳遞給工程部、客戶、工程經(jīng)理。

22、 合作工程由合作單位工程管理人員統(tǒng)一匯總后形成《合作工程周報表》每周一前提交給工程部、工程經(jīng)理。 （4）安裝過程中需根據(jù)實際情況填寫以下表格： 《工程現(xiàn)場例會表》：該表是在與用戶客戶召開小范圍的協(xié)調(diào)會時填寫。主要是針對目前存在問題、解決方案、責任分工等內(nèi)容進行整理、填寫； 《現(xiàn)場工作聯(lián)絡(luò)單》：與用戶客戶、公司、辦事處協(xié)調(diào)處理問題時填寫。 《停工報告》：當工程因用戶客戶或我方條件不具備而無法進行時，由工程督導(dǎo)與用戶客戶協(xié)商填寫《停工報告》；工程因用戶客戶因素一旦停工，須連續(xù)停工七天以上方可復(fù)工，與用戶客戶協(xié)商停工時，

23、要向產(chǎn)品工程部工程部匯報，嚴禁與用戶客戶發(fā)生爭執(zhí)和強行停工。 《復(fù)工報告》：按表上要求填寫。 10 申請申請硬件質(zhì)量檢查硬件質(zhì)量檢查 －工程督導(dǎo) 硬件安裝完畢后，由工程督導(dǎo)根據(jù)硬件工程質(zhì)量標準對硬件質(zhì)量進行自檢，發(fā)現(xiàn)問題，應(yīng)及時整改，并將生成《硬件工程質(zhì)量檢查申請表自檢報告》上載到工程項目管理系統(tǒng)中；QC（硬件督導(dǎo)、軟件工程師）根據(jù)需要進行工程質(zhì)量檢查。具體參見《工程質(zhì)量檢查流程》。硬件質(zhì)量自檢部分，并完成工程竣工資料的硬件部分內(nèi)容。 工程督導(dǎo)自檢完畢

24、后，填寫《工程質(zhì)量檢查申請表》給QC(硬件督導(dǎo)、軟件工程師）。 具體 參見《辦事處工程質(zhì)量檢查流程》。 11 驗收硬件 －工程督導(dǎo)、用戶客戶 工程督導(dǎo)必須對硬件安裝質(zhì)量和文檔進行檢查，要注意檢查以下幾個方面： （1） 安裝工藝 （2） 機房的整潔衛(wèi)生 （3） 地線連接方式及地阻 （4） 整機試通電 對不符合安裝規(guī)范的地方應(yīng)要求工程師（合作方）進行整改。 在文檔和硬件質(zhì)量均合格后，再提交用戶客戶對硬件進行驗收，參照相關(guān)產(chǎn)品《驗收手冊》的硬件部分。 硬件工程驗收后，工程督導(dǎo)填寫《硬

25、件安裝竣工報告》，由用戶客戶簽字蓋章。 12 按照工程文件調(diào)試軟件 － 軟件工程師 軟件工程師在軟件調(diào)測過程中，要依照各產(chǎn)品《數(shù)據(jù)設(shè)定規(guī)范》、《開局調(diào)測指導(dǎo)書》進行操作，并嚴格按照《工程文件》進行軟件加載和調(diào)試。 在軟件調(diào)測過程中，出現(xiàn)調(diào)測壞或需更換單板時，參見《開箱驗貨、貨物管理及移交作業(yè)指導(dǎo)書》。 13 判斷是否需設(shè)計更改 － 工程督導(dǎo) 在安裝過程中，如果認為《工程文件》中的某些內(nèi)容和開局數(shù)據(jù)需要更改，則工

26、程督導(dǎo)與用戶客戶共同簽字確認。并根據(jù)《系統(tǒng)設(shè)計工程范圍界定標準》確認是否需填寫《設(shè)計方案修改申請表》傳遞給原設(shè)計工程師，讓其確認、修改。如不需更改，則繼續(xù)安裝調(diào)測工作。 14 更改工程文件 － 設(shè)計工程師 設(shè)計工程師接到《設(shè)計方案修改申請表》，對開局數(shù)據(jù)更改的內(nèi)容進行確認，修改完善后將回執(zhí)或相關(guān)資料返回給工程督導(dǎo)，以指導(dǎo)現(xiàn)場安裝。 15 調(diào)試是否存在技術(shù)問題 － 工程督導(dǎo) 工程督導(dǎo)在安裝過程中如果遇到自己無法

27、解決的技術(shù)問題，將問題錄入《技術(shù)支援管理系統(tǒng)》《客戶問題管理系統(tǒng)》，并并向產(chǎn)品工程部響應(yīng)中心尋求技術(shù)支持。 合作單位督導(dǎo)在現(xiàn)場遇到自己無法解決的技術(shù)問題，應(yīng)向合作單位的技術(shù)人員尋求支持。 如果合作方內(nèi)部無法解決，向響應(yīng)中心尋求技術(shù)支持則反饋給產(chǎn)品工程部。 具體詳見：《工程技術(shù)問題管理流程》。 16 解決技術(shù)問題 －工程管理負責人技術(shù)支持工程師 響應(yīng)中心工程技術(shù)工程師產(chǎn)品工程部對技術(shù)問題進行解決。 具體詳見：《工程技術(shù)問題管理流程》。 17 調(diào)試系統(tǒng)

28、 － 軟件工程師 工程師（合作方）在系統(tǒng)調(diào)測過程中，嚴格按各產(chǎn)品《數(shù)據(jù)設(shè)定規(guī)范》和《開局調(diào)測指導(dǎo)書》進行操作。 對《現(xiàn)場調(diào)測記錄表》的每一項內(nèi)容進行內(nèi)部測試，做好記錄，并由用戶客戶隨工人員簽字確認，為工程驗收做好準備。 當系統(tǒng)調(diào)試完畢后，由工程師（合作方）根據(jù)軟件工程質(zhì)量標準對軟件進行自檢，輸出《工程質(zhì)量檢查申請表》軟件質(zhì)量自檢部分。 18 計費驗證 － 工程督導(dǎo)、用戶客戶 工程督導(dǎo)根據(jù)用戶客戶提供的書面計費依

29、據(jù)，雙方對計費進行驗證，驗證結(jié)果要求用戶客戶簽字確認，并輸出相關(guān)產(chǎn)品計費確認報告。對于不涉及計費的產(chǎn)品，則不需輸出計費確認報告。 19 工程質(zhì)量檢查工程質(zhì)量檢查 － 工程督導(dǎo)、QC（硬件督導(dǎo)、軟件工程師）、QC(硬件督導(dǎo)、軟件工程師） 在初驗前，由工程督導(dǎo)根據(jù)軟件工程質(zhì)量標準對軟件質(zhì)量進行自檢，發(fā)現(xiàn)問題，應(yīng)及時整改，并將《軟件工程質(zhì)量自檢報告》上載到工程項目管理系統(tǒng)中。QC（硬件督導(dǎo)、軟件工程師）根據(jù)需要進行工程質(zhì)量檢查。具體參見《工程質(zhì)量檢查流程》。工程督導(dǎo)應(yīng)填寫《工程質(zhì)量檢查申請表》反饋

30、給QC(硬件督導(dǎo)、軟件工程師），QC(硬件督導(dǎo)、軟件工程師）根據(jù)需要進行工程質(zhì)量檢查。 具體參見《辦事處工程質(zhì)量檢查流程》。 20 準備初驗 － 工程督導(dǎo) 在初驗前，工程督導(dǎo)整理工程竣工資料（工程竣工資料指提交用戶客戶的《工程文件》，包含工程設(shè)計類資料與工程測試記錄報告）。 1) 向用戶客戶遞交《初驗申請報告》。 2) 了解用戶客戶對初驗的特殊要求，確定初驗時間、初驗內(nèi)容及日程安 排。對于公司一級工程和公司二級工程，工程督導(dǎo)與用戶客戶共同制定《初驗方

31、案》；對于一般工程，工程督導(dǎo)根據(jù)實際情況，決定是否制作。 3) 檢查開工協(xié)調(diào)會中需要用戶客戶提供的工具、測試儀器儀表是否到位，是否已滿足要求，如有更改，填寫《現(xiàn)場工作聯(lián)絡(luò)單》，提前告知用戶客戶準備，并對結(jié)果進行跟蹤確認。 21 初驗 － 工程督導(dǎo)、用戶客戶 （1）工程督導(dǎo)在安裝調(diào)試過程中可與用戶客戶隨工人員完成部分技術(shù)指標的測試，雙方簽字確認后的數(shù)據(jù)在得到用戶客戶許可后，可以做為初驗的測試數(shù)據(jù)使用。工程督導(dǎo)與用戶客戶共同組織進行初驗。 初驗時，可要求該區(qū)域的客戶經(jīng)

32、理、服務(wù)經(jīng)理或項目經(jīng)理參加。 （2）初驗中的每一個測試項目都必須有用戶客戶簽字。 （3）初驗通過后，移交工程竣工資料等文檔給用戶客戶，填寫《（用戶客戶）資料移交清單》，用戶客戶簽字確認。 （4）工程中的遺留問題（包括承諾遺留問題的解決時間）一定要與辦事處產(chǎn)品經(jīng)理技術(shù)支持經(jīng)理溝通；遺留問題不要寫在驗收結(jié)論中，應(yīng)在《工程備忘錄》中填寫 。 1 （5）初驗結(jié)束后，《設(shè)備安裝報告》、《系統(tǒng)初驗證書》由用戶客戶簽字、蓋章。 （6）文檔信息管理員負責刷新工程項目管理系統(tǒng)的工程初驗信息。 22 現(xiàn)場培訓(xùn)用戶

33、 － 工程督導(dǎo)、用戶 對用戶進行集中現(xiàn)場培訓(xùn)，用戶培訓(xùn)結(jié)束后由用戶簽署《工程現(xiàn)場培訓(xùn)報告》。 具體參見《工程現(xiàn)場培訓(xùn)操作指導(dǎo)書》。 232 割接設(shè)備 － 工程督導(dǎo)、用戶客戶 設(shè)備初驗通過后，工程督導(dǎo)根據(jù)需要配合用戶客戶一起制定詳細的《割接方案》，進行設(shè)備割接。并注意以下方面： 1) 明確雙方責任人、分工； 2) 和用戶客戶協(xié)商考慮如何保證設(shè)備順利割接，同時考慮割接失敗的補救措施； 3) 安排落實人員觀察設(shè)備運行情況。 2423 整理文檔

34、 － 工程督導(dǎo) 工程督導(dǎo)收集整理完善現(xiàn)場的文檔資料，補充完整《用戶客戶設(shè)備檔案》中的相關(guān)內(nèi)容。對于工程中采用的外購設(shè)備，應(yīng)按要求制作相應(yīng)的外購設(shè)備檔案。 整理文檔時應(yīng)注意：工程文檔制定和工程實施應(yīng)同步完成。 所有需用戶客戶簽字蓋章的紙面件，用戶客戶簽字與蓋章缺一不可； 文檔整理后，工程督導(dǎo)須參照《工程文檔審核標準用戶設(shè)備檔案完整性規(guī)范性審核標準》與《用戶設(shè)備檔案質(zhì)量檢查標準》對文檔的完整性、規(guī)范性、準確性進行自檢。如自檢合格，工程督導(dǎo)需將現(xiàn)場工程過程文檔資料（《工程手冊

35、》、《驗收手冊》、《外購設(shè)備檔案》、工程竣工資料等等）、《客戶設(shè)備檔案》提交給辦事處文檔信息管理員，與《用戶設(shè)備檔案》提交給文檔信息管理員，否則需重新整理文檔（提交給公司還是辦事處？）。 注：對合作工程，《用戶客戶設(shè)備檔案》須經(jīng)合作單位相關(guān)人員審核合格后才可提交給辦事處文檔信息管理員。 25 24 審核、歸檔用戶客戶設(shè)備檔案 文檔信息管理員 、工程管理負責人 工程管理負責人負責督促工程督導(dǎo)及時提交文檔。文檔信息管理員接收到工程督導(dǎo)提交的現(xiàn)場工程過程文檔（《工程手冊》、《驗收手

36、冊》、《外購設(shè)備檔案》、工程竣工資料等等）、工程資料與《用戶客戶設(shè)備檔案》后，參照《工程文檔歸檔審核流程用戶設(shè)備檔案歸檔操作指導(dǎo)書》審核文檔的完整性、規(guī)范性。，審核合格后將依據(jù)《工程文檔流向表》歸檔、保存、轉(zhuǎn)發(fā)所有的文檔資料。 2625 統(tǒng)計工時和遺留問題 － 工程督導(dǎo) 工程督導(dǎo)統(tǒng)計實際工時，并根據(jù)實際情況填寫《工程遺留問題清單》，錄入《技術(shù)支援管理系統(tǒng)》《客戶問題管理系統(tǒng)》。 26 工程轉(zhuǎn)維 －工程督導(dǎo)、工程經(jīng)理、技術(shù)支持經(jīng)

37、理 工程督導(dǎo)向辦事處工程經(jīng)理提交《工程轉(zhuǎn)維申請單》及《初驗證書》或者《設(shè)備安裝報告》、設(shè)備文檔、工程遺留問題清單、技術(shù)遺留問題清單。工程經(jīng)理填寫《工程轉(zhuǎn)維護交接報告》并附上工程督導(dǎo)提供的上述材料，提交給技術(shù)支持經(jīng)理，由雙方在《工程轉(zhuǎn)維護交接報告》上簽字確認。 2727 試運行、終驗 －技術(shù)支持經(jīng)理 產(chǎn)品經(jīng)理、工程經(jīng)理 初驗通過后即進入設(shè)備試運行期， 辦事處技術(shù)支持經(jīng)理應(yīng)注意對設(shè)備運行情況的跟蹤，對出現(xiàn)的問題應(yīng)及時解決。試運行期結(jié)束后，工程經(jīng)理根據(jù)合同相關(guān)條款和用戶客戶要求由辦事處產(chǎn)品經(jīng)理指定人員組織進行

38、終驗，技術(shù)支持經(jīng)理負責解決初驗試運行期到終驗過程中的技術(shù)問題，協(xié)助工程經(jīng)理完成終驗工作。工程終驗責任人與用戶客戶共同簽署《工程竣工驗收證書》。 具體操作參見《工程終驗作業(yè)指導(dǎo)書》 。 10. 支持文件Supporting Document 序號 文件名稱 文件編碼 1 工程安裝準備指導(dǎo)書 STS/ EM03-01 2 開箱驗貨、貨物管理及移交指導(dǎo)書 STS / EM03-02 3 設(shè)備試運行報告工程現(xiàn)場培訓(xùn)操作指導(dǎo)書 STS / EM03-F04STS / EM03-03 4 工程技術(shù)問題管理流程初驗、割接作業(yè)指導(dǎo)書 STS/

39、EM03-02STS / EM03-04 55 督導(dǎo)制工程操作指導(dǎo)書終驗技術(shù)問題和信息反饋流程 STS / EM03-07STS / EM03-05 6 客戶設(shè)備檔案歸檔操作指導(dǎo)書設(shè)備試運行報告 STS / EM03-08STS / EM03-F04 7 工程級別界定操作指導(dǎo)書工程終驗作業(yè)指導(dǎo)書 STS / EM01-01STS / EM03-06 8 工程開工協(xié)調(diào)會操作指導(dǎo)書 STS/EM03/W09 8 督導(dǎo)制工程操作指導(dǎo)書 STS / EM03-07 9 用戶設(shè)備檔案歸檔操作指導(dǎo)書 STS / EM03-08 10 工程級別界定操作

40、指導(dǎo)書 STS / EM01-01 11 記錄的保存 Retention of Record 記錄名稱 保存責任者 保存場所 歸檔時間 保存期限 到期處理方式 12 補充說明 Supplementary Instructions 12.1、對合作工程，流程中沒有特殊說明的，按流程規(guī)定等同操作。 12.2、工程督導(dǎo)的更換： 一般情況下，不允許更換工程督導(dǎo)。一般工程的工程督導(dǎo)更換由產(chǎn)品工程部工程經(jīng)理批準，重大工程的工程督導(dǎo)更換由項目經(jīng)理批準，合作工程的工程督導(dǎo)更換

41、由合作單位工程主管重新填寫《工程委托書》回執(zhí)發(fā)產(chǎn)品工程部合作部，由產(chǎn)品工程部合作部批準。原工程督導(dǎo)需要與新工程督導(dǎo)做好工作交接，需完成： 1）工程交接報告 2）工程階段性總結(jié)報告 3）工程過程文檔交接（已發(fā)生事件的相應(yīng)文檔由原工程督導(dǎo)完成） 4）遺留問題交接（含差、錯、缺貨物的補貨） 產(chǎn)品工程部工程部或項目經(jīng)理對原工程督導(dǎo)與新工程督導(dǎo)的交接進行監(jiān)控。 合作工程的工程督導(dǎo)交接由合作單位主管進行監(jiān)控。 13 文檔歷史 History of Document 版本號 Versio

42、n 擬制/修改責任人 Develop/Change Owener 擬制/修改日期 Develop/Change Date 修改內(nèi)容及理由 Change and Reason 批準者 Approved by V6.0 孫茂錄 2001/05/30 依據(jù)組織結(jié)構(gòu)調(diào)整進行修訂 孫業(yè)林 V6.1 孫茂錄 2002/04/05 根據(jù)TL9000條款要求進行修訂 孫業(yè)林 V7.0 孫茂錄 2003/7/17 根據(jù)技術(shù)支援業(yè)務(wù)變革要求進行修訂 劉江峰