[保險企業(yè)內(nèi)勤述職報告范文]保險內(nèi)勤述職報告

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1、[保險企業(yè)內(nèi)勤述職報告范文]保險內(nèi)勤述職報告 內(nèi)勤需要具備拓展能力、分析問題能力和人際交往能力主要的工作職責有：協(xié)助業(yè)務人員回款、 協(xié)助銷售人員編寫商務文檔、 根據(jù)公司的營銷政策建立核算總帳及明細帳目等。下文是wtt收集的關(guān)于保險公司內(nèi)勤工作述職報告總結(jié)僅供參考! 保險企業(yè)內(nèi)勤述職報告范文篇一 我是20__年11月初來到華泰這個大家庭的作為一名四級機構(gòu)的綜合內(nèi)勤走過了整個20__年。對于剛走出校園涉世未深的我來說勝任這份工作是一個不小的挑戰(zhàn)。在這一年的工作中我收獲了很多也成長了很多同時也看清了自己很多缺點與不足。 綜合內(nèi)勤的工作內(nèi)容大體分為三塊。首先是運營方面這是我最主

2、要最關(guān)鍵的工作這塊工作的專業(yè)性很強要求也很嚴格。 具體說來: (一)新契約。崗位職責：審核投保資料及時做好業(yè)務登記。分類準確、掃描投保資料。審核通知書/系統(tǒng)問題件的通知、發(fā)放、追蹤、回銷。承保前撤件的及時處理,保單的登記發(fā)放,與三級機構(gòu)的業(yè)務交接數(shù)據(jù)核對回執(zhí)的追蹤、登記、掃描、錄入。要求：當日完成初審差錯率≤2%影像刪除率≤4%。 (二)保全。審核、輔導填寫各類保全申請書完備保全資料勸阻退保解釋條款。受理客戶、業(yè)務條線、系統(tǒng)內(nèi)的業(yè)務查詢、業(yè)務輔導。要求：資料齊全及時準確主動積極。 (三)理賠。受理理賠報案了解保險事故提醒注意事項重大案件及時上報。受理理賠申請確認申請主體審核

3、各類材料的有效性指導填寫理賠申請書及時與三級機構(gòu)進行交接。及時發(fā)放《結(jié)案通知書》做好理賠結(jié)論的解釋。要求：判斷準確處置妥當資料齊全無差錯。 (四)調(diào)查(契約/理賠)。聯(lián)系契約體檢客戶提醒相關(guān)注意事項仔細核對體檢項目避免漏項全程陪同完成各項體檢項目及時領(lǐng)取體檢報告及時與三級機構(gòu)進行交接。約見客戶進行契約調(diào)查配合三級機構(gòu)運營人員詳實了解投保經(jīng)過和客戶重要信息指導客戶完成各類問卷。配合三級機構(gòu)相關(guān)人員進行理賠查勘走訪醫(yī)院、公安等相關(guān)部門。 第二是財務方面 (一)現(xiàn)金的收取包括現(xiàn)金保費單證保證金的收取現(xiàn)金收入要及時送存開戶銀行及時將存款憑條送至中支財務。制作現(xiàn)金保費收入明細及時與中支財務進行交接

4、。 (二)費用報銷。報銷單的填寫發(fā)票的黏貼報銷款的登記與分發(fā)。 (三)倉庫物品的管理包括卡單、投保單的、行銷輔助品的買賣建立電子臺賬。 第三是行政方面 (一)行銷用品的購買與領(lǐng)用留存好領(lǐng)料單。 (二)服務部日常必需品的購買。 (三)提供打印復印服務以及打印復印費用的收取和及時上繳。 (四)倉庫的保管做好物品的出庫與入庫登記。 (五)積極配合產(chǎn)說會、創(chuàng)說會等活動。 (六)內(nèi)勤的考勤、以及資產(chǎn)的登記、計劃書打印、簽報的流轉(zhuǎn)與存檔。 綜合內(nèi)勤的工作事情很多也比較雜要想面面俱到每個方面做得很圓滿確實不容易在很多事情的處理上需要靈活把控剛開始接手這份工作時我由于經(jīng)驗不足做的比較吃力而

5、且很多地方不盡如人意我通過一年多的磨練逐漸理清思路各項工作的開展也逐步走向正軌。在今后的工作中我要抓住每個學習的機會不斷提高自己不斷提升自身的工作能力不僅要完成工作還要把工作做好做細。尤其是在自身不足的地方要痛下苦工積極配合機構(gòu)的工作。爭取在明年做的更好! 保險企業(yè)內(nèi)勤述職報告范文篇二 一、圍繞目標落實計劃緊抓業(yè)務工作1、計劃落實早、措施實20__年初我司經(jīng)理室就針對__地區(qū)保險市場變化及20__年全年保費收入情況進行綜合分析將上級公司下達我司的各項指標進行層層分解把計劃分解成月計劃月月盤點、月月落實有效的保證了對計劃落實情況及時的進行監(jiān)控和調(diào)整。 在制定全年任務時充分考慮險

6、種結(jié)構(gòu)優(yōu)化和業(yè)務承保質(zhì)量進一步明確了考核辦法把綜合賠付率作為年終測評的重要數(shù)據(jù)。 2、搶占車險市場加大新工程、新項目的拓展力度堅決的丟棄“垃圾保費” 今年來我們把穩(wěn)固車險和企業(yè)財產(chǎn)保險拓展新車市場和新工程新項目作為業(yè)務工作的重中之重在抓業(yè)務數(shù)量的基礎(chǔ)上堅決的丟棄屢保屢虧的”;垃圾”業(yè)務 一是確保續(xù)保業(yè)務及時回籠我們要求各業(yè)務部門按月上報續(xù)保業(yè)務臺帳由經(jīng)理室督促考核并要求提前介入公關(guān)。一旦出現(xiàn)脫報馬上在全司公布其他人員可以參與競爭從而鞏固了原有業(yè)務大大減少了業(yè)務的流失保證了主要險種的市場份額占有率。 二是與地方政府有關(guān)部門建立聯(lián)系網(wǎng)絡(luò)提前獲悉新上項目、新上工程名錄并和交警部門、汽車銷售商

7、建立友好合作關(guān)系請他們幫助我們收集、提供新車信息對潛在的新業(yè)務、新市場做到心中有數(shù)充分把握市場主動填補了因競爭等客觀原因帶來的業(yè)務不穩(wěn)定因素。 三是已失業(yè)務不放棄。我們不僅對20__年業(yè)務臺賬做到筆筆清晰并要求業(yè)務內(nèi)勤把20__年展業(yè)過程中流失的業(yè)務列出明細并分解到相關(guān)部門要求加大公關(guān)力度找出脫保原因確屬停產(chǎn)企業(yè)、轉(zhuǎn)賣報廢車輛的由經(jīng)辦人提供確切證明;屬競爭流失的我們決不消極退出而是主動進攻上門聽取意見和建議改善服務手段逐個突破全面爭取回流。 四是大小齊抓能保則保。因為企業(yè)改制、轉(zhuǎn)產(chǎn)、資金等因素對企業(yè)財產(chǎn)保險形成了較大的沖擊加之競爭等因素使的展業(yè)難度和展業(yè)成本大大增加。針對這些情況我們充分動

8、員統(tǒng)一思想上下形成合力迎難而上。做到責任到人對保費在5萬元以上的實行分管經(jīng)理介入共同公關(guān)。 3、在競爭中求生存在競爭中促發(fā)展。 __地區(qū)現(xiàn)有10家(中國財保、中國人壽、太平洋產(chǎn)險、太平洋壽險、中華產(chǎn)險、平安產(chǎn)險、平安壽險、天安產(chǎn)險、華邦代理、匯豐代理)經(jīng)營財產(chǎn)保險業(yè)務和短期健康險業(yè)務的保險公司、營銷部、代理公司另已發(fā)現(xiàn)1家公司(大地產(chǎn)險)在我縣爭奪業(yè)務而__地區(qū)人口少企業(yè)規(guī)模小我司面對外部競爭所帶來的業(yè)務壓力保持沉著冷靜客觀面對現(xiàn)實情況尋求對策與競爭對手們展開了一場品牌戰(zhàn)、服務戰(zhàn)：一是做好地方政府主要領(lǐng)導工作。公司經(jīng)理室多次向縣委、縣政府主要領(lǐng)導匯報工作突出匯報我司是如何加大對__地方經(jīng)濟

9、建設(shè)支持力度是如何圍繞地方政府中心開展工作的我司積極參與了全民創(chuàng)業(yè)調(diào)研活動與縣領(lǐng)導一道走訪個體、私營經(jīng)濟企業(yè)不僅使縣委、縣政府對我司熱心參與地方政府工作表示滿意還對我司正確調(diào)整業(yè)務發(fā)展方向向中小企業(yè)提供保險保障主動服務于他們給予肯定。真實的讓縣委、縣政府感到人保財險公司是真心為地方政府服務的是值得扶持、信賴和幫助的從而對我司工作給予了很大地傾斜。 二是深入老客戶企業(yè)在客戶企業(yè)中聘請信息員、聯(lián)絡(luò)員并從其他保險企業(yè)搶挖業(yè)務尖子加盟我司贏得“回流”業(yè)務使其他保險公司的工作處于被動狀態(tài)。 三是服務更加人性化、親密化公司經(jīng)理室成員年初就對縣屬各大系統(tǒng)骨干企業(yè)實行劃塊包干進行了多次回訪請他們對我司工作

10、提出意見和建議這一舉措得到了企業(yè)的充分肯定他們認為公司領(lǐng)導主動登門是人保財險的優(yōu)質(zhì)服務的充分體現(xiàn)使客戶對我司更加信任。 四是要求所有中層干部走出辦公室對所有中小企業(yè)必須親自上門拜訪對所有新?？蛻舯仨毊斆娼忉寳l款并承諾服務項目與企業(yè)進行不斷的聯(lián)絡(luò)實行零距離接觸只要客戶需要必須隨叫隨到提供各方面服務。 五是按照向社會服務承諾和行業(yè)禁令嚴格內(nèi)部管控以理賠和承保兩大服務部門為切入口全面提高公司整體服務水平。 4、以分散性業(yè)務為突破口加大市場占有面 根據(jù)__當前階段的保源情況年初經(jīng)理室經(jīng)過仔細的分析研究確定今年把摩托車保險、家庭財產(chǎn)保險、學生以及人身意外險作為今年零散性險種突擊首先與交警、城市執(zhí)

11、法部門聯(lián)系請他們幫我們代理摩托車保險業(yè)務;同時與縣教委取得聯(lián)系班子成員多次與分管教育的副縣長、教委主任協(xié)調(diào)最終取得他們的信任才使我們的學平險業(yè)務有所突破。 5、開展勞動競賽促進”;兩險”業(yè)務健康成長 今年以來我們根據(jù)上級公司有關(guān)競賽要求積極配合開展了首季度“歲歲如意”賀歲保險、”;幸福家庭”、“合家歡樂”等勞動競賽活動并自行組織了摩托車、責任險、意外險等突擊活動從而營造了一種健康活潑、你追我趕、團結(jié)奮進的業(yè)務發(fā)展氛圍。特別是在年末開展的”;幸福家庭”突擊中我公司頂住家財險滑坡和年末保源少的劣勢情況合理分解目標層層落實自加壓力跑企事業(yè)單位跑個人家庭一筆筆、一份份最終以140%的好成績超額完成

12、市公司下達的任務。 6、狠抓理賠和防災防損質(zhì)量的提高。公司從狠抓第一現(xiàn)場的查勘率入手堅持實事求是、“迅速、及時、準確、合理”的原則。只要接到報案無論事故大小無論白天黑夜始終堅持趕到第一現(xiàn)場掌握第一手資料嚴格按照快速賠付流程為客戶提供力所能及的方便。 一是堅持雙人查勘雙人定損交叉做案限時賠付不斷提高服務質(zhì)量;二是堅持24小時值班制度積極參與”;三個中心”建設(shè)以進一步提高服務水平;三是加強考核、加大督查力度。對理賠過程中出現(xiàn)各種問題一經(jīng)查實輕者批評教育重者嚴肅處理決不姑息;四是積極做好防災防損工作。在分管領(lǐng)導的負責下防理部門主動與各業(yè)務部門聯(lián)系及時擬訂了重大客戶防災防損工作預案、夏季防汛安全檢

13、查辦法、冬季防火防爆安全檢查辦法始終做到提前把握提前介入積極會同相關(guān)業(yè)務部門對預案執(zhí)行情況進行檢查落實對可能出現(xiàn)的問題及時采取措施以減少損失增強防范風險的能力。我們先后到有安全隱患的__紙業(yè)、__藥業(yè)、__公司等重點客戶單位幫助整改隱患制訂防災預案深受客戶的好評收到良好的社會效果。 二、調(diào)整經(jīng)營思路強化創(chuàng)新意識提高公司效益水平 今年我司在抓好效益型險種業(yè)務的同時認真梳理“垃圾”業(yè)務對往年賠付率高于100%的劣勢險種堅決予以放棄對賠付率較高但仍存在一點利潤空間的險種選擇性承保。去年我司農(nóng)險、養(yǎng)殖業(yè)保險賠付率高達106%我司從大局出發(fā)堅決的暫停該險種的發(fā)展。企業(yè)一攬子保險存在保險費低保障范圍大

14、、保險金額高的經(jīng)營風險特別是遇到洪澇災害、被盜的事件往往造成較高的賠付率我公司從效益出發(fā)對該險種的承保范圍、承保條件進行了嚴格的限制。在注重各險種效益發(fā)展的同時我們改變以往的經(jīng)營套路___廠車險業(yè)務屬于我司續(xù)保業(yè)務續(xù)保時間為9月份但今年多家保險公司對此業(yè)務虎視眈眈介入競爭企圖分羹為保證萬無一失我司果斷提前續(xù)保使其他保險公司措手不及穩(wěn)固了業(yè)務的發(fā)展。__紙業(yè)有限公司保險業(yè)務一直以來是我司囊中之物續(xù)保是在11月份公司經(jīng)理室知道一旦提前續(xù)保當年不僅會損失幾萬元保險費也加大了下半年的業(yè)務壓力但為了彌補上半年因丟棄”;垃圾”險種而帶來的業(yè)務缺口更好的調(diào)整序時業(yè)務結(jié)構(gòu)更多的實現(xiàn)已賺凈保費決定提前續(xù)保了該企

15、業(yè)保險業(yè)務。我司這些工作是適應股份制改革后經(jīng)營工作新形勢的發(fā)展需要做出的大膽嘗試也是轉(zhuǎn)變思想的實驗性思路。 正是由于我司員工勇于承擔重任善于開動腦筋充分調(diào)動積極性和創(chuàng)造性做到人人有擔子個個有責任因而在強大的外部競爭中我司上半年不僅沒有丟失任何陣地鞏固了我司財險市場龍頭老大的地位還實現(xiàn)了新增業(yè)務的突破。 三、以新的考核辦法指導工作規(guī)范經(jīng)營提升管理水平突出業(yè)務重點 保險競爭越來越激烈是不爭的事實加之上市后面對的新形勢、新體制、新模式、新戰(zhàn)略必然要求我們在公司管理上全面提升水平如何在競爭中學會競爭在競爭中獨領(lǐng)風騷從而在競爭中發(fā)展在競爭中前進。我司除了繼續(xù)鞏固和采用過去行之有效的辦法外并逐步建立

16、起全縣企業(yè)信息網(wǎng)絡(luò)加強與保戶的接觸和溝通提升公司管理水平。上半年我們按照上級公司有關(guān)規(guī)定引進和采用了科學的管理體系出臺了一系列管理規(guī)章制度、考核辦法。在日常管理中能夠認真嚴格的按照上級公司《財務管理規(guī)定》、《單證管理規(guī)定》和承保相關(guān)規(guī)定積極有效的開展工作嚴格把關(guān)認真審核正是由于他們負責的工作態(tài)度使得我司在上級公司組織的業(yè)務臺帳專項檢查、單證管理驗收、單證裝訂、應收保費管理等多項檢查中得到了市公司的好評。 今年公司經(jīng)理室在下達全年任務計劃時遵循總公司突出效益第一、長期盈利能力評價的經(jīng)營績效考核原則努力施行從規(guī)模型發(fā)展向效益型發(fā)展的轉(zhuǎn)變加大了對賠付率和費用指標的考核力度堅持走低成本發(fā)展路子把賠付

17、率考核與承保質(zhì)量掛鉤徹底打破“只重保費、不重質(zhì)量”的老套思想實行新的考核機制拿出個人工資的一半作為此項考核的浮動工資做到有獎有罰從而很好的樹立了全員注重經(jīng)營效益的觀念確保了資源的有效配置和盈利水平的提升。 四、深入開展創(chuàng)建活動全面塑造企業(yè)外部形象 1、加強思想政治教育活動。在精神文明建設(shè)過程中我司一直以來把對黨員干部的思想教育放在工作的首位做到學習有制度、有計劃、有記錄、有交流。我們堅持中心組牽頭下的黨組織日常學習今年以來我們進行了”;兩個條例”、黨的十六屆三中全會、四中全會精神的學習通過學習進一步端正和提高了領(lǐng)導班子思想和認識增強了政治敏銳性。 2、黨風廉政建設(shè)結(jié)碩果。我司一直以來注重

18、良好黨風政風的建設(shè)工作定期召開倡導建立民主、團結(jié)、積極、向上的領(lǐng)導班子隊伍在工作中實行親屬回避制度個人使用車輛主動向財務上繳費用公務招待實行“先審批、后登記、再執(zhí)行”的管理制度保證有詳細的廉政臺帳。 3、穩(wěn)定職工隊伍。20__年公司施行了新的薪酬制度在基層公司中造成了一定的人心動蕩我司經(jīng)理室成員從大局出發(fā)找員工逐個談心做出了大量的工作為公司的業(yè)務平穩(wěn)、發(fā)展平穩(wěn)創(chuàng)造了條件。 4、積極開展文明單位創(chuàng)建活動。年初我司再次獲得了江蘇省誠信單位、__市文明單位的光榮稱號為了保持榮譽我司繼續(xù)深入開展軟環(huán)境行風建設(shè)在電視臺、電臺進行了公開承諾講話《__資訊》刊登了承諾內(nèi)容并適時召開了軟環(huán)境行風監(jiān)督員座談

19、會廣泛征求意見。并注重宣傳工作我們在《廣播電視報__?？飞祥_辟了”;走進__人保財險”系列專欄并在車站候車大廳不間斷的投放流動字幕廣告《以誠信拓寬企業(yè)發(fā)展路》等通訊被《__日報》采用《__支公司抓住車輛年審時機宣傳車險新費率》等新聞在省公司內(nèi)部網(wǎng)上交流。 五、存在的問題 1、公司疲于市場競爭和業(yè)務發(fā)展對理論學習和業(yè)務學習有所放松。 2、面對強大的市場競爭壓力有的同志出現(xiàn)畏難情緒少部分員工有思想惰性缺乏市場發(fā)展前瞻性主動出擊少被動挨打的多。造成了少部分業(yè)務的流失。 六、20__年的基本工作思路 隨著市場變化和競爭的激烈就__而言要牢牢地把握市場的主動權(quán)必須加強爭奪市場的力度和加快搶占

20、市場的速度。 一是轉(zhuǎn)變思想觀念積極適應股份制改革后新的管理模式和展業(yè)模式繼續(xù)加強競爭意識和危機意識的教育加強并運用數(shù)據(jù)管理引入激勵機制全面調(diào)動員工的積極性和主動性。 二是正確處理規(guī)模與效益、當前與長遠、做大和做強的關(guān)系加強整體公關(guān)力度注重業(yè)務承保質(zhì)量以最快速度和最優(yōu)的質(zhì)量挑選并占領(lǐng)市場。 三是繼續(xù)加強與公安、交警、教育、衛(wèi)生等部門的溝通爭取他們的協(xié)助努力提高五小車輛、學平險、校園方責任險、醫(yī)療責任險的承保率。 四是強化理賠服務工作。努力提高現(xiàn)場查勘率采取人性化服務區(qū)別對待加快理賠速度提高服務質(zhì)量改善外部展業(yè)環(huán)境。 五、針對競爭密切注意同行業(yè)發(fā)展舉措加大公關(guān)力度采取積極有效的方法參與競

21、爭鞏固原有險種的市場份額積極拓展新業(yè)務、新保源。 保險企業(yè)內(nèi)勤述職報告范文篇三 營銷二部收展渠道__年半年以來在公司經(jīng)理室的正確領(lǐng)導和支持下緊密圍繞市公司總經(jīng)理室貫徹的“保增長調(diào)結(jié)構(gòu)防風險促穩(wěn)定”的工作指導方針全體收展內(nèi)外勤人員不斷進取共同奮斗經(jīng)過半年的努力各項主要工作取得了一定的效果。 一堅決積極調(diào)整保費結(jié)構(gòu)提高保費內(nèi)涵價值穩(wěn)定收展隊伍。進入__年以來收展部緊密圍繞公司工作指導方向以10年期及以上期交產(chǎn)品為__年的主要業(yè)務指標深挖__年期及以上期交產(chǎn)品的賣點及價值及時向全體收展伙伴貫徹宣導銷售__年期及以上產(chǎn)品的意義全體收展伙伴積極響應截止6月27日二部收展部已完成__年期

22、及以上險種保費為.58萬完成全年計劃的65.54%按時完成了市公司要求的60%的半年進度。通過半年的__年期及以上險種的銷售在提高公司內(nèi)涵價值的同時對穩(wěn)定隊伍起到了積極作用很多收展伙伴通過銷售以上險種認清的壽險保障的本質(zhì)也在公司的廣大孤單客戶資源中很好的樹立的公司的美譽度。 二夯實組織基礎(chǔ)擴大組織發(fā)展建立三高團隊。組織人力發(fā)展是壽險不斷發(fā)展主題。__年以來收展部深刻認識到這一點。在年初就積極通過人才市場網(wǎng)絡(luò)招聘同業(yè)引進等方式加大增員力度經(jīng)過努力收展部持證人力從年初35人發(fā)展 到目前49人超額完成市公司半年人力發(fā)展要求基本完成全年50人的發(fā)展目標。在增員的同時嚴格加大篩選為打造三高團隊輸送優(yōu)秀

23、人才同時加大培訓力度打造專業(yè)化銷售隊伍。 三倡導共同創(chuàng)富樹立典型帶動人人成功創(chuàng)富。萬眾創(chuàng)富大賽這一省公司的重要舉措對一線全體營銷人員起到了非常有力的促動作用。進入__年我收展部認真分析往年經(jīng)驗總結(jié)出模范帶動的積極作用特別是收展這一隊伍如何在年輕化的隊伍中樹立標桿帶動全體收展伙伴創(chuàng)富成為今年增員留員的工作重點。加大對新人的培育工作設(shè)專人跟進所有入司新人各層級主管緊密配合的思路。截止目前收展部入司半年多點的新人__伙伴FYC已達61402元無論對新人帶動還是對老伙伴的促動都起到了積極的作用。 四及時總結(jié)經(jīng)驗認真分析原因迅速反應調(diào)整工作思路。在每一階段的工作收展部都要進行總結(jié)評估。雖然在這半年的

24、 工作中收展工作取得了一些的成績但與發(fā)展要求與先進公司相比還有很大的差距。20__年在積極發(fā)揚以上成果的同時我們還有很多工作需要調(diào)整以更好更快的適應形勢發(fā)展需要跟上公司步伐。 1在繼續(xù)保持發(fā)展__年期及以上業(yè)務的同時增加短期意外和短期健康險的銷售力度特別是卡單銷售開發(fā)更多有針對性的專題為全體收展伙伴展業(yè)提供有力支持。 2加強各項基礎(chǔ)管理工作。對收展人員的面訪率和活動管理進行每周檢查每月總結(jié)的層層把關(guān)培養(yǎng)全體收展人員堅持有效拜訪的習慣。 3提高區(qū)域經(jīng)營活動。根據(jù)時機結(jié)合公司和各區(qū)域特點舉行適宜的社區(qū)活動把區(qū)域收展做到實處真正做到區(qū)域經(jīng)營的有效帶動作用樹立國壽品牌影響力。 4針對各層級伙伴做好532經(jīng)營。提高隊伍的有效人力占比穩(wěn)定隊伍基礎(chǔ)。 5加強各級主管的培訓學習。主管作為公司組織的基礎(chǔ)骨干是管理隊伍的基石。下半年在主管的培養(yǎng)上增加力度提高主管的自主經(jīng)營意識和管理能力。 6培養(yǎng)團隊文化和凝聚力。將二部收展團隊文化”;用真誠贏得感動用專業(yè)贏得尊重讓優(yōu)秀成為一種習慣”深入到日常管理中逐漸建立團隊影響力。 以上是對收展工作半年來的簡單總結(jié)不足之處還請領(lǐng)導批評指正。 第 15 頁 共 15 頁