塑料管道行業(yè)概況.ppt

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塑料管材行業(yè),2012年10月,內(nèi)容概要：,行業(yè)企業(yè)產(chǎn)品,,行業(yè),以塑代鋼——管道行業(yè)發(fā)展必然趨勢(shì),十一五期間，市政公用設(shè)施總投資約5萬(wàn)億左右，年均增長(zhǎng)率20%；根據(jù)行業(yè)協(xié)會(huì)預(yù)測(cè)，“十二五”期間塑料管道生產(chǎn)量將保持在10%左右的增長(zhǎng)速度，到2015年，預(yù)期全國(guó)生產(chǎn)量將接近1,200萬(wàn)噸，塑料管道在全國(guó)各類(lèi)管道中市場(chǎng)占有率超過(guò)60%；摘自：中國(guó)塑料加工業(yè)協(xié)會(huì)管道專(zhuān)委會(huì)《中國(guó)塑料管道行業(yè)十二五發(fā)展規(guī)劃》征求意見(jiàn)稿,發(fā)展?fàn)顩r：,未來(lái)五年展望：,不利因素：,全球經(jīng)濟(jì)不確定性增加，國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)增速放緩；投資減少；房地產(chǎn)的去泡沫化；行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)激烈，產(chǎn)能過(guò)剩；,行業(yè)利好因素：,第一，節(jié)能環(huán)保和水利建設(shè)將拉升塑料管道需求；第二，城市化建設(shè)提速推動(dòng)塑料管道行業(yè)發(fā)展；第三，市政公共設(shè)施管網(wǎng)的維護(hù)更新需要大量塑料管道；第四，新農(nóng)村建設(shè)將促進(jìn)塑料管道市場(chǎng)的下沉發(fā)展。,,企業(yè),產(chǎn)業(yè)集中度：,目前行業(yè)內(nèi)生產(chǎn)企業(yè)3,000家以上，前20名企業(yè)的銷(xiāo)售量已經(jīng)達(dá)到行業(yè)總量的40%以上；20家以上企業(yè)的年生產(chǎn)能力已達(dá)到或超過(guò)10萬(wàn)噸；塑料管道行業(yè)已形成產(chǎn)業(yè)功能聚集區(qū)，生產(chǎn)企業(yè)主要集中在沿海經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)區(qū)域；目前，規(guī)模生產(chǎn)企業(yè)主要集中在廣東、浙江、山東，三地的生產(chǎn)能力、產(chǎn)量之和超過(guò)全國(guó)總量的1/3，但有逐步下降趨勢(shì)。,主要產(chǎn)業(yè)分布區(qū)域：,企業(yè)定位：,主要上市公司：,綜合塑料管道生產(chǎn)商：中國(guó)聯(lián)塑（HK:2128）永高股份（002641）專(zhuān)用塑料管道生產(chǎn)商：偉星新材（002372）滄州明珠（002108）納川股份（300198）凌云股份（600480）,綜合與專(zhuān)項(xiàng)對(duì)比：,收入排名：,發(fā)展策略（模式）：,作為塑料加工企業(yè)，產(chǎn)品的毛利率較低，行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)激烈，技術(shù)壁壘普遍較低，規(guī)模是決定公司競(jìng)爭(zhēng)因素的關(guān)鍵之一；,塑料管道有一定的運(yùn)輸半徑限制，特別是對(duì)于較大口徑的管材，因此，生產(chǎn)基地的布局關(guān)系到公司產(chǎn)品的銷(xiāo)售半徑和市場(chǎng)份額，因此也是各公司發(fā)展重點(diǎn)。,一是生產(chǎn)規(guī)模的擴(kuò)大；,二是生產(chǎn)基地的布局；,,產(chǎn)品,產(chǎn)品特性：,塑料管道屬化學(xué)建材范疇，以聚乙烯（PE)、聚氯乙烯（PVC）、聚丙烯（PP）等高分子材料為原料，添加增塑劑、阻燃劑、抗沖改性劑等加工而成。具有較好的防腐蝕性能、自重輕、生產(chǎn)應(yīng)用能耗低、施工便捷等特點(diǎn)。目前我國(guó)的塑料管道已經(jīng)形成了PVC、PE和PP管道為主的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)；從近幾年的發(fā)展情況來(lái)看，PVC管道的比例呈現(xiàn)小幅下滑趨勢(shì)，PE、PP以及其它新材質(zhì)塑料管材占比有所提高。,PVC主導(dǎo)，PE、PP占比增加,PE增速最快：,PE/ppr/pvc毛利對(duì)比,永高股份（002641）,產(chǎn)品適用領(lǐng)域：,建筑排水領(lǐng)域：目前主導(dǎo)市場(chǎng)的仍然是PVC-U管，少部分使用PE和PP。建筑給水領(lǐng)域：主要以PP和PE管材為主，在生活用水、散熱器連接和地板采暖等方面均有應(yīng)用，PE管主要用作冷水管，PP管主要用作熱水管，PE-X管用作采暖用管；地埋排水排污領(lǐng)域：目前市場(chǎng)上應(yīng)用的排水排污塑料管材主要的PVC和HDPE管，受材質(zhì)特點(diǎn)限制，PVC管主要是中小口徑，HDPE管可覆蓋全口徑管材；室外給水領(lǐng)域：是指城市和農(nóng)村給水管網(wǎng)用的管道，通常直徑較大，大部分埋地鋪設(shè)，少部分是架空鋪設(shè)或者在水下鋪設(shè)的。目前應(yīng)用室外給水的塑料管主要為PVC-U管和PE管。護(hù)套管:用于保護(hù)管中線纜的管道系統(tǒng)，是塑料管的重要應(yīng)用領(lǐng)域之一。目前主要以PVC-U管為主導(dǎo)，因其具有耐高溫、耐老化、強(qiáng)度高、柔韌性好等優(yōu)點(diǎn)，且其絕緣性、耐腐蝕性、阻燃性均優(yōu)于其它管材；,HDPE波紋管生產(chǎn)線：,Pe管：,HDPE雙壁波紋管,,,,PPR管：,中國(guó)聯(lián)塑PPR管及管件：,PVC管：,終端用戶(hù)：,上下游特點(diǎn)：,上游：樹(shù)脂類(lèi)原材料投入占成本比例較大，一般在70%-80%，產(chǎn)品盈利受原材料價(jià)格波動(dòng)影響較大，且樹(shù)脂類(lèi)原材料聚氯乙烯、聚乙烯等受?chē)?guó)際石油價(jià)格波動(dòng)影響明顯，生產(chǎn)商在原材料采購(gòu)、成本控制上較為被動(dòng)；下游：應(yīng)用領(lǐng)域多受宏觀經(jīng)濟(jì)影響，特別是建筑用給排水管，受房地產(chǎn)行業(yè)影響較大，房地產(chǎn)限購(gòu)等政策一定程度導(dǎo)致建筑用管材的需求萎縮。,上游：,原油價(jià)格波動(dòng)對(duì)利潤(rùn)的影響,PP近期報(bào)價(jià)：,HDPE近期價(jià)格走勢(shì)：,PVC近期成交價(jià)走勢(shì)：,PE/pp部分已實(shí)現(xiàn)國(guó)產(chǎn)化：,下游：,渠道為主：依靠經(jīng)銷(xiāo)商構(gòu)建銷(xiāo)售網(wǎng)絡(luò)，搶占市場(chǎng)，同時(shí)轉(zhuǎn)嫁工程項(xiàng)目應(yīng)收款風(fēng)險(xiǎn)；直接承接工程為輔：但市政一般回款周期非常長(zhǎng)，如果以市政為主，資金會(huì)緊張；,產(chǎn)能測(cè)算及銷(xiāo)售額：,產(chǎn)品收入占比：,,