整理-戰(zhàn)略目標(biāo)與績(jī)效管理-10大案例之二.ppt

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1、單擊此處編輯母版標(biāo)題樣式,單擊此處編輯母版文本樣式,第二級(jí),第三級(jí),第四級(jí),第五級(jí),2012/9/14,,?#?,,,案例六,3,萬(wàn)科戰(zhàn)略地圖及平衡計(jì)分卡,績(jī)效管理應(yīng)用,,,2008,年,12,月,,4,前言,1,、什么是戰(zhàn)略,,2,、什么是平衡計(jì)分卡,3,、什么是戰(zhàn)略地圖,4,、戰(zhàn)略執(zhí)行有哪些障礙,5,目 錄,第一部分：戰(zhàn)略地圖及平衡計(jì)分卡的簡(jiǎn)介,第二部分：戰(zhàn)略地圖及平衡計(jì)分卡在績(jī)效管理中的應(yīng)用,第三部分：平衡計(jì)分卡在項(xiàng)目管理中的應(yīng)用,,6,,目 錄,第一部分：戰(zhàn)略地圖及平衡計(jì)分卡的簡(jiǎn)介,1,、戰(zhàn)略及戰(zhàn)略執(zhí)行的障礙,2,、戰(zhàn)略執(zhí)行的三要素,3,、戰(zhàn)略地圖簡(jiǎn)介（概念；深圳萬(wàn)科戰(zhàn)略地圖）,4

2、,、平衡計(jì)分卡簡(jiǎn)介（概念；示例萬(wàn)科、金地）,第二部分：戰(zhàn)略地圖及平衡計(jì)分卡在績(jī)效管理中的應(yīng)用,第三部分：平衡計(jì)分卡在項(xiàng)目管理中的應(yīng)用,,7,什么是戰(zhàn)略,在企業(yè)管理的范疇中，,戰(zhàn)略并沒(méi)有統(tǒng)一的定義,，普遍接受的是,明茨伯格,歸納總結(jié)出對(duì)戰(zhàn)略的五個(gè)定義，這五個(gè)定義都是對(duì)戰(zhàn)略從不同角度進(jìn)行的充分闡述。,五個(gè)定義是，戰(zhàn)略是計(jì)劃（,plan,）、計(jì)謀（,ploy,）、模式（,pattern,）、定位（,position,）和觀念（,perspective,）。,戰(zhàn)略是計(jì)劃,，是有意識(shí)的、正式的、有預(yù)計(jì)的行動(dòng)程序，計(jì)劃在先，行動(dòng)在后。,戰(zhàn)略是計(jì)謀,，是威脅和戰(zhàn)勝競(jìng)爭(zhēng)者的計(jì)謀和謀略。,戰(zhàn)略是模式,，企業(yè)已經(jīng)

3、作什么和正在做什么。,戰(zhàn)略是定位,，是企業(yè)環(huán)境中找到一個(gè)有利于企業(yè)生存與發(fā)展的,“,位置,”,。,戰(zhàn)略是觀念,，是深藏于企業(yè)內(nèi)部、企業(yè)主要領(lǐng)導(dǎo)者頭腦中的感知世界的方式。,戰(zhàn)略管理的三大問(wèn)題是：,我是誰(shuí)？到哪去？如何去？,,,,8,,,,,只有10％的企業(yè)執(zhí)行它們的戰(zhàn)略,戰(zhàn)略執(zhí)行的障礙,理解障礙,只有5％的員工理解戰(zhàn)略,人的障礙,只有25％的經(jīng)理的獎(jiǎng)勵(lì)與戰(zhàn)略相聯(lián)系,管理障礙,85％高層管理團(tuán)隊(duì)每月花在討論戰(zhàn)略上的時(shí)間少于1小時(shí),資源障礙,60％的企業(yè)沒(méi)有把預(yù)算和戰(zhàn)略相聯(lián)系,戰(zhàn)略執(zhí)行的障礙,9,戰(zhàn)略的成功執(zhí)行三要素,目標(biāo)值和行動(dòng)方案,（我們需要做什么）,個(gè)人目標(biāo),（我應(yīng)該干什么）,戰(zhàn)略成果,,,股

4、東滿意,客戶滿意,高效的流程,士氣高昂且訓(xùn)練有素的員工,,使命,我們?yōu)槭裁创嬖冢?愿景,我們的希望是什么？,價(jià)值,什么對(duì)我們重要,戰(zhàn)略,我們的對(duì)策,戰(zhàn)略地圖,（詮釋?xiě)?zhàn)略）,平衡計(jì)分卡,（指標(biāo)和重點(diǎn)）,,,,,哈佛教授,卡普蘭,突破性成果,=,描述戰(zhàn)略,+,衡量戰(zhàn)略,+,管理戰(zhàn)略,如果你不能衡量，那么你就不能管理,如果你不能描述，那么你就不能衡量,10,什么是戰(zhàn)略地圖,,戰(zhàn)略地圖,是以平衡計(jì)分卡的四個(gè)層面目標(biāo)（財(cái)務(wù)層面、客戶層面、內(nèi)部與流程層面、學(xué)習(xí)與成長(zhǎng)層面）為核心，通過(guò)分析這四個(gè)層面目標(biāo)的,相互關(guān)系而繪制的企業(yè)戰(zhàn)略因果關(guān)系圖,。,企業(yè)如果,無(wú)法全面地描述戰(zhàn)略,，管理者之間及管理者與員工之間,

5、無(wú)法溝通,，則一定對(duì),戰(zhàn)略無(wú)法達(dá)成共識(shí),。,與平衡計(jì)分卡相比，它增加了,兩個(gè)層次的東西,，,一是顆粒層,，每一個(gè)層面下都可以分解為很多要素；,二是增加了動(dòng)態(tài)的層面,，也就是說(shuō)戰(zhàn)略地圖是動(dòng)態(tài)的，可以結(jié)合戰(zhàn)略規(guī)劃過(guò)程來(lái)繪制。,戰(zhàn)略地圖的,核心內(nèi)容,包括：企業(yè)通過(guò)運(yùn)用人力資本、信息資本和組織資本等無(wú)形資產(chǎn)（學(xué)習(xí)與成長(zhǎng)），才能創(chuàng)新和建立戰(zhàn)略優(yōu)勢(shì)和效率（內(nèi)部流程），進(jìn)而使公司把特定價(jià)值帶給市場(chǎng)（客戶），從而實(shí)現(xiàn)股東價(jià)值（財(cái)務(wù)）。,,,,11,描述戰(zhàn)略：戰(zhàn)略地圖,提高股東價(jià)值,收入增長(zhǎng)戰(zhàn)略,利潤(rùn)戰(zhàn)略,,,建立長(zhǎng)期獨(dú)特的優(yōu)勢(shì),增加客戶價(jià)值,,,改善成本結(jié)構(gòu),提高資產(chǎn)利用率,,,財(cái)務(wù)方面,新收入來(lái)源,客戶利潤(rùn)

6、率,單位成本,資產(chǎn)利用,,客戶方面,,產(chǎn)品/服務(wù)特性,價(jià)格,質(zhì)量,時(shí)間,可選擇性,,關(guān)系,服務(wù),關(guān)系,,形象,品牌,客戶價(jià)值法則,功能,客戶滿意,,內(nèi)部方面,,為公司發(fā)展創(chuàng)造一個(gè)好環(huán)境,（管制和環(huán)境過(guò)程）,達(dá)成操作卓越,（操作過(guò)程）,增加客戶價(jià)值,（客戶關(guān)系過(guò)程）,建立長(zhǎng)期獨(dú)特,優(yōu)勢(shì)（創(chuàng)新過(guò)程）,,學(xué)習(xí)和成長(zhǎng)方面,,,受到激勵(lì)和準(zhǔn)備好的隊(duì)伍,戰(zhàn)略能力,戰(zhàn)略技術(shù),行動(dòng)的氛圍,,,,,,,,,,,,12,深圳萬(wàn)科戰(zhàn)略地圖,金地集團(tuán)戰(zhàn)略地圖,13,什么是平衡計(jì)分卡（,BSC,）（,1,）,平衡計(jì)分卡被,《,哈佛商業(yè)評(píng)論,》,評(píng)為,75,年來(lái)最具影響力的管理工具,，它打破了傳統(tǒng)的單一使用財(cái)務(wù)指標(biāo)衡量

7、業(yè)績(jī)的方法。　 平衡計(jì)分卡的核心思想就是通過(guò),財(cái)務(wù)、客戶、內(nèi)部流程及學(xué)習(xí)與成長(zhǎng)四個(gè)方面,的指標(biāo)之間的相互驅(qū)動(dòng)的,因果關(guān)系展現(xiàn)組織的戰(zhàn)略軌跡，實(shí)現(xiàn)績(jī)效考核,——,績(jī)效改進(jìn)以及戰(zhàn)略實(shí)施,——,戰(zhàn)略修正的戰(zhàn)略目標(biāo)過(guò)程。,它把績(jī)效考核的地位上升到組織的戰(zhàn)略層面，使之成為組織戰(zhàn)略的實(shí)施工具。,,平衡計(jì)分卡,“,平衡什么,”,：平衡計(jì)分卡反映了財(cái)務(wù)、非財(cái)務(wù)衡量方法之間的平衡，長(zhǎng)期目標(biāo)與短期目標(biāo)之間的平衡，外部和內(nèi)部的平衡，結(jié)果和過(guò)程平衡，管理業(yè)績(jī)和經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)的平衡等多個(gè)方面。,,,14,,什么是平衡計(jì)分卡（,BSC,）（,2,）,財(cái)務(wù)維度,要在財(cái)務(wù)方面取得成功，我們應(yīng)該向股東展示什么？,,,,,學(xué)習(xí)與成長(zhǎng)

8、維度,為了達(dá)到愿景，我們?nèi)绾尉S持變革和改進(jìn)的能力？,客戶維度,為了達(dá)到愿景，我們應(yīng)該對(duì)客戶展示什么？,,內(nèi)部業(yè)務(wù)流程維度,為了滿足客戶和股東，哪些流程必須表現(xiàn)卓越？,,,愿景與戰(zhàn)略,,,,,,,,,,,,,15,萬(wàn)科平衡計(jì)分卡簡(jiǎn)介,16,金地集團(tuán)第三季度各公司平衡計(jì)分卡,17,,目 錄,第一部分：戰(zhàn)略地圖及平衡計(jì)分卡的簡(jiǎn)介,第二部分：戰(zhàn)略地圖及平衡計(jì)分卡在績(jī)效管理中的應(yīng)用,1,、年度經(jīng)營(yíng)指標(biāo)如何分解（年度目標(biāo)分解圖、公司考核指標(biāo)示例、部門(mén)考核劃分示意、部門(mén)考核指標(biāo)示例、經(jīng)理級(jí)以上的目標(biāo)責(zé)任書(shū)示例）、,2,、平衡計(jì)分卡關(guān)系（公司、項(xiàng)目、部門(mén)三者之間的關(guān)系）,第三部分：平衡計(jì)分卡在項(xiàng)目管理中的應(yīng)

9、用,,18,績(jī)效考核中的常見(jiàn)問(wèn)題,,,采用目標(biāo)計(jì)劃考核的時(shí)候，年初定下的計(jì)劃到年中就已經(jīng)面目全非了，發(fā)現(xiàn)計(jì)劃完不成的時(shí)候，總是無(wú)法落實(shí)責(zé)任人，各部門(mén)都有理由，最后的責(zé)任不是資金沒(méi)到位就是因?yàn)轭I(lǐng)導(dǎo)的原因延后了，總之就找不到各部門(mén)的責(zé)任！,大家都知道成本要量化考核才能落實(shí)責(zé)任，可是沒(méi)有合理的目標(biāo)成本，沒(méi)有準(zhǔn)確的動(dòng)態(tài)監(jiān)控機(jī)制，怎么考核成本責(zé)任？,做得多錯(cuò)得也多，業(yè)務(wù)部門(mén)考核總是被扣,職能部門(mén)的考核定性因素太多，很難評(píng)價(jià),每一個(gè)月大量的表單核數(shù)據(jù)要收集，很煩,,,19,績(jī)效管理與傳統(tǒng)的績(jī)效考核的區(qū)別,,,20,績(jī)效管理流程,,,21,績(jī)效管理應(yīng)該成為公司經(jīng)營(yíng)目標(biāo)實(shí)現(xiàn)的工具,,,22,組織的目標(biāo)實(shí)現(xiàn)是通

10、過(guò)流程運(yùn)作完成的，因此流程是達(dá)成組織目標(biāo)的基本載體，組織的運(yùn)作效率是通過(guò)流程效率反映的,組織（戰(zhàn)略）目標(biāo),,,組織,人員,,,,,信息,技術(shù),績(jī)效管理,,,,,,,,,組織結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì),部門(mén)職能規(guī)劃,職能部門(mén)與項(xiàng)目處職能接口,人力資源管理,,運(yùn)作效率提高,信息系統(tǒng)運(yùn)行,管理信息系統(tǒng)規(guī)劃,績(jī)效管理體系設(shè)計(jì) 績(jī)效驅(qū)動(dòng),績(jī)效評(píng)估與改進(jìn) 績(jī)效反饋與應(yīng)用,,,,,,,可行性研究、項(xiàng)目策劃,工程建設(shè)管理,銷售服務(wù)管理,客戶關(guān)系管理,成本、財(cái)務(wù)管理,行政、人力資源管理,運(yùn)作流程,,設(shè)計(jì)管理,,,資產(chǎn)管理,監(jiān)控管理,23,平衡計(jì)分卡能夠很好的進(jìn)行績(jī)效管理,,,,,財(cái)務(wù)方面,客戶方面,流程方面,

11、學(xué)習(xí)與成長(zhǎng),考核目的,考核指標(biāo),目標(biāo),具體措施,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,戰(zhàn) 略,,,,,,,,,,平衡計(jì)分卡能夠?qū)⒐?、?xiàng)目、部門(mén)及個(gè)人進(jìn)行統(tǒng)一管理,24,集團(tuán)3-5年戰(zhàn)略規(guī)劃,集團(tuán)考核指標(biāo),集團(tuán)本部考核指標(biāo),**公司考核指標(biāo),**公司考核指標(biāo),**公司考核指標(biāo),**公司考核指標(biāo),物業(yè)公司考核指標(biāo),**,可操作指標(biāo),**,可操作指標(biāo),**,可操作指標(biāo),**,可操作指標(biāo),物業(yè)可操作指標(biāo),項(xiàng)目1考核指標(biāo),職能部門(mén)考核指標(biāo),,,,,,,,,,,,,,,,,,,集團(tuán)及各公司考核指標(biāo)體系示意圖,本部可操作指標(biāo),,。。。,項(xiàng)目,N

12、,考核指標(biāo),,4、再分解至部門(mén)和項(xiàng)目,2、分解至各公司,3、理解，細(xì)化成可操作指標(biāo),1、翻譯,,自上而下的翻譯、分解過(guò)程,25,確定公司層面指標(biāo)（,1,）,示例,方 面,編號(hào),目 標(biāo),指 標(biāo),財(cái)務(wù),F1,提高資金運(yùn)作效率,凈資產(chǎn)收益率,,F2,提升經(jīng)營(yíng)利潤(rùn),凈利潤(rùn),,,,應(yīng)收款回收率,,F3,加大企業(yè)運(yùn)營(yíng)規(guī)模,總產(chǎn)值,,,,收入,,,,房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)項(xiàng)目投資,客戶,/,市場(chǎng),C1,樹(shù)立以客戶為中心的企業(yè)文化,客戶綜合滿意度,26,公司層面指標(biāo),2,示例,方 面,編號(hào),目 標(biāo),指 標(biāo),內(nèi)部管理,M1,加強(qiáng)成本控制,成本偏差率,,,,成本管理體系的建立,,M2,加強(qiáng)房地產(chǎn)市場(chǎng)研究、儲(chǔ)備土地

13、開(kāi)發(fā)項(xiàng)目,前期項(xiàng)目研究和項(xiàng)目決策能力的提升,,M3,資本市場(chǎng)融資,項(xiàng)目融資計(jì)劃完成,,,,籌備企業(yè)融資,,M4,加強(qiáng)規(guī)劃能力,優(yōu)質(zhì)戰(zhàn)略合作伙伴關(guān)系的建立和維護(hù),,,,規(guī)劃、設(shè)計(jì)進(jìn)度偏差率,,,,設(shè)計(jì)質(zhì)量合格率,,,,投資控制,,M5,加強(qiáng)項(xiàng)目管理,優(yōu)質(zhì)戰(zhàn)略合作伙伴關(guān)系的建立和維護(hù),,,,重大進(jìn)度偏差率,,,,工程質(zhì)量合格率,,,,投資控制,,,,安全文明施工,,M6,提高核心員工隊(duì)伍素質(zhì),符合條件的員工要求持證上崗,,,,員工專業(yè)能力提升（達(dá)到績(jī)效水平）,,,,員工責(zé)任心加強(qiáng)（通過(guò)績(jī)效考核和訪談?wù){(diào)查）,,M7,加強(qiáng)執(zhí)行力建設(shè),規(guī)章、流程的執(zhí)行情況滿意度,27,并就公司年度經(jīng)營(yíng)指標(biāo)在各部門(mén)作出了

14、相應(yīng)的分解,28,根據(jù)新流程和各部門(mén)職能，定義各部門(mén)的關(guān)鍵業(yè)績(jī)指標(biāo),示意,29,在此基礎(chǔ)上，形成了部門(mén)經(jīng)理及以上管理人員的績(jī)效目標(biāo)責(zé)任書(shū),示意,30,,目 錄,第一部分：戰(zhàn)略地圖及平衡計(jì)分卡的簡(jiǎn)介,第二部分：戰(zhàn)略地圖及平衡計(jì)分卡在績(jī)效管理中的應(yīng)用,第三部分：平衡計(jì)分卡在項(xiàng)目管理中的應(yīng)用,1,、平衡計(jì)分卡在個(gè)人管理方面的應(yīng)用,2,、翠屏山公司距離應(yīng)用平衡計(jì)分卡有多遠(yuǎn)？,各部門(mén)彩云間工作完成概況；,彩云間填報(bào)平衡計(jì)分卡、需要完善加強(qiáng)的地方。,31,,,3,、,幫助我們更好地平衡工作與家庭生活,,2,、,幫助我們?yōu)橥苿?dòng)公司的發(fā)展更加投入地工作,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

15、,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,●,“,個(gè)人平衡計(jì)分卡,”,是一次進(jìn)入內(nèi)心的旅程，靜靜躺在我們內(nèi)心的價(jià)值觀、希望、夢(mèng)想和渴望，等待著我們來(lái)發(fā)現(xiàn)。這一旅程能夠讓我們客觀真切地審視生活，并指導(dǎo)我們將夢(mèng)想與渴望轉(zhuǎn)化為可實(shí)現(xiàn)和可測(cè)評(píng)的目標(biāo)。,,4,、,幫助我們通過(guò)自我認(rèn)識(shí)和自我學(xué)習(xí)更聰明地工作，而不是更賣力地工作,,,5,、,通過(guò)呼吸和 靜默練習(xí)的引入，降低我們的壓力感和疲倦感,,6,、,促進(jìn)團(tuán)隊(duì)溝通與學(xué)習(xí),,8,、,使我們的工作及生活的追求與目標(biāo)變得可執(zhí)行、可衡量,,,7,、,能為我們,帶來(lái)更為豐富和有意義的生活方式,,,,,,,,,,,,,…,,,,,,,…,,,,

16、…,…,…,…,,個(gè)人平衡計(jì)分卡,之效果,,1,、,幫助我們脫離思維定勢(shì)，真切地聆聽(tīng)內(nèi)心的聲音，進(jìn)而明確自身需求,,個(gè)人平衡計(jì)分卡,32,個(gè)人核心角色,,個(gè)人關(guān)鍵成功因素,個(gè)人目標(biāo),個(gè)人績(jī)效測(cè)評(píng)指標(biāo),和個(gè)人具體目標(biāo),個(gè)人使命,,個(gè)人愿景,個(gè)人改進(jìn)措施,,,e-Marketing,,E-CRM,,,e-Marketplace,,,SCM,,,,,,財(cái) 務(wù) 視 角,知識(shí)與學(xué)習(xí)視角,外 部 視 角,內(nèi) 部 視 角,要 素,,視 角,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,“,個(gè)人平衡計(jì)分卡,”,的應(yīng)用,33,,,知識(shí)與學(xué)習(xí)視角,,,,,,,,,,,,,,,內(nèi)部視角,財(cái)務(wù)視角,外部視角,個(gè)人平衡

17、計(jì)分卡,你的身體健康和精神狀況。你如何確保身體和精神的健康，從而為自己和他人創(chuàng)造價(jià)值？你如何在工作和余暇事都保持良好的感覺(jué)？,●,“,個(gè)人平衡計(jì)分卡,”,的各個(gè)要素也分成,4,個(gè)不同的視角。這些視角對(duì)于員工的自我發(fā)展、身心健康乃至成功都是至關(guān)重要的。,,與配偶、子女、朋友、老板、同事及其他人的關(guān)系。,,他人怎么看待你？,你的技能和學(xué)習(xí)能力。,,你怎樣學(xué)習(xí)，怎樣在未來(lái)保持成功？,,經(jīng)濟(jì)狀況的穩(wěn)定。,,你能在多大程度上滿足自己的需求？,★,“,個(gè)人平衡計(jì)分卡,”,—,視角,34,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,“個(gè)人平衡計(jì)分

18、卡”,—,完整模板,,35,平衡計(jì)分卡的項(xiàng)目節(jié)點(diǎn)及基準(zhǔn)周期管理,購(gòu)買土地,開(kāi)工,,,,,,,,付款,,,售房,,,收到房款,,,進(jìn)住,,,,,,,,,應(yīng)收款天數(shù),現(xiàn)金到現(xiàn)金周期,應(yīng)付款天數(shù),,開(kāi)盤(pán),,,,重點(diǎn)是在戰(zhàn)略目標(biāo)的要求下,調(diào)配節(jié)點(diǎn)的分布和合理安排工作,36,順馳、金地,項(xiàng)目周期統(tǒng)計(jì)表：,區(qū),項(xiàng)目名稱,占地面積,(,平方米,),規(guī)劃建面,(,平方米,),土地獲取,時(shí)間,A,開(kāi)工時(shí)間,B,開(kāi)盤(pán)時(shí)間,C,B,－,A,天,C,－,A,天,順馳,順馳藍(lán)灣,87,925,80,787,03.09.23,04.02.01,04.06.19,131,270,,濱江奧城,181,942,約,300,00

19、0,03.11.04,04.02.22,04.07.10,110,249,,順馳領(lǐng)海,308,700,413,600,03.12.08,04.02.10,04.06.12,64,187,,奧林匹克,,,04.6,04.8,04.10,60,120,,城市藝墅,160,300,200,900,03.11.14,04.03.06,04.05.15,113,183,,第一大街,753,700,600,000,04.04.22,04.04.01,04.10.16,,177,,第一大街,205,754,估,205,754,04.04.25,04.07.01,04.09.01,67,129,金地,格林春岸

20、,,,03.1,03.8,03.12,210,330,,格林春曉,,,02.8,03.7,03.11,330,450,,三林,,,03.3,04.10,05.4,570,750,,云湖,,,05.1,06.3,06.8,420,570,,武漢小城,A,,,03.8,04.8,04.11,330,390,萬(wàn)科：,拿地到開(kāi)盤(pán)：多層項(xiàng)目,9,個(gè)月（約,270,天）；高層項(xiàng)目,12,個(gè)月（約,360,天）；,,萬(wàn)科、順馳、金地項(xiàng)目開(kāi)發(fā)節(jié)點(diǎn)對(duì)比,37,項(xiàng)目開(kāi)發(fā)關(guān)鍵控制點(diǎn),,,項(xiàng)目關(guān)注的,14,個(gè)關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)：,（,1,）取得國(guó)土使用權(quán)證,（,2,）交地（,3,）完成方案設(shè)計(jì)（,4,）完成初步設(shè)計(jì)（,5,）完

21、成施工圖設(shè)計(jì)（,6,）取得施工許可證,（,7,）項(xiàng)目開(kāi)工,（,8,）售樓處、樣板區(qū)開(kāi)放（,9,）取得預(yù)售許可證,（,10,）開(kāi)盤(pán),（,11,）景觀施工進(jìn)場(chǎng),（,12,）竣工備案（,13,）交房,（,14,）交房完成率,95,％,不影響上述,14,個(gè)關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)，各職能部門(mén)可自行調(diào)整計(jì)劃，只需將結(jié)果抄送公司；影響上述,14,個(gè)節(jié)點(diǎn)中（,1,）、（,7,）、（,10,）、（,12,）、（,13,）節(jié)點(diǎn)，各職能部門(mén)必要上報(bào)公司，公司嚴(yán)格考核項(xiàng)目關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)的按時(shí)達(dá)成率。,鄭州項(xiàng)目開(kāi)發(fā)關(guān)鍵控制點(diǎn),,38,房地產(chǎn)項(xiàng)目開(kāi)發(fā)周期基準(zhǔn)的內(nèi)容,,,,關(guān)鍵線路示意圖,房地產(chǎn)項(xiàng)目總體開(kāi)發(fā)周期基準(zhǔn),設(shè)計(jì)周期基準(zhǔn),總包招標(biāo)周期

22、基準(zhǔn),典型物業(yè)施工周期基準(zhǔn),根據(jù)金地集團(tuán)典型的中型項(xiàng)目初步測(cè)算，在地價(jià)占銷售收入,30-45%,時(shí)，銷售回款提前一個(gè)月，項(xiàng)目的,IRR,水平將提高,0.7%,—,1%,左右。,,39,房地產(chǎn)項(xiàng)目總體開(kāi)發(fā)周期基準(zhǔn),,,北京預(yù)售條件是取得四證并由銀行出具工程投資達(dá)到總投資的,25%,，方能取得,《,預(yù)售許可證,》,并開(kāi)盤(pán)，對(duì)工程形象沒(méi)有嚴(yán)格要求；按工程投資進(jìn)度，我們假設(shè)投資完成,25,％時(shí)，多層、別墅封頂，小高層、高層主體完成,50,％；,其他城市對(duì),“,取得預(yù)售許可證應(yīng)具備的條件,”,有所不同時(shí)，應(yīng)按當(dāng)?shù)卣笾匦掠?jì)算最早開(kāi)盤(pán)時(shí)間。如：天津預(yù)售條件是取得,<,開(kāi)工證,>,,施工形象完成正負(fù)零。

23、因此其開(kāi)盤(pán)時(shí)間相應(yīng)確定，但需保證開(kāi)發(fā)進(jìn)度滿足基準(zhǔn)。,地產(chǎn)項(xiàng)目開(kāi)發(fā)基準(zhǔn)周期計(jì)算起始時(shí)點(diǎn)：投資決策評(píng)審會(huì)議通過(guò)時(shí)點(diǎn)。子公司應(yīng)提交集團(tuán)投資決策小組的文件成果要求詳見(jiàn)集團(tuán)各專業(yè)成果標(biāo)準(zhǔn)。,深圳、上海、武漢開(kāi)盤(pán)節(jié)點(diǎn)的確定考慮了,“,取得預(yù)售許可證應(yīng)具備的條件（多層封頂，小高層、高層主體形象進(jìn)度,2/3,）,”,，樣板房裝修及銷售示范區(qū)環(huán)境施工應(yīng)滿足這一節(jié)點(diǎn)要求。,40,房地產(chǎn)項(xiàng)目設(shè)計(jì)周期基準(zhǔn),,,房地產(chǎn)項(xiàng)目總包招標(biāo)周期基準(zhǔn),41,典型物業(yè)施工周期基準(zhǔn),,,,施工關(guān)鍵線路,,合理的成本、工程質(zhì)量達(dá)行業(yè)內(nèi)優(yōu)秀水平前提下控制施工周期,,42,順馳平衡計(jì)分卡的四個(gè)方面與五條主線,財(cái)務(wù)方面,客戶方面,流程方面,學(xué)

24、習(xí)和成長(zhǎng)方面,長(zhǎng)期增長(zhǎng)的戰(zhàn)略措施,創(chuàng)造良好的發(fā)展環(huán)境,強(qiáng)大的支持保障措施,操作卓越提高利潤(rùn)率水平,增加客戶價(jià)值鍛造公司品牌,43,制定明晰的戰(zhàn)略,把戰(zhàn)略翻譯成考核指標(biāo)體系,把公司的所有部分整合于戰(zhàn)略創(chuàng)造合力,使戰(zhàn)略成為每一個(gè)人每一天的工作,使戰(zhàn)略成為一個(gè)持續(xù)的過(guò)程,領(lǐng)導(dǎo)團(tuán)隊(duì)推動(dòng)和主導(dǎo)變革,順馳公司及項(xiàng)目平衡計(jì)分卡,運(yùn)營(yíng)部,11,月份部門(mén)核指標(biāo)體系（含權(quán)重系數(shù)）,,,順馳平衡計(jì)分卡的六個(gè)關(guān)鍵,44,平衡計(jì)分卡原理應(yīng)用,,,翠屏山公司項(xiàng)目管理表格,尚書(shū)房項(xiàng)目,09,年工作計(jì)劃,9,＃、,10,＃地進(jìn)度、付款（按周分解）,9#,、,10,＃地主體工程進(jìn)度（截止,12,月,15,）,河南順馳項(xiàng)目開(kāi)發(fā)時(shí)

25、間節(jié)點(diǎn)橫道圖,能夠時(shí)刻反映項(xiàng)目的經(jīng)營(yíng)指標(biāo)（銷售額、回款、銷售價(jià)格和面積；各種費(fèi)用支出，如工程款、營(yíng)銷費(fèi)用、管理費(fèi)用等；項(xiàng)目動(dòng)態(tài)成本變化情況）,能夠反映出公司各部門(mén)在該項(xiàng)目上的協(xié)調(diào)配合情況,能夠反映出項(xiàng)目的質(zhì)量、進(jìn)度等狀態(tài),建議公司梳理建立：房地產(chǎn)項(xiàng)目總體開(kāi)發(fā)周期基準(zhǔn)、設(shè)計(jì)周期基準(zhǔn)、總包招標(biāo)周期基準(zhǔn)、典型物業(yè)施工周期基準(zhǔn)。,45,管理的變革必須充分考慮到變革的阻力,,,46,謝謝！,Q&A,案例七,,下載擺渡 ,基于戰(zhàn)略地圖的,KPI,分解和提取,,,保密,下載擺渡 ,,,,,提高凈資產(chǎn)回報(bào)率,提高企業(yè)盈利水平,提高資產(chǎn)利用率,財(cái)務(wù)方面,客戶方面,內(nèi)部營(yíng)運(yùn)方面,學(xué)習(xí)與成長(zhǎng)方面,控制合理的財(cái)務(wù)結(jié)構(gòu)

26、,提高市場(chǎng)份額,提高經(jīng)銷商滿意度,提高最終客戶滿意度,建立良好的企業(yè)和品牌形象,提高市場(chǎng)盈利,提高技術(shù)創(chuàng)新水平,提高對(duì)市場(chǎng)的洞察力,提高供應(yīng)鏈管理水平,提高客戶關(guān)系管理水平,建立并持續(xù)改善紫光流程和制度,提高職能管理水平,持續(xù)提高員工技能水平,創(chuàng)建企業(yè)文化,提高員工滿意度,提高應(yīng)用系統(tǒng)的應(yīng)用水平,提高整體勞動(dòng)生產(chǎn)率,1,1.1,1.2,1.3,2.1,2.5,2.2,2.3,2.4,3.1,3.2,3.3,3.4,3.6,3.5,4.1,4.2,4.3,4.4,4.5,用平衡計(jì)分卡將公司的戰(zhàn)略形成戰(zhàn)略地圖，包括若干戰(zhàn)略主題，這些戰(zhàn)略主題之間存在著緊密的因果關(guān)系，層層遞進(jìn)，以最終實(shí)現(xiàn)企業(yè)的發(fā)展目

27、標(biāo)和戰(zhàn)略,下載擺渡 ,提高凈資產(chǎn),回報(bào)率,戰(zhàn)略主題,凈資產(chǎn)回報(bào)率,關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo),關(guān)鍵成功因素,關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo),提高企業(yè)盈利,水平,提高資產(chǎn)利用率,控制合理的財(cái)務(wù)結(jié)構(gòu),銷售凈利潤(rùn)率,總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率,流動(dòng)比率,資產(chǎn)負(fù)債率,關(guān)鍵成功因素,增加銷售收入,降低各項(xiàng)成本費(fèi)用，提高凈利潤(rùn),1.1,1.2,1.3,1.1.1,1.1.2,1,當(dāng)期銷售收入,關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo),主要負(fù)責(zé)部門(mén),,,,核心指標(biāo),一般指標(biāo),并根據(jù)這些不同層面的戰(zhàn)略主題，選擇與之相適應(yīng)的關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)（財(cái)務(wù)方面的關(guān)鍵成功因素與績(jī)效指標(biāo)的因果關(guān)系圖）,公司、銷售部門(mén),財(cái)務(wù)部門(mén),財(cái)務(wù)部門(mén),公司、財(cái)務(wù)部門(mén),財(cái)務(wù)部,現(xiàn)金利息償還能力,提高投資收益率,加速運(yùn)

28、營(yíng)資本周轉(zhuǎn)率,1.2.1,1.2.2,投資收益率,加速長(zhǎng)期資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率,1.2.3,運(yùn)營(yíng)資本周轉(zhuǎn)天數(shù),長(zhǎng)期凈資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率,財(cái)務(wù)部,財(cái)務(wù)部,下載擺渡 ,戰(zhàn)略主題,關(guān)鍵成功因素,關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo),增加信息產(chǎn)品的銷售收入,當(dāng)期銷售收入,增加銷售收入,1.1.1,關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo),1.1.1.1,主要負(fù)責(zé)部門(mén),,財(cái)務(wù)方面的關(guān)鍵成功因素與績(jī)效指標(biāo)的因果關(guān)系圖,(,續(xù),),來(lái)自新渠道的銷售收入,來(lái)自原有渠道的銷售收入,來(lái)自大客戶的銷售收入,來(lái)自新產(chǎn)品的銷售收入,來(lái)自核心產(chǎn)品的銷售收入,增加增值分銷產(chǎn)品的銷售收入,來(lái)自新渠道的銷售收入,來(lái)自原有渠道的銷售收入,來(lái)自大客戶的銷售收入,1.1.1.2,增加,IT,服務(wù)的銷售

29、收入,來(lái)自系統(tǒng)集成業(yè)務(wù)的銷售收入,來(lái)自行業(yè)應(yīng)用業(yè)務(wù)的銷售收入,來(lái)自行業(yè)軟件產(chǎn)品的銷售收入,1.1.1.3,增加新業(yè)務(wù)的銷售收入,來(lái)自新興軟件外包業(yè)務(wù)的銷售收入,1.1.1.4,事業(yè)部銷售、市場(chǎng)部門(mén),事業(yè)部銷售、市場(chǎng)部門(mén),事業(yè)部銷售、市場(chǎng)部門(mén),事業(yè)部銷售、市場(chǎng)部門(mén),事業(yè)部銷售、市場(chǎng)部門(mén),事業(yè)部銷售、市場(chǎng)部門(mén),事業(yè)部銷售、市場(chǎng)部門(mén),事業(yè)部銷售、市場(chǎng)部門(mén),事業(yè)部銷售、市場(chǎng)部門(mén),事業(yè)部銷售、市場(chǎng)部門(mén),事業(yè)部銷售、市場(chǎng)部門(mén),,,核心指標(biāo),一般指標(biāo),下載擺渡 ,戰(zhàn)略主題,關(guān)鍵成功因素,關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo),降低各項(xiàng)成本費(fèi)用，提高凈利潤(rùn),控制和降低庫(kù)存跌價(jià)損失,控制和降低人員成本,控制與降低銷售費(fèi)用,控制與降低廣告

30、宣傳成本,控制與降低物流成本,庫(kù)存跌價(jià)損失率,直接人員成本率,管理人員成本率,銷售費(fèi)用率,廣告宣傳費(fèi)用率,物流成本率,1.1.2,1.1.2.1,主要負(fù)責(zé)部門(mén),,財(cái)務(wù)方面的關(guān)鍵成功因素與績(jī)效指標(biāo)的因果關(guān)系圖,(,續(xù),),控制與降低研發(fā)成本,控制與降低其他管理成本,人均銷售費(fèi)用率,新產(chǎn)品研發(fā)費(fèi)用預(yù)算達(dá)成率,維修服務(wù)費(fèi)用率,壞賬率,預(yù)算制定、調(diào)整按時(shí)開(kāi)展和完成率,控制和降低銷售成本,控制和降低經(jīng)營(yíng)管理成本,1.1.2.2,加強(qiáng)預(yù)算管理,成本費(fèi)用與預(yù)算的差異率,關(guān)鍵成功因素,1.1.2.1.1,1.1.2.2.1,1.1.2.2.2,1.1.2.2.3,1.1.2.2.4,1.1.2.2.5,1.1

31、.2.2.6,1.1.2.2.7,物流,公司、事業(yè)部職能部門(mén),銷售部門(mén),銷售部門(mén),銷售部門(mén),品推部門(mén),物流部,研發(fā)部門(mén),客服部門(mén),財(cái)務(wù)部門(mén),各部門(mén),各部門(mén),,,核心指標(biāo),一般指標(biāo),下載擺渡 ,主要負(fù)責(zé)部門(mén),,財(cái)務(wù)方面的關(guān)鍵成功因素與績(jī)效指標(biāo)的因果關(guān)系圖,(,續(xù),),戰(zhàn)略主題,關(guān)鍵成功因素,關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo),提高資產(chǎn)利用率,加速應(yīng)收賬款的周轉(zhuǎn)率,加速庫(kù)存的周轉(zhuǎn)率,降低應(yīng)付賬款的周轉(zhuǎn)率,加速固定資產(chǎn)的周轉(zhuǎn)率,應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率,庫(kù)存周轉(zhuǎn)率,應(yīng)付賬款周轉(zhuǎn)率,固定資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率,1.2,1.2.1,提高投資收益率,加速長(zhǎng)期資產(chǎn)的周轉(zhuǎn)率,1.2.3,關(guān)鍵成功因素,1.2.2.1,1.2.2.2,1.2.2.3,1.

32、2.3.1,加速運(yùn)營(yíng)資本的周轉(zhuǎn)率,1.2.2,財(cái)務(wù)部門(mén),財(cái)務(wù)部門(mén)、供應(yīng)體系，物流部,財(cái)務(wù)部門(mén),財(cái)務(wù)部門(mén),投資收益率,投資管理部、,新業(yè)務(wù)部門(mén),,,核心指標(biāo),一般指標(biāo),下載擺渡 ,增加客戶價(jià)值和盈利水平,提高市場(chǎng)份額,提高客戶滿意度,建立良好的企業(yè)和品牌形象,提高市場(chǎng)活動(dòng)有效性,市場(chǎng)份額,客戶滿意度,品牌認(rèn)知度,市場(chǎng)活動(dòng)現(xiàn)場(chǎng)效果評(píng)估結(jié)果,2,2.1,2.2,2.3,2.4,客戶方面的關(guān)鍵成功因素和績(jī)效指標(biāo)因果關(guān)系圖,戰(zhàn)略主題,關(guān)鍵成功因素,關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo),主要負(fù)責(zé)部門(mén),,品牌市場(chǎng)價(jià)值,產(chǎn)品認(rèn)知度,銷售部門(mén)、產(chǎn)品管理部門(mén),銷售部門(mén)、客服,宣傳策劃、產(chǎn)品管理部門(mén),宣傳策劃、產(chǎn)品管理部門(mén),宣傳策劃、產(chǎn)品

33、管理部門(mén),渠道營(yíng)銷部門(mén),,,核心指標(biāo),一般指標(biāo),下載擺渡 ,,客戶方面的關(guān)鍵成功因素和績(jī)效指標(biāo)因果關(guān)系圖,(,續(xù),),主要負(fù)責(zé)部門(mén),銷售部門(mén),提高市場(chǎng)份額,戰(zhàn)略主題,關(guān)鍵成功因素,關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo),提高目標(biāo)細(xì)分市場(chǎng)的市場(chǎng)份額,提高新地區(qū)市場(chǎng)的市場(chǎng)份額,提高客戶的平均利潤(rùn)水平,目標(biāo)細(xì)分市場(chǎng)份額,目標(biāo)地區(qū)市場(chǎng)的市場(chǎng)份額,每個(gè)客戶的平均利潤(rùn)貢獻(xiàn),關(guān)鍵成功因素,保留老客戶,發(fā)展新客戶,2.1.1,2.1.2,2.1.3,2.1.1.1,2.1.1.2,2.1,老客戶的銷售額比例,關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo),新客戶的數(shù)量,銷售部門(mén),業(yè)務(wù)拓展部門(mén)、 平臺(tái)派出人員,銷售部門(mén),,,核心指標(biāo),一般指標(biāo),下載擺渡 ,提高分銷商的

34、滿意度,分銷商滿意度,2.2.1,提高經(jīng)銷商拜訪水平,加強(qiáng)經(jīng)銷商管理，維護(hù)市場(chǎng)穩(wěn)定,2.2.1.1,2.2.1.3,經(jīng)銷商拜訪任務(wù)完成率,向分銷商供貨標(biāo)準(zhǔn)時(shí)間的達(dá)成率,,客戶方面的關(guān)鍵成功因素和績(jī)效指標(biāo)因果關(guān)系圖,(,續(xù),),戰(zhàn)略主題,關(guān)鍵成功因素,關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo),關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo),主要負(fù)責(zé)部門(mén),市場(chǎng)上由經(jīng)銷商造成的沖貨次數(shù),客戶流失率,及時(shí)向分銷商供貨,2.2.1.2,制定并維護(hù)合理的渠道價(jià)格,2.2.1.4,渠道價(jià)格實(shí)際與定價(jià)的匹配程度,對(duì)由經(jīng)銷商造成的沖貨情況的反應(yīng)速度,銷售部、大區(qū),/,區(qū)域經(jīng)理,提高消費(fèi)者滿意度,消費(fèi)者滿意度,2.2.2,降低產(chǎn)品投訴次數(shù),提供客戶高質(zhì)量的售后服務(wù),及時(shí)反饋

35、客戶提出的意見(jiàn),2.2.2.1,2.2.2.2,2.2.2.3,產(chǎn)品投訴次數(shù),售后服務(wù)客戶滿意度,對(duì)客戶意見(jiàn)在標(biāo)準(zhǔn)時(shí)間內(nèi)的反饋率,提高消費(fèi)者對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量的滿意度,2.2.2.4,消費(fèi)者對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量的滿意度,銷售部、客戶服務(wù)部,客戶服務(wù)部,客戶服務(wù)部,品質(zhì)部門(mén),研發(fā)部,新產(chǎn)品客戶滿意度,對(duì)分銷商反饋的響應(yīng),2.2.1.5,分銷商反饋?lái)憫?yīng)率,大區(qū)經(jīng)理,銷售部,銷售部、大區(qū),/,區(qū)域經(jīng)理,銷售部、大區(qū),/,區(qū)域經(jīng)理,銷售部,,,核心指標(biāo),一般指標(biāo),下載擺渡 ,建立良好的企業(yè)和品牌形象,提高市場(chǎng)活動(dòng)有效性,市場(chǎng)活動(dòng)現(xiàn)場(chǎng)效果評(píng)估結(jié)果,2.3,2.4,提高品牌在最終用戶前出現(xiàn)的頻率,提高品牌形象廣告與宣傳的質(zhì)

36、量,提高公共關(guān)系活動(dòng)質(zhì)量,提高區(qū)域性市場(chǎng)活動(dòng)有效性,提高行業(yè)市場(chǎng)活動(dòng)有效性,2.3.1,2.3.2,2.3.3,2.4.1,2.4.2,廣告投放計(jì)劃執(zhí)行率,品牌形象廣告與宣傳的質(zhì)量評(píng)定級(jí)別,在社區(qū)中的企業(yè)信譽(yù)級(jí)別,公共關(guān)系活動(dòng)的質(zhì)量評(píng)定級(jí)別,區(qū)域性市場(chǎng)活動(dòng)目標(biāo)達(dá)成率,行業(yè)市場(chǎng)活動(dòng)目標(biāo)達(dá)成率水平,,客戶方面的關(guān)鍵成功因素和績(jī)效指標(biāo)因果關(guān)系圖,(,續(xù),),品牌認(rèn)知度,品牌市場(chǎng)價(jià)值,產(chǎn)品認(rèn)知度,關(guān)鍵成功因素,關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo),關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo),主要負(fù)責(zé)部門(mén),銷售部門(mén),公共關(guān)系活動(dòng)的次數(shù),銷售部門(mén),宣傳策劃部、產(chǎn)品管理部門(mén),宣傳策劃部、董秘,宣傳策劃部、產(chǎn)品管理部門(mén),宣傳策劃部、董秘,宣傳策劃部、董秘,,,核

37、心指標(biāo),一般指標(biāo),戰(zhàn)略主題,下載擺渡 ,提高內(nèi)部營(yíng)運(yùn)效率,提高技術(shù)創(chuàng)新水平,提高對(duì)市場(chǎng)的洞察力，,以市場(chǎng)引導(dǎo)銷售,提高供應(yīng)鏈管理水平,提高客戶關(guān)系管理水平,建立并持續(xù)改善公司的,流程和制度,提高職能管理水平,公司戰(zhàn)略目標(biāo)完成情況,有效的流程和制度得到實(shí)施的百分率,3,3.1,3.2,3.3,3.4,3.6,3.5,,內(nèi)部營(yíng)運(yùn)方面的關(guān)鍵成功因素和績(jī)效指標(biāo)因果關(guān)系圖,戰(zhàn)略主題,關(guān)鍵成功因素,關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo),主要負(fù)責(zé)部門(mén),切實(shí)保證公司戰(zhàn)略目標(biāo)的達(dá)成,提高員工工作水平,提高渠道拓展水平,3.8,3.9,3.12,員工出勤率,新渠道拓展數(shù)量,人均利潤(rùn)率,人均銷售收入,提高項(xiàng)目管理水平,3.7,提高企業(yè)信息

38、化應(yīng)用程度,3.10,流程自動(dòng)化比率,提高生產(chǎn)控制水平,3.11,各部門(mén),戰(zhàn)略規(guī)劃部,各職能部門(mén),銷售部門(mén),銷售部門(mén),信息化中心,業(yè)務(wù)拓展部,,,核心指標(biāo),一般指標(biāo),下載擺渡 ,提高技術(shù)創(chuàng)新水平,提高對(duì)市場(chǎng)的洞察力，以市場(chǎng)引導(dǎo)銷售,新品開(kāi)發(fā)上市的數(shù)量,市場(chǎng)調(diào)研計(jì)劃完成率,市場(chǎng)調(diào)研質(zhì)量,提高技術(shù)創(chuàng)新性,提高技術(shù)開(kāi)發(fā)的效率,提高市場(chǎng)調(diào)研和細(xì)分水平,3.1,3.2,3.1.1,3.1.2,3.2.1,,內(nèi)部營(yíng)運(yùn)方面的關(guān)鍵成功因素和績(jī)效指標(biāo)因果關(guān)系圖,(,續(xù),),戰(zhàn)略主題,關(guān)鍵成功因素,關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo),主要負(fù)責(zé)部門(mén),新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)周期,新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)各階段按期完成率,研發(fā)目標(biāo)達(dá)成率,提高研發(fā)目標(biāo)達(dá)成水平,3.1

39、.3,產(chǎn)品管理中心,研發(fā)部,研發(fā)部,研發(fā)部,業(yè)務(wù)拓展部、渠道營(yíng)銷部,業(yè)務(wù)拓展部、渠道營(yíng)銷部,,,核心指標(biāo),一般指標(biāo),下載擺渡 ,提高供應(yīng)鏈管理水平,提高銷售預(yù)測(cè)的準(zhǔn)確性,加強(qiáng)供應(yīng)商管理，確保采購(gòu)任務(wù)的完成,建立完善的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)體系,3.3,3.3.1,3.3.2,3.3.3,,內(nèi)部營(yíng)運(yùn)方面的關(guān)鍵成功因素和績(jī)效指標(biāo)因果關(guān)系圖,(,續(xù),),銷售預(yù)測(cè)的準(zhǔn)確率,戰(zhàn)略主題,關(guān)鍵成功因素,關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo),關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo),主要負(fù)責(zé)部門(mén),采購(gòu)訂單按時(shí)完成率,采購(gòu)質(zhì)量檢驗(yàn)合格率,供應(yīng)商檔案資料完備率,ISO9000,質(zhì)量體系認(rèn)證結(jié)果,,產(chǎn)品經(jīng)理、銷售計(jì)劃,產(chǎn)品管理中心,產(chǎn)品管理中心,平臺(tái)管理中心,,戰(zhàn)略規(guī)劃體系,物流

40、部,物流部,物流部,物流部,物流部,物流部,商務(wù)部,商務(wù)部,商務(wù)部,商務(wù)部,提高庫(kù)存管理水平，減少倉(cāng)儲(chǔ)損失,3.3.4,減少運(yùn)輸環(huán)節(jié)成本，減少物流損失,加強(qiáng)銷售訂單的執(zhí)行率,3.3.5,3.3.6,庫(kù)存盤(pán)點(diǎn)帳實(shí)相符率,倉(cāng)儲(chǔ)產(chǎn)品損壞率,FIFO,達(dá)成率,1,年內(nèi)過(guò)期的倉(cāng)儲(chǔ)產(chǎn)品金額,運(yùn)輸過(guò)程的產(chǎn)品損壞率,內(nèi)部調(diào)撥運(yùn)輸費(fèi)用占總運(yùn)輸費(fèi)用的比率,銷售訂單數(shù)量完成率,銷售訂單時(shí)間完成率,補(bǔ)貨訂單的執(zhí)行時(shí)間,合同管理差錯(cuò)率,,,核心指標(biāo),一般指標(biāo),下載擺渡 ,,內(nèi)部營(yíng)運(yùn)方面的關(guān)鍵成功因素和績(jī)效指標(biāo)因果關(guān)系圖,(,續(xù),),戰(zhàn)略主題,關(guān)鍵成功因素,關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo),關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo),主要負(fù)責(zé)部門(mén),客服、平臺(tái)管理中心,提

41、高客戶關(guān)系管理,3.4,保持向客戶提高產(chǎn)品和服務(wù)時(shí)的統(tǒng)一行為模式,3.4.1,維護(hù)完備的客戶信息和市場(chǎng)信息,加強(qiáng)客戶服務(wù)部門(mén)與技術(shù)部門(mén)、制造部門(mén)的溝通,3.4.2,3.4.3,統(tǒng)一產(chǎn)品和服務(wù)行為模式的執(zhí)行率,客戶檔案資料完備率,客戶服務(wù)中發(fā)現(xiàn)重要質(zhì)量問(wèn)題的及時(shí)傳遞,銷售部、客服、平臺(tái)管理中心,客服,,,核心指標(biāo),一般指標(biāo),下載擺渡 ,提高職能管理水平,3.6,,內(nèi)部營(yíng)運(yùn)方面的關(guān)鍵成功因素和績(jī)效指標(biāo)因果關(guān)系,(,續(xù),),戰(zhàn)略主題,關(guān)鍵成功因素,關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo),關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo),主要負(fù)責(zé)部門(mén),提高職能服務(wù)的內(nèi)部客戶滿意度,做好重要檔案的管理工作,及時(shí)、有效地開(kāi)展人力資源活動(dòng),3.6.1,3.6.2,3.

42、6.3,人力資源服務(wù)滿意度,信息技術(shù)服務(wù)滿意度,行政總務(wù)服務(wù)滿意度,財(cái)務(wù)職能服務(wù)滿意度,會(huì)計(jì)服務(wù)滿意度,法律服務(wù)滿意度,檔案管理及時(shí)、正確率,招聘空缺職位所需的平均天數(shù),員工工資發(fā)放正確率,員工工資發(fā)放及時(shí)率,績(jī)效考核報(bào)告提交及時(shí)率,B,人力資源部,人力資源部,人力資源部,人力資源部,人力資源部／戰(zhàn)略規(guī)劃部,人力資源部,人力資源部,績(jī)效考核工作差錯(cuò)數(shù),績(jī)效考核報(bào)告質(zhì)量評(píng)級(jí),招聘成功率,提高財(cái)務(wù)報(bào)表的準(zhǔn)確性和及時(shí)性,3.6.4,財(cái)務(wù)報(bào)表正確率,財(cái)務(wù)報(bào)表及時(shí)提交率,財(cái)務(wù)部、會(huì)計(jì)部,財(cái)務(wù)部、會(huì)計(jì)部,審計(jì)服務(wù)滿意度,平臺(tái)服務(wù)滿意度,人力資源部,信息化中心,總裁辦,計(jì)劃財(cái)務(wù)部,會(huì)計(jì)部,審計(jì)部,平臺(tái)管理中

43、心,法務(wù)部,總裁辦,,,核心指標(biāo),一般指標(biāo),下載擺渡 ,提高職能管理水平,3.6,,內(nèi)部營(yíng)運(yùn)方面的關(guān)鍵成功因素和績(jī)效指標(biāo)因果關(guān)系圖,(,續(xù),),戰(zhàn)略主題,關(guān)鍵成功因素,關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo),關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo),主要負(fù)責(zé)部門(mén),加強(qiáng)公司資產(chǎn)管理,3.6.6,提供優(yōu)質(zhì)的信息技術(shù)服務(wù),增強(qiáng)項(xiàng)目投資分析， 減少項(xiàng)目投資風(fēng)險(xiǎn),3.6.7,3.6.8,有效開(kāi)展內(nèi)審工作，提高內(nèi)審質(zhì)量,3.6.9,審計(jì)調(diào)整分錄的數(shù)量,會(huì)計(jì)事務(wù)處理差錯(cuò)次數(shù),備品備件、固定資產(chǎn)、勞動(dòng)防護(hù)用品等帳物相符率,信息技術(shù)服務(wù)需求平均完成時(shí)間,硬件系統(tǒng)事故次數(shù),軟件系統(tǒng)事故次數(shù),項(xiàng)目投資可行性分析報(bào)告質(zhì)量,內(nèi)部審計(jì)報(bào)告的質(zhì)量評(píng)定級(jí)別,內(nèi)部審計(jì)按照計(jì)劃及時(shí)

44、開(kāi)展的比率,內(nèi)部審計(jì)報(bào)告的及時(shí)率,B,提高會(huì)計(jì)核算的準(zhǔn)確性,3.6.5,會(huì)計(jì)部,會(huì)計(jì)部,會(huì)計(jì)部、信息化中心,會(huì)計(jì)部,,信息化中心,信息化中心,信息化中心,信息化中心,信息化中心,,投資管理部,審計(jì)部,審計(jì)部,審計(jì)部,審計(jì)部,總裁辦,定期盤(pán)點(diǎn)完成率,加強(qiáng)總務(wù)后勤支持、保障職能,3.6.10,總務(wù)事務(wù)處理差錯(cuò)延遲次數(shù),硬件系統(tǒng)建設(shè)、維護(hù)進(jìn)度完成率,軟件系統(tǒng)建設(shè)、維護(hù)進(jìn)度完成率,重點(diǎn)監(jiān)察領(lǐng)域發(fā)生的事故數(shù)量,,,核心指標(biāo),一般指標(biāo),下載擺渡 ,提高項(xiàng)目管理水平,3.7,,內(nèi)部營(yíng)運(yùn)方面的關(guān)鍵成功因素和績(jī)效指標(biāo)因果關(guān)系圖,(,續(xù),),戰(zhàn)略主題,關(guān)鍵成功因素,關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo),關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo),主要負(fù)責(zé)部門(mén),提高項(xiàng)

45、目人員利用水平,提高項(xiàng)目達(dá)成水平,3.7.1,3.7.2,人員利用率,項(xiàng)目按時(shí)達(dá)成率,項(xiàng)目質(zhì)量合格率,項(xiàng)目預(yù)算達(dá)成率,提高生產(chǎn)控制水平,3.11,提高生產(chǎn)計(jì)劃按時(shí)達(dá)成水平,提高產(chǎn)能利用水平,3.11.1,3.11.2,生產(chǎn)計(jì)劃按時(shí)達(dá)成率,產(chǎn)能利用率,項(xiàng)目實(shí)施部,項(xiàng)目實(shí)施部,項(xiàng)目實(shí)施部,項(xiàng)目實(shí)施部,研發(fā)供應(yīng)體系,研發(fā)供應(yīng)體系,協(xié)助完成項(xiàng)目銷售的貢獻(xiàn)水平,項(xiàng)目實(shí)施部,,,核心指標(biāo),一般指標(biāo),下載擺渡 ,提高員工技能和滿意度,持續(xù)提高員工技能水平,創(chuàng)建持續(xù)創(chuàng)新、勇于變革、富有彈性的企業(yè)文化,提高員工滿意度,加強(qiáng)知識(shí)共享水平,員工技能提升率,企業(yè)文化評(píng)分,員工滿意度,4,4.1,4.2,4.3,4.4

46、,,學(xué)習(xí)和成長(zhǎng)方面的關(guān)鍵成功因素和績(jī)效指標(biāo)因果關(guān)系圖,,,核心指標(biāo),一般指標(biāo),戰(zhàn)略主題,關(guān)鍵成功因素,關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo),主要負(fù)責(zé)部門(mén),人力資源部／各部門(mén),公司,人力資源部,公司,知識(shí)共享水平打分,下載擺渡 ,持續(xù)提高員工技能水平,積極創(chuàng)建企業(yè)文化,員工技能提升率,企業(yè)文化評(píng)分,員工對(duì)培訓(xùn)計(jì)劃的滿意度,員工培訓(xùn)時(shí)間數(shù),培訓(xùn)組織和課程滿意度,提出流程和制度合理化建議并被采納的數(shù)量,公司范圍的變革項(xiàng)目完成質(zhì)量,提高員工對(duì)培訓(xùn)計(jì)劃的滿意度,確保員工參加適當(dāng)?shù)呐嘤?xùn),組織有效的培訓(xùn),創(chuàng)建良好的意見(jiàn)和建議反饋體系,持續(xù)提高公司范圍內(nèi)的變革項(xiàng)目完成質(zhì)量,4.1,4.2,4.1.1,4.1.2,4.1.3,4.2.

47、1,4.2.2,,學(xué)習(xí)和成長(zhǎng)方面的關(guān)鍵成功因素和績(jī)效指標(biāo)因果關(guān)系圖,(,續(xù),),,,核心指標(biāo),一般指標(biāo),戰(zhàn)略主題,關(guān)鍵成功因素,關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo),關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo),主要負(fù)責(zé)部門(mén),提高員工滿意度,員工滿意度,員工流失率,員工挽留率,減少員工流失，留住優(yōu)秀員工,視員工的意見(jiàn)和建議,4.3,4.3.1,4.3.2,意見(jiàn)和建議體系的實(shí)施完成率,加強(qiáng)知識(shí)共享水平,知識(shí)共享水平打分,有效知識(shí)貢獻(xiàn)條數(shù),提高員工知識(shí)貢獻(xiàn)水平,4.4,4.4.1,公司、各部門(mén),知識(shí)被有效利用的頻率,提高知識(shí)利用水平,4.4.2,績(jī)效體系報(bào)告提交及時(shí)率,加強(qiáng)員工績(jī)效體系的制定,4.1.4,人力資源部、各部門(mén),人力資源部、各部門(mén),人力資源

48、部、各部門(mén),戰(zhàn)略規(guī)劃部,總裁辦,總裁、戰(zhàn)略規(guī)劃體系,人力資源部,人力資源部,人力資源部,公司、各部門(mén),案例八,中海油田服務(wù)股份有限公司戰(zhàn)略發(fā)展咨詢項(xiàng)目,戰(zhàn)略目標(biāo)分解,(,討論稿),,關(guān)于戰(zhàn)略目標(biāo)分解的說(shuō)明,新華信項(xiàng)目組對(duì)財(cái)務(wù)目標(biāo)分解是基于公司提供的現(xiàn)有數(shù)據(jù)，結(jié)合公司戰(zhàn)略發(fā)展方向做出的相對(duì)保守的推算。限于有限的數(shù)據(jù)來(lái)源，財(cái)務(wù)目標(biāo)分解中的數(shù)據(jù)僅作為中海油服領(lǐng)導(dǎo)的參考，,新華信的主要作用在于財(cái)務(wù)目標(biāo)分解思路的提供,。中海油服領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)在此基礎(chǔ)上對(duì)數(shù)據(jù)進(jìn)行一定的調(diào)整，形成中海油服最終的財(cái)務(wù)目標(biāo)體系。,,資本運(yùn)作是靈活調(diào)整產(chǎn)能的重要手段，新華信在財(cái)務(wù)目標(biāo)分解過(guò)程中已部分考慮資本運(yùn)營(yíng)因素。但由于資本運(yùn)營(yíng)具體

49、項(xiàng)目的準(zhǔn)備和運(yùn)作屬于公司機(jī)密，具體項(xiàng)目的選擇和實(shí)施在時(shí)間上和規(guī)模上對(duì)財(cái)務(wù)目標(biāo)的影響新華信很難作出估計(jì)。因此，中海油服領(lǐng)導(dǎo)在確定各事業(yè)部財(cái)務(wù)目標(biāo)時(shí)，應(yīng)根據(jù)資本運(yùn)營(yíng)項(xiàng)目的最新計(jì)劃和進(jìn)展，將資本運(yùn)營(yíng)因素充分考慮進(jìn)去。,,中海油服的市場(chǎng)戰(zhàn)略是以海油總為核心客戶的,“,國(guó)內(nèi)市場(chǎng)優(yōu)先，穩(wěn)步拓展國(guó)際市場(chǎng),”,戰(zhàn)略。由于海油總投資支出具有一定的波動(dòng)性特征，中海油服在開(kāi)拓國(guó)際市場(chǎng)時(shí)需要在一定程度上平衡公司資源在國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)的分配。根據(jù)我們以海油總五年規(guī)劃（2003年投資規(guī)劃已根據(jù)公司提供的信息作出調(diào)整）為基礎(chǔ)對(duì)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)容量的推算，從純市場(chǎng)容量角度，中海油服為完成年均復(fù)合增長(zhǎng)12％的承諾所需完成的國(guó)際市場(chǎng)銷售在近三

50、年的最高比例為2005年的,13.65%(,海油總國(guó)內(nèi)投資在2003－2005年間最低時(shí))。同時(shí)，考慮到國(guó)際市場(chǎng)和資本運(yùn)營(yíng)的風(fēng)險(xiǎn)和難度，建議公司5年規(guī)劃中對(duì)國(guó)際收入所占比例不宜定得過(guò)高，各年的具體比例應(yīng)結(jié)合海油總當(dāng)年投資作出,中海油服五年戰(zhàn)略目標(biāo),總體目標(biāo)：成為泛亞地區(qū)規(guī)模最大,，,服務(wù)鏈最完整，業(yè)務(wù)組合健康，具有較強(qiáng)綜合一體化服務(wù)和低成,本優(yōu)勢(shì)，具有一定國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力，收入達(dá),49.8,億的跨國(guó)海上油田服務(wù)公司,財(cái)務(wù)目標(biāo)：營(yíng)業(yè)利潤(rùn)率2005年達(dá)到20％，股東回報(bào)高于行業(yè)平均水平,規(guī)模目標(biāo)：銷售收入2002-2007年保持平均12%以上的復(fù)合增長(zhǎng)率,市場(chǎng)目標(biāo)：鉆井、船舶、物探業(yè)務(wù)在中國(guó)海域油田服務(wù)

51、占有絕對(duì)壟斷地位；技服業(yè)務(wù)在國(guó)內(nèi)常規(guī)市場(chǎng) 占有壟斷地位，中高端市場(chǎng)有明顯發(fā)展；,IPM,業(yè)務(wù)在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)進(jìn)行一定的油田綜合評(píng)價(jià) 和設(shè)計(jì)業(yè)務(wù)；制造銷售業(yè)務(wù)占據(jù)國(guó)內(nèi)外油田開(kāi)發(fā)和生產(chǎn)設(shè)備一定份額,公司在五年內(nèi)國(guó)際收入比2002年,提高一倍以上,，成為東南亞地區(qū)市場(chǎng)的重要競(jìng)爭(zhēng)者之一,客戶目標(biāo)：在進(jìn)一步強(qiáng)化與核心客戶的戰(zhàn)略合作伙伴關(guān)系的基礎(chǔ)上，逐步實(shí)現(xiàn)客戶多元化，在區(qū)域國(guó) 際市場(chǎng)初步形成自己的細(xì)分客戶群并能有力抗衡三大公司,創(chuàng)新目標(biāo)：形成低成本一體化核心競(jìng)爭(zhēng)力；具有一定的自我研發(fā)和制造能力，技術(shù)發(fā)展能緊緊跟隨世 界適用先進(jìn)技術(shù)，形成多項(xiàng)自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)技術(shù)和專利，力爭(zhēng)單項(xiàng)技術(shù)有所突破并取得國(guó) 際領(lǐng)先地位，具

52、有較強(qiáng)的資本運(yùn)作能力，能采用靈活的手段低成本擴(kuò)張，規(guī)避風(fēng)險(xiǎn),管理目標(biāo)：決策機(jī)制科學(xué)，管理界面清晰，管理流程流暢，人力資源良性循環(huán)，公司資源配置合理，,運(yùn)作高效，有健全的考核和激勵(lì)制度，形成充滿活力的企業(yè)文化,中海油服五年財(cái)務(wù),目標(biāo)：2007年實(shí)現(xiàn)銷售收入,49.8,億，營(yíng)業(yè)利潤(rùn)率至少增加到,20,%，實(shí)現(xiàn)經(jīng)營(yíng)利潤(rùn),10,億,2002-2007年銷售收入戰(zhàn)略目標(biāo)增長(zhǎng)圖,2007年經(jīng)營(yíng)利潤(rùn)目標(biāo)10億,2001年中海油服營(yíng)業(yè)利潤(rùn)率為14.6%,同期斯侖貝謝和貝克休斯油田服務(wù)領(lǐng)域的營(yíng)業(yè)利潤(rùn)率分別為19%和18.4%。因此，要追趕世界先進(jìn)水平，中海油服必須以降低成本基礎(chǔ)，持續(xù)提高營(yíng)業(yè)利潤(rùn)率，到2007年

53、中海油服的營(yíng)業(yè)利潤(rùn)率至少應(yīng)達(dá)到20％,單位：億元,,中海油服十年戰(zhàn)略目標(biāo),總體目標(biāo)：成為具有相當(dāng)先進(jìn)技術(shù)和較大規(guī)模，能為油公司的海洋油田和一定陸地油田開(kāi)發(fā)提供全方位,優(yōu)質(zhì)高效服務(wù)的，具有較強(qiáng)競(jìng)爭(zhēng)力的世界一流跨國(guó)能源服務(wù)公司,財(cái)務(wù)目標(biāo)：經(jīng)營(yíng)利潤(rùn)率和股東回報(bào)處于行業(yè)領(lǐng)先水平,規(guī)模目標(biāo)：銷售收入復(fù)合增長(zhǎng)率處于行業(yè)領(lǐng)先水平,市場(chǎng)目標(biāo)：主要業(yè)務(wù)在中國(guó)海域油田服務(wù)市場(chǎng)保持絕對(duì)壟斷地位，,成為東南亞地區(qū)市場(chǎng)的寡頭之一和世界市場(chǎng)的重要參與者,客戶目標(biāo)：進(jìn)一步提升能力，滿足客戶需求，在重點(diǎn)國(guó)際細(xì)分市場(chǎng)形成對(duì)三大公司較強(qiáng)的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì),同時(shí)， 目標(biāo)客戶群向更高的層次擴(kuò)展,創(chuàng)新目標(biāo)：具有較強(qiáng)的研發(fā)能力和較先進(jìn)技術(shù)；實(shí)現(xiàn)

54、資源優(yōu)勢(shì)型向能力優(yōu)勢(shì)型的轉(zhuǎn)變；具有熟練的國(guó)際 資本運(yùn)作能力；能為客戶提供更高層次的個(gè)性化的低成本一體化服務(wù),管理目標(biāo)：具有高瞻遠(yuǎn)矚的全球戰(zhàn)略決策能力和全球的市場(chǎng)把握能力，按照國(guó)際慣例規(guī)范運(yùn)作的全球戰(zhàn) 略管理機(jī)制和運(yùn)作能力,,,中海油服2003-2005銷售目標(biāo)以及與股市承諾的對(duì)比,單位：千元,,銷售目標(biāo),2003,2004,2005,3，377，580,3，171，657,4，411，083,3，552，256,3，971，100,3，978，527,,目標(biāo),年份,戰(zhàn)略目標(biāo),股市承諾,205，923,858，827,（-7，427）,差額,2003-2005,年銷售目標(biāo)在事業(yè)部之間的分解,IP

55、M,事業(yè)部,中海油服2003-2005年戰(zhàn)略目標(biāo),制造和銷售,事業(yè)部,物探事業(yè)部,技服事業(yè)部,船舶事業(yè)部,鉆井事業(yè)部,2003年,2004年,2005年,2，475,68，820,202，393,1，138，619,674，622,1，316，174,2，772,77，079,422，553,1，565，611,814，350,1，573，275,3，105,86，328,422，553,1，048，061,1，090，969,1，370，351,單位：千元,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,中海油服各個(gè)事業(yè)部的銷售收入均來(lái)自以下四個(gè)模塊，并受到各種因素的影響，且在不同時(shí)期，模塊間

56、的相互平衡和影響因素之間的關(guān)系各不相同,,當(dāng)前設(shè)備,新設(shè)備,國(guó)際市場(chǎng),國(guó)內(nèi)市場(chǎng),市場(chǎng)容量,市場(chǎng)份額,設(shè)備、工作天數(shù)、使用率,技術(shù)進(jìn)步,價(jià)格調(diào)整,總包,設(shè)備淘汰,陸地收入,,市場(chǎng)容量,自己新增設(shè)備,資本運(yùn)營(yíng)獲得設(shè)備,平均價(jià)格、平均使用率,總包,技術(shù)進(jìn)步,操作能力、運(yùn)作難度,交付日期,陸地收入,,,,,市場(chǎng)容量,自己新增設(shè)備,資本運(yùn)營(yíng)獲得設(shè)備,平均價(jià)格、平均使用率,總包,技術(shù)進(jìn)步,操作能力、運(yùn)作難度,交付日期,陸地收入,市場(chǎng)容量,市場(chǎng)份額,設(shè)備、工作天數(shù)、使用率,技術(shù)進(jìn)步,價(jià)格調(diào)整,總包,設(shè)備淘汰,陸地收入,特別說(shuō)明：戰(zhàn)略目標(biāo)規(guī)劃中定義的,“,新設(shè)備,”,均指相對(duì)于2002年而言增加的設(shè)備??！,新

57、華信根據(jù)各影響因素的可預(yù)見(jiàn)性大小，將各事業(yè)部銷售收入目標(biāo)分解分為基礎(chǔ)目標(biāo)和調(diào)節(jié)目標(biāo)兩部分,基礎(chǔ)部分,調(diào)節(jié)部分,根據(jù)公司當(dāng)前投資規(guī)劃和戰(zhàn)略規(guī)劃基本可預(yù)見(jiàn)的增長(zhǎng)，或者是對(duì)該業(yè)務(wù)的最低要求,根據(jù)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)容量預(yù)計(jì)、國(guó)際化發(fā)展要求、業(yè)務(wù)現(xiàn)狀和能力，可以通過(guò)一體化及資本運(yùn)營(yíng)等手段獲得的增長(zhǎng),舉例一：,船舶到2006年計(jì)劃新建26艘新船，根據(jù)建設(shè)計(jì)劃確定預(yù)計(jì)新增收入,舉例二：,DTS,沒(méi)有具體參照依據(jù)，按公司年均12％復(fù)合增長(zhǎng)率設(shè)定最低要求,舉例一：,船舶現(xiàn)有能力和新增裝備不能滿足國(guó)內(nèi)、國(guó)際市場(chǎng)占有率同時(shí)增長(zhǎng)的要求，可以通過(guò)資本運(yùn)營(yíng)等手段可望獲得的增長(zhǎng),舉例二：,DTS,基礎(chǔ)較好，基數(shù)較小，應(yīng)在12％增長(zhǎng)率

58、的基礎(chǔ)上有所提高,鉆井事業(yè)部銷售收入目標(biāo)確定思路,對(duì)鉆井事業(yè)部鉆井業(yè)務(wù)的戰(zhàn)略目標(biāo)設(shè)定，綜合考慮了市場(chǎng)容量、市場(chǎng)份額、國(guó)內(nèi)提價(jià)、使用率、新增設(shè)備、資本運(yùn)作設(shè)備、交付日期、操作能力等8個(gè)因素的影響,公司當(dāng)前投資規(guī)劃：2003年新增近海鉆井船一條,2004年新增多功能船一條,公司戰(zhàn)略規(guī)劃要求：以滿足國(guó)內(nèi)市場(chǎng)需求前提,積極而穩(wěn)步地?cái)U(kuò)大國(guó)際市場(chǎng),鉆井事業(yè)部銷售收入目標(biāo)確定思路（續(xù)）,首先，根據(jù)2002年國(guó)內(nèi)鉆井船收入與海油總鉆完井投資的相關(guān)系數(shù)，綜合市場(chǎng)份額、海油總提價(jià)2種因素，對(duì)未來(lái)三年國(guó)內(nèi)市場(chǎng)容量作出預(yù)計(jì)，其中基本假設(shè)為合作區(qū)塊鉆完井投資與海油總投資同比增減,2003年基本條件：,國(guó)內(nèi)市場(chǎng)容量較20

59、02年擴(kuò)大，8艘自升式和三艘半潛式鉆井船基本可滿足國(guó)內(nèi)需求,基礎(chǔ)目標(biāo),：,國(guó)內(nèi)市場(chǎng)當(dāng)前的7艘自升式和3艘半潛式鉆井船按照90%使用率，并考慮提價(jià)因素（以2002,年價(jià)格為基礎(chǔ)）設(shè)定收入目標(biāo),新增1艘自升式鉆井船，其收入目標(biāo)考慮交付日期、操作能力2種因素后，按平均收入的60％,計(jì)入，并考慮提價(jià)因素（以2002年價(jià)格為基礎(chǔ)）,海外市場(chǎng)維持當(dāng)前的兩條自升式鉆井船作業(yè)，收入目標(biāo)以2002年數(shù)額計(jì)入,調(diào)節(jié)目標(biāo),：,無(wú),2004年基本條件：,國(guó)內(nèi)市場(chǎng)容量較2003年繼續(xù)擴(kuò)大，8艘自升式、3艘半潛式和3艘多功能鉆井船仍不能滿足國(guó)內(nèi)需求,基礎(chǔ)目標(biāo),：,國(guó)內(nèi)市場(chǎng)當(dāng)前的7艘自升式和三艘半潛式鉆井船按照90%使用率

60、和2003年價(jià)格設(shè)定收入目標(biāo),2003年增加的1艘自升式鉆井船發(fā)揮完全產(chǎn)能，按平均單船收入計(jì)入，并考慮提價(jià)因素（參,照2003年價(jià)格）,新增的1艘多功能船，其收入目標(biāo)考慮交付日期、操作能力因素，然后按平均收入（參照,2003年價(jià)格）的60％計(jì)入,海外市場(chǎng)維持當(dāng)前的兩條自升式鉆井船作業(yè)，收入目標(biāo)以2002年數(shù)額計(jì)入,調(diào)節(jié)目標(biāo),：,要滿足2004年國(guó)內(nèi)市場(chǎng)需求，還需要兩艘自升式船的作業(yè)能力，但為規(guī)避2005年國(guó)內(nèi)市場(chǎng)容量下降，造成資源閑置的風(fēng)險(xiǎn)，建議采用干租或短期合作形式獲得2艘自升船作業(yè)能力，滿足國(guó)內(nèi)需求，調(diào)節(jié)目標(biāo)按2艘自升式船計(jì)算收入,鉆井事業(yè)部銷售收入目標(biāo)確定思路（續(xù)）,2005年基本條件：

61、,國(guó)內(nèi)市場(chǎng)容量下降較大，5艘自升式、三艘半潛式和一艘多功能鉆井船可滿足國(guó)內(nèi)需求,基礎(chǔ)目標(biāo),：,國(guó)內(nèi)市場(chǎng)當(dāng)前的5艘自升式、三艘半潛式按照90%使用率和2003年價(jià)格設(shè)定收入目標(biāo),2004年新增的一艘多功能鉆井船入目標(biāo)發(fā)揮完全產(chǎn)能，按平均單船收入計(jì)入，并考慮提價(jià),因素（參照2003年價(jià)格）,,海外市場(chǎng)擴(kuò)大到5條自升式鉆井船作業(yè)，收入目標(biāo)根據(jù)2002年國(guó)外收入數(shù)額等比計(jì)入,調(diào)節(jié)目標(biāo),：,無(wú),另，各年的修井收入目標(biāo)，基于鉆完井投資，綜合市場(chǎng)容量、市場(chǎng)份額2種因素，逐年設(shè)定收入目標(biāo),2003年到2005年中海油服國(guó)內(nèi)鉆井市場(chǎng)容量預(yù)計(jì),未來(lái)三年國(guó)內(nèi)鉆井市場(chǎng)容量預(yù)計(jì),單位：千元,驅(qū)動(dòng)變量,中海油總鉆完井工程

62、投資,固定變量,中海油總鉆完井投資與國(guó)內(nèi)鉆井收入的相關(guān)系數(shù),假設(shè),市場(chǎng)份額維持95%,?？們?nèi)部?jī)r(jià)格提高15%,2003年鉆完井投資,2，700，000,相關(guān)系數(shù),2002年相關(guān)系數(shù),0.3946,2004年鉆完井投資,3，906，919,2005年鉆完井投資,2，317，617,,,2003年可能市場(chǎng)容量,1，145，261,2004年可能市場(chǎng)容量,1，644，274,2005年可能市場(chǎng)容量,974，377,,乘,乘,乘,×,1.15,來(lái)自于自營(yíng)區(qū)塊收入532，079,來(lái)自于合作區(qū)塊收入533，371,,,,×,1.15,來(lái)自于自營(yíng)區(qū)塊收入683，745,來(lái)自于合作區(qū)塊收入,857，968,,

63、,,×,1.15,來(lái)自于自營(yíng)區(qū)塊收入398，806,來(lái)自于合作區(qū)塊收入,515，750,,,,----國(guó)內(nèi)市場(chǎng)收入來(lái)源按照各年自營(yíng)區(qū)塊和合營(yíng)區(qū)塊的原油產(chǎn)量比例進(jìn)行劃分,----國(guó)內(nèi)市場(chǎng)15%的提價(jià)幅度是我們的假設(shè)數(shù)據(jù)，鉆井事業(yè)部可根據(jù)實(shí)際的調(diào)整幅度對(duì)戰(zhàn)略目標(biāo)進(jìn)行上下調(diào)整,以2002年價(jià)格為基礎(chǔ)，平均使用率達(dá)到90%時(shí)，單船創(chuàng)收的預(yù)計(jì),,平均每年,可作業(yè)天數(shù),日租費(fèi) $,（2002年價(jià)格）,自升式,鉆井船,349天,26245$,多功,能船,349天,30000$,半潛式,鉆井船,288天,47380$,,,自升式鉆井船可能收入 68，174 ￥,注：1美元=8.27元,單位：千元,如果是新增

64、船，由于交付日期、培訓(xùn)操作能力等限制,,,,各年最大產(chǎn)能發(fā)揮,第一年,第二年,第三年,自升式鉆井船,60%,100%,100%,多功能船,,60%,100%,,可能收入 ￥,第一年,第二年,第三年,自升式,鉆井船,40，905,68，174,68，174,多功能船,,46，757,77，928,假設(shè),多功能船每年可作業(yè)天,數(shù)和自升式相當(dāng),90%,使用率,多功能船可能收入 77，928 ￥,半潛式鉆井船可能收入 101，563 ￥,使用率90%情況下獲得的收入 = 2002年國(guó)內(nèi)收入,÷ 2002,年使用率,× 90%,= 967，497,其中50%的海油總收入提價(jià)15%,最大收入= 96

65、7，497,×,,50%,,× 1.15 +,967，497,×,,50%,,= 1,，,040,，059,在初步匡算的范圍內(nèi)，設(shè)定中海油服2003年鉆井收入目標(biāo),出于對(duì)核心客戶考慮，中海油服應(yīng)該首先著眼國(guó)內(nèi)市場(chǎng)，同時(shí)要充分考慮國(guó)際市場(chǎng)現(xiàn)有局面的維護(hù)和未來(lái)的開(kāi)拓，國(guó)內(nèi)和國(guó)際要做恰當(dāng)?shù)钠胶狻?003年國(guó)外仍保持當(dāng)前的國(guó)外兩條作業(yè)船，國(guó)內(nèi)增加1艘自升式鉆井船,鉆井基礎(chǔ),收入目標(biāo),當(dāng)前設(shè)備+國(guó)內(nèi)市場(chǎng),新增設(shè)備+國(guó)內(nèi)市場(chǎng),當(dāng)前設(shè)備+國(guó)際市場(chǎng),維持2002年收入 = 140，000,新增設(shè)備+國(guó)際市場(chǎng),暫不作考慮,合計(jì)：1，224，032,單位：千元,7艘自升式 + 3艘半潛式 假設(shè)：使用率增長(zhǎng)到90%,新增自升式船發(fā)揮60%產(chǎn)能獲得的收入= 68，174,×,60% = 40，905,其中50%的海油總收入提價(jià)15%,最大收入= 40，905,×,,50%,,× 1.15 +,40，905,×,,50%,,= 43,，,973,1艘自升式鉆井船,2艘自升式鉆井船,,,,,,,,,,,,,---國(guó)內(nèi)市場(chǎng)收入來(lái)源按照各年自營(yíng)區(qū)