農(nóng)村通信市場調(diào)研報告

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農(nóng)村通信市場調(diào)研－黃岡 湖北新視點市場咨詢有限公司 2010年 8月 —— 項目背景 農(nóng)村市場 對于湖北移動整體市場而言一直是用戶規(guī)模最大，且市場份額相對較高的 一個重要市場 ，因此如何進一步開發(fā)和維護這個龐大的市場也一直是公司的 一項重要工作 。隨著社會、經(jīng)濟的快速發(fā)展，尤其是國家新農(nóng)村經(jīng)濟建設(shè)的逐步深入，農(nóng)村用戶的 生活環(huán)境、生活方式、消費模式 等也悄然發(fā)生了變化。為迅速撲捉這些變化對移動消費的影響，了解農(nóng)村用戶選擇運營商的內(nèi)外因，摸清農(nóng)村用戶 新的移動消費模式 ，從而確定我省農(nóng)村市場新發(fā)展的總體策略、思路及營銷模式，湖北移動擬在全省農(nóng)村市場進行 一次專題調(diào)研 。本次調(diào)研選擇 第一站為黃岡地區(qū) 。 們更 需要對這一個群體的 生活形態(tài)及通信 習(xí)慣 進行針對性的研究 得對農(nóng)村市場目標(biāo)人群 共性和差異 的 直觀認(rèn)識，并為后續(xù)的營銷傳播 策略提供線索和參考 ：深度訪談 農(nóng)村客戶：入戶訪問 ? 了解渠道網(wǎng)點分布及戶外宣傳情況 ? 對鄉(xiāng)鎮(zhèn)經(jīng)濟進行評估 ? 了解競爭行為及競爭態(tài)勢 ? 了解業(yè)務(wù)推廣情況及疑難問題 ? 對農(nóng)村市場推廣的意見及建議 ? 入戶實施一對一面訪 ? 了解家庭人口組成及成員外出情況 ? 了解家庭經(jīng)濟狀態(tài) ? 深入了解農(nóng)村生活現(xiàn)狀 ? 了解農(nóng)村宣傳情況 項目簡介 —— 調(diào)研方法 —— 調(diào)研內(nèi)容 農(nóng)村市場現(xiàn)狀及背景特征 農(nóng)村客戶通訊消費習(xí)慣分析 通信工具使用習(xí)慣 通信消費特征 資費期望測試 對促銷的態(tài)度 手機換號態(tài)度 農(nóng)村市場通信需求及推廣策略分析 終端需求 業(yè)務(wù)需求 運營商評價 客戶媒體接觸習(xí)慣 推廣策略分析 1. 資費價格、業(yè)務(wù)、終端策略 手機與非手機用戶特征描述 農(nóng)村外出人口比例及特征 農(nóng)村家庭經(jīng)濟現(xiàn)狀 (183) 宋埠鎮(zhèn) (53) 大路河村 27 1 1 李華村 26 1 順河鎮(zhèn) (52) 謝家灣村 21 1 1 梅家樓村 25 1 蛤蟆村 6 0 木子店鎮(zhèn) (78) 杉林河村 26 1 1 劉家灣村 26 1 界嶺村 26 1 黃梅 (178) 孔壟鎮(zhèn) (51) 楊樹林村 26 1 1 七里村 25 1 蔡山鎮(zhèn) (77) 胡墩村 26 1 1 曹壩村 26 1 張壩村 25 1 大和鎮(zhèn) (50) 永安村 25 1 1 天門村 25 1 浠水 (173) 竹瓦鎮(zhèn) (50) 王崗村 25 1 1 水庫村 25 1 巴河鎮(zhèn) (75) 長征村 25 1 1 洪峰村 25 1 長江村 25 1 洗馬鎮(zhèn) (48) 高坪村 23 1 1 楓楊村 25 1 合計 534 9 21 （ 9） 村 級 代 辦 點 （ 20） －市場背景 調(diào)研結(jié)論：市場背景 市場容量： 目前農(nóng)村有 家庭有成員外出務(wù)工，平均每個家庭有 出人口占總?cè)丝跀?shù)的 在 農(nóng)村駐家人員中，除去 學(xué)齡前兒童及學(xué)生和 70歲以上老齡人，剩余農(nóng)村消費市場不足農(nóng)村人口總數(shù)的 50％。 外出流向： 外出本地務(wù)工占 外出省內(nèi)占 外出省外占 省內(nèi) 向武漢，剩余為黃石、襄樊和荊州；省外 向廣東，剩余為浙江、江蘇、北京、上海等地。外出人員男性居多、年齡 19－ 44歲為主、職業(yè)主要以制造業(yè)、建筑及服務(wù)人員為主。 返鄉(xiāng)規(guī)律： 外出省內(nèi)務(wù)工人員基本半年會回家一次，平時回家 1－ 7天，春節(jié)回家 8－ 20天，春節(jié)回家會換號；外出省外務(wù)工人員基本 1年回家一次，主要是春節(jié)回家，回家一般 8－ 15天，有 人回家會換號。 生活規(guī)律： 從農(nóng)村人的活動范圍來看，到村上的時間單位為天，到鎮(zhèn)上的計算單位為月，到縣城的計算單位為年，其最多的接觸點為村里的超市或小賣部，基本 2－ 3天都會去一次，且 訪者購物以就近原則為主。 交通工具： 農(nóng)村 家庭都有摩托車，已成為其外出的主要交通工具，其次為麻木或中巴車。 ： 目前農(nóng)村客戶擁有通信工具呈現(xiàn)“三個三”的狀態(tài)，即約 3成客戶同時有手機和固話、約 3成的客戶只有手機、約 3成客戶只有固話。 手機市場： 本次調(diào)研涉及的 534個家庭 1780名成年人中，手機使用率為 其中駐家人員手機使用率為 外出人員手機使用率為 駐家人員中移動使用率 聯(lián)通使用率 電信使用率 在調(diào)查的 361位有手機的用戶中，使用手機 5年以上的人占 使用手機 3數(shù)據(jù)表明最近 2年內(nèi)農(nóng)村市場新增手機用戶達到 增速迅猛。 固話市場： 手機對農(nóng)村固話市場沒有起到顛覆的效果，而僅僅只起到了抑制發(fā)展的作用，本次調(diào)查中，僅有 家庭是拆掉固話后只使用手機的，目前農(nóng)村固話家庭市場占有率為 有安裝固定電話的家庭中，有 客戶表示在今后還有安裝固話的意向。 手機固話優(yōu)勢： 使用手機的原因主要考慮其便捷性，外出時很方便，別人也可以快速找到自己。使用固話主要原因是方便家里的婦女、老人和小孩使用，同時考慮使用固定電話打電話比較便宜。 無手機者： 目前農(nóng)村客戶中無手機同時又不打算購買手機的客戶占 其不打算使用手機者主要原因是家里已有固定電話又不出遠(yuǎn)門，不需要手機。 使用手機功能： 農(nóng)村客戶文化水平普遍較低，小學(xué)及以下文化占 且因接觸外界新鮮事務(wù)較少，普遍對手機功能的操作缺乏認(rèn)知，有 客戶還不會使用手機查詢話費、 客戶不會使用充值卡為手機充值、 客戶不會使用手機上網(wǎng)、 會編輯發(fā)送短信。對農(nóng)村用戶推廣業(yè)務(wù)一定要考慮操作流程的簡潔性。 調(diào)研主要結(jié)論－通信工具 調(diào)研結(jié)論：通信工具使用背景 －通信習(xí)慣 調(diào)研結(jié)論：通信消費習(xí)慣 通信消費： 農(nóng)村客戶消費整體水平較低， 7成左右客戶消費在 50元以下，但手機消費明顯高于固話。 話每月消費在 30元以下，手機每月消費在 30元以下的僅占 固話消費 50元以上僅占 手機消費 50元以上占 通信需求： 農(nóng)村客戶通話 親情聯(lián)系為主，語音通信需求中長途和市話一樣是不可或缺的，有長途需求的客戶占 85％，其中市話較多的達 5層，長途較多的接近 2層，近 5成無短信需求。本次調(diào)研 家庭有成員在外務(wù)工， 85％的被訪者有長途通話需求，從這兩點來看農(nóng)村長話市場潛力巨大，長話類業(yè)務(wù)及資費將受到歡迎。但從目前發(fā)起長途通話主動性上看，在外出打工者發(fā)起呼叫的主動性要偏高與本地駐家人員。 通話范圍： 市話固定人數(shù)在 5人之內(nèi)的比例接近 80%，長途固定人數(shù)在 2人之內(nèi)的接近 64%，另外從市話長途固定人群來看，也主要集中在父母、兄弟姐妹及子女之間，所以在設(shè)計資費時， 5人市話親情號和 2人長途親情號基本能滿足大部分農(nóng)村客戶的需求。 通話時間： 從農(nóng)村客戶市話、長途通話時間來看，打長途相對固定的通話時間比較明顯，主要集中在晚上 18點以后，占比達 ：通信消費需求點 終端需求： 受訪者使用國產(chǎn)機和山寨機，主要看重價格便宜，對手機功能要求主要是短信、時間鬧鐘、游戲、聽音樂、拍照。 受訪者理想手機價格為 300－ 1000元；購機形式 擇直接購買裸機，認(rèn)為送話費的不實惠，返還時間長還要捆綁業(yè)務(wù)。購機地點以鄉(xiāng)鎮(zhèn)和縣城為主。 寬帶需求： 目前農(nóng)村市場有 家庭已經(jīng)安裝寬帶，有 家庭打算安裝寬帶，寬帶的主要用途是方便小孩學(xué)習(xí)，同時可以兼顧新聞資訊的獲取和玩游戲。 手機上網(wǎng)： 手機上網(wǎng)的認(rèn)知率為 其中使用率為 不使用的原因主要是沒有上網(wǎng)需求、不會用手機上網(wǎng)。 業(yè)務(wù)需求： 農(nóng)村客戶最感興趣的業(yè)務(wù)依次為：鄉(xiāng)鎮(zhèn)內(nèi)通話優(yōu)惠（ 、長途優(yōu)惠（ 、親友號通話優(yōu)惠（ 、村內(nèi)通話優(yōu)惠（ 。所以這些需求在資費設(shè)計和宣傳方面應(yīng)是重點考慮和推廣的因素。 數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)需求： 在目前重點推廣的 16項數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)中，農(nóng)村用戶對彩鈴、來電提醒、天氣預(yù)報、歌曲下載4種數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)的認(rèn)知率、功能、使用率、感興趣度均較高，對其它多數(shù)數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)認(rèn)知率均低于 40％，應(yīng)重點加強業(yè)務(wù)認(rèn)知推廣。 語音優(yōu)惠業(yè)務(wù)需求： 在測試的 7項語音優(yōu)惠業(yè)務(wù)中，客戶對業(yè)務(wù)的認(rèn)知率均未超過 40％，對業(yè)務(wù)功能用途的認(rèn)知率均未超過 20％，但在認(rèn)知業(yè)務(wù)功能的客戶中均有近 5成的客戶對業(yè)務(wù)是感興趣的。所以對農(nóng)村客戶提升業(yè)務(wù)及功能的認(rèn)知率將是業(yè)務(wù)推廣的關(guān)鍵。 調(diào)研主要結(jié)論－通信需求 ： 農(nóng)村客戶有換號經(jīng)歷的比例為 換號次數(shù)達到 3次以上的占 客戶換號主要受資費和外出打工的影響，其次是號碼亂扣費、信號不好。從返鄉(xiāng)人員回家換號情況來看，漫游費用高是換號的根源，其中本地務(wù)工者沒有換號現(xiàn)象，省內(nèi)及外省務(wù)工者均有換號現(xiàn)象，尤以外省居多，占 繳費行為： 目前農(nóng)村客戶不論是繳納手機費還是固定電話費， 95％的客戶認(rèn)為繳費沒有不方便，交手機費 到鎮(zhèn)上營業(yè)網(wǎng)點繳費， 在村代辦點繳費， 客戶繳費時間非常隨意，不固定，一般話費快沒有了就繳費； 定電話客戶繳費都是按月在固定的時間繳費，有 客戶是由電信委托的村代理人上門收取費用。 促銷態(tài)度： 農(nóng)村用戶對促銷優(yōu)惠活動的參與度不是很高，參加過促銷活動的僅有 最感興趣的促銷活動是送話費（ 和送禮品（ 。農(nóng)村用戶感興趣、最喜歡的促銷禮品是小家電如電飯煲 /熱水壺 /電磁爐（ ，其次是日用品（ 及水杯雨傘等紀(jì)念品（ 。 農(nóng)村客戶對預(yù)存話費送話費或禮品活動最容易接受的是預(yù)存話費送等額話費或禮品，且對預(yù)存 100元以上的活動因經(jīng)濟能力問題，參與度要明顯下降30－ 50％。 調(diào)研結(jié)論：通信消費行為 調(diào)研主要結(jié)論－消費態(tài)度 ： 僅有 2成客戶清楚自己使用的資費（月租、打市話、打長途等），接近 7成的農(nóng)村客戶對資費都不清楚，直接影響到資費透明度及語音消費。 資費價格： 農(nóng)村用戶對 15元以下的月租基本能接受， 15元以上的月租，普遍認(rèn)為有點貴；認(rèn)為市話在 途方面在 運營商選擇： 客戶選擇運營商最主要的因素是網(wǎng)絡(luò)服務(wù)質(zhì)量（ 、其次資費價格（ 及資費透明（ 。目前農(nóng)村客戶中有 戶表示對移動網(wǎng)絡(luò)質(zhì)量不滿意，有 戶表示對移動資費價格不滿意，有 客戶對移動扣費透明度及亂扣費現(xiàn)象不滿意。 資費選擇： 客戶選擇資費最主要的因素是月租價格（ 、市話價格（ 、長途價格（ 、附加業(yè)務(wù)（ 。 運營商評價： 運營商滿意率對比：網(wǎng)絡(luò)信號（聯(lián)通 >移動 >電信）、資費價格（電信 >移動 >聯(lián)通）、促銷活動（聯(lián)通 >電信 >移動）、扣費透明不亂扣費（電信 >聯(lián)通 >移動）、渠道網(wǎng)點便捷（移動 >聯(lián)通 >電信）、服務(wù)好（移動 >聯(lián)通 >電信） 調(diào)研結(jié)論：資費及運營商評價 調(diào)研主要結(jié)論－資費評價 ： 在大眾媒體中，農(nóng)村客戶接觸最多的是電視（ 100％），其它媒體接觸均較少， 人表示從來不用電腦上網(wǎng)， 人從來不聽村廣播， 人從來不聽收音機， 人從來不看報紙。農(nóng)村客戶看電視的高峰的時間段是 18： 00至 21： 00，對電視主要關(guān)注新聞、電視劇和天氣，主要收看的電視臺有中央 1臺、湖南衛(wèi)視、湖北經(jīng)視、湖北衛(wèi)視等。 戶外媒體接觸： 農(nóng)村客戶接觸最多的廣告宣傳形式是墻體廣告（ 、橫幅廣告（ 、商店內(nèi)外宣傳（ 。農(nóng)村客戶了解通信信息的途徑主要是通過鎮(zhèn)上營業(yè)廳或代辦點（ ，其次是親朋好友或鄰里介紹（ 、村里代辦點宣傳（ 而農(nóng)村用戶對通信信息最希望的了解途徑是村里的廣告宣傳（ 、村里的代辦點（ 、鎮(zhèn)上的營業(yè)廳或代辦點（ 電視廣告宣傳（ 21。 91％）等 調(diào)研結(jié)論：媒體接觸習(xí)慣 調(diào)研主要結(jié)論－媒體習(xí)慣 ： 根據(jù)對農(nóng)村用戶消費態(tài)度的調(diào)查發(fā)現(xiàn)，農(nóng)村人對消費非常謹(jǐn)慎，盡管大部分人覺得近幾年生活品質(zhì)正在逐步改善，但遇到消費的時候通常會做到貨比三家，該節(jié)約的盡量節(jié)約，且一部分人不會因為商品的促銷打折或很大優(yōu)惠而去購買消費那些他們覺得沒有必要現(xiàn)在購買的商品，針對電話費的消費時，只有約三分之一的表示比較同意現(xiàn)在話費便宜，沒有刻意減少通話次數(shù)及通話時長。 農(nóng)村收入： 從農(nóng)村家庭年收入來看，家庭所有成員年收入在 20001比最高（ ，去除打工成員經(jīng)濟收入外，農(nóng)村 家庭年收入不足 10000元，由此看來打工經(jīng)濟收入是農(nóng)村家庭主要收入來源。 農(nóng)村經(jīng)濟特征： 在農(nóng)村 1年中經(jīng)濟寬裕的月份是 8、 9、 10、 12、 1、 2六個月，主要原因是 8、9、 10三個月農(nóng)村賣農(nóng)產(chǎn)品和家畜， 12、 1、 2三個月打工經(jīng)濟回鄉(xiāng)、資金回籠等； 1年中經(jīng)濟最緊的月份是 3、 4、 3、 5、 7、 9六個月，主要原因在于 3農(nóng)資還需要產(chǎn)品開銷， 9月份學(xué)生開學(xué)需要交學(xué)費等。因上半年經(jīng)濟相對不夠?qū)捲＃ㄗh少開展大額預(yù)存贈送活動，主要以刺激話務(wù)量來開展促銷業(yè)務(wù)為主，如多打多送等業(yè)務(wù)；下半年因農(nóng)民經(jīng)濟相對寬裕，可開展預(yù)存贈送活動開拓和穩(wěn)定客戶市場，捆綁客戶拉動消費。 調(diào)研結(jié)論：消費觀及經(jīng)濟特征 調(diào)研主要結(jié)論－經(jīng)濟特征 ：代理商訪談 調(diào)研主要結(jié)論－代理商訪談 農(nóng)村宣傳： 目前農(nóng)村戶外及媒體宣傳相對較少，客戶接觸宣傳主要還是通過營業(yè)廳，應(yīng)強化村代點的宣傳功能，為村代點配發(fā)橫幅、海報、單頁等宣傳用品，特別多印制宣傳單向客戶派發(fā)，在農(nóng)村墻體張貼便捷的噴繪廣告宣傳，有營銷活動時應(yīng)利用宣傳車進行宣傳，形成一張立體化的宣傳構(gòu)架 。 農(nóng)村易推廣的業(yè)務(wù)： 來電提醒（ 、 、 1元 、天氣預(yù)報（ 、村級 元通話包月（ 、彩鈴（ 、村級 毛（ 、歌曲下載（ 。 農(nóng)村難推廣的業(yè)務(wù)： 開機早知道（ 、手機報（ 、無線音樂俱樂部（ 、手機閱讀（ 、手機電視 /手機視頻（ 。 農(nóng)村業(yè)務(wù)開展困惑： 開號時強加業(yè)務(wù)、對業(yè)務(wù)缺乏宣傳、沒有針對業(yè)務(wù)開展促銷活動。 競爭影響： 聯(lián)通：開號無保底不強加業(yè)務(wù)、資費便宜話費經(jīng)用、信號越來越好、 50元含 90元話費、春節(jié)時禮品豐富且酬金高、贈送話費一次性到帳，注重與村代溝通。電信：捆綁業(yè)務(wù)互打不要錢、充 50送 100元。 代理商建議： （ 1）資費要降低（特別是長途），要適合農(nóng)村客戶，不要強加數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)。（ 2）落實村代的宣傳工作，豐富村代的業(yè)務(wù)服務(wù)功能，加大其營銷扶持力度。 （ 3）多開展促銷活動，給消費者一定實惠。（ 4）進一步完善網(wǎng)絡(luò)建設(shè)，邊界漫游問題要解決。 、農(nóng)村市場調(diào)研樣本背景 、年齡、職業(yè)及文化背景 8－2 4歲 25－3 4歲 35－4 4歲 45－5 4歲 55－6 4歲 65－7 4歲職業(yè) 年齡 性別 女,,90 244 0 . 9 %0 . 8 %0 . 6 %1 . 5 %0 . 9 %2 . 4 %0 . 6 %8 2 . 2 %1 . 3 %0 . 9 %6 . 2 %1 . 7 %專業(yè)技能人士 干部 個體戶、老板 一般職員 銷售人員 服務(wù)人員 建筑工人 制造業(yè)工人 運輸工人 安裝維修工人 務(wù)農(nóng) 林業(yè)人員 學(xué)及以下 初中 高中 大專 本科文化 ,固話,52 182 手機 無手機,手機,61 173 同時擁有手機和固話 180人（ 信固話 移動無線座機 動手機 聯(lián)通手機 電信手機目前農(nóng)村客戶通信工具呈現(xiàn)“三個三”的狀態(tài)，即約 3成客戶同時有手機和固話、約 3成的客戶只有手機、約 3成客戶只有固話。本次隨機抽樣調(diào)查移動無線座機農(nóng)村家庭覆蓋率為 黃梅 麻城 浠水 。 ,5 7 . 4 9 %無固話 ,3 4 . 0 8 %移動無線座機 , 3 . 7 5 %電信無線座機 , 4 . 6 8 %無固話客戶： 182個家庭沒有安裝固話，其中 178個客戶表示沒有安裝固定電話的打算。 無固話用戶 : 57個客戶以前有使用固話，但現(xiàn)在只使用手機 手機對農(nóng)村固話市場沒有起到顛覆的效果，而僅僅只起到了抑制發(fā)展的作用，本次調(diào)查中，僅有 家庭是拆掉固話后只使用手機的，目前農(nóng)村固話家庭市場占有率為 時在 有安裝固定電話的家庭中，有 客戶表示在今后還有安裝固話的意向。 固話家庭市場占有率 ，主要以 3－ 6口之家結(jié)構(gòu)為主。 家庭成員數(shù) 人 2人 3人 4人 5人 6人 7人 8人 9人 10人，有 357（ 個家庭中有成員外出務(wù)工，在涉及534個家庭中的 2241名家庭成員中，有 641人外出，平均一個家庭中有 要去向以廣東為主，其次是浙江、武漢、江蘇等地。 無外出,外出,外出學(xué)齡前兒童/學(xué)生外出省內(nèi)上學(xué) 外出省外上學(xué)未外出成員 外出本地區(qū)外出省內(nèi) 外出省外357 177 省內(nèi) 武漢，剩余 為黃石、襄樊和荊州 1 6 . 5 %7 . 5 %4 . 2 %2 . 1 %1 . 7 %1 . 5 %1 . 5 %1 . 5 %1 . 3 %5 . 0 %5 . 4 %8 . 6 %4 3 . 3 %其它江西山東河北遼寧安徽天津福建上海北京江蘇浙江廣東：以上數(shù)據(jù)為 534個被調(diào)查家庭中的 1780名成年人使用手機情況，不包含 461名學(xué)齡前兒童及學(xué)生。 綜合 黃梅 麻城 浠水 駐家人員比例 外出人員比例 整體手機使用率 駐家人員 手機使用率 移動 聯(lián)通 電信 外出人員 手機使用率 移動 聯(lián)通 電信 本次調(diào)研涉及的 534個家庭中，除去 461名學(xué)齡前兒童及學(xué)生外，剩余 1780名成年人中手機使用率為 其中駐家人員手機使用率為 駐家人員中移動使用率 聯(lián)通使用率 電信使用率 、老板一般職員銷售人員服務(wù)人員建筑工人采礦工人制造業(yè)工人運輸工人安裝維修工人務(wù)農(nóng)/ 農(nóng)場林業(yè)人員學(xué)齡前兒童/ 女未外出成員 外出成員0%2%4%6%8%10%12%14%16%18%0 －6 7 －1 8 1 9 －2 4 2 5 －3 4 3 5 －4 4 4 5 －5 4 5 5 －6 4 6 5 －7 4 7 5 歲以上外出成員未外出成員職業(yè) 性別 年齡 外出人員特征：男性居多、年齡 19－ 44歲為主、職業(yè)主要以制造業(yè)、建筑及服務(wù)人員為主。 ，本地務(wù)工者每周或每月回家一次，省內(nèi)務(wù)工者基本會半年回家一次，外省務(wù)工者基本一年回家一次。 每周回家 1次或以上 每月回家 1－ 2次 每兩個月回家 1次 每 3－ 6個月回家 1次 每年回家 1次 2年回家 1次 2年以上回家 1次 ，本地務(wù)工者只要工作不滿或家中有事及春節(jié)均會回家，省內(nèi)務(wù)工者及外省務(wù)工者都主要在春節(jié)時回家。 工作閑暇時 家里有重要事情 農(nóng)忙時 春節(jié)時 沒有固定時間 ，本地務(wù)工者回家頻繁，但回家時間均較短，省內(nèi)務(wù)工者及外省務(wù)工者平時回家以短期為主，春節(jié)回家一般也不超過半個月。 5 4 . 4 3 %7 . 5 9 %2 . 5 3 % . 5 9 %2 6 . 5 8 %1 . 2 7 %春節(jié)平時5 8 . 6 3 %1 4 . 6 6 %0 . 7 1 % . 2 2 %1 4 . 8 9 %1 . 8 9 %春節(jié)平時1－ 7天 8－ 15天 15－ 20天 21－ 30天 30－ 45天 45天以上 ，漫游費用是換號的根源，本地務(wù)工者回家無換號現(xiàn)象，省內(nèi)及外省務(wù)工者均有換號現(xiàn)象，尤以外省居多，占 回家購買號碼普遍都是在鎮(zhèn)上購買。 ，鄉(xiāng)鎮(zhèn)汽車站位居第一，其次是縣城汽車站，外出省外人員還有省內(nèi)的火車站，所以對于返鄉(xiāng)季節(jié)應(yīng)重點落實鄉(xiāng)鎮(zhèn)及縣城汽車站接觸點宣傳及營銷工作。 鄉(xiāng)鎮(zhèn)汽車站 縣長途汽車站 縣火車站 地區(qū)長途汽車站 地區(qū)火車站 武漢的長途汽車站 武漢的火車站 、農(nóng)村個人生活習(xí)慣 － 5點 凌晨 5－ 6點 早上 6－ 7點 早上 7－ 8點 早上 8－ 9點 早上 9點以后 晚上 6點以前 晚上 6－ 7點 晚上 7－ 8點 晚上 8－ 9點 晚上 9－ 10點 晚上 10－ 11點 晚上 11點以后 從農(nóng)村目前夏令時間的日常起居習(xí)慣來看，起床時間主要集中在凌晨 5點后 7點前，睡覺時間主要集中在晚上 8點后 10點前。冬至?xí)r間一般起床往后推遲一個小時，睡覺時間往前推一個小時。 起居時間 － 3天去一次 每周去一次 每半個月去一次 每個月去一次 1－ 2個月去一次 3個月去一次 半年去一次 1年去一次 1年以上去一次 從農(nóng)村群體上街頻率來看，到村上頻率最高， 9成客戶 2鎮(zhèn)上頻率近 7成客戶為每半個月去一次；到縣城頻率近 7成客戶為半年一次。 農(nóng)村群體上街頻率 ，到鎮(zhèn)上主要目的到超市購買日常生活用品，到縣城目的主要是走親訪友，其次是到超市購買日常生活用品。 農(nóng)村群體上街主要目的 超市購買日常生活用品 繳納水電費 繳納電話費 /辦理業(yè)務(wù) 買農(nóng)資產(chǎn)品 買菜 走親訪友 工作 /上班 /辦事 辦理存 /取 /匯款業(yè)務(wù) 購買家用電器 接送學(xué)生 看病 其它請注明： ，到村上主要是靠步行，到鎮(zhèn)上主要是靠騎摩托車，到縣城主要靠中巴車 /客車。 農(nóng)村群體上街交通工具 、購物地點 明顯規(guī)律 趕集的時候 每月月中 周末時候 每月月尾 發(fā)工資后 每月月頭喜歡選擇正規(guī)、專業(yè)一些的購物場所,數(shù)去鎮(zhèn)上,近原則,村群體表示上街購物時間無明顯的規(guī)律。 村消費者表示上街購物會就近原則，村里有的就不到鎮(zhèn)上，鎮(zhèn)上有的就不會去縣城。 時間 地點 、通信工具使用情況 ? 直板機 — ? 滑蓋機 — ? 翻蓋機 — ? 直接購買裸機 — ? 參加預(yù)存話費送 手機或預(yù)存話費 優(yōu)惠購機活動 — ? 國外大品牌 — ? 國內(nèi)大品牌 — ? 山寨機 — 1、品牌 2、外觀 3、功能 4、價格 5、購機形式 6、購機地點 ? 短信 — ? 時間鬧鐘 — ? 游戲 — ? 聽音樂 — ? 拍照片 — ? 上網(wǎng) — ? 聲音大 — ? 錄音 — ? 彩信 — ? 錄像 — ? 看電影 — ? 字體大 — ? 待機時間長 — ? 屏幕大 — ? 手寫觸摸屏 — ? 收音機 — ? 雙卡雙待 — ? 智能手機 — ? 電視 — ? 500－ 1000元 — ? 300－ 500元 — ? 1000－ 1500元 — ? 300元以下 — ? 1500－ 2000元 — ? 2000－ 3000元 — ? 3000元以上 — ? 縣城營業(yè)廳 /代辦點 /手機賣場 — ? 鄉(xiāng)鎮(zhèn)營業(yè)廳 /代辦點 /手機賣場 — ? 其它地點購買 — ? 村代辦網(wǎng)點購買 — ? 露天活動現(xiàn)場 /上門營銷購買 — 目前使用的手機情況 受訪者使用國產(chǎn)機和山寨機，主要看重價格便宜，對手機功能要求主要是短信、時間鬧鐘、游戲、聽音樂、拍照。 受訪者理想手機價格為 300－ 1000元；購機形式 擇直接購買裸機，認(rèn)為送話費的不實惠，返還時間長還要捆綁業(yè)務(wù)。購機地點以鄉(xiāng)鎮(zhèn)和縣城為主。 ，有 客戶有購買手機的打算， 其中 是有手機者， 是無手機者。 國外大品牌（ 直板機（ 短信 游戲、時間鬧鐘、聲音大 聽音樂、拍照片 200 直接購買裸機（ 縣城營業(yè)廳 /代辦點 /手機賣場（ 對手機要求 ，不需要手機不出遠(yuǎn)門不需要手機不會使用手機手機話費貴家里人已經(jīng)有一部手機可以共用手機信號不好在 534個被訪者中，有 173名客戶沒有手機，其中僅有 14名客戶有購買手機的打算，不打算使用手機者主要原因是家里已有固定電話又不出遠(yuǎn)門，不需要手機。 不使用手機原因 ，還購買手機的原因 有了手機，還安裝固話的原因 固話與手機中，先有固話： 固話與手機中，先有手機： 7 9 . 7 3 %5 4 . 7 3 %2 0 . 9 5 %2 0 . 9 5 %1 6 . 8 9 %1 5 . 5 4 %1 4 . 8 6 %1 1 . 4 9 %1 0 . 1 4 %8 . 7 8 %4 . 0 5 %外出的時候用手機方便用手機別人可以快速找到我現(xiàn)在買個手機又不貴用手機可以發(fā)短信別人都在用做生意或工作需要用手機打電話比較便宜手機接電話不要錢用手機可以上網(wǎng)參加促銷活動買手機很便宜手機可以參加很多促銷活動4 0 . 6 3 %3 1 . 2 5 %2 8 . 1 3 %1 8 . 7 5 %1 5 . 6 3 %1 5 . 6 3 %6 . 2 5 %6 . 2 5 %方便家里婦女使用主要放在家里接聽電話用固定電話打電話便宜方便家里老人使用方便家里小孩使用手機有時沒信號可以使用固話需要寬帶上網(wǎng)做生意或工作需要同時使用固話與手機的客戶： 本次調(diào)查中，有 180位客戶同時使用固話與手機， 65%的客戶認(rèn)為固話和手機都重要。 固話與手機共用 ，有 家庭安裝有上網(wǎng)寬帶。 家中有寬帶 家中無寬帶 想安裝 不想安裝 在未裝寬帶的家庭中，對寬帶的需求相對較小但不容忽視，有 %的客戶打算在一年內(nèi)安裝寬帶，其中 3％的客戶想安裝但目前村里沒有寬帶。 想安裝但村里沒通寬帶 寬帶安裝情況 一年內(nèi)是否打算安裝寬帶 寬帶使用情況 、查資料上網(wǎng)聊天、看電影方便小孩學(xué)習(xí)聽歌視頻聊天做生意或工作需要收發(fā)郵件、傳資料2 5 . 3 3 %1 7 . 3 3 %1 7 . 3 3 %1 0 . 6 7 %8 . 0 0 %6 . 6 7 %4 . 0 0 %2 . 6 7 %2 . 6 7 %2 . 6 7 %方便小孩學(xué)習(xí)找信息、查資料看新聞資訊玩游戲看電影上網(wǎng)聊天、做生意或工作需要收發(fā)郵件、傳資料視頻聊天聽歌寬帶主要用途 寬帶用途 最主要用途 通過調(diào)查發(fā)現(xiàn)，客戶安裝寬帶最主要的同用途是方便小孩子學(xué)習(xí)。其次以娛樂為主，看新聞資訊、查資料。 ，用不著不會使用手機上網(wǎng)資費貴自己手機沒有上網(wǎng)功能自己沒有手機操作起來很麻煩怕操作錯誤亂扣費速度慢容易掉線不使用原因分析 調(diào)研發(fā)現(xiàn)，農(nóng)村家庭客戶對手機上網(wǎng)的認(rèn)知率為 其中使用率為 不使用的原因主要是沒有上網(wǎng)需求、不會用手機上網(wǎng)。 手機上網(wǎng)知曉度與使用率 ％。 客戶沒有反映出不滿意的方面，其中滿意度最高的是信號好，得分為 低的是停機處理方面，得分為 分 5分）。 客戶是否知道無線固話的號碼 、通信使用習(xí)慣 、固話月消費情況 1 0 . 8 0 %5 0 . 0 0 %2 8 . 9 8 %6 . 5 3 %1 . 4 2 %0 . 8 5 %0 . 0 0 %1 . 4 2 %3 6 . 0 1 %1 6 . 0 7 %5 . 8 2 %5 . 2 6 % 4 . 9 9 %0 . 0 0 %2 3 . 2 7 %8 . 5 9 %0 . 0 0 %1 0 . 0 0 %2 0 . 0 0 %3 0 . 0 0 %4 0 . 0 0 %5 0 . 0 0 %6 0 . 0 0 %10 － 20 元 21 － 30 元 31 － 50 元 51 － 80 元 81 － 100 元 101 － 150 元 150 元以上 不知道 / 據(jù)答固話 手機從調(diào)查情況來看，農(nóng)村客戶消費整體水平較低， 7成左右客戶消費在 50元以下，但手機消費明顯高于固話。 話每月消費在 30元以下，手機每月消費在 30元以下的僅占 固話消費 50元以上僅占 手機消費 50元以上占