太平洋保險(xiǎn)行銷拜訪錄入流程.ppt

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行銷拜訪錄入流程,背景,為全面推動(dòng)區(qū)拓客戶資源管理，培養(yǎng)專員的客戶管理及客戶經(jīng)營能力，提升區(qū)拓隊(duì)伍的整體銷售技能，總公司區(qū)拓管理部根據(jù)2012新人政策行為考核中的行銷拜訪定義，特針對(duì)行銷支持系統(tǒng)中計(jì)劃書管理相關(guān)功能進(jìn)行優(yōu)化，并制定了操作細(xì)則。,2,,,,,,,,,,,,,第1月,月新增準(zhǔn)客,每月新增10個(gè)準(zhǔn)客戶，并錄入行銷支持系統(tǒng),月行銷拜訪,從第二個(gè)月開始，每月行銷拜訪至少3次（送出計(jì)劃書）,新人簽約起6個(gè)月內(nèi)達(dá)到轉(zhuǎn)正考核標(biāo)準(zhǔn)，才有資格參加領(lǐng)取第7-9個(gè)月新人津貼的考核,,第9月,第8月,第7月,第6月,第5月,第4月,第3月,第2月,新人行為考核,新人行為考核系統(tǒng)錄入部分要求,新人津貼行為考核行銷系統(tǒng)錄入要求,新人入司第2-9月，每月須行銷拜訪客戶（含孤兒?jiǎn)慰蛻?、?zhǔn)客戶、自有客戶）3次（含）以上，每缺少一次扣20元。行銷拜訪定義：遞送建議書，并錄入行銷支持系統(tǒng)（行銷支持系統(tǒng)中錄入有效拜訪記錄時(shí)，有一個(gè)拜訪階段的必選項(xiàng)，選擇“建議書的遞送”）。同一專員針對(duì)同一客戶，180天內(nèi)重復(fù)行銷拜訪只計(jì)算一次。,新人入司1-9月須每月新增準(zhǔn)客戶10個(gè)；每缺少1個(gè)，扣10元。新增準(zhǔn)客戶定義：指第一次上門拜訪客戶或第一次電話約訪客戶，并錄入行銷支持系統(tǒng)。,新人行為考核系統(tǒng)錄入部分要求,,新人行為考核,月新增準(zhǔn)客戶,月行銷拜訪,相關(guān)系統(tǒng)操作流程,5,進(jìn)入行銷支持系統(tǒng)，在計(jì)劃書子系統(tǒng)內(nèi)制作計(jì)劃書或上傳自制計(jì)劃書，生成唯一編號(hào)，然后在客戶管理子系統(tǒng)內(nèi)錄入有效拜訪，選擇“建議書的遞送”階段，并關(guān)聯(lián)相應(yīng)計(jì)劃書編號(hào)。,,,系統(tǒng)的相關(guān)設(shè)定,我的自有客戶,,身份證,系統(tǒng)內(nèi)已有,我的孤兒?jiǎn)慰蛻?,系統(tǒng)內(nèi)已有,我的準(zhǔn)客戶,,錄入時(shí)不強(qiáng)制要求，同時(shí)也不強(qiáng)制要求錄入客戶生日,計(jì)劃書系統(tǒng)制作計(jì)劃書,,要求有客戶生日,關(guān)聯(lián)計(jì)劃書,,要求有客戶身份證,,,要做行銷拜訪的客戶在做計(jì)劃書前，客戶必須有生日信息在做計(jì)劃書關(guān)聯(lián)前，客戶必須有身份證信息,要做行銷拜訪的客戶身份證、生日信息都必須填入！,,,,,,,,,,,,,造成重復(fù),,,,,任何一個(gè)計(jì)劃書只能夠成功關(guān)聯(lián)一次本月的準(zhǔn)客戶、行銷拜訪錄入延長(zhǎng)到下個(gè)月5號(hào)截止。,