軸承行業(yè)研究報(bào)告(行業(yè)簡述及市場競爭狀況分析).ppt

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一 軸承制造行業(yè)簡要概述 一 行業(yè)概念及定義 二 行業(yè)主要產(chǎn)品大類 三 行業(yè)在國民經(jīng)濟(jì)中的地位 一 行業(yè)概念及定義 軸承是當(dāng)代機(jī)械設(shè)備中一種舉足輕重的零部件 它的主要功能是支承旋轉(zhuǎn)軸或其它運(yùn)動體 引導(dǎo)轉(zhuǎn)動或移動運(yùn)動并承受由軸或軸上零件傳遞而來的載荷 軸承應(yīng)用領(lǐng)域 二 行業(yè)主要產(chǎn)品大類 軸承按主機(jī)配套類型分可分為汽車軸承 鐵路軸承 冶金礦山機(jī)械軸承 工程機(jī)械軸承 石油化工機(jī)械軸承 機(jī)床軸承 風(fēng)電軸承 家電軸承 摩托車軸承 農(nóng)機(jī)軸承等等 按滾動件通常分為滾動軸承和滑動軸承兩大類 滾動軸承是軸承工業(yè)的主要產(chǎn)品 滾動軸承一般由內(nèi)圈 外圈 滾動體和保持架組成 二 行業(yè)主要產(chǎn)品大類 按照結(jié)構(gòu)軸承可分為以下幾大類 軸承產(chǎn)品分類 三 行業(yè)在國民經(jīng)濟(jì)中的地位 軸承作為各類機(jī)電產(chǎn)品配套與維修的重要機(jī)械基礎(chǔ)件 被譽(yù)為各種機(jī)械設(shè)備的 關(guān)節(jié) 軸承產(chǎn)品質(zhì)量的優(yōu) 劣直接關(guān)系著機(jī)器的精度和性能 軸承具有摩擦力小 易于啟動 升速迅速 結(jié)構(gòu)緊湊 三化 標(biāo)準(zhǔn)化 系列化 通用化 水平高 適應(yīng)現(xiàn)代各種機(jī)械的要求 工作性能和使用壽命以及維護(hù)保養(yǎng)簡單等特點(diǎn) 軸承廣泛應(yīng)用于國民經(jīng)濟(jì)各個領(lǐng)域 隨著我國經(jīng)濟(jì)的發(fā)展 軸承的相關(guān)應(yīng)用領(lǐng)域如汽車 工程機(jī)械 家電 農(nóng)機(jī)等行業(yè)的迅速發(fā)展 也帶動了軸承的發(fā)展 三 行業(yè)在國民經(jīng)濟(jì)中的地位 2004 2014年 我國軸承制造行業(yè)的工業(yè)總產(chǎn)值在國民經(jīng)濟(jì)中的地位整體呈平穩(wěn)上升趨勢 其產(chǎn)值也由2004年的436億元增加至2014年的2777 46億元 產(chǎn)值增加6倍多 2004 2014年我國軸承制造行業(yè)工業(yè)總產(chǎn)值及同比增長情況 單位 億元 二 中國軸承制造行業(yè)宏觀環(huán)境分析 一 行業(yè)政策環(huán)境分析 二 行業(yè)經(jīng)濟(jì)環(huán)境分析 三 行業(yè)貿(mào)易環(huán)境分析 四 行業(yè)技術(shù)環(huán)境分析 三 國際軸承制造行業(yè)發(fā)展情況分析 一 按國際區(qū)域分布分析 二 國際領(lǐng)先軸承企業(yè)情況分析 四 中國軸承行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析 一 中國軸承行業(yè)總體狀況分析 二 中國軸承行業(yè)區(qū)域特征分析 三 中國軸承制造主要企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營分析 五 中國軸承制造行業(yè)市場容量分析 一 軸承行業(yè)下游應(yīng)用分布 二 重點(diǎn)應(yīng)用行業(yè)需求量分析 三 總體市場容量分析預(yù)測 六 中國軸承制造行業(yè)市場競爭狀況分析 一 行業(yè)總體市場競爭狀況分析 二 跨國公司在中國市場的投資布局 三 行業(yè)國內(nèi)市場競爭狀況分析 一 行業(yè)總體市場競爭狀況分析 軸承工業(yè)在全世界已經(jīng)有一百多年的發(fā)展歷史 20世紀(jì)60年代以前軸承工業(yè)主要被歐美國家所壟斷 隨著日本汽車 摩托車 辦公自動化設(shè)備 家電 機(jī)床等行業(yè)的大力發(fā)展 20世紀(jì)60年代以后 日本在微 小型軸承領(lǐng)域已逐步取代了歐美國家的壟斷地位 進(jìn)入20世紀(jì)90年代以來 隨著我國生產(chǎn)技術(shù)的不斷進(jìn)步 在微 小型軸承領(lǐng)域 中國軸承企業(yè)開始與日本企業(yè)正面競爭 并逐步占領(lǐng)了微 小型軸承的中 低端市場及部分高端市場 從競爭格局來看 國際軸承工業(yè)主要被由以SKF為首的八大企業(yè)所壟斷 當(dāng)前世界軸承市場80 左右的份額 被十大跨國軸承集團(tuán)公司所分享 包括日本NSK等五大公司約100億美元 瑞典SKF公司的55億美元 德國FAG等兩家公司約50億美元 美國Timken等兩家公司約40億美元 在日本五大公司中銷售收入最少的也在10億美元以上 一 行業(yè)總體市場競爭狀況分析 世界主要軸承制造商簡況 二 跨國公司在中國市場的投資布局 1 瑞典SKF集團(tuán)瑞典SKF在華企業(yè)分布 二 跨國公司在中國市場的投資布局 2 美國鐵姆肯 Timken 公司美國鐵姆肯 Timken 公司在中國的發(fā)展歷程 二 跨國公司在中國市場的投資布局 3 德國舍弗勒集團(tuán)德國舍弗勒集團(tuán)在華發(fā)展歷程 二 跨國公司在中國市場的投資布局 4 日本NTN公司日本NTN公司在華發(fā)展歷程 二 跨國公司在中國市場的投資布局 日本NTN公司在華投資分布 二 跨國公司在中國市場的投資布局 5 日本精工株式會社 NSK 日本精工株式會社 NSK 在華投資分布 三 行業(yè)國內(nèi)市場競爭狀況分析 1 軸承制造行業(yè)市場規(guī)模 1 國際軸承行業(yè)市場規(guī)模分析2005 2008年 全球軸承行業(yè)市場規(guī)模持續(xù)增長 2009年 受全球金融危機(jī)影響 全球軸承行業(yè)市場規(guī)模下降12 5 至568億美元 到2013年 全球軸承行業(yè)市場規(guī)模為620億美元 2014年 全球軸承行業(yè)市場規(guī)模約為673億美元 2005 2014年全球軸承市場規(guī)模 單位 億美元 三 行業(yè)國內(nèi)市場競爭狀況分析 2 全國軸承制造行業(yè)總產(chǎn)值分析從下圖中可以看出 2010 2014年中國軸承制造行業(yè)工業(yè)總產(chǎn)值呈逐年增長的態(tài)勢 2010年軸承制造行業(yè)實(shí)現(xiàn)工業(yè)總產(chǎn)值1514 34億元 比上年同期增長38 04 增速為近5年最高 2014年行業(yè)實(shí)現(xiàn)工業(yè)總產(chǎn)值2777 46億元 同比增長了11 38 增速較2013年小幅下降 2010 2014年軸承制造行業(yè)工業(yè)總產(chǎn)值及增長率走勢 單位 億元 三 行業(yè)國內(nèi)市場競爭狀況分析 3 全國軸承制造行業(yè)銷售產(chǎn)值分析從下表中可以看出 2010 2014年軸承制造行業(yè)的工業(yè)銷售產(chǎn)值逐年增長 2010年 實(shí)現(xiàn)工業(yè)銷售產(chǎn)值1520 08億元 比上年同期增長39 50 增速為近5年來最高 2014年實(shí)現(xiàn)工業(yè)銷售產(chǎn)值2828 01億元 同比增長了13 61 2010 2014年軸承制造行業(yè)銷售產(chǎn)值及增長率變化情況 單位 億元 三 行業(yè)國內(nèi)市場競爭狀況分析 4 全國軸承制造行業(yè)銷售收入分析對近五年來的數(shù)據(jù)進(jìn)行分析發(fā)現(xiàn) 2010 2014年中國軸承制造行業(yè)銷售收入也呈逐年增加的態(tài)勢 2010年行業(yè)銷售收入為1519 69億元 同比增長39 45 增速為近5年來最高 2013年 實(shí)現(xiàn)銷售收入2490 12億元 同比增長11 80 2014年 實(shí)現(xiàn)銷售收入2740 89億元 同比增長10 07 2010 2014年軸承制造行業(yè)銷售收入及增長率變化趨勢圖 單位 億元 三 行業(yè)國內(nèi)市場競爭狀況分析 2 國內(nèi)軸承制造行業(yè)競爭格局與市場份額 1 各地區(qū)軸承制造行業(yè)需求情況分析銷售產(chǎn)值排名前10個地區(qū)分析2011 2014年銷售產(chǎn)值居前的10個地區(qū)統(tǒng)計(jì)表 單位 萬元 2011 2014年 中國軸承制造行業(yè)銷售產(chǎn)值位居第一的是遼寧省 三 行業(yè)國內(nèi)市場競爭狀況分析 銷售收入排名前10個地區(qū)分析2011 2014年銷售收入居前的10個地區(qū)統(tǒng)計(jì)表 單位 萬元 2011 2014年 行業(yè)內(nèi)銷售收入位居第一的省市是遼寧省 三 行業(yè)國內(nèi)市場競爭狀況分析 3 軸承制造行業(yè)議價(jià)能力分析 1 上游供應(yīng)商議價(jià)能力軸承行業(yè)對上游議價(jià)能力分析 三 行業(yè)國內(nèi)市場競爭狀況分析 2 下游客戶議價(jià)能力軸承行業(yè)對下游議價(jià)能力分析 三 行業(yè)國內(nèi)市場競爭狀況分析 4 軸承制造行業(yè)潛在威脅分析 1 行業(yè)潛在進(jìn)入者威脅軸承行業(yè)屬于完全競爭行業(yè) 進(jìn)入門檻不高 但由于中國軸承行業(yè)的低端產(chǎn)品充斥 產(chǎn)業(yè)整體競爭實(shí)力不強(qiáng) 新進(jìn)入者若沒有相當(dāng)?shù)膶?shí)力也難以在行業(yè)中立足 故對于已有軸承企業(yè)來說 中小企業(yè)的進(jìn)入威脅不大 但近年來 而中國汽車 機(jī)械等行業(yè)的發(fā)展拉動了軸承需求 軸承跨國企業(yè)紛紛來華投資 它們技術(shù)與資金充足 且擁有豐富的市場動作經(jīng)驗(yàn) 同時(shí)由于中國軸承行業(yè)處于產(chǎn)品結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型時(shí)期 跨國企業(yè)的進(jìn)入在帶來技術(shù)的同時(shí) 對中國軸承企業(yè)的轉(zhuǎn)型也起到一定的阻礙 因此 威脅較大 三 行業(yè)國內(nèi)市場競爭狀況分析 軸承行業(yè)潛在進(jìn)入者威脅分析 2007 2014年軸承制造行業(yè)毛利率和銷售利潤率 單位 三 行業(yè)國內(nèi)市場競爭狀況分析 2 行業(yè)替代品威脅分析軸承是國民經(jīng)濟(jì)發(fā)展的基礎(chǔ)性元件 應(yīng)用領(lǐng)域廣泛 目前 軸承行業(yè)的替代品威脅較小