2012年中國(guó)電子商務(wù)行業(yè)分析(定稿版

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1、2 0 1 2 年 中 國(guó) 電 子 商 務(wù) 行 業(yè) 分 析2012.12.18 一 、 中 國(guó) 網(wǎng) 絡(luò) 購(gòu) 物 發(fā) 展 階 段 產(chǎn)品階段產(chǎn)業(yè)階段 書 盤 季 ：最 適 合 互 聯(lián) 網(wǎng)銷 售 的 圖 書 音像 最 先 崛 起 ，但 客 單 價(jià) 逐 漸降 低 ， 向 數(shù) 字產(chǎn) 品 轉(zhuǎn) 移 3C季 ：最 標(biāo) 準(zhǔn) 化 的3C發(fā) 展 迅 速 ，3C的 占 比 將決 定 未 來(lái) 王者當(dāng) 當(dāng) 卓 越 等 依靠 三 大 門 戶 的商 城 頻 道 獲 得快 速 發(fā) 展數(shù) 量 為 王 垂 直 為 王各 垂 直 品 類 不斷 涌 現(xiàn) ， 3C、服 裝 、 包 、 鞋 、鉆 石 、 創(chuàng) 意 家居 等 百 貨 季 ：互

2、 聯(lián) 網(wǎng) 覆 蓋 率 和網(wǎng) 購(gòu) 滲 透 率 雙 高 ，大 眾 需 求 展 現(xiàn) ，百 貨 化 綜 合 化 滿足 用 戶 一 站 式 購(gòu)物 需 求速 度 為 王規(guī) 模 /物 流 /品 類 為王 ；快 魚 吃 慢 魚 ， 規(guī) 模B2C迅 速 擴(kuò) 張 產(chǎn) 品 線 ；建 物 流 ， 沖 規(guī) 模 ，圈 地 之 后 轉(zhuǎn) 向 精 細(xì)化 運(yùn) 營(yíng) 民 生 季 ：全 名 網(wǎng) 購(gòu) 時(shí) 代 ，牙 膏 /衛(wèi) 生 紙 /藥品 /部 分 食 物 等民 生 用 品 開 始 興起 寡 頭 為 王格 局 已 定 ， 行 業(yè) 巨頭 蠶 食 中 小 B2C；大 量 整 合 并 購(gòu) 發(fā) 生 ，每 年 都 有 大 量 的 中小 B2C消

3、亡 ；TOP3位 置 長(zhǎng) 期 穩(wěn) 定 ，后 面 幾 名 輪 流 坐 莊 ，市 場(chǎng) 競(jìng) 爭(zhēng) 激 烈 。1999年 2003年 2008年 2013年中 國(guó) 網(wǎng) 絡(luò) 購(gòu) 物 發(fā) 展 階 段 ： 全 民網(wǎng) 購(gòu)時(shí) 代 二 、 電 子 商 務(wù) 渠 道 生 命 周 期 分 析 雙 11淘 寶 交 易 額 實(shí) 現(xiàn) 4倍 成 長(zhǎng) ： 雙 11支 付 寶 交 易 筆 數(shù) 超 過(guò) 1億 筆 ， 交 易 額 達(dá) 191億 元 ， 接 近 去 年 53億 元 的 4倍 ，其 中 天 貓 132億 元 ， 淘 寶 59億 元 ； 商 家 單 日 銷 售 額 3家 超 億 元 ， 12家 超 過(guò) 5000萬(wàn) 元 ，更 是

4、 創(chuàng) 造 新 的 記 錄 。 品 類 實(shí) 現(xiàn) 突 破 ， 向 高 價(jià) 、 個(gè) 性 化 產(chǎn) 品 延 伸 ： 電 商 品 類 的 發(fā) 展 ， 基 本 遵 循 從 標(biāo) 準(zhǔn) 品 向 非 標(biāo) 準(zhǔn) 品 再 向 個(gè) 性 化 產(chǎn) 品 ， 從 低 價(jià) 向高 價(jià) 再 向 奢 侈 品 的 過(guò) 程 ， 今 年 雙 11雖 然 仍 以 紡 織 服 裝 和 3C為 主 ， 但 已 經(jīng) 擴(kuò) 大 到 酒 、鉆 石 、 房 、 車 等 非 傳 統(tǒng) 類 別 。關(guān) 鍵 詞 ： 119億 、 4倍 增 長(zhǎng) 、 品 類 延 伸高 增 長(zhǎng) 性 +個(gè) 性 化 產(chǎn) 品 +高 端 產(chǎn) 品 （ 高 價(jià) ） ： 渠 道 特 性 電 子 商 務(wù) 渠

5、 道 生 命 周 期 分 析 ： 備 注 ： 各 階 段 的 劃 分 ， 是 以 渠 道 銷 售 額 增 長(zhǎng) 曲 線 的 拐 點(diǎn) 為 標(biāo) 志電 子 商 務(wù) 處 于 導(dǎo) 入 期 ， 銷 售 市 場(chǎng) 份 額 增 速 快 ！ 三 、 網(wǎng) 絡(luò) 零 售 與 社 會(huì) 零 售 品 總 額 網(wǎng) 絡(luò) 零 售 2 0 0 8 Q1 占 社 零 售 總 額 ： 0 .9 %， 2 0 1 2 Q2 已 經(jīng) 擴(kuò) 大 至 5 .5 %， 且 占 比 呈 上 升 趨 勢(shì) ！網(wǎng) 絡(luò) 零 售 占 社 會(huì) 零 售 品 總 額 分 析 ： 9網(wǎng) 絡(luò) 零 售 3 C及 家 電 份 額 2 4 %， 整 體 市 場(chǎng) 份 額 巨 大

6、網(wǎng) 絡(luò) 零 售 3 C及 家 電網(wǎng) 絡(luò) 零 售 總 額 2 4 % 網(wǎng) 絡(luò) 零 售 總 額社 會(huì) 平 均 消 費(fèi) 品 總 額 5 .5 % 網(wǎng) 絡(luò) 零 售 3 C及 家 電家 電 零 售 額 2 1 .1 8 %2011年 中 國(guó) 網(wǎng) 絡(luò) 零 售 細(xì) 分 市 場(chǎng) 分 析 : 四 、 電 子 商 務(wù) 的 “ 長(zhǎng) 尾 理 論 ” 電 子 商 務(wù) 的 “ 長(zhǎng) 尾 理 論 ” ： 安 德 森 在 長(zhǎng) 尾 理 論 中 認(rèn) 為 ， 2%的 商 品 往 往 貢 獻(xiàn) 50%的 銷 售 額 ， 另 外 25%的銷 售 額 來(lái) 自 8%的 商 品 ， 而 90%的 商 品 合 計(jì) 貢 獻(xiàn) 的 銷 售 額 比 例

7、僅 為 25%， 商 品 類 別 占比 較 大 而 總 體 銷 售 額 貢 獻(xiàn) 較 少 的 商 品 為 “ 長(zhǎng) 尾 商 品 ” 。 在 電 子 商 務(wù) 領(lǐng) 域 ， 同 樣 存 在 “ 長(zhǎng) 尾 理 論 ” ： 前 2%的 商 品 貢 獻(xiàn) 的 盈 利 比 例 大 約在 1/3左 右 ， 另 外 8%的 商 品 貢 獻(xiàn) 盈 利 1/3， 而 剩 余 的 1/3盈 利 來(lái) 自 90%的 長(zhǎng) 尾 商 品 。關(guān) 鍵 詞 ： 2%商 品 ， 貢 獻(xiàn) 1/3盈 利 ； 8%商 品 ， 貢 獻(xiàn) 1/3盈 利 ； 90%商 品 ， 貢 獻(xiàn) 1/3盈 利 。 五 、 電 子 商 務(wù) B2C與 C2C分 析 電 商

8、“ B2C” 與 “ C2C” 分 析 ： B2C市 場(chǎng) 占 整 體 規(guī) 模 比 例 提 升 至 35.60% 根 據(jù) 艾 瑞 咨 詢 統(tǒng) 計(jì) ， 2012年 第 三 季 度 國(guó) 內(nèi) 線 上 零 售 業(yè) B2C（ 含 C2C推 出 的 B2C商 城 ）交 易 額 為 1011億 元 ， 占 比 35.60%， 環(huán) 比 二 季 度 提 升 2.30%， 2012年 四 季 度 有 望 突 破 40% “ B2C” 市 場(chǎng) ： 天 貓 份 額 下 降 ， 京 東 份 額 上 升 2012年 三 季 度 B2C市 場(chǎng) 中 天 貓 份 額 為 54.60%， 環(huán) 比 二 季 度 下 降 2.5%， 行

9、 業(yè) 第 一 ；京 東 商 城 份 額 21.8%， 環(huán) 比 二 季 度 上 升 1.8%， 二 者 合 計(jì) 份 額 達(dá) 76.4%。 B2C市 場(chǎng) 主 要 電 商 份 額 圖 “ C2C” 市 場(chǎng) 格 局 不 變 ， 拍 拍 份 額 略 有 提 升 C2C市 場(chǎng) 份 額 比 例 相 對(duì) 穩(wěn) 定 ， 拍 拍 網(wǎng) 第 三 季 度 市 場(chǎng) 份 額 5.55%， 環(huán) 比 上 升 約 0.55%，淘 寶 網(wǎng) 以 94.43%的 份 額 處 于 絕 對(duì) 優(yōu) 勢(shì) 地 位 ， 易 趣 份 額 為 0.01%。 C2C市 場(chǎng) 主 要 電 商 份 額 圖 六 、 國(guó) 內(nèi) 主 要 電 商 訪 問 量 排 名 分

10、析 訪 問 量 ： 卓 越 亞 馬 遜 10月 份 表 現(xiàn) 搶 眼 根 據(jù) 艾 瑞 咨 詢 統(tǒng) 計(jì) ， 全 球 訪 問 量 排 名 方 面 ， 2012年 10月 ， 國(guó) 內(nèi) 主 要 電 商 排 名均 呈 現(xiàn) 上 升 趨 勢(shì) ， 其 中 亞 馬 遜 提 升 趨 勢(shì) 最 為 明 顯 ， 跨 入 訪 問 量 前 200名 行 列 ， 蘇 寧 易 購(gòu)訪 問 量 排 名 出 現(xiàn) 小 幅 下 降 。10月 月 均全 球 訪 問 量 排 名9月 月 均全 球 訪 問 量 排 名 天 貓 京 東 卓 越 亞 馬 遜 當(dāng) 當(dāng) 蘇 寧 易 購(gòu) 易 迅 國(guó) 美 訪 問 量 ： 卓 越 亞 馬 遜 10月 份 表

11、現(xiàn) 搶 眼 亞 馬 遜 月 月 均 訪 問 人 數(shù) 比 例 環(huán) 比 月 大 幅 提 升 . ， 易 迅 則 環(huán) 比 月 下降 ， 其 余 電 商 則 基 本 維 持 穩(wěn) 定 ； 人 均 頁(yè) 面 訪 問 數(shù) 方 面 ， 亞 馬 遜 環(huán) 比 月 大 幅 提 升 . ， 達(dá) 到 . 頁(yè) ，成 為 京 東 以 外 唯 一 一 家 人 均 訪 問 頁(yè) 面 數(shù) 超 過(guò) 頁(yè) 的 電 商 ， 京 東 人 均 頁(yè) 面 訪 問 數(shù) 則 再創(chuàng) 新 高 ， 達(dá) 到 . 頁(yè) ；10月 月 均訪 問 人 數(shù) 占 比 . 天 貓 京 東 卓 越 亞 馬 遜 當(dāng) 當(dāng) 蘇 寧 易 購(gòu) 易 迅 國(guó) 美 . . . . . . 1

12、0月 人 均訪 問 頁(yè) 面 數(shù) . . . . . . . 10月 人 均訪 問 時(shí) 間 ： ： ： ： ： ： ： 七 、 未 來(lái) 電 商 行 業(yè) “ 1+3” 格 局 未 來(lái) 電 商 行 業(yè) “ 1+3” 格 局 雛 形 已 具 ： 大 型 電 商 平 臺(tái) 的 格 局 初 步 成 型 ， 淘 寶 （ 天 貓 ） 、 京 東 、 蘇 寧 、 易 迅 幾 家 電 商占 有 90%以 上 的 流 量 和 市 場(chǎng) 份 額 ， 中 小 B2C幾 無(wú) 機(jī) 會(huì) 。 品 牌 商 （ 制 造 企 業(yè) ） 在 時(shí) 間 、 資 金 、 經(jīng) 驗(yàn) 成 本 等 傳 統(tǒng) 渠 道 成 本 的 鴻 溝 面 前 ，入 駐 淘

13、 寶 （ 天 貓 ） 、 京 東 等 平 臺(tái) ， 目 前 可 以 說(shuō) 是 最 好 的 選 擇 ！ 品 牌 商 （ 制 造 企 業(yè) ） 也 許 會(huì) 成 為 中 國(guó) 電 子 商 務(wù) 領(lǐng) 域 的 主 力 軍 ！ 八 、 關(guān) 于 京 東 迷 失 京 東 ：巨 額 虧 損 、 資 金 鏈 緊 張 二 十 一 世 紀(jì) 商 業(yè) 評(píng) 論 封 面 http:/ 0 1 2 /0 5 /0 2 0 0 0 0 1 2 9 7 2 0 4 7 .shtml關(guān) 鍵 詞 ： “ 虧 損 ” 、 “ 錢 緊 ” 、 “ 上 市 迷 途 ” 京 東 并 未 找 到 適 合 的 盈 利 模 式 ， 單 純 依 靠 不 斷 地

14、 融 資 輸 血 不 能 解 決 根 本 問 題 ， 一旦 資 金 鏈 斷 裂 ， 后 果 不 堪 設(shè) 想 ！ 作 為 京 東 的 供 應(yīng) 商 ， 我 們 必 須 隨 時(shí) 關(guān) 注 京 東 ，避 免 應(yīng) 收 賬 款 風(fēng) 險(xiǎn) 。京 東 ： 財(cái) 務(wù) 狀 況 堪 憂 ， 業(yè) 績(jī) 低 于 預(yù) 期 ， 資 金 鏈 緊 張 “ 雙 十 一 ” 大 戰(zhàn) 剛 結(jié) 束 ， 13日 有 消 息 稱 ， 京 東 商 城 再 次 獲得 4億 美 元 （ 安 大 略 教 師 退 休 金 基 金 2.5億 美 金 ， 老 虎 基 金 跟 投 ）的 新 一 輪 融 資 ， 據(jù) 業(yè) 內(nèi) 人 士 分 析 ， 本 次 融 資 對(duì) 于 京 東 來(lái) 說(shuō) 更 多的 是 用 于 解 決 資 金 吃 緊 的 燃 眉 之 急 ！ THE END