德勤：零售業(yè)欣欣向榮平衡增長

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1、Headline 2018 全球 零售力量 Verdana Bold精華概覽 2 2018 。欲了解更多信息，請(qǐng)聯(lián)系德勤有限公 司。 全球零售力量 3 2018 。欲了解更多信息，請(qǐng)聯(lián)系德勤有限公 司。 全球 250 強(qiáng)數(shù)據(jù)快覽2016 財(cái)年2011 至 2016 財(cái)年零售收入復(fù)合年增長率4.8% 250 強(qiáng)總零售收入4.4 萬億美元復(fù)合凈利潤率3.2%250 強(qiáng)平均零售收入176 億美元 上榜 250 強(qiáng)零售收入門檻36 億美元250 強(qiáng)境外業(yè)務(wù)零售收入占比22.5% 數(shù)據(jù)來源：德勤有限公司、 2018 全球零售力量以及基于公司年度報(bào)告、 Planet Retail 數(shù)據(jù)庫和其他公開來源得出

2、的截至 2017 年 6 月各財(cái)年財(cái)務(wù)績效和運(yùn)營分析。 零售收入復(fù)合同比增長率4.1%250 強(qiáng)零售業(yè)務(wù)平均分布國家數(shù)量10復(fù)合資產(chǎn)回報(bào)率3.3%250 強(qiáng)跨境經(jīng)營零售商占比66.8% 4 十大零售商沃爾瑪繼續(xù)蟬聯(lián)全球最大零售商 e ： 估 計(jì) Wal-Mart Stores Inc.Costco Wholesale CorporationThe Kroger Co.Schwarz GroupWalgreens Boots Alliance, Inc.A, Inc.The Home Depot, Inc. Aldi GroupCarrefour S.A.CVS Health Corporati

3、on #1#2#3#4#5#6#7#8#9#10美國美國美國德國美國美國美國 德國法國美國 $ 485.8$ 118.7$ 115.3$ 99.2$ 97.0$ 94.6$ 94.5 $ 84.9 e$ 84.1$ 81.1 +4-1-2+2 關(guān)鍵亮點(diǎn) 前五大零售商 繼續(xù)保持領(lǐng)先優(yōu)勢 有機(jī)增長、兼并收購 和 匯率波動(dòng) 影響前十大零售商中其余五家的排名次序 亞馬遜 排名上升，而 CVS 躋身十強(qiáng) 前十大零售商的 行業(yè)銷售額占比進(jìn)一步加強(qiáng) ，占250 強(qiáng)總收入的 30.7% （去年占比為30.4% ）， 2016 財(cái)年零售收入（十億美元）所在地區(qū)排名變化# ： 2016 財(cái)年全球 250 強(qiáng)排名

4、2018 。欲了解更多信息，請(qǐng)聯(lián)系德勤有限公 司。 5 2018 。欲了解更多信息，請(qǐng)聯(lián)系德勤有限公 司。 地理分布全球 250 強(qiáng)銷售收入按地區(qū)和主要國家分布情況北美洲47.8%歐洲33.8%拉丁美洲1.4%亞太地區(qū)15.4%非 洲 / 中 東1.5% 美國45.7%中國大陸 / 香港3.7%日本7.2%其他亞太國家4.6%法國7.9%德國9.6%英國4.9%其 他 歐洲國家11.4% 9.8%服裝和配飾快速消費(fèi)品66.4%耐用及休閑品17.0%多元化經(jīng)營6.8%銷售額占比關(guān)鍵亮點(diǎn) 服裝和配飾 零售商的銷售增長四年來首次未能領(lǐng)軍行業(yè)，但仍保持最高營利水平 快速消費(fèi)品零售商 在 250 強(qiáng)中數(shù)

5、量最多并且銷售額最大，平均零售額為 217億美元，共計(jì) 135 家，占 250 強(qiáng)總數(shù)的 54% 2018 。欲了解更多信息，請(qǐng)聯(lián)系德勤有限公 司。 250 強(qiáng)按子行業(yè)分類的企業(yè)數(shù)43135 5121 電子商務(wù)巨頭亞馬遜和京東的強(qiáng)勁增長帶動(dòng)了整個(gè) 耐用及休閑品 子行業(yè)的增長 抵消了該子行業(yè)共 51 家企業(yè)中 13 家企業(yè)的負(fù)增長 多元化經(jīng)營 子行業(yè)經(jīng)歷了持續(xù)的低增長 因?yàn)樗姆种淖畲笮投嘣?jīng)營企業(yè)營收呈現(xiàn)負(fù)增長，從而導(dǎo)致整個(gè)子行業(yè)的復(fù)合收入下降6 子行業(yè)分布全球 250 強(qiáng)銷售收入按子行業(yè)分布情況 7 十大增長最快零售商2011 至 2016 財(cái)年復(fù)合年增長率 e ： 估 計(jì) 唯品會(huì)Alb

6、ertsons Companies, Inc京東Zalando SEReliance Industries Limited/ Reliance RetailSoutheastern Grocers, LLCAxel Johnson AB / Axfood, Axstores Hudsons Bay CompanySprouts Farmers Market, Inc.Lenta Group #1#2#3#4#5#6#7#8#9#10 2016 財(cái)年零售收入（十億美元）2011 至 2016 財(cái)年銷售額復(fù)合年增長率# ：增長排名 所在地區(qū) 2018 。欲了解更多信息，請(qǐng)聯(lián)系德勤有限公 司。* 收

7、入包括批發(fā)和零售業(yè)務(wù) 中國美國中國德國印度美國瑞典 加拿大美國俄羅斯 $ 7.9$ 59.6$ 35.7$ 4.0$ 4.9$ 10.5 e$ 6.0 *$ 10.9$ 4.0$ 4.5 103.8%74.0%62.6%48.1%34.5%31.7% 31.6%30.3%29.6%27.8% 121172822718992164 87226207 250 強(qiáng)排名復(fù)合年增長率關(guān)鍵亮點(diǎn) 2011 至 2016 財(cái)年， 50 家增長最快零售商零售收入的 復(fù)合年增長率為 20.9% 是250 強(qiáng)整體增長率的 四倍以上 50 家增長最快企業(yè) 中的 38 家 也出現(xiàn)在2015 財(cái)年增長最快 50 強(qiáng)的榜單

8、中 前四 家增長最快的企業(yè)中，有 三 家主攻電子商務(wù)：中國零售電商 唯品會(huì) 與 京東 以及德國服裝電商 Zalando 。 京東和唯品會(huì)都有騰訊投資并開始考慮和線下結(jié)合， 唯 品 會(huì) 與 京 東兩家都有騰訊的投資，這些電商如今開始 積極考慮線上和線下業(yè)務(wù)的結(jié)合，這會(huì)是未來幾年零 售 業(yè)發(fā)展的重要趨勢。 8 2018 。欲了解更多信息，請(qǐng)聯(lián)系德勤有限公 司。2016 財(cái) 年 零 售 收 入 增 長 率 （ % ）所在地區(qū) 250 強(qiáng)新上榜10 家零售商首度躋身或重新回歸 250 強(qiáng)榜單250 強(qiáng)排名59.2%ne 42.3%23.0%4.2%0.1%22.4%-0.1% 17.8%4.5%主要經(jīng)

9、營業(yè)態(tài)ne ：不存在（業(yè)務(wù)剝離或兼并） Reliance Industries Limited / Reliance Retail IndiaSave-A-LotJB Hi-Fi LimitedZalando SESugi Holdings Co., Ltd.Heiwado Co., Ltd. Bass Pro Group, LLCEast Japan Railway Company (JR East)Migros Ticaret A.Intersport Deutschland eG 超市折扣店電子產(chǎn)品專賣店電商藥店大賣場 / 購物中心 / 超級(jí)市場 其 他 專賣店便利店超市其 他 專賣店

10、印度美國澳 大 利亞德國日本日本 美國日本土耳其德國189198218227231236240241247250 9 2018 。欲了解更多信息，請(qǐng)聯(lián)系德勤有限公 司。 零售趨勢 零售趨勢轉(zhuǎn)型變革，復(fù)興之道培養(yǎng)一流的數(shù)字化能力全球零售商正快速形成共識(shí)，即對(duì)于消費(fèi)者而言，購物無關(guān)實(shí)體店與網(wǎng)店之間的博弈，亦非不同渠道之間的角逐。相反，消費(fèi)者對(duì)渠道并不在意。線上線下整合，彌補(bǔ)錯(cuò)失時(shí)機(jī)起初，許多零售商持觀望態(tài)度，未有效跟進(jìn)數(shù)字化趨勢，因而錯(cuò)失了增長良機(jī)。如今，這些零售商正奮起直追。最新研究表明，過去一年中，全球雜貨店鋪通過電商渠道銷售額上升了 30% 。 基于人工智能技術(shù)的聲控電子設(shè)備正顛覆人們的購物

11、方式，如 Amazon Echo 、 Echo Dot以及 Google Home 。10 打造獨(dú)具特色的店內(nèi)體驗(yàn)全球 90% 的零售額仍來自實(shí)體門店，因此實(shí)體零售店并不會(huì)黯然沒落。然而，相較于種類繁多、方便快捷的線上購物，有趣的客戶體驗(yàn)和品牌互動(dòng)才是實(shí)體店制勝的關(guān)鍵。把握前沿技術(shù)，重塑零售內(nèi)涵每家零售商均應(yīng)實(shí)時(shí)跟進(jìn)物聯(lián)網(wǎng)、人工智能、增強(qiáng)與虛擬現(xiàn)實(shí)以及機(jī)器人技術(shù)。 德勤 2016 年全球零售力量：跨越新數(shù)字化鴻溝報(bào)告發(fā)現(xiàn)，在實(shí)體店每消費(fèi) 1 美元就有56 美分受數(shù)字化交互作用的影響，而三年前該影響僅為 36 美分。 2018 。欲了解更多信息，請(qǐng)聯(lián)系德勤有限公 司。電商收入增長主要來自以下六個(gè)

12、國家：中國(+52%) 、韓國 (+41%) 、英國 (+8%) 、法國 (+7%) 以及日本與美國 ( 均為 +5%) 。美國連鎖超市 Hy-Vee 攜手橙式（ OrangeTheory ）健身中心，在部分門店開放健身場所，并整合了健身與營養(yǎng)服務(wù)。 11 2018 。欲了解更多信息，請(qǐng)聯(lián)系德勤有限公 司。 年輕消費(fèi)者的零售觀我們采訪了來自倫敦皮爾森學(xué)院 (Pearson College London ）的年輕消費(fèi)者，旨在了解年輕一代的購物方式以及他們對(duì)未來零售的看法關(guān)鍵亮點(diǎn) 更傾向于在網(wǎng)上購買電子產(chǎn)品、書籍、音像制品等雜貨及小額物品 網(wǎng)購的主要?jiǎng)右蛟谟谪浧贩N類繁多、購物便捷以及價(jià)格實(shí)惠 網(wǎng)購

13、的障礙在于無法體驗(yàn)產(chǎn)品，以及網(wǎng)站信任問題 年輕消費(fèi)者購物時(shí)，最看重的因素是全渠道、持續(xù)貨源、客戶服務(wù)以及性價(jià)比 男性與女性消費(fèi)者在網(wǎng)購時(shí)存在差異，女性消費(fèi)者的選擇范圍更廣，而男性消費(fèi)者則更傾向于看到實(shí)物后再購買未來零售 采納增強(qiáng)現(xiàn)實(shí) / 虛擬現(xiàn)實(shí)技術(shù)用戶友好型的創(chuàng)新體驗(yàn)店將作為零售展廳，消費(fèi)者可通過增強(qiáng)現(xiàn)實(shí) / 虛擬現(xiàn)實(shí)技術(shù)自行打造個(gè)性化購物體驗(yàn)。智能標(biāo)簽與智能結(jié)賬智能標(biāo)簽與智能結(jié)賬等新興技術(shù)將成為購物體驗(yàn)的根本基石，而非購物的輔助手段。支付系統(tǒng)發(fā)生改變當(dāng)前支付系統(tǒng)未來支付系統(tǒng)現(xiàn)金信用卡蘋果支付加密數(shù)字貨幣貝寶安卓支付未來支付系統(tǒng)將更多地支持加密數(shù)字貨幣（如比特幣、以太坊與 IOTA ），而其

14、使用率則取決于國家發(fā)達(dá)程度。 回顧過往，分析現(xiàn)狀下圖回顧了過去 15 年內(nèi) 250 強(qiáng)的變化歷程實(shí)現(xiàn)增長已成為一大挑戰(zhàn)十強(qiáng)榜單差異顯著2001 財(cái)年1. 沃爾瑪2. 家樂福 3. Ahold4. Home Depot5. Kroger6. 麥德龍7. Target8. Albertsons9. Kmart10. Sears 2016 財(cái)年1. 沃爾瑪2. Costco3. Kroger4. Schwarz Group5. 沃博 聯(lián)6. 亞馬遜7. Home Depot8. Aldi Group9. 家樂福10. CVS Health沃爾瑪連續(xù) 20 多年蟬聯(lián)零售商排行榜榜首。 2016 財(cái)年十

15、大零售商中僅四家名列 2001 財(cái)年十強(qiáng)榜單。2016 財(cái)年，亞馬遜憑借近 1,000 億美元的零售收入，從 2001 財(cái)年的 157 名一躍升至第六名。122006 財(cái)年2011 財(cái)年 2016 財(cái)年2006 財(cái)年2011 財(cái)年2016 財(cái)年250 強(qiáng)的五年零售收入復(fù)合年均增長率高成長 50 強(qiáng)的五年零售收入復(fù)合年均增長率2016 財(cái)年， 250 強(qiáng)經(jīng)幣值調(diào)整后的平均增長率約為十年前的一半。 2018 。欲了解更多信息，請(qǐng)聯(lián)系德勤有限公 司。甚至高成長 50 強(qiáng)零售商的增速也在放緩。 13 2018 。欲了解更多信息，請(qǐng)聯(lián)系德勤有限公 司。 全球經(jīng)濟(jì)展望 14 2018 。欲了解更多信息，請(qǐng)

16、聯(lián)系德勤有限公 司。 勞動(dòng)年齡人口增長放緩部分市場的勞動(dòng)力人口持續(xù)減少盡管技術(shù)實(shí)現(xiàn)飛躍發(fā)展，但生產(chǎn)率增長仍較緩慢0543216全球性問題發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體平穩(wěn)增長三大經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇時(shí)期的生產(chǎn)率增長年均百分比數(shù)據(jù)來源：經(jīng)合組織 / Haver Analytics 1992-1999 2002-2007 2010-2015Germany 德國日本 Japan韓國 Korea United 英國 KingdomUnited 美國 States 15 2018 。欲了解更多信息，請(qǐng)聯(lián)系德勤有限公 司。 勞動(dòng)力市場緊俏并未促使工資加速上漲產(chǎn)能過剩抑制價(jià)格上行通脹緊縮情緒蔓延歐元區(qū)美國日本英國全球性問題勞動(dòng)力市場緊俏難

17、阻低通脹核心通脹率走低，英國除外同比 16 2018 。欲了解更多信息，請(qǐng)聯(lián)系德勤有限公 司。 全球性問題資產(chǎn)價(jià)格泡沫與貨幣政策全球股票指數(shù)英國富時(shí) 100 指數(shù)（美元）股票、債券和不動(dòng)產(chǎn)價(jià)格飆升原因之一在于利率水平極低另一原因是從眾心理導(dǎo)致泡沫形成未來緊縮性貨幣政策可能刺破泡沫，并 促使信貸市場收緊指數(shù)數(shù)據(jù)來源： 17 2018 。欲了解更多信息，請(qǐng)聯(lián)系德勤有限公 司。出口和消費(fèi)支出推動(dòng)增長加速通脹率持續(xù)走低，但美聯(lián)儲(chǔ)開始收緊貨幣政策收入增長緩慢，但消費(fèi)者消費(fèi)熱情高漲風(fēng)險(xiǎn)包含較高利率和貿(mào)易戰(zhàn) 實(shí)際消費(fèi)支出美國民眾花費(fèi)超支？實(shí)際可支配收入年 數(shù)據(jù)來源：牛津經(jīng)濟(jì)研究院 / Haver Analy

18、tics 美國經(jīng)濟(jì)強(qiáng)勁，風(fēng)險(xiǎn)猶在失業(yè)率百分比 10 月 18 2018 。欲了解更多信息，請(qǐng)聯(lián)系德勤有限公 司。增長保持強(qiáng)勁態(tài)勢，部分來自于政府激勵(lì)措施的推動(dòng)消費(fèi)支出占經(jīng)濟(jì)比重仍舊較低債務(wù)推動(dòng)增長，引發(fā)對(duì)財(cái)政穩(wěn)定性的 擔(dān)憂人口結(jié)構(gòu)呈不良增長比率趨勢 數(shù)據(jù)來源：牛津經(jīng)濟(jì)研究院 / Haver Analytics 全球：總撫養(yǎng)率中國中國日本印度印尼 15-64 歲人口相對(duì)于 64 歲以上及 15 歲以下人口之和的比例 中國增長穩(wěn)定，債務(wù)累增實(shí)際固定資產(chǎn)投資增長 1/（百分比，同比）國企 總體非國企受固定資產(chǎn)投資價(jià)格抑制，政府發(fā)布季度指數(shù)以及員工預(yù)計(jì)月度指數(shù)。2017.5 19德國、西班牙和荷蘭實(shí)力

19、雄厚法國經(jīng)濟(jì)回暖風(fēng)險(xiǎn)：政局緊張?jiān)鲩L非常強(qiáng)勁歐元疲軟提振出口失業(yè)率降低拉動(dòng)零售增長通脹率持續(xù)走低，歐洲央行政策放松 2018 。欲了解更多信息，請(qǐng)聯(lián)系德勤有限公 司。 歐元區(qū)增長強(qiáng)勁，政局不穩(wěn)歐元區(qū)實(shí)際零售銷售指數(shù)指數(shù) 數(shù)據(jù)來源： 8 月工業(yè)生產(chǎn)指數(shù)， 20 2018 。欲了解更多信息，請(qǐng)聯(lián)系德勤有限公 司。 英國英國脫歐，零售遇冷英鎊下跌導(dǎo)致通脹上升，實(shí)際工資降低，零售銷售額下降英國脫歐產(chǎn)生的不穩(wěn)定性導(dǎo)致投資減弱英國與歐盟的協(xié)議意味著英國經(jīng)濟(jì)將不會(huì)跌入谷底英國實(shí)際零售銷售增長率 數(shù)據(jù)來源： 21 2018 。欲了解更多信息，請(qǐng)聯(lián)系德勤有限公 司。 日本經(jīng)濟(jì)回暖日本消費(fèi)支出實(shí)際增長率 日元疲軟助

20、推出口強(qiáng)勁增長，進(jìn)而帶動(dòng)經(jīng)濟(jì)回暖盡管就業(yè)市場緊俏，但工資停滯不前，導(dǎo)致零售銷售額受挫全國銷售稅率看漲，消費(fèi)支出前景黯淡人口結(jié)構(gòu)成為一大問題 22 2018 。欲了解更多信息，請(qǐng)聯(lián)系德勤有限公 司。 聯(lián)系我們 23 2018 。欲了解更多信息，請(qǐng)聯(lián)系德勤有限公 司。 聯(lián)系我們張?zhí)毂虑谙M(fèi)品及零售行業(yè)領(lǐng)導(dǎo)合伙人電子郵件 : 姜穎德勤消費(fèi)品及零售行業(yè)項(xiàng)目經(jīng)理電子郵件 : 陳嵐德勤研究總監(jiān)電子郵件 : Deloitte （“德勤”）泛指一家或多家德勤有限公司（即根據(jù)英國法律組成的私人擔(dān)保有限公司，以下稱“德勤有限公司”） ，以及其成員所網(wǎng)絡(luò)和它們的關(guān)聯(lián)機(jī)構(gòu)。德勤有限公司與其每一家成員所均為具有獨(dú)立法律地位的法律實(shí)體。德勤有限公司（又稱“德勤全球” ）并不向客戶提供服務(wù)。請(qǐng)參閱 以了解更多有關(guān)德勤有限公司及其成員所的詳情。本通信中所含內(nèi)容乃一般性信息，任何德勤有限公司、其成員所或它們的關(guān)聯(lián)機(jī)構(gòu)（統(tǒng)稱為 “德勤網(wǎng)絡(luò)”）并不因此構(gòu)成提供任何專業(yè)建議或服務(wù)。在作出任何可能影響您的財(cái)務(wù)或業(yè)務(wù)的決策或采取任何相關(guān)行動(dòng)前，您應(yīng)咨詢合資格的專業(yè)顧問。任何德勤網(wǎng)絡(luò)內(nèi)的機(jī)構(gòu)均不對(duì)任何方因使用本通信而導(dǎo)致的任何損失承擔(dān)責(zé)任。 2018 。欲了解更多信息，請(qǐng)聯(lián)系德勤有限公司。