2017中國汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

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一 行業(yè)發(fā)展概況 汽車產(chǎn)業(yè)是世界上規(guī)模最大 最重要的產(chǎn)業(yè)之一 從某種意義上說 汽車 產(chǎn)業(yè)的發(fā)展水平和實力反映了一個國家的綜合國力和競爭力 1 整車行業(yè)的發(fā)展趨勢 1 全球整車行業(yè)的發(fā)展趨勢 隨著全球經(jīng)濟一體化及產(chǎn)業(yè)分工的日益加深 以中國 巴西和印度為代表 的新興國家汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展迅速 在全球汽車市場格局中的市場地位得到逐步提 升 具體來看 全球汽車工業(yè)正呈現(xiàn)出以下新的特點 第一 新興市場成為全球汽車工業(yè)生產(chǎn)的生力軍 由于新興市場汽車需求 量的快速增長 國際汽車巨頭以及本土整車企業(yè)紛紛加大在新興市場的產(chǎn)能投 入 2016 年中國汽車產(chǎn)銷量雙雙超過 2 800 萬輛 數(shù)據(jù)來源 中國汽車工業(yè) 協(xié)會 連續(xù)多年位居全球首位 印度 俄羅斯等國家近年來也同樣發(fā)展迅速 新興市場的特點仍然是人均汽車保有量低 潛在需求量大 因此仍是未來世界 汽車業(yè)最有潛力的市場 第二 美國 日本 德國和法國等老牌汽車強國受經(jīng)濟危機影響產(chǎn)量波動 明顯 但整體發(fā)展平穩(wěn) 2009 年全球汽車產(chǎn)量出現(xiàn)急劇萎縮 隨著各國經(jīng)濟 刺激方案的出臺以及世界經(jīng)濟的復蘇 全球汽車產(chǎn)量 2010 年就已經(jīng)恢復并超 過 2007 年水平 同時 據(jù)中國汽車工業(yè)協(xié)會統(tǒng)計 2016 年我國汽車產(chǎn)銷總量較快增長 產(chǎn)銷總量再創(chuàng)歷史新高 全年汽車產(chǎn)銷分別完成 2 811 9 萬輛和 2 802 8 萬 輛 比上年同期分別增長 14 76 和 13 7 高于上年同期 11 5 和 9 0 個百 分點 2014 年至 2016 年主要國家汽車產(chǎn)量的增長情況 數(shù)據(jù)來源 公開資料整理 2 我國整車行業(yè)的發(fā)展趨勢 我國的整車行業(yè)在經(jīng)歷了近十年的快速發(fā)展之后 回歸到穩(wěn)定增長狀態(tài) 從中長期來看 以國家政策為導向的市場消費需求影響相對短暫 并且由于汽 車工業(yè)對 GDP 的增長貢獻度較高 其對經(jīng)濟有巨大的拉動作用 在穩(wěn)增長的前 提下 刺激或抑制汽車行業(yè)的政策均較難出臺 而地方性限購政策對汽車行業(yè) 整體銷量的影響有限 故社會經(jīng)濟的持續(xù)發(fā)展是汽車工業(yè)持續(xù)增長的決定性因 素 首先 收入水平方面 我國人均可支配收入水平呈現(xiàn)持續(xù) 平穩(wěn)增長的 態(tài)勢 不會出現(xiàn)急劇的增加或減少 中國仍處于汽車普及期 保有量偏低 剛 性需求快速提升的二三線地區(qū)為汽車銷量增長提供空間 截至 2016 年 6 月底 全國汽車保有量達 1 84 億輛 而北京 上海 廣州 深圳 重慶等 46 個一 線城市與部分二線城市汽車保有量達 6 000 萬輛 占比全國汽車保有量三分之 一 二三線城市仍有較大的市場空間 另一方面 在改善性 強制性報廢及個性化購車需求驅(qū)動下 SUV 豪華 車和新能源汽車等中高端細分市場增長高于行業(yè)平均水平 汽車消費升級趨勢 將會越發(fā)明顯 以 SUV 為例 我國 SUV 銷量由 2007 年 35 74 萬輛增長至 2016 年 893 53 萬輛 十年年均復合增長率為 43 00 數(shù)據(jù)來源 廣發(fā)證券 汽車工業(yè)數(shù)據(jù) 2 汽車零部件行業(yè)市場概況及發(fā)展趨勢 1 全球汽車零部件行業(yè)的市場狀況 汽車零部件產(chǎn)業(yè)是汽車工業(yè)發(fā)展的基礎 是支撐汽車工業(yè)持續(xù)穩(wěn)步發(fā)展的 前提條件 隨著經(jīng)濟全球化和市場一體化進程的推進 汽車零部件產(chǎn)業(yè)在汽車 工業(yè)體系中的市場地位逐步得到提升 與此同時 國際汽車零部件供應商正走 向獨立化 規(guī)?；陌l(fā)展道路 原有的整車裝配與零部件生產(chǎn)一體化 大量零 部件企業(yè)依存于單一汽車廠商以及零部件生產(chǎn)地域化的分工模式已出現(xiàn)變化 隨著通用 福特 豐田等跨國汽車公司生產(chǎn)經(jīng)營由傳統(tǒng)的縱向一體化 追 求大而全的生產(chǎn)模式逐步轉(zhuǎn)向精簡機構(gòu) 以開發(fā)整車項目為主的專業(yè)化生產(chǎn)模 式 其在擴大產(chǎn)能規(guī)模的同時 大幅降低了零部件自制率 取而代之的是與外 部零部件企業(yè)形成基于市場的配套供應關系 這一行業(yè)發(fā)展趨勢大大推動了汽 車零部件行業(yè)的市場發(fā)展并創(chuàng)造出龐大持續(xù)的市場需求 2 全球汽車零部件行業(yè)的市場格局 當前全球汽車零部件產(chǎn)業(yè)由美國 德國 法國及日本等傳統(tǒng)汽車工業(yè)強國 主導 并涌現(xiàn)出一批年銷售收入超過百億美元的大型汽車零部件集團 國內(nèi)零 部件企業(yè)在國際市場的實力仍顯薄弱 隨著國內(nèi)汽車消費市場的迅速崛起 國 際領先零部件巨頭也紛紛涌入中國市場并積極實施本土化戰(zhàn)略 2015 年全球 OEM 市場前十大汽車零部件供應商 數(shù)據(jù)來源 公開資料整理 3 全球汽車零部件行業(yè)的發(fā)展趨勢 采購全球化 歐美 日本等發(fā)達國家的勞動成本較高 導致其生產(chǎn)的汽車 零部件產(chǎn)品缺乏成本優(yōu)勢 二十世紀九十年代以來 為有效降低生產(chǎn)成本 開 拓新興市場 發(fā)達國家汽車零部件企業(yè)積極向低成本國家大規(guī)模轉(zhuǎn)移生產(chǎn)制造 環(huán)節(jié) 并且逐漸延伸到研發(fā) 設計 采購 銷售和售后服務環(huán)節(jié) 在這一全球 背景下 以中國 巴西為代表的新興國家汽車工業(yè)發(fā)展迅速 供貨系統(tǒng)化 世界各大汽車廠商紛紛改革供應體制 由向多個汽車零部件 供應商采購轉(zhuǎn)變?yōu)橄蛏贁?shù)供應商采購 由單個零部件采購轉(zhuǎn)變?yōu)槟K采購 汽 車廠商采購體制的變革 要求零部件供應商不斷與之相適應 不但要求零部件 供應商擴大自身實力 提高產(chǎn)品開發(fā)能力 做到系統(tǒng)化開發(fā)和供應 同時還要 求其縮短開發(fā)周期 提供質(zhì)量出色的產(chǎn)品 模塊化供應使零部件廠商依附于單 個汽車廠商的產(chǎn)業(yè)組織方式逐漸弱化 汽車零部件企業(yè)正走向獨立化 規(guī)模化 的發(fā)展道路 汽車產(chǎn)業(yè)輕量化 汽車輕量化是一個完整的概念 是指汽車在保 持原有的行駛安全性 抗震性以及舒適性等性能不降低 且汽車本身造價不被 提高的前提下 有目標地減輕汽車自身的重量 汽車輕量化是設計 材料和先進的加工成形技術(shù)的優(yōu)勢集成 可見汽車輕 量化實際上是汽車性能提高 重量降低 結(jié)構(gòu)優(yōu)化 價格合理四方面相結(jié)合的 一個系統(tǒng)工程 輕量化對于民用車型的意義 集中在兩點 提升對能源消耗的 經(jīng)濟性與車輛性能的優(yōu)化 相關資料顯示 當汽車質(zhì)量降低 10 時 燃油效率 可提高 6 8 汽車整車質(zhì)量每減少 100 公斤 百公里油耗可降低 0 3 0 6 升 在油氣煤資源的不可再生及大氣環(huán)境保護的需求背景下 輕量化 綠色環(huán) ?；殉蔀槭澜缙嚢l(fā)展的潮流 可以說 在汽車產(chǎn)品同質(zhì)化愈加嚴重的當下 輕量化技術(shù)將成為未來汽車及汽車零部件行業(yè)發(fā)展的突破口 4 我國汽車零部件行業(yè)的市場規(guī)模 由于我國蘊藏著龐大的汽車消費需求 且具有顯著的資源成本優(yōu)勢 大型 跨國零部件供應商加快于國內(nèi)建立合資或獨資公司的步伐 將先進的生產(chǎn)技術(shù) 管理模式帶入國內(nèi)市場 同時 歐美和日韓汽車廠商也紛紛涌入國內(nèi)市場 全 球整車產(chǎn)能向中國的轉(zhuǎn)移和集中大大推動了我國汽車零部件行業(yè)的發(fā)展 為國 內(nèi)企業(yè)的發(fā)展提供了良好的契機 近年來 我國汽車零部件行業(yè)正在進入上升通道 尤其是 2010 年以來 下游整車市場的旺盛消費需求驅(qū)動國內(nèi)零部件行業(yè)實現(xiàn)較快發(fā)展 根據(jù)統(tǒng)計 截至 2014 年 我國汽車零部件產(chǎn)業(yè)當年累計實現(xiàn)工業(yè)總產(chǎn)值 34 186 億元 累計實現(xiàn)主營業(yè)務收入 30 635 34 億元 同比增長 13 06 累計實現(xiàn)總利 潤 2 190 37 億元 同比增長 16 12 中國汽車零部件產(chǎn)業(yè)隨著汽車工業(yè)整體的快速發(fā)展 在近十余年間不論在 規(guī)模還是技術(shù) 亦或是管理水平等方面都獲得了長足的進步 行業(yè)規(guī)模增長了 十余倍 行業(yè)總產(chǎn)值從 2001 年的 1 365 億元增長至 2014 年的 34 186 億元 年均復合增長率約為 28 高于汽車工業(yè)整體的增長速度 2001 2014 年中國汽車零部件工業(yè)總產(chǎn)值情況 數(shù)據(jù)來源 公開資料 智研咨詢整理 從汽車零部件產(chǎn)業(yè)在汽車工業(yè)整體中的地位來看 隨著國內(nèi)汽車工業(yè)產(chǎn)業(yè) 鏈的發(fā)展和成熟 汽車零部件產(chǎn)業(yè)的重要性逐漸凸顯 近十余年來我國汽車零 部件工業(yè)總產(chǎn)值占汽車工業(yè)總產(chǎn)值比率的逐步上升也在客觀上說明了這一趨勢 根據(jù)統(tǒng)計 該比率已從 2001 年的 30 79 上升至 2014 年的 80 77 隨著全 球零部件廠商不斷加大在中國的投資 國內(nèi)零部件廠商的發(fā)展壯大以及整車企 業(yè)和零部件生產(chǎn)企業(yè)之間關系的變化調(diào)整 預計未來零部件產(chǎn)業(yè)規(guī)模占汽車產(chǎn) 業(yè)整體規(guī)模的比例將會進一步上升 5 我國汽車零部件行業(yè)的市場格局 我國汽車零部件產(chǎn)業(yè)的區(qū)域集中度較高 且往往與整車制造產(chǎn)業(yè)形成周邊 配套體系 我國目前已形成六大汽車產(chǎn)業(yè)集群 即以長春為代表的 東北產(chǎn)業(yè) 集群 以上海為代表的 長三角產(chǎn)業(yè)集群 以武漢為代表的 中部產(chǎn)業(yè) 集群 以北京 天津為代表的 京津冀產(chǎn)業(yè)集群 以廣東為代表的 珠三 角產(chǎn)業(yè)集群 以重慶為代表的 西南產(chǎn)業(yè)集群 從市場參與主體來看 國內(nèi)汽車零部件生產(chǎn)組織體系趨于集團化發(fā)展 其 形成過程主要可以概括為兩類 一是整車企業(yè)對所屬零部件企業(yè)進行整合 推 動零部件業(yè)務外向型 中性化發(fā)展的結(jié)果 二是一些骨干零部件企業(yè)實現(xiàn)從單 一產(chǎn)品向多品種發(fā)展的結(jié)果 伴隨著這些企業(yè)的發(fā)展 國內(nèi)形成了混合股份制 企業(yè) 外商投資 民營企業(yè)三足鼎立的生產(chǎn)格局 這些企業(yè)的產(chǎn)值和市場占有 率都相對較高 具備較強的產(chǎn)品創(chuàng)新能力 具有多車型配套 多市場供給的能 力 與汽車廠進行同步開發(fā)的能力也在逐步提高 其中早期階段民營企業(yè)由于 受到資金 技術(shù)和人才等限制 多定位于汽車產(chǎn)業(yè)鏈的二 三級供應商 面向 國內(nèi)售后服務和海外出口市場 但近年來部分規(guī)模較大 綜合實力較強的企業(yè) 在市場競爭中脫穎而出 憑借較為靈活的經(jīng)營機制和突出的成本控制獲得快速 發(fā)展 外商投資企業(yè)則主要由跨國汽車廠商或零部件供應商建立 其往往與汽 車廠商建立有長期穩(wěn)定的配套關系 且生產(chǎn)管理和技術(shù)開發(fā)具有突出優(yōu)勢 市 場競爭實力整體較強 從國際競爭力來看 當前 我國汽車零部件行業(yè)整體競 爭力仍然不高 尤其在汽車發(fā)動機 傳動系統(tǒng)等關鍵汽車零部件細分領域與傳 統(tǒng)汽車強國差距仍然較大 但隨著中國制造能力的不斷增強 在部分汽車零部 件細分領域 我國與傳統(tǒng)汽車強國差距正逐步縮小 據(jù) 中國質(zhì)量報 報道 在中國汽車零部件領域 鋁合金車輪成就了為數(shù) 不多的擁有自主知識產(chǎn)權(quán)的民族品牌 是中國由制造大國向制造強國轉(zhuǎn)變 由 貿(mào)易大國向貿(mào)易強國轉(zhuǎn)變的一個標志性產(chǎn)品 目前 我國已成為全球最大的鋁 合金車輪出口國 市場覆蓋全球知名汽車廠商 在我國汽車零部件細分行業(yè)中 汽車鋁合金車輪制造業(yè)已成為我國汽車零部件行業(yè)中為數(shù)不多的具有全球競爭 力的產(chǎn)業(yè)之一 6 我國汽車零部件行業(yè)的發(fā)展趨勢 近年來隨著汽車市場規(guī)模不斷擴大 市場競爭加劇 國內(nèi)汽車零部件企業(yè) 不斷加大投入提高自主研發(fā) 技術(shù)創(chuàng)新與海外市場開拓能力 產(chǎn)品競爭力不斷 增強 加之傳統(tǒng)的成本和價格優(yōu)勢 國內(nèi)汽車零部件企業(yè)在國際市場地位不斷 提升 上述因素推動了我國汽車零部件行業(yè)持續(xù)增長 全球汽車廠商對國內(nèi)汽 車零部件采購的青睞 國家頒布的多項產(chǎn)業(yè)扶持政策對提升零部件企業(yè)競爭力 的支持 為我國汽車零部件行業(yè)的發(fā)展帶來難得的發(fā)展機遇 我國汽車零部件 產(chǎn)業(yè)必將迎來新一輪的發(fā)展高峰期 汽車零部件產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移及全球采購逐步深化 在全球經(jīng)濟一體化的背景下 國際汽車廠商基于優(yōu)化產(chǎn)業(yè)鏈 控制生產(chǎn)成 本的目的 紛紛推行整車制造的全球分工協(xié)作戰(zhàn)略和汽車零部件的全球采購戰(zhàn) 略 將部分研發(fā) 設計 采購 銷售和售后服務環(huán)節(jié)轉(zhuǎn)移至中國 經(jīng)過激烈的 市場競爭及技術(shù)的引進和自主研發(fā) 國內(nèi)汽車零部件產(chǎn)業(yè)的制造水平正逐步得 到全球廠商的認可 來自于全球汽車廠商的訂單也出現(xiàn)大幅上升的趨勢 未來 5 10 年內(nèi) 中國將不僅為國內(nèi)汽車廠商提供配套 而且還將繼續(xù)擴大為全球 整車行業(yè)輸送汽車零部件的規(guī)模 并有望成為世界汽車零部件研發(fā)生產(chǎn)基地 汽車零部件產(chǎn)業(yè)逐步實現(xiàn)產(chǎn)品升級 隨著我國逐步躋身中等收入國家行列 面對日益削弱的國內(nèi)勞動力成本優(yōu) 勢以及跨國汽車零部件巨頭的市場競爭及其空間擠壓 國內(nèi)部分汽車零部件企 業(yè)已經(jīng)開始通過強化技術(shù)開發(fā)增強創(chuàng)新能力 完善產(chǎn)品結(jié)構(gòu)及生產(chǎn)智能化升級 改造 逐步實現(xiàn)向系統(tǒng)開發(fā) 系統(tǒng)配套 模塊化供貨的方向發(fā)展 在贏得全球 客戶認可的同時 提升了在全球汽車零部件產(chǎn)業(yè)的競爭地位 我國汽車零部件產(chǎn)業(yè)對外擴張步伐加快 2008 年全球金融危機給中國零部件企業(yè)帶來向外發(fā)展的良機 由于歐美零 部件行業(yè)在全球金融危機中遭受重創(chuàng) 大量企業(yè)出現(xiàn)減產(chǎn) 停產(chǎn)甚至破產(chǎn)的現(xiàn) 象 與此同時 我國零部件企業(yè)得益于國內(nèi)汽車消費市場的迅速回暖 短期內(nèi) 恢復正常經(jīng)營 在這一行業(yè)背景下 國內(nèi)零部件企業(yè)紛紛嘗試在全球范圍內(nèi)尋 求合作 兼并收購及海外建廠的機會 同時在國際市場上大量吸納優(yōu)秀人才以 擴充研發(fā)實力 隨著內(nèi)資零部件企業(yè)的技術(shù)不斷提升及在國際市場上的布局拓 展 我國零部件企業(yè)在出口整車配套市場上具有廣闊的發(fā)展前景 二 行業(yè)經(jīng)營模式和競爭格局 1 行業(yè)特有的經(jīng)營模式 根據(jù)使用對象的不同 汽車鋁合金車輪市場一般可分為整車配套市場及售 后服務市場 其中整車配套市場 OEM 及售后服務市場 AM 的市場需求規(guī)模 占比約為 80 和 20 整車配套市場作為汽車鋁合金車輪行業(yè)的重要下游市場 在其市場發(fā)展過 程中 鋁合金車輪供應體系基于行業(yè)本身所具有的生產(chǎn)復雜性及專業(yè)化特征 并滿足汽車廠商對于服務質(zhì)量的嚴格要求 逐步形成金字塔式的多層級供應商 體系結(jié)構(gòu) 即供應商按照與整車制造商之間的供應關系劃分為一級供應商 二 級供應商 三級供應商等多層級結(jié)構(gòu) 其中 一級供應商直接為汽車廠商供應 產(chǎn)品 雙方之間往往具有長期 穩(wěn)定的合作關系 二級供應商通過一級供應商 向汽車廠商供應配套產(chǎn)品 依此類推 隨著所處金字塔層級的降低 產(chǎn)業(yè)進入 壁壘和技術(shù)要求也相應降低 因此該層級內(nèi)零部件供應商數(shù)量也就越多 市場 競爭也就越激烈 數(shù)據(jù)來源 公開資料整理 由于汽車消費市場對安全性 可靠性具有極其嚴格的要求 國際組織 國 家和地區(qū)汽車行業(yè)協(xié)會推行相應的零部件質(zhì)量管理標準 即零部件供應商必須 通過上述機構(gòu)的第三方評審 方可有資格參與汽車廠審核 上述通過第三方審 核的供應商只有通過由汽車廠主導的第二方評審 才可被汽車廠商確定為潛在 供應商 并在被汽車廠授予項目后成為合格供應商 只有具備供貨業(yè)績 并在 經(jīng)過一定的時間和業(yè)績積累后 合格供應商才有可能成為汽車廠的核心供應商 或全球供應商 作為汽車廠和上一層級零部件供應商 其通常不會采用獨家配 套的供應模式 而會選擇供應商多元化模式 以為其提供穩(wěn)定 可靠的產(chǎn)品 三 影響行業(yè)發(fā)展的主要因素 1 有利因素 1 國家產(chǎn)業(yè)政策的扶持 近年來 我國對汽車行業(yè)及其零部件行業(yè)加大了支持和鼓勵 2004 年 6 月 國家發(fā)改委頒布了 汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策 對于我國汽車產(chǎn)業(yè)包括汽車零 部件產(chǎn)業(yè)的結(jié)構(gòu)調(diào)整 產(chǎn)業(yè)升級以及國際競爭力的提高提出了一系列鼓勵政策 2009 年 3 月 國務院頒布了 汽車產(chǎn)業(yè)調(diào)整和振興規(guī)劃 進一步明確了汽車 產(chǎn)業(yè)調(diào)整和振興的任務以及振興汽車工業(yè)及其零部件工業(yè)所應采取的政策措施 上述產(chǎn)業(yè)政策的扶持有利于包括鋁合金車輪在內(nèi)的汽車零部件行業(yè)健康 持續(xù) 穩(wěn)定發(fā)展 2015 年 中央政府提出在 適度擴大總需求的同時 著力加強供給 側(cè)結(jié)構(gòu)性改革 著力提高供給體系質(zhì)量和效率 在 供給側(cè)改革 指導下 汽車及其零部件行業(yè)將堅定不移地進行結(jié)構(gòu)調(diào)整 加快以中低端產(chǎn)品為主的產(chǎn) 品結(jié)構(gòu)向以中高端產(chǎn)品為主的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的轉(zhuǎn)型進程 提高技術(shù)含量 滿足中產(chǎn) 階級及以上消費者的中高端消費需求 積極參與國際競爭 培養(yǎng)一批有核心技 術(shù) 有競爭力的汽車及其零部件企業(yè) 促進汽車及其零部件行業(yè)健康持續(xù)發(fā)展 2 在中國經(jīng)濟不斷增長的宏觀環(huán)境下 汽車市場空間巨大 同時帶動了 汽車鋁合金車輪行業(yè)需求受益于成功的經(jīng)濟體制改革 對外開放 持續(xù)的技術(shù) 引進與技術(shù)創(chuàng)新 中國保持了長期較高的經(jīng)濟增速 2006 年至 2015 年 中 國人均國內(nèi)生產(chǎn)總值復合增長率為 12 87 2006 2015 年人均國內(nèi)生產(chǎn)總值 元 數(shù)據(jù)來源 公開資料整理 歷史數(shù)據(jù)顯示 汽車保有量和人均 GDP 高度相關 可以預計未來數(shù)年內(nèi) 在內(nèi)外部環(huán)境不發(fā)生突變的情況下 中國經(jīng)濟保持穩(wěn)定的速度增長 將拉動汽 車行業(yè)及汽車零部件行業(yè)的需求持續(xù)增加 各國千人乘用車保有量與人均 GDP 數(shù)據(jù)來源 公開資料整理 3 全球汽車保有量的提升及消費者需求的多樣化促進全球 AM 市場的快 速發(fā)展根據(jù)德國一家汽車市場調(diào)研機構(gòu) R L POLK MARKETING SYSTEMS 的 2008 年預測數(shù)據(jù) 全球汽車保有量將從 2007 年的近 9 2 億輛增至 2015 年 的 11 2 億輛左右 全球汽車保有量的快速增長和車齡老化將直接促進全球 AM 市場的快速發(fā)展 隨著中國汽車銷量的節(jié)節(jié)攀升 汽車消費主體呈現(xiàn)年輕化趨勢 特別是 80 后和 90 后逐漸成為汽車市場消費主體 這些有著極強個性的年輕車主 開始 追求彰顯個性 性能獨特的車型 汽車改裝等售后服務逐漸成為一種消費時尚 2014 年 9 月 交通運輸部 國家發(fā)改委 教育部 公安部等十部門發(fā)布 關 于促進汽車維修業(yè)轉(zhuǎn)型升級 提升服務質(zhì)量的指導意見 指導意見 指出 建立實施汽車維修技術(shù)信息公開制度 破除維修配件渠道壟斷 鼓勵汽車配件 自由流通 并落實相關法規(guī)以保障所有維修企業(yè)享有同質(zhì)配件維修的權(quán)利 這 對我國零部件獨立售后市場的發(fā)展起到極大促進作用 隨著汽車文化的傳播 消費者認知水平的不斷提高 汽車售后消費需求對實用 品質(zhì) 品牌的要求將 會加強 高端化 品牌化 品質(zhì)化 個性化 定制化 已成為未來汽車售后 市場的主流方向 4 國際廠商全球化采購趨勢日益明顯 國際汽車廠商為在全球范圍內(nèi)靈活高效配置資源 積極推進零部件采購全 球化 汽車車輪作為汽車零部件中制造技術(shù)較成熟的可模塊化定制的標準件 是汽車零部件產(chǎn)業(yè)全球轉(zhuǎn)移中的主要零部件產(chǎn)業(yè) 我國汽車車輪行業(yè)掌握了核 心制造技術(shù) 在研發(fā)設計能力 工藝技術(shù)水平 產(chǎn)品質(zhì)量一致性和成本控制等 方面具備了很強的綜合競爭力 吸引了大量國際汽車與零部件采購商 逐步擴 大了在國外整車配套市場和售后市場中的業(yè)務規(guī)模 5 汽車輕量化的發(fā)展趨勢有利于進一步提高汽車車輪的鋁化率 汽車輕量化設計是汽車工業(yè)發(fā)展的趨勢 一方面 輕量化可以有效降低尾 氣排放量 另一方面 汽車輕量化設計有利于提高整車燃油經(jīng)濟性 車輛控制 穩(wěn)定性 安全性等性能水平 目前國內(nèi)外汽車輕量化技術(shù)發(fā)展迅速 主要的輕 量化措施是輕量化的結(jié)構(gòu)與強度設計 包括汽車車輪的鋁合金化等 目前 全 球鋁合金車輪的裝車率超過 60 根據(jù)中國汽車工業(yè)協(xié)會車輪委員會的測算 目前我國乘用車鋁合金車輪的裝車率為 70 左右 未來隨著鋁合金車輪制造技 術(shù)的提高 鋁合金車輪強度將進一步優(yōu)化 可以應用于更多車型 從而有利于 鋁合金車輪裝車比率的進一步提高 2 不利因素 1 生產(chǎn)規(guī)模小 生產(chǎn)智能化水平不高成為制約我國鋁車輪企業(yè)提升國際 市場競爭力的瓶頸鋁合金車輪行業(yè)是資金密集型行業(yè) 具有顯著的規(guī)模經(jīng)濟性 雖然目前我國汽車車輪生產(chǎn)企業(yè)眾多 但行業(yè)大部分企業(yè)的生產(chǎn)智能化水平不 高 產(chǎn)業(yè)集中度較低 與國際大型鋁車輪生產(chǎn)企業(yè)相比 我國大部分鋁車輪生 產(chǎn)企業(yè)普遍存在生產(chǎn)規(guī)模小 投資不足 且生產(chǎn)效率較低 自動化 智能化制 造水平不高的現(xiàn)狀 不能形成有效的規(guī)模經(jīng)濟效應 在國際市場競爭中處于劣 勢 較低的行業(yè)生產(chǎn)智能化水平和產(chǎn)業(yè)集中度使得生產(chǎn)規(guī)模 生產(chǎn)效率成為制 約我國汽車車輪企業(yè)提升國際競爭力的瓶頸 2 行業(yè)盈利能力面臨上下游產(chǎn)業(yè)的壓力 對于汽車鋁合金車輪生產(chǎn)廠商而言 其盈利能力面臨上下游的雙重壓力 其上游供貨商為大型的工業(yè)原材料企業(yè) 如電解鋁生產(chǎn)商 這些生產(chǎn)商往往會 把其上游基礎原材料上漲的壓力傳遞給零部件生產(chǎn)企業(yè) 其下游汽車廠商會把 市場競爭降價的壓力部分分解給上游的零部件供應商 當銷量下滑企業(yè)需要縮 減成本時 汽車廠也會要求零部件廠降低價格 這就要求企業(yè)不斷提升在自身 領域內(nèi)的技術(shù)研發(fā)能力 生產(chǎn)規(guī)模和管理能力水平 不斷使其下游的汽車廠商 客戶多元化 以增強其在產(chǎn)業(yè)鏈中的談判能力 提高其盈利能力 3 我國交通擁堵的負面影響日益顯現(xiàn) 我國汽車工業(yè)經(jīng)過多年的發(fā)展 汽車保有量出現(xiàn)大幅增加 主要大中型城 市均出現(xiàn)不同程度的交通擁堵問題 由于全社會對于汽車社會的城市規(guī)劃和不 同規(guī)模城市的交通模式缺乏研究 使交通擁堵問題在部分地區(qū) 特別是大城市 迅速惡化 目前汽車產(chǎn)業(yè)的高速增長已經(jīng)帶來諸多的經(jīng)濟 社會和環(huán)境問題 其中能源短缺 交通擁堵和環(huán)境污染正成為制約我國乃至全球汽車產(chǎn)業(yè)可持續(xù) 增長的重要因素 隨著上述負面影響日益加重 我國政府可能重新審視汽車產(chǎn) 業(yè)發(fā)展政策并推出限制性措施 而社會環(huán)保意識和消費理念由此產(chǎn)生的轉(zhuǎn)變也 可能對汽車消費帶來不利影響 4 一些國家的貿(mào)易保護政策使出口環(huán)境有所惡化 由于我國汽車零部件出口增長迅猛 對進口國相關產(chǎn)業(yè)造成了沖擊 為保 護本國汽車產(chǎn)業(yè) 一些國家出臺了限制汽車及零部件進口政策 近年 歐盟 澳大利亞 印度紛紛對進口原產(chǎn)地為中國的鋁合金車輪征收反傾銷稅 這些貿(mào) 易限制政策提高了我國產(chǎn)品的出口價格 一定程度上阻礙了我國汽車車輪企業(yè) 的出增長 四 行業(yè)的周期性特征 1 行業(yè)的周期性特征 汽車作為大型耐用品 消費受宏觀經(jīng)濟和國家政策以及購買力水平影響較 大 當經(jīng)濟發(fā)展處于上升階段 居民購買力達到一定水平 消費積極 汽車市 場發(fā)展迅速 當經(jīng)濟發(fā)展停滯或下降時 消費者購買力和購買欲低下 汽車市 場發(fā)展緩慢 汽車產(chǎn)業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈構(gòu)成 數(shù)據(jù)來源 公開資料整理