2010年中國電子商務市場監(jiān)測報告

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1 2010 年度 中國電子商務市場數(shù)據(jù) 監(jiān) 測 報 告 2 2010 年度中國電子商務市場數(shù)據(jù)監(jiān)測報告 （目 錄） 一、調(diào)查介紹 .................................................................................................................................. 4 告背景 ............................................................................................................................ 4 告目的 ............................................................................................................................ 5 究方法 ............................................................................................................................ 5 告執(zhí)行 ............................................................................................................................ 5 告時間 ............................................................................................................................ 5 告聲明： ........................................................................................................................ 5 二、報告核心數(shù)據(jù)與觀點摘要 ....................................................................................................... 6 三、中國電子商務發(fā)展現(xiàn)狀及產(chǎn)業(yè)規(guī)模 ....................................................................................... 9 010 年中國 子商務發(fā)展現(xiàn)狀及產(chǎn)業(yè)規(guī)模監(jiān)測 ................................................... 9 2B 電子商務市場行業(yè)特征 ................................................................................. 9 2B 電子商務市場交易規(guī)模 ............................................................................... 10 2B 電子商務企業(yè)規(guī)模 ....................................................................................... 10 2B 電子商務企業(yè)營收規(guī)模及市場占有率 ........................................................ 11 2B 企業(yè)網(wǎng)絡融資服務規(guī)模 ............................................................................... 12 小企業(yè)使用電子商務用戶規(guī)模 ....................................................................... 13 內(nèi) 業(yè)呈現(xiàn)新模式 ................................................................................. 14 010 年中國網(wǎng)絡零售發(fā)展現(xiàn)狀及產(chǎn)業(yè)規(guī)模 .................................................................. 15 絡零售市場行業(yè)特征 ....................................................................................... 15 絡零售市場交易規(guī)模 ....................................................................................... 16 絡零售企業(yè)規(guī)模 ............................................................................................... 16 絡零售企業(yè)市場占有率 ................................................................................... 17 絡零售用戶規(guī)模 ............................................................................................... 18 人網(wǎng)店數(shù)量規(guī)模 ............................................................................................... 19 010 年中國第三方支付發(fā)展現(xiàn)狀及產(chǎn)業(yè)規(guī)模 .............................................................. 20 三方支付市場行業(yè)特征 ................................................................................... 20 三方支付市場交易規(guī)模 ................................................................................... 21 三方支付企業(yè)市場占有率 ............................................................................... 22 010 年中國團購電子商務發(fā)展現(xiàn)狀及產(chǎn)業(yè)規(guī)模 .......................................................... 23 絡團購市場行業(yè)特 征 ....................................................................................... 23 絡團購企業(yè)規(guī)模 ............................................................................................... 24 絡團購企業(yè)市場占有率 ................................................................................... 25 010 年中國移動電子商務發(fā)展現(xiàn) 狀及產(chǎn)業(yè)規(guī)模 .......................................................... 26 動電子商務市場行業(yè)特征 ............................................................................... 26 2B 移動電子商務市場交易規(guī)模 ........................................................................ 27 2B 類移動電子商務企業(yè)市場占有率 ................................................................ 28 010 年中國海外代購發(fā)展現(xiàn)狀及產(chǎn)業(yè)規(guī)模 .................................................................. 29 外代購市場行業(yè)特征 ....................................................................................... 29 外代購市場交易規(guī)模 ....................................................................................... 30 外代購前十大品類 ........................................................................................... 31 絡購物快遞現(xiàn)狀及產(chǎn)業(yè)規(guī)模 ...................................................................................... 32 絡購物快遞市場行業(yè)特征 ............................................................................... 32 絡購物快遞規(guī)模 ............................................................................................... 32 3 絡購物快遞營收規(guī)模 ....................................................................................... 33 內(nèi) 場現(xiàn)狀及產(chǎn)業(yè)規(guī)模 .................................................................................. 34 場行業(yè)特征 ............................................................................................. 34 業(yè)企業(yè)市場占有率 ................................................................................. 35 四、 2010 年中國電子商務行業(yè)整體監(jiān)測情況 ............................................................................ 36 010 年電子商務（含 2C\團購）融資監(jiān)測 ........................................................ 36 子商務服務企業(yè)區(qū)域分布情況 .................................................................................. 38 子商務服務企業(yè)的行業(yè)分布 ...................................................................................... 39 子商務服務行業(yè)從業(yè)人員情況 .................................................................................. 40 五、 2010 年電子商務發(fā)展特征及趨勢監(jiān)測 ................................................................................ 42 征趨勢一：電子商務進入大規(guī)模發(fā)展、應用和運營階段 ...................................... 42 征趨勢二：電子商務的溢出效益日益顯著 .............................................................. 42 征趨勢三：各級政府加大對電子商務的支持力度，促進電子商務應用普及 ...... 42 征趨勢四：電子商務將與傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)進一步融合 生態(tài)特征和生態(tài)關系更加突出 43 征趨勢五 ：電子商務行業(yè)尤其是 受 捧 ............................................. 43 征趨勢六 ：電子商務的發(fā)展環(huán)境將不斷完善，發(fā)展動力持續(xù)增強 ...................... 44 征趨勢七 ： 小額外貿(mào) 來新契機 ..................................................................... 44 征趨勢八 ：移動電子商務將加速向普及化方向發(fā)展 .............................................. 44 征趨勢九 ：電子商務服務業(yè)蓬勃發(fā)展，逐步成為國民經(jīng)濟新增長點 .................. 44 征趨勢十 ：農(nóng)村電子商務將大有可為 “藍?！彼艡C待發(fā) .................................. 44 六、 2010 年中國電子商務行業(yè)發(fā)展隱憂監(jiān)測 ............................................................................ 46 憂一：電子商務區(qū)域發(fā)展不平衡 .............................................................................. 46 憂二：中小企業(yè)電子商務發(fā)展仍顯滯后 .................................................................. 46 憂三：信用體系建 設不完善 ...................................................................................... 46 憂四：“虛擬市場 ”監(jiān)管不力 ...................................................................................... 47 憂五：電子商務稅收缺乏相應的解決方法 .............................................................. 47 憂六 ：物流配套體系仍需完善 .................................................................................. 47 憂七：電子商務人才缺乏 .......................................................................................... 47 憂八：監(jiān)管政策太過嚴格 .......................................................................................... 48 憂九：“ 價格戰(zhàn)”不利行業(yè)健康發(fā)展 ........................................................................ 48 憂十：網(wǎng)絡安全問題日漸突出 ................................................................................ 48 七、 2010 年中國電子商務十大事件與點評 ................................................................................ 49 八 、 2010 年中國電子商務行業(yè)動態(tài)監(jiān)測 .................................................................................... 54 010 年第一季度篇 .......................................................................................................... 54 010 年第二季度篇 .......................................................................................................... 56 010 年第三季度篇 .......................................................................................................... 61 010 年第四季度篇 .......................................................................................................... 64 九、報告附錄 ： ............................................................................................................................ 77 詞解釋 ........................................................................................................................... 77 制機構 ............................................................................................ 錯誤 !未定義書簽。 究報告（已發(fā)布） ........................................................................ 錯誤 !未定義書簽。 究報告（即將發(fā)布，歡迎合作） ............................................... 錯誤 !未定義書簽。 告定制 ........................................................................................... 錯誤 !未定義書簽。 系分析師 ......................................................................................... 錯誤 !未定義書簽。 4 一、調(diào)查介紹 告背景 2010 年，我國電子商務已經(jīng)進入大規(guī)模發(fā)展、應用和運營的階段， 無論是 業(yè)電子商務，還是個人電子商務（ 購、代購等），新模式、新平臺、新特征，均層出不窮。中國電子商務研究中心預測： 未來 5 我國電子商務整體水平，將有望 繼續(xù)高速發(fā)展并有望領先世界。 電子商務服務業(yè)正在成為促進電子商務發(fā)展的強大引擎和信息時代的商業(yè)基礎設施，電子商務的經(jīng)濟社會影響日益廣泛和深刻?！笆?一五”期間，是我國電子商務騰飛的五年，在這五年當中，電子商務 實現(xiàn)了從新興產(chǎn)業(yè) 電被納入“十二五”戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)規(guī)劃 ；一批專門從事電子商務的公司，如阿里巴巴等，成為世界領先的企業(yè) ，網(wǎng)盛生意寶、焦點科技等上市公司也紛紛走出國門，探索國際市場 ； 而諸如“團購”等新模式，不斷誕生且 不斷爆發(fā)式增長；各類 型的企業(yè)紛紛“觸網(wǎng)”，開展基于電子商務的銷售、采購或服務；為電子商務發(fā)展而服務的產(chǎn)業(yè)，如物流、支付產(chǎn)業(yè)迅速發(fā)展；使用電子商務進行購物的消費者從“嘗鮮”的模式，向“依賴”轉變。 日 前，由工信部牽頭，發(fā)改委等 9 部委聯(lián)合制定的《電子商務“十二五”規(guī)劃》（初稿）已經(jīng)草擬完成，根據(jù)《規(guī)劃》， 電子商務被列入國家戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)的重要組成部分 ，物聯(lián)網(wǎng)、云計算等新興技術在電子商務當中的應用將被重點扶持，產(chǎn)業(yè)鏈整合和物流配套工程將進一步得到促進，工業(yè)、商貿(mào)物流、旅游服務等傳統(tǒng)企業(yè)將深化電子商務應用，移動電子商務等新興商務模式將 得到進一步的促進。 據(jù)中國電子商務研究中心最新數(shù)據(jù)顯示，截止到 2010 年 12 月，中國電子商務市場交易額已逾 億，同比增長 22%。其中， 子商務交易額達到 億，同比增長 增速有所放緩，但行業(yè)整體仍保持穩(wěn)定發(fā)展態(tài)勢；網(wǎng)上零售市場交易規(guī)模達 5131 億元，同比增長 較 2009 年近翻一番，約占全年社會商品零售總額的 3%。 此外，報告還預計：在未來兩年內(nèi)我國網(wǎng)上零售市場交易規(guī)模將會步入全新階段，全年交易額有望首度突破 10000 億元“大關”，約占全年社會商品零售總額將達 5%以上。 近 年來，中國政府對電子商務的重視程度進一步提高，自 2009 年以來，電子商務的 健康、持續(xù)與穩(wěn)定 發(fā)展 ， 離不開政策扶持與監(jiān)管，政府對于電子商務的重視滲透到了電子商務的方方面面，從物流、信息流到資金流等。 我們認為：電子商務市場引領“全民經(jīng)濟”，必將成為未來經(jīng)濟發(fā)展的主方向，是有其一定的優(yōu)勢決定的。如今正值中國互聯(lián)網(wǎng)市場發(fā)展的另一個重要的歷史時期，電子商務的崛起符合互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展的必然，是網(wǎng)絡化發(fā)展的產(chǎn)物。 為此，我國目前唯一一家以研究與傳播電子商務為己任的第三方機構 —— 中國電子商務 5 研究中心（ 通過對 2010 年我國電子商務行業(yè)進行數(shù)據(jù)監(jiān)測、行業(yè)調(diào)查與深度總結 （因條件限制，本報告涉及行業(yè)數(shù)據(jù)暫不包括港澳臺地區(qū)） ，并對電子商務呈現(xiàn)出來的特征及趨勢等問題進行了分析。 告目的 本報告對 2010 年國內(nèi)電子商務市場的行業(yè)運行動態(tài)與詳細數(shù)據(jù)監(jiān)測，對電子商務各領域的產(chǎn)業(yè)規(guī)模、以及未來發(fā)展趨勢等方面做了較為系統(tǒng)的梳理與盤點。旨在為國內(nèi)電子商務領域的專家學者、業(yè)內(nèi)人士、投融資機構等，提供一份對國內(nèi)電子商務行業(yè)整體的運行狀況與數(shù)據(jù)的參考資料。 究方法 中國電子 商務研究中心秉承科學嚴謹?shù)氖袌鲅芯糠椒ㄔO計，通過行業(yè)監(jiān)測、企業(yè)調(diào)研與深度訪談獲取一手資料，利用產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)深訪信息的交叉驗證，提高數(shù)據(jù)與信息的準確性。 同時，通過嚴謹?shù)难芯颗c信息與數(shù)據(jù)進行交叉核實，盡可能確保數(shù)據(jù)與信息的可靠性、客觀性與前瞻性。 告執(zhí)行 本報告由 國目前唯一一家以研究與傳播電子商務為己任的第三方機構 —— 中國電子商務研究中心數(shù)位資深電子商務分析師及相關工作人員， 通過對全年電子商務運行數(shù)據(jù)、行業(yè)動態(tài)、發(fā)展特征與呈現(xiàn)趨勢監(jiān)測，歷經(jīng)數(shù)月時間對電子商務行業(yè)與典型企業(yè)進行抽樣調(diào)查 、數(shù)據(jù)統(tǒng)計與研究 分析所得。 告時間 ● 2010 年 1 月 1 日 —— 2010 年 12 月 31 日（調(diào)查監(jiān)測階段） ● 2011 年 1 月 1 日 —— 2011 年 1 月 15 日（研究成文階段） ● 2011 年 1 月 18 起（公開發(fā)布階段） （注： 本次電子商務市場數(shù)據(jù)監(jiān)測報告調(diào)查數(shù)據(jù)截止時間為 2010 年 12 月 31 日。 ） 告 聲明： （ 1）由于絕大對數(shù)行業(yè)電子商務企業(yè)為非上市公司，未披露財務與運營狀況、會員信息，本《報告》編委會掌握的信息難免有所遺漏，部分數(shù)據(jù)未必能夠完全反映真實市場情況，加上企業(yè)可能存在的主營業(yè)務、人員、股權、區(qū)域、注冊地 變更等情況； （ 2）因此，本報告仍難免有不少疏漏之處，待繼續(xù)予以完善，敬請諒解； （ 3）此外，本報告提供給個人或單位僅為參考研究資料，不構成投資建議，由此帶來的投資風險請慎重考慮， 本中心 不承擔因使用報告而產(chǎn)生的法律責任。 6 二、報告核心數(shù)據(jù)與觀點摘要 業(yè) 電子商務數(shù)據(jù) 2010 年，中國電子商務市場交易額達 億，同比增長 22%。其中， 子商務交易額達到 億，同比增長 整體保持穩(wěn)定的發(fā)展態(tài)勢。 2010 年，我國 子商務服務企業(yè)達 9200 家，同比增長 2010 年 ，我國 子商務企業(yè)營收達到 。同比增長 35%，相比去年同期， 2010 年，我國主要 務商市場份額為阿里巴巴 環(huán)球資源 中國制造網(wǎng) 網(wǎng)盛生意寶 慧聰網(wǎng) 金銀島 我的鋼鐵網(wǎng) 銘萬網(wǎng) 敦煌網(wǎng) 其它 2010 年，我國使用第三方電子 商務平臺的中小企業(yè)用戶規(guī)模已經(jīng)突破 1400 萬。 2010 年 12 月，中國第三方電子商務市場企業(yè) 全年 “網(wǎng)絡融資”貸款規(guī)模首度突破“百億大關”，達 140 億 元，而在 2009 年，這一數(shù)字僅為 46 億元。但由于阿里巴巴將在 2011年對該項服務向企業(yè)收費（此前為免費服務），預計 2011 年全年網(wǎng)絡貸款總額將有較大萎縮，下降到 100 億元左右。 據(jù)中國電子商務研究中心監(jiān)測各電商企業(yè)已披露數(shù)據(jù)顯示： 2007 年、 2008 年、 2009 年、2010 年的網(wǎng)絡融資總額分別為 2000 萬元、 14 億、 46 億；而 2010 年，以阿里巴巴、網(wǎng)盛生意寶等上市公司為代表，中國第三方電子商務市場企業(yè)全年“網(wǎng)絡融資”貸款規(guī)模首度突破“百億大關”，達 140 億元。 絡零售數(shù)據(jù) 2010 年 ，電子商務領 域已披露的投融資共有 42 起 ，其中風險投資 35 起，總額逾 起，募資總額 美元； 網(wǎng)站 并購 5 起。 2010 年，中國網(wǎng)上零售市場交易規(guī)模達 5131 億元，較 2009 年近翻一番，約占全年社會商品零售總額的３％。預計在未來兩年內(nèi)網(wǎng)上零售市場交易規(guī)模將會步入全新臺階，突破10000 億元，占全年社會商品零售總額將達 5%以上。 2010 年，國內(nèi) 其它非主流模式企業(yè)數(shù)已達 15800 家，較去年漲幅達 預計 2011 年將突破 2 萬家。 2010 年，平臺類購物網(wǎng)站市場交易規(guī)模占比中，淘寶 網(wǎng)仍占絕對的領先份額 其次是拍拍網(wǎng)、易趣網(wǎng)，樂酷天以百度與樂天的中日血統(tǒng)已有了一定的市場表現(xiàn)。 自主銷售類 物網(wǎng)站中，京東商城仍以 居第一；隨著卓越亞馬遜 9 大運營中心的建立，超過 150 萬類產(chǎn)品的提供，百貨化進程速度遠超當當網(wǎng)，在 2010 年末已顯成效，以 份額較當當網(wǎng) 額位列第二，凡客誠品、麥網(wǎng)、紅孩子、蘇寧易購、新蛋網(wǎng)、易迅等緊隨其后。 2010 年，國內(nèi)網(wǎng)上零售的用戶規(guī)模達 人。預計未來幾年，這一規(guī)模仍將迅速持 7 續(xù)上升。 2010 年，國內(nèi)個人網(wǎng)店的數(shù)量已經(jīng)達到了 1350 萬家，較去年漲幅為 預計未來三年內(nèi)仍將穩(wěn)定增長。 三方支付數(shù)據(jù) 2010 年，國內(nèi)第三方支付達到 10500 億元，增長率為 并預計未來幾年仍將呈現(xiàn)穩(wěn)定增長趨勢，至 2012 年第三方支付市場規(guī)模將達 22500 億元。 2010 年，國內(nèi)第三方支付企業(yè)市場份額中：支付寶仍占據(jù)半壁江山，占比 其次是財付通 屈居第二；第三為“國家隊”銀聯(lián)在線 9%；網(wǎng)付通、快錢、環(huán)迅支付、易寶支付、首信易支付、網(wǎng)銀在線緊隨其后。 絡團購數(shù)據(jù) 2010 年，在網(wǎng)絡團購投融資領域， 中國電子商務研究中心共監(jiān)測到 12 起投資、 2 起并購案例。其中，拉手網(wǎng)在 12 月成功融資 5000 萬美元，使其估值達到傳聞中驚人的 5 億美元。 2010 年，國內(nèi)初具規(guī)模的網(wǎng)絡團購企業(yè)數(shù)量增長超出預期，已達 1880 家，其中尚未包括未開團、或已倒閉的 713 家團購網(wǎng)站，及剛開團或開團次數(shù)很少的小型團購網(wǎng)站。 2010 年，國內(nèi)網(wǎng)絡團購銷售額呈現(xiàn)爆發(fā)式增長，累計交易規(guī)模達 元，預計 2011年團購市場交易規(guī)模將達 240 億元。 2010 年，國內(nèi)網(wǎng)絡團購企業(yè)市場占有率位居前三的分別是：拉手網(wǎng)、 美團網(wǎng)、 糯米網(wǎng)。24 券、團寶網(wǎng)、 滿座網(wǎng)、嘀嗒團、 F 團、聚美優(yōu)品、阿丫團、愛幫團、大眾點評團等緊隨其后。 動電子商務數(shù)據(jù) 2010 年，中國移動電子商務實物交易規(guī)模（實物交易規(guī)模包括：家電、日用品、服飾等實體商品的交易總額）達到 26 億元，同比增長 370%，保持了快速增長的趨勢。 2010 年， 中國 各移動電子商務運營商 (手機門戶 )的市場份額被幾家大的運營商所占用，排名前三的分別為億美軟通 新網(wǎng)互聯(lián) 用友移動商街 三家市場份額已經(jīng)超整體市場份額的 40%，剩下的大部分市場空間，則基本被匯?？萍?、中科聚盟、天下互 聯(lián)和其他小型廠商所瓜分。 外代購數(shù)據(jù) 2010 年，海外代購的市場交易規(guī)模達到了 120 億元，較去年漲幅達 140%；預計 2011年這一規(guī)模仍將將翻倍增長，達到 241 億元。 據(jù)中國電子商務研究中心監(jiān)測數(shù)據(jù)顯示，在眾多的海外代購產(chǎn)品中，最受消費者歡迎的十大品類分別為：化妝品、奶粉、箱包類、鞋帽類、服裝、電子產(chǎn)品、高檔手表飾品、食品、個人運動器材、海外特產(chǎn)。 8 絡購物快遞數(shù)據(jù) 2010 年，基于網(wǎng)絡購物業(yè)務的快遞企業(yè)數(shù)量為 12310 家，并預計今后幾年洗牌加劇。 2010 年，國內(nèi)網(wǎng)絡購物快遞企業(yè)營收規(guī)模 突破 400 億元，達 元，較 2009 年漲幅達 場數(shù)據(jù) 2010 年，中國管理型 場份額方面，金蝶友商網(wǎng)占有 用友偉庫網(wǎng) 金算盤 銘萬 了 800 其它 業(yè)區(qū)域分布數(shù)據(jù) 2010 年， 目前國內(nèi)電子商務服務企業(yè)主要分布在長三角、珠三角一帶以及北京、上海等經(jīng)濟較為發(fā)達的省市。在企業(yè)區(qū)域的分布上，排在前十的省份（含直轄市）為浙江省、廣東省、北京市、上海市、江蘇省、山東省、四川 省、福建省、河北省、河南省。 業(yè)行業(yè)分布數(shù)據(jù) 2010 年，電子商務網(wǎng)站所處的行業(yè)分布來看，排在前十名的依次為： 紡織服裝、農(nóng)林畜牧、數(shù)碼家電、鋼鐵機械、化工醫(yī)藥、禮品飾品、五金工具、包裝印刷、建筑建材、食品糖酒。 業(yè)從業(yè)人員數(shù)據(jù) 2010 年，電子商務服務企業(yè)直接從業(yè)人員超過 160 萬人。 2010 年， 由電子商務間接帶動的就業(yè)人數(shù)，已超過 1200 萬人 ；預計，到 2012 年將達到 1900 萬人。 數(shù)據(jù)顯示，未來 5 年，在中國 3000 多萬家中小企業(yè)中，將有半數(shù)企業(yè)在經(jīng)營中嘗試或運用電子商務工具，國內(nèi)對 電子商務人才的需求量將達到 300 萬以上。 9 三、中國電子商務發(fā)展現(xiàn)狀及產(chǎn)業(yè)規(guī)模 010 年中國 子商務發(fā)展現(xiàn)狀及產(chǎn)業(yè)規(guī)模 監(jiān)測 2B 電子商務市場行業(yè)特征 近年來，中國電子商務發(fā)展迅速，電子商務及信息服務業(yè) 已經(jīng)成為中國現(xiàn)代服務業(yè)的重要內(nèi)容。商務部信息化司司長聶林海 表示，電子商務作為網(wǎng)絡化的新型經(jīng)濟活動，已經(jīng)成為經(jīng)濟發(fā)展中新的增長點，受到我國政府的高度重視。 目前，我國少數(shù)骨干企業(yè)實現(xiàn)了在線交易一體化集成應用，中國中小企業(yè)占到企業(yè)總數(shù)的 99%，產(chǎn)出的 過 50%，帶 來的就業(yè)機會超過 75%，越來越多的中小企業(yè)開始利用電子商務獲取新的商務機會。行業(yè)應用進一步普及，第三方服務平臺發(fā)展良好，據(jù)最新數(shù)據(jù)顯示，目前我國 子商務服務企業(yè)達 9200 家，同比增長 使用第三方電子商務平臺的中小企業(yè)用戶規(guī)模已經(jīng)突破 1400 萬，行業(yè)電子商務平臺的數(shù)據(jù)和資料都有了大幅度的提高。 監(jiān)測顯示： 2010 年，國內(nèi) 場繼續(xù)保持著穩(wěn)定的增長態(tài)勢?？v觀 2010 年中國 觀環(huán)境方面，外貿(mào)平緩增長，但是內(nèi)貿(mào)快速提升，整體宏觀環(huán)境良好。在電子商務主體方面， 服務 商們繼續(xù)提升 子商務的體驗，提高服務質量。 據(jù)監(jiān)測研究， 中國電子商務研究中心分析師張周平認為 2010 年 的 場呈現(xiàn)出 以下發(fā)展新 特征 ： 第一，在線 小額 外貿(mào)將持續(xù)成為 場發(fā)展熱點。 2010 年，阿里巴巴的全球速賣通平臺上線，此后收購美國 司，全面開拓美國市場；又與 作，解決在線外貿(mào)的支付問題；收購深圳一達通，解決小額外貿(mào)通關問題。敦煌網(wǎng)投 1 億巨資打造深圳華南基地，由此可以表明，在線外貿(mào)行業(yè)有很大發(fā)展空間。 第二，中小企業(yè) 子商務 增值新 服務 不斷涌現(xiàn) 。 2010 年核心 服務 商們加大了增值服務的 投入力度，如網(wǎng)盛生意寶就推出了面向中小企業(yè)提供融資服務的產(chǎn)品 —— “貸款通”，緩解 中小企業(yè)融資難的問題。同時，核心 服務 商們與高校合作，為中小企業(yè)培養(yǎng)電子商務人才。隨著 子商務的發(fā)展，核心 服務商 將持續(xù)不斷優(yōu)化服務，增強用戶的黏性。 第三， 電子商務服務 商營收規(guī)模持續(xù)增長。 在良好的宏觀經(jīng)濟背景下，隨著中小企業(yè)對電子商務需求的提升， 服務 商提供服務的深入， 服務 商營收規(guī)模將保持持續(xù)增長態(tài)勢。 第 四 ， 子商務開始從信息流到資金流建設的過渡。 隨著支付寶開始向阿里巴巴臺上的批發(fā)市場提供支付服務，我國 子商務開始了從信息流到資金流建設的過渡。在線批發(fā)市場上的物流將會成為發(fā)展的重點，與以往物流一般由交易雙方自行解決相比，在實現(xiàn)在線交易的基礎上， 臺上的客戶將進一步對物流產(chǎn)生需求，所以 臺應向在線批發(fā)市場上的客戶提供物流服務，率先在消費品行業(yè)的批發(fā)市場實現(xiàn)信息流、資金流、物流的三流合一。 10 第五，在線 場的垂直成新熱點。 目前，在綜合 場競爭日益激烈的背景下，在線 場的垂直化為后進者指明了方向，打造聚焦于某一行業(yè)的垂直在線 為近年在線 場的熱點。同時由于網(wǎng)絡零售市場的繁榮 ，使得在線 發(fā)市場找到更多的基于互聯(lián)網(wǎng)的銷售渠道，消費品、服裝服飾以及標準化程度較高的工業(yè)品在綜合 臺上得到了高速發(fā)展，但限于綜合平臺的專業(yè)化程度有限，未來將會出現(xiàn)更多的聚焦于工業(yè)品的垂直在線 臺。 2B 電子商務市場交易規(guī)模 當前，電子商務正以前所未有的速度持續(xù)發(fā)展，改變著傳統(tǒng)的經(jīng)營管理模式、生產(chǎn)組織形態(tài)，影響著產(chǎn)業(yè)結構調(diào)整、資源優(yōu)化配置。作為現(xiàn)代流通方式，已廣泛滲透到生產(chǎn)、流通、消費等各個領域，對促進我國經(jīng)濟的發(fā)展起著越來越重要的作用。 據(jù)中國電子商務研究中心監(jiān)測數(shù)據(jù)顯示， 截止到 2010 年 12 月，中國電子商務市場交易額達 億，同比增長 22%。其中， 子商務交易額達到 億，同比增長 整體保持穩(wěn)定的發(fā)展態(tài)勢。 我們預測： 受益于國家 電子商務“十二五”規(guī)劃即將出臺，各部委、各地方政府必將進一步加大 對中小企業(yè)進入電子商務扶持力度 ，加上 中小企業(yè)自身意識的提高以及各電子商務服務 商對新進企業(yè)實行低門檻等因素， 2010 年國內(nèi) 業(yè)交易額呈現(xiàn)穩(wěn)步增長態(tài)勢。 2B 電子商務企業(yè)規(guī)模 據(jù)中國電子商務研究中心監(jiān)測數(shù)據(jù)顯示，截止到 2010 年 12 月，我國 子商務服務企業(yè)達 9200 家，同比增長 11 我們 認為，國內(nèi)電子商務網(wǎng)站數(shù)量呈現(xiàn)出高速增長，主要有兩方面原因：一方面是基于國內(nèi)互聯(lián)網(wǎng)快速發(fā)展的必然趨勢，互聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展也在一定程度上促進了電子商務的發(fā)展。另一方面，在金融危機的影響下，更多的企業(yè)對電子商務認識提升，越來越多的中小企業(yè)選擇電子商務網(wǎng)站來幫助渡過難關，促進銷售。 2B 電子商務企業(yè)營收規(guī)模及市場占有率 據(jù)中國電子商務研究中心監(jiān)測數(shù)據(jù)顯示，截止到 2010 年 12 月，我國 子商務企業(yè)營收達到 。同比增長 35%，相比去年 同期， 業(yè)營收規(guī)模有明顯的增長態(tài)勢。 從監(jiān)測結果顯示，國內(nèi)電子商務服務商收入規(guī)模的增長，主要得益于政府相關部門的推動以及各 子商務服務商的努力。受電子商務發(fā)展環(huán)境的影響，越來越多的中小企業(yè)加入到了借助第三方電子商務平臺開拓市場。 各 務商市場占有率方面（以線上收入作統(tǒng)計）， 2010 年國內(nèi)主要 務商市場份額為阿里巴巴 環(huán)球資源 中國制造網(wǎng) 網(wǎng)盛生意寶 慧聰網(wǎng) 金銀島 我的鋼鐵網(wǎng) 銘萬網(wǎng) 敦煌網(wǎng) 其它 12 我們 認為，在 2010 年，各 務商動作頻頻，紛紛“跑馬圈地”，阿里巴巴先后收購了美國公司 進全球擴張戰(zhàn)略。又把 貿(mào)出口服務商一達通收入囊中，整合電子商務產(chǎn)業(yè)鏈。而網(wǎng)盛生意寶旗下生意寶平臺在經(jīng)歷了前期的培育后 ,為付費用戶開發(fā)出更多的增值服務 ,從而促進普通 注冊 會員向付費會員的轉化 率提升 ,從而使得該上市 公司的 財報 業(yè)績 有望超預期 。 電子商務是小荷才露尖尖角，雖然目前還沒有呈現(xiàn)出真正的爆發(fā)式成長，但行業(yè)本身滲透率的提升和外在制約條件的改善 (如物流、現(xiàn)金流、 信用體系的完善 )，都使得行業(yè)從長期來看具有光明的前景。 2B 企業(yè)網(wǎng)絡融資服務規(guī)模 近年來， 中小企業(yè)作為電子商務 應用 企業(yè)的 核心用戶群體 ， 其 融資難問題備受關注 與爭議 。各電子商務 服務 商也紛紛為中小企業(yè)提供 除網(wǎng)絡貿(mào)易信息服務以外的 增值服務， 這無疑也透視出一些行業(yè)領軍企業(yè)在繼信息流、物流之后， 向 電子商務 產(chǎn)業(yè)鏈下游擴張的 種種 跡象 。和第三方支付業(yè)務面臨洗牌截然不同的是，網(wǎng)絡融資正成為一股新興融資力量 迅速蔓延。 2010 年 6 月，網(wǎng)盛生意寶、敦煌網(wǎng)相繼推出網(wǎng)絡融資服務。生意寶 推出 了 面向中小企業(yè)提供融資服務的產(chǎn)品 ——“ 貸款通 ” ， 據(jù)悉， 這是生意寶 13 年來首度跨越信息流，涉足中小企業(yè)資金流服務。 此前，阿里巴巴于 2007 年即推出 “ 阿里貸款 ” ，一達通則在 2009 年推出貿(mào)易融資服務。 2010 年 6 月，阿里巴巴集團聯(lián)合復星集團、銀泰集團、萬 向 集團 3 家知名浙企成立專門針對淘寶網(wǎng)商的小額貸款公司 —— 浙江阿里巴巴小額貸款股份有限公司，貸款金額上限50 萬元。 2010 年 11 月，阿里巴巴在 2010 年 報中披露，阿里貸款已向付費會員批出逾 8000 13 筆的貸款，發(fā)放貸款總額超過人民幣 200 億。 據(jù)中國電子商務研究中心 監(jiān)測各電商企業(yè) 已披露數(shù)據(jù) 顯示 ： 2007 年、 2008 年、 2009 年、2010 年的網(wǎng)絡融資總額分別為 2000 萬元、 14 億、 46 億；而 2010 年，以阿里巴巴、網(wǎng)盛生意寶等上市公司為代表，中國第三方電子商務市場企業(yè) 全年 “網(wǎng)絡融資”貸款規(guī)模首度突破“百億大關”，達 140 億元 。 但 隨著阿里貸款啟動服務收費 （此前為免費服務）， 中小企業(yè)使用網(wǎng)絡融資的積極性將受一定程度影響， 選擇網(wǎng)絡融的資意愿將降低，網(wǎng)絡 融資成本 隨之 增加。 我們 預計 ： 2011年全年網(wǎng)絡貸款總額 將 融資總額可能會回落至百億 左右 水平。 中國電子商務研究中心 分析師馮林 研究發(fā)現(xiàn)： 目前 第三方電子商務 服務商提供的 網(wǎng)絡融資服務，大致可 分為 以下 三類： 一、 信息平臺 模式 ： 該類服務以 “ 阿里貸款 ” 為代表。這是電子商務企業(yè)將信息服務在融資方面的應用，企業(yè)用戶可以向銀行提交融資申請 。 同時，企業(yè)用戶可以在線組建 “ 聯(lián)保體 ” 。 二、 直接授信 模式 ： 該類服務以 “ 一達通 ” 為代表。銀行對服務商進行授信，在授信額度內(nèi)，服務商對企業(yè)用戶進行直接授信，銀行對企業(yè)用戶放款。此類服務的優(yōu)點是無需抵押、擔保，但服務商需承擔一定風險。 三、 倉單杠桿 模式 ： 該類服務以 “ 金銀島 ” 為代表，類似于期貨的保證金模式。 對此，中國電子商務研 究中心認為，伴隨 業(yè)模式轉變，網(wǎng)絡融資服務 有望 成為 繼會員服務、廣告服務之后，今后電子商務服務 企業(yè)的 又一 標準配置 服務之一 。 同時，一達通的貿(mào)易融資方式 有望 成為 絡融資的主流模式。 更多關于 業(yè)網(wǎng)絡融資服務開展情況，請詳見： 《第三方電子商務企業(yè)網(wǎng)絡融資服務模式研究報告》 （報告下載： ） 小企業(yè)使用電子商務用戶規(guī)模 根據(jù)中國電子商務研究中心的監(jiān)測數(shù)據(jù)顯示，截止到 2010 年 12 月，國內(nèi)使用第三方電子商務平臺的中小企業(yè)用 戶規(guī)模 （包括同一企業(yè)在不通平臺上注冊單 不 包括在同一平臺上重復注冊） 已經(jīng)突破 1400 萬。 14 我們 認為，隨著國內(nèi)電子商務的飛速發(fā)展，越來越多的中小企業(yè)開始利用電子商務平臺拓展海外市場 ； 加之政府的扶持政策等外部因素的促進，都加快了企業(yè)應用電子商務的步伐。 內(nèi) 業(yè)呈現(xiàn)新模式 2010 年 3 月， 國內(nèi)跨境 交易 敦煌網(wǎng)宣布完成第三輪融資 ，總額近 2 億人民幣，這是 本年度 國內(nèi)跨境 子商務 領域 的最大一筆融資。 同年 11 月，阿里巴巴宣布并購 貿(mào)出口服務商 —— 深圳市一達通企業(yè)服務有限公司 。據(jù)了解，此次并購 為浮動收購，對應金額是一達通 2011 年 凈利潤 的 20 倍市盈率 估值 ，涉及資金總額或在 5 億人民幣以上。 在 2009 年，伴隨九城 集團 終止沱沱網(wǎng)運營、曾獲得風險投資的萬國商業(yè)網(wǎng)陷入困境，子商務經(jīng)歷了一輪洗牌，重新回到寡頭壟斷階段。數(shù)據(jù)顯示， 2009 年，阿里巴巴、環(huán)球資源 、生意寶、焦點科技 、慧聰 網(wǎng) 、我的鋼鐵 網(wǎng) 等營收前十的 商網(wǎng)站的營收占據(jù)行業(yè) 總 營收 85%以上 。 子商務模式高度重復，網(wǎng)站間同質競爭激烈，由先發(fā)優(yōu)勢所累積的會員人數(shù)成為行業(yè)新進入者難以跨越的實質門檻，因此， 業(yè)鮮見大額融資。 而敦煌 網(wǎng)與一達通與傳統(tǒng)電商企業(yè)相比，在多方面有著顯著差異：收費模式上，兩者采取的是“交易收費”，傳統(tǒng)電商是“會員收費”；行業(yè)分類上，兩者皆是小額外貿(mào)領域；不同于傳統(tǒng)電子商務企業(yè)提供的“信息網(wǎng)絡化”，一達通展現(xiàn)出“代理服務網(wǎng)絡化”。 對此，中國電子商務研究中心 分析師馮林 認為，敦煌網(wǎng)和一達通 取得 的 階段性 成功 ， 很大程度上是基于外貿(mào)行業(yè)的特殊性，兩者能夠真實觸及交易，跨越了傳統(tǒng)電子商務服務商在實現(xiàn)線上交易方面的硬傷。此外，當電子商務服務由增加交易機會轉向減少交易環(huán)節(jié)和降低交易成本等環(huán)節(jié)時，價格因素趨向敏感，電子商務服務商 需要更加注重加強單位用戶體驗。 15 010 年中國網(wǎng)絡零售發(fā)展現(xiàn)狀及產(chǎn)業(yè)規(guī)模 中國電子商務行業(yè)近三年來正處在快速發(fā)展期。 2010 年電商發(fā)展呈現(xiàn)出諸多亮點，比如由麥考林、當當網(wǎng)的成功上市引發(fā)的第一波 市浪潮、大型傳統(tǒng)渠道商、制造商乃至央企的電子商務化進程加速、 百貨化和平臺化等等 絡零售市場行業(yè)特征 2010 年是國內(nèi)網(wǎng)絡零售市場的“繁榮之年”，也是最具典型性的一年。政策法規(guī)的出臺，網(wǎng)絡零售商競爭格局的動蕩，傳統(tǒng)商家的線上布局，風投的頻頻投資，用戶的高網(wǎng)購頻率??無一不體現(xiàn)了網(wǎng)絡零 售業(yè)已步入“快車道”，成為經(jīng)濟發(fā)展體系中的一股重要力量。 據(jù)中國電子商務研究中心監(jiān)測顯示： 中國電子商務研究中心分析師方盈芝認為 2010 年國內(nèi) 場呈現(xiàn)以下行業(yè)特征： 第一、 業(yè)呈現(xiàn)“兩極分化”趨勢。 2010 年的網(wǎng)絡零售市場注定也是不平