4S店后裝業(yè)務(wù)經(jīng)營策略(天幕).ppt
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汽車銷售4S店后裝業(yè)務(wù)贏利提升方案,上海追得貿(mào)易發(fā)展有限公司2011年3月,★★★★★,目錄,汽車4S店經(jīng)營業(yè)態(tài)的現(xiàn)狀、危機與出路汽車銷售4S店經(jīng)營后裝業(yè)務(wù)的優(yōu)勢與劣勢如何做好4S店后裝業(yè)務(wù)的經(jīng)營單項經(jīng)營案例:隔熱膜項目的經(jīng)營關(guān)于天幕,,4S店經(jīng)營業(yè)態(tài)的現(xiàn)狀、危機與出路,全球汽車經(jīng)銷商利潤構(gòu)成對比,03:41,在成熟的汽車市場,汽車經(jīng)銷商的主要利潤來源于汽車的售后環(huán)節(jié),整車銷售只占整個利潤的20%,零部件占20%,其余60%的利潤均在服務(wù)環(huán)節(jié)產(chǎn)生,服務(wù)已成為成熟市場汽車產(chǎn)業(yè)的重要支柱和利潤源泉。在中國,狀況則恰好相反。汽車經(jīng)銷商60%的利潤來源于整車銷售。汽車經(jīng)銷商的核心精力也都放在整車銷售上。售后環(huán)節(jié)的利潤只占整個利潤的20%左右。,汽車經(jīng)銷商的生存環(huán)境正在發(fā)生急劇的變化,整車利潤急速下滑—這是行業(yè)發(fā)展的必然!過去超高的售車利潤僅是被壓抑許久的畸形市場的特別產(chǎn)物,隨著生產(chǎn)能力的過剩及需求的不斷被滿足,售車正在走向正常的微利時代。廠家的網(wǎng)點越布越密,同城業(yè)內(nèi)的競爭壓力加速了整車利潤的快速下滑。4S店與廠家關(guān)系的不對等令4S店為完成指標自愿壓縮利潤,甚至虧損賣車。以上因素促使整車利潤直線下滑。2009年的好日子也僅是政府扶持、補貼帶來的短暫光景,后市的下滑正不可避免地日益清晰。4S店是否想過:假如失去了整車銷售這一塊利潤,4S店將如何生存?行業(yè)業(yè)態(tài)變化迅速,4S店賣車變得越來越難!汽車銷售進入了超市、賣場。汽車是標準化的消費產(chǎn)品,隨首人們對汽車認識的日益增多及汽車制造技術(shù)的更加智能與完善,汽車產(chǎn)品正越來越日用品化。購賣汽車不再非得到4S店,超市的便利與實惠對4S店形成了很大的挑戰(zhàn);網(wǎng)上賣車的興起,對4S店將帶來更加巨大的打擊。網(wǎng)絡(luò)的高效與便捷性讓年輕一代的生活高度e化,網(wǎng)上購車正在被網(wǎng)絡(luò)商一步一步地變成了現(xiàn)實,并日益擴大份額。這種業(yè)態(tài)的變化值得4S店給予高度的關(guān)注,并及早準備。結(jié)論:調(diào)整思路、增加競爭力、提升贏利能力是4S店重要而迫切的需求。,4S店的經(jīng)營局限,高度同質(zhì)化:4S店處于高度同質(zhì)化的競爭狀態(tài),相同品牌的4S店銷售的產(chǎn)品相同;產(chǎn)品價格相同單店管理模式相同業(yè)務(wù)流程相同崗位設(shè)置相同甚至沙發(fā)顏色、沙發(fā)位置也相同4S店對廠家有極強的依附性,廠家品牌運營的好壞、政策的調(diào)整變動都直接決定了4S店的效益的好壞與波動;在經(jīng)營中,從產(chǎn)品、供貨數(shù)量到宣傳、促銷等,4S店均高度依賴上游供應(yīng)商,依附性強:運營成本高,整車經(jīng)營自主性受限制。4S店的建店要求、建店投入、運營要求都讓4S店承擔了較大的運營成本;標準化的形象、流程與管理令4S店在整車銷售的自主性上受到廠家的諸多限制。,如何調(diào)整思路、增加競爭力、提升贏利能力?,思路:核心利潤來源:新興售后業(yè)務(wù)(即汽車后裝業(yè)務(wù)及二手車業(yè)務(wù))。將側(cè)重點從整車銷售向新興售后業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)移,讓售后業(yè)務(wù)變成4S店的主要利潤來源。唯有新興售后業(yè)務(wù)才能有助于4S店實現(xiàn)自身的差異化經(jīng)營,并將利益最大化。服務(wù)品牌的建立與提升:面對高度同質(zhì)化的業(yè)態(tài)唯有強化自身的服務(wù)能力,塑造自身的服務(wù)優(yōu)勢,完善服務(wù)項目,提升服務(wù)流程,讓服務(wù)成為4S店的主要差異優(yōu)勢及核心競爭力。清晰的經(jīng)營重心:車主。4S店的核心資源是廣大的車主群體,因此,4S店的經(jīng)營重心:一切圍繞車主來進行。,汽車經(jīng)銷商贏利項目包括:整車銷售(售中項目)汽車金融(售中項目)汽車保險(售中及售后項目)汽車維修保養(yǎng);(傳統(tǒng)售后項目)汽車裝飾美容;(新興售后項目)二手車。(新興售后項目),4S店經(jīng)營新興售后業(yè)務(wù)的優(yōu)勢與劣勢,,,汽車4S店的利潤之源:主體贏利項目分析,整車銷售,,汽車維修及零配件,,汽車裝璜美容,,其他后服務(wù):二手車、汽車保險等,,4S店的主營項目;主營產(chǎn)品高度同質(zhì)化;競爭激烈,利潤已日漸萎縮。,提示:售車只是一個獲取長期客戶的手段,甚至可以將售車理解為獲取客戶的成本。,,汽車4S店的利潤之源:主體贏利項目分析,整車銷售,,汽車維修及零配件,,汽車裝璜美容,,其他后服務(wù):二手車、汽車保險等,,傳統(tǒng)的主要贏利項目;后續(xù)維護客戶的主要依賴;受外圍專業(yè)維修及快修店的擠壓,業(yè)務(wù)受到影響。,提示:修車是4S店保持長期客戶的最主要依賴。但新車的前二年幾乎不會因為修車給企業(yè)帶來多少利潤。以五年期的客戶生命來計,每個客戶的維修養(yǎng)護貢獻從第三年開始迅速增加。,,汽車4S店的利潤之源:主體贏利項目分析,整車銷售,,汽車維修及零配件,,汽車裝璜美容,,其他后服務(wù):二手車、汽車保險等,,最新的主贏利項目現(xiàn)成的源頭優(yōu)勢;較好的利潤回報;經(jīng)營便捷、容易;差異化經(jīng)營的最佳項目。,提示:真正能給企業(yè)帶來即期利潤的現(xiàn)成優(yōu)質(zhì)項目。,,汽車4S店的利潤之源:主體贏利項目分析,整車銷售,,汽車維修及零配件,,汽車裝璜美容,,其他后服務(wù):二手車、汽車保險等,,實施全面系統(tǒng)化服務(wù)的好項目;較好的利潤回報;經(jīng)營差異較大,不太容易操作。,提示:潛力巨大的后服務(wù)贏利項目,結(jié)論:汽車后裝業(yè)務(wù)成為4S店最現(xiàn)成、最便利、最具潛力的贏利項目,4S店后裝業(yè)務(wù)的競爭對象是誰?,同城同品牌4S店,整車廠,裝璜美容店,同城其他4S店,整車配置日益完善,對4S店的后裝業(yè)務(wù)影響甚大。,直接的競爭者。傳統(tǒng)的后裝渠道。會以價格及靈活的服務(wù)與4S店在后裝業(yè)務(wù)形成直接競爭。,最直接、破壞性最大的的競爭者,競爭不直接,若后裝產(chǎn)品相同但價差較大則會形成間接影響。,4S店,4S店處于競爭中的有利地位;4S店需要加強的就是專業(yè)性建設(shè)與服務(wù)能力建設(shè)。,4S店經(jīng)營后裝業(yè)務(wù)的優(yōu)勢,,源頭優(yōu)勢:所有的車幾乎都是4S店銷售出去的,4S店擁有第一手的源頭資源。管理優(yōu)勢:相對裝璜店,4S店有著完善、規(guī)范的管理體系與運營優(yōu)勢。營銷優(yōu)勢:4S店有著絕對優(yōu)勢的營銷策略和銷售能力人才優(yōu)勢:4S店人員的整體素質(zhì)較裝璜美容高許多。系統(tǒng)服務(wù)優(yōu)勢:從整車銷售到汽車維修到售后保養(yǎng)等,4S店能為車主提供全面的服務(wù)與支持。信譽優(yōu)勢:4S的華麗形象、規(guī)范管理能令車主更加信賴。,4S店經(jīng)營后裝業(yè)務(wù)的劣勢,,成本高,價格貴:東西少,選擇?。宏惲胁睿瑳]空間:營銷不專業(yè):銷售顧問兼顧的項目太多,對用品銷售不用心,不專業(yè)。安裝不專業(yè):無法配備專業(yè)的安裝場所,安裝人員也是通才,什么都裝,專項安裝技術(shù)不專業(yè)。不靈活:管理規(guī)范,在價格及服務(wù)方式上不如裝璜店靈活。,,,,4S店后裝業(yè)務(wù)的揚長避短,思路:講究品牌注重服務(wù)強調(diào)專業(yè)措施:差異化的專業(yè)產(chǎn)品;精而全的產(chǎn)品結(jié)構(gòu):精致、專業(yè)的陳列展示與體驗:銷售的借力與提升:安裝技術(shù)的借力與提升配合整車的多樣化的營銷與促銷:途徑:專業(yè)的合作商;(解決問題:營銷、技術(shù)、營銷方案)良好的品質(zhì)與市場管控(解決問題:產(chǎn)品、利潤、客戶滿意度,保證利潤,淡化對比)自上而下的高度重視與提升(解決問題:陳列、人、促銷方案),,4S店經(jīng)營后裝業(yè)務(wù)的思路,圍繞“三個力”來進行,,產(chǎn)品力不單是指產(chǎn)品本身,它是一個產(chǎn)品的體系,包括產(chǎn)品線的寬度、廣度、產(chǎn)品的定位、價格體系、價格優(yōu)勢、質(zhì)量狀況、技術(shù)領(lǐng)先性、升級換代能力,甚至包括產(chǎn)品的售后服務(wù)等。產(chǎn)品力是基礎(chǔ)。,,,產(chǎn)品力強有時候可以彌補營銷力弱的缺陷;營銷力特別強,有時候也可以在某種程度上掩蓋產(chǎn)品力弱的缺陷;如果產(chǎn)品力與營銷力都足夠強,但缺乏管理力,則項目發(fā)展必然呈現(xiàn)起伏與波動,則持續(xù)發(fā)展無法保障;管理力強則是整個項目的持續(xù)發(fā)展的有效保障。,,營銷力就是贏得客戶的能力,把產(chǎn)品很好一、更多地賣給客戶,讓客戶更滿意,讓企業(yè)更贏利。營銷力是既是翅膀,又是歸宿。,,管理力是高層對項目的愿望與要求100%傳達到每一位員工身上,并得到有效執(zhí)行的能力。管理力是保障。,產(chǎn)品力,產(chǎn)品力包括:產(chǎn)品品質(zhì);產(chǎn)品結(jié)構(gòu);技術(shù)的領(lǐng)先性及更新?lián)Q代能力;性價比;品牌聲譽市場管控;差異化產(chǎn)品特色;產(chǎn)品對服務(wù)客群的獨特適應(yīng)性,我們絕大多數(shù)4S店只看重供應(yīng)商的部份產(chǎn)品力!,4S店產(chǎn)品(項目)的選擇,,遵循“精而全”的原則:“全”是指不但要提供汽車影音、防盜、GPS、隔熱膜、倒車雷達等必配項目,而且還要提供汽車裝飾、精品、胎壓測試、美容護理等選配型產(chǎn)品,以便更好地滿意客戶需求;“精”是指4S點因為場地及客群定位等原因,每一個品類只選擇少量甚至單一的品牌。盡可能地差異化。80%以上的客戶流失是因為客戶認為給他使用的產(chǎn)品和外面裝璜美容店的產(chǎn)品一樣,但收費更高。優(yōu)良的品質(zhì):信譽是4S店的命脈,絕不可因小失大。注重產(chǎn)品的附加價值:重點做有技術(shù)含量的產(chǎn)品及項目;要有售后服務(wù)的產(chǎn)品及項目(提高競爭門檻):避開一次性的消耗性產(chǎn)品。利潤好的產(chǎn)品及項目:4S店的固定成本較高,服務(wù)成本較高,收益期望也較高。,,4S店后裝業(yè)務(wù)分類及4S店的優(yōu)勢,暫參考業(yè)內(nèi)的某機構(gòu)數(shù)據(jù):,暢銷及熱銷項目應(yīng)成為4S店的后裝業(yè)務(wù)的重心,4S店后裝業(yè)務(wù)分類及4S店的優(yōu)勢項目,4S店營銷力的建設(shè)與提升,,最佳途徑---借力。選擇最好的合作伙伴,實現(xiàn)營銷力的迅速提升。4S店需要怎樣的合作伙伴:專業(yè)性強,團隊完整,有良好的項目支持能力;營銷力強,有出色的營銷策劃及運營支持能力;品牌意識強,對渠道有嚴格的管控;服務(wù)意識強,能推動4S店實現(xiàn)更好的客戶認同;合作精神強,與4S店一道,充分互信,實現(xiàn)共贏。,通過三方面的建設(shè)提升營銷力:經(jīng)營者的決心與多贏的觀念:問題的核心根源在于經(jīng)營者的決心。多贏的觀念:4S店贏+車主贏+供應(yīng)商贏2.全員后裝業(yè)務(wù)思想的改變:銷售觀念的重大改變才能改變滿意。銷售后裝項目是銷售代表的份內(nèi)事;銷售后裝項目是對客戶的更好關(guān)懷,是在更好地幫助客戶;4S店理所應(yīng)當比裝璜店更會賣精品;客戶比我們想象的更有消費力;相信客戶都是跟風的;銷售比贈送對客戶更有利;……,4S店營銷力的建設(shè)與提升,4S店建設(shè)營銷力的措施,3.營銷措施的調(diào)整與提升:全員銷售:有銷售機會的所有人員而不僅僅是某個部門;產(chǎn)品要賣出“不同”多做“減法”少做“加法”創(chuàng)造“新車型”,賣升級車,杜絕賣“裸車”;強化產(chǎn)品陳列與功能體驗;樣車是精品最好的“展示柜”避免“暴利”;為客戶找到購買的理由關(guān)注客戶的價值體驗?zāi)繕耍鹤钜源笙薅鹊販p少資源流失,增加客戶價值!,4S的項目管理力,管理力的體現(xiàn):流程與標準對人的管理與激勵管理力的重心:項目的整體規(guī)劃與體系建設(shè);組織的落實員工的培訓與教育;各層級的有效獎罰;項目的檢查與持續(xù)改進;車主的有效管理與關(guān)懷體系。,一個好的合作商的選擇能同步促進產(chǎn)品力、營銷力與管理力的顯著提升。因此,對4S店來講,好的合作商的選擇至關(guān)重要!,,4S店如何提升后裝業(yè)務(wù)的贏利能力?,4S店如何提升后裝業(yè)務(wù)的贏利能力?,1、提高產(chǎn)品裝車率做好銷售人員的培訓,加強銷售及售后環(huán)節(jié)管理,增加客戶滿意度,盡量減少資源的流失;必裝產(chǎn)品及項目盡量達到80%以上的裝貼率,選裝產(chǎn)品盡量以良好的措施與激勵促進客戶的選購。2、盡量銷售而不是贈送。贈送是對4S店贏利資源的最大浪費。3。提升高價值產(chǎn)品的銷售,提高單車裝貼價值多銷售高品質(zhì)高價值的產(chǎn)品,使有限的資源效益最大化,要知道4S店有限的資源是不可再生的。如貼高價值的防爆膜、安裝高檔真皮、多銷售改裝類產(chǎn)品等;4、多銷售升級車引進差異化的新產(chǎn)品,為新車加配產(chǎn)品做成各種升級版進行銷售,盡量多銷售升級車,在整車銷售的同時帶動用品的銷售,在銷售汽車用品的同時促進整車的銷售,并帶來較大的利潤增長;5、根據(jù)汽車保有量制定升級方案召回老客戶進行二次銷售。,,案例:4S店隔熱膜項目贏利提升方案,眾多4S店的貼膜項目現(xiàn)狀,目前4S店現(xiàn)狀:,現(xiàn)狀:購車送膜--全輸?shù)木置?,主題:汽車貼膜為什么值得4S店加倍重視?如何能實現(xiàn)更好地銷售而不是贈送?項目提升方案與實施措施,汽車貼膜項目為什么值得4S店加倍重視?,最大的源頭項目—每車必貼,利潤最好的源頭項目—單車利潤可觀。,最適宜4S店經(jīng)營的項目—新車的必配項目,,汽車貼膜----4S店后裝業(yè)務(wù)的最佳贏利項目,,,,,,貼膜項目收益,單店可實現(xiàn)的贏利:(按4S店月銷售汽車100臺,80%貼膜計)單店貼膜項目產(chǎn)值:100臺/月*80%*2000元/車*12月=192萬元單店年度凈利潤:100臺/月*80%*1200元/車*12月=115.2萬元,,貼膜項目收益,為什么要盡可能地實現(xiàn)銷售?----會銷售與不會銷售的利益差別,會銷售膜的4S店,一車膜可以實現(xiàn)利潤1000-2000元,甚至3000-4000元/車。不會銷售的4S店,倒贈車膜還要落下抱怨,吃力不討好!,二者相差:133萬元/年相當于銷售266輛整車的利潤(整車銷售利潤按5000元/車計),何況,以上貼膜收益的取得不需要增加4S店的任何成本。,花費成本,賺取利潤,,,不會銷售的:100車*150元(成本)*12月=凈投入18萬元(以上按最差的膜計,且未計人工),會銷售的:100車*1200元*12月*80%=115萬元.,賣車送膜的害處,極大地糟蹋了優(yōu)質(zhì)的贏利資源。(浪費了每年115萬的項目贏利!)極大地損傷了4S店的信譽。(通常4S店贈膜是為了避免整車銷售價格的損失,為贏得競爭又必須贈送標價更高的產(chǎn)品,膜被列為贈送的首選,劣質(zhì)高價現(xiàn)象普遍。這對4S店帶來較大的負面影響。)大大削減了4S店的銷售能力。(送慣了就不會賣了)其他項目也會連帶地變得無法銷售,只能贈送。,,如何能更好地實現(xiàn)銷售而不是贈送?,4S店在貼膜業(yè)務(wù)競爭中處于優(yōu)勢地位!,4S店,,,,,,整車廠,裝璜美容店,4S店的競爭對象:往上游是整車廠,往下游是裝璜美容店。有些整車廠在介入貼膜領(lǐng)域,但由于下游利益受沖擊,整車廠的項目運營開遭遇抵抗。下游裝璜店有先天的劣勢,4S店介入對業(yè)務(wù)截留巨大。,優(yōu)勢:真正的源頭優(yōu)勢;地位強勢的優(yōu)勢。劣勢:專業(yè)服務(wù)與支持能力的劣勢;體系龐大不靈活的劣勢;與渠道商利益不協(xié)調(diào)的劣勢;項目管控細節(jié)的劣勢。,優(yōu)勢:終端源頭的優(yōu)勢;信賴感的優(yōu)勢;綜合持久服務(wù)的優(yōu)勢。劣勢:專項專業(yè)服務(wù)能力不足;運營成本的劣勢;運營不如裝璜店靈活的劣勢,優(yōu)勢:運作靈活的優(yōu)勢;低成本的優(yōu)勢。劣勢:處于下游的劣勢;參差不齊,難以建立公信力的劣勢;管理不足的劣勢。,在產(chǎn)品力、營銷力與管理力的優(yōu)勢建設(shè)中,營銷力卻是隔熱膜項目成功的更主要因素!產(chǎn)品容易找,品牌眾多而混亂無序,根本無法在產(chǎn)品上形成太多的優(yōu)勢;管理力對4S店來講相對更容易;營銷力的打造卻不是輕而易舉的,更何況,隔熱膜是如此地同質(zhì)、無形,不易銷售。所以,4S店更應(yīng)重視供應(yīng)商的營銷支持能力。,打造卓有成效的營銷力---銷售提升方案,讓銷售變得簡單;--容易賣讓銷售變得有效;--很會賣,賣得好讓銷售變成業(yè)務(wù)人員的需要;--想賣,渴望賣讓客戶滿意度延伸下去。--客戶要。,四招讓營銷力迅速提升,招術(shù)一:讓銷售變得簡單,體驗區(qū):清晰度測試隔熱率測試紫外線測試工廠技術(shù)實力展示,與寶馬頂級760側(cè)窗玻璃對比:就隔熱性能而言,你已輕松超越寶馬760。,膜與膜其實有很大的不同:不同工藝膜的分層對比,促進用戶體驗什么才是真正的好膜,與寶馬對比,解決對高檔膜價格的顧慮與疑問,不同工藝的差異更突顯天幕膜的品質(zhì)與優(yōu)勢,,,讓銷售變得簡單:專業(yè)形象與體驗系統(tǒng),客戶在輕松中體驗專業(yè),選膜區(qū),工具展區(qū),統(tǒng)一價格表,座椅護套,簡潔的展架,統(tǒng)一服裝,讓銷售變得簡單:選膜指導手冊,XXXX隔熱膜選購手冊,寶馬專用隔熱防爆膜選膜指導手冊,招術(shù)二:讓銷售變得有效,方式一:直觀、生動、有效的產(chǎn)品知識與銷售技巧培訓。讓每一個銷售顧問變得專業(yè),賣膜變得容易。方式二:不定期的促銷方式。針對緊俏車型的促銷方案針對新上市車型的促銷方案針對不太好賣車型的促銷方案----用車帶動膜的銷售,以膜促進車的銷售。,讓銷售變得有效---有效的培訓,例:汽車為什么要貼膜?,我們需要的是全功能,而不僅是某個單項。沒有任何一個需要可以忽視。,讓銷售變得有效---有效的培訓,例:怎樣判別膜的好球--什么樣的膜才算是好膜?,“三高一低”判別法,符合“三高一低”標準的膜就是好膜:清晰度高(沒有高清晰,最好不貼)隔熱率高(假如不能隔熱,拿來何用)穩(wěn)定性高(如果性能不穩(wěn)定,易衰減,易褪色,必是染色膜無疑。不如不貼)反光低(反光高的話,一定是鍍鋁膜,不僅不美觀,清晰度也必不高。),讓銷售變得有效---有效的培訓,例:膜的種類,無論市場上有多少種膜,歸根結(jié)底就四大類。膜的性能與品質(zhì)取決于膜的原料與工藝。,涂布與復(fù)合工藝(1930’s),深層染色工藝(1970’s),真空熱蒸發(fā)工藝(1990’s初),磁控濺射工藝(1990’s中),只遮光,不隔熱,易褪色,易衰減,反光高,清晰度不好。,高清晰,高隔熱,高穩(wěn)定,低反光。成本高。,讓銷售變得有效:靈活有樣的促銷,招術(shù)三:讓銷售變成需要,讓各層級享受銷售帶來的利益,或承受沒有銷售帶來的痛苦或壓力。(1)要有指標與壓力。貼膜率幾乎100%,我們能不能做到80%-90%會賣車算不了什么----主要取決于車的品牌及店的形象。會賣用品才是真的厲害----用品為公司能創(chuàng)造更好的收益與影響。(2)科學、有效的激勵激勵需涵蓋至每一個層級。從管理層到執(zhí)行層到輔助層,都需要得到體現(xiàn),這樣才能充分調(diào)動積極性。,4S店的配合步驟,,,,各層級激勵建議(僅供參考):宗旨:讓每一個利益相關(guān)方從銷售中得到益處。,組織結(jié)構(gòu),利益分配,,4S店,40-50%,5-8%,5%,銷售代表:按每車100-300元/車計提。直觀、有效,并樹立榜樣貼膜技師按每車:50-100元/車計提,招術(shù)四:讓客戶滿意度延伸下去,實時電子質(zhì)保系統(tǒng)。---真正值得信賴的、即時的質(zhì)保體系??蛻艋卦L與客戶關(guān)懷----及時的客戶加訪讓平常的印象變成真正印象深刻的客戶滿意與持續(xù)口碑。,,如果4S店真正能提升認識,用好以上措施,讓產(chǎn)品力、營銷力與管理力同步提升,4S店渴望在后裝業(yè)務(wù)上實現(xiàn)顯著贏利提升的目標則指日可待。,上海追得貿(mào)易發(fā)展有限公司,- 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