2017中國(guó)汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

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一 行業(yè)發(fā)展概況 汽車產(chǎn)業(yè)是世界上規(guī)模最大 最重要的產(chǎn)業(yè)之一 從某種意義上說(shuō) 汽車 產(chǎn)業(yè)的發(fā)展水平和實(shí)力反映了一個(gè)國(guó)家的綜合國(guó)力和競(jìng)爭(zhēng)力 1 整車行業(yè)的發(fā)展趨勢(shì) 1 全球整車行業(yè)的發(fā)展趨勢(shì) 隨著全球經(jīng)濟(jì)一體化及產(chǎn)業(yè)分工的日益加深 以中國(guó) 巴西和印度為代表 的新興國(guó)家汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展迅速 在全球汽車市場(chǎng)格局中的市場(chǎng)地位得到逐步提 升 具體來(lái)看 全球汽車工業(yè)正呈現(xiàn)出以下新的特點(diǎn) 第一 新興市場(chǎng)成為全球汽車工業(yè)生產(chǎn)的生力軍 由于新興市場(chǎng)汽車需求 量的快速增長(zhǎng) 國(guó)際汽車巨頭以及本土整車企業(yè)紛紛加大在新興市場(chǎng)的產(chǎn)能投 入 2016 年中國(guó)汽車產(chǎn)銷量雙雙超過(guò) 2 800 萬(wàn)輛 數(shù)據(jù)來(lái)源 中國(guó)汽車工業(yè) 協(xié)會(huì) 連續(xù)多年位居全球首位 印度 俄羅斯等國(guó)家近年來(lái)也同樣發(fā)展迅速 新興市場(chǎng)的特點(diǎn)仍然是人均汽車保有量低 潛在需求量大 因此仍是未來(lái)世界 汽車業(yè)最有潛力的市場(chǎng) 第二 美國(guó) 日本 德國(guó)和法國(guó)等老牌汽車強(qiáng)國(guó)受經(jīng)濟(jì)危機(jī)影響產(chǎn)量波動(dòng) 明顯 但整體發(fā)展平穩(wěn) 2009 年全球汽車產(chǎn)量出現(xiàn)急劇萎縮 隨著各國(guó)經(jīng)濟(jì) 刺激方案的出臺(tái)以及世界經(jīng)濟(jì)的復(fù)蘇 全球汽車產(chǎn)量 2010 年就已經(jīng)恢復(fù)并超 過(guò) 2007 年水平 同時(shí) 據(jù)中國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì) 2016 年我國(guó)汽車產(chǎn)銷總量較快增長(zhǎng) 產(chǎn)銷總量再創(chuàng)歷史新高 全年汽車產(chǎn)銷分別完成 2 811 9 萬(wàn)輛和 2 802 8 萬(wàn) 輛 比上年同期分別增長(zhǎng) 14 76 和 13 7 高于上年同期 11 5 和 9 0 個(gè)百 分點(diǎn) 2014 年至 2016 年主要國(guó)家汽車產(chǎn)量的增長(zhǎng)情況 數(shù)據(jù)來(lái)源 公開(kāi)資料整理 2 我國(guó)整車行業(yè)的發(fā)展趨勢(shì) 我國(guó)的整車行業(yè)在經(jīng)歷了近十年的快速發(fā)展之后 回歸到穩(wěn)定增長(zhǎng)狀態(tài) 從中長(zhǎng)期來(lái)看 以國(guó)家政策為導(dǎo)向的市場(chǎng)消費(fèi)需求影響相對(duì)短暫 并且由于汽 車工業(yè)對(duì) GDP 的增長(zhǎng)貢獻(xiàn)度較高 其對(duì)經(jīng)濟(jì)有巨大的拉動(dòng)作用 在穩(wěn)增長(zhǎng)的前 提下 刺激或抑制汽車行業(yè)的政策均較難出臺(tái) 而地方性限購(gòu)政策對(duì)汽車行業(yè) 整體銷量的影響有限 故社會(huì)經(jīng)濟(jì)的持續(xù)發(fā)展是汽車工業(yè)持續(xù)增長(zhǎng)的決定性因 素 首先 收入水平方面 我國(guó)人均可支配收入水平呈現(xiàn)持續(xù) 平穩(wěn)增長(zhǎng)的 態(tài)勢(shì) 不會(huì)出現(xiàn)急劇的增加或減少 中國(guó)仍處于汽車普及期 保有量偏低 剛 性需求快速提升的二三線地區(qū)為汽車銷量增長(zhǎng)提供空間 截至 2016 年 6 月底 全國(guó)汽車保有量達(dá) 1 84 億輛 而北京 上海 廣州 深圳 重慶等 46 個(gè)一 線城市與部分二線城市汽車保有量達(dá) 6 000 萬(wàn)輛 占比全國(guó)汽車保有量三分之 一 二三線城市仍有較大的市場(chǎng)空間 另一方面 在改善性 強(qiáng)制性報(bào)廢及個(gè)性化購(gòu)車需求驅(qū)動(dòng)下 SUV 豪華 車和新能源汽車等中高端細(xì)分市場(chǎng)增長(zhǎng)高于行業(yè)平均水平 汽車消費(fèi)升級(jí)趨勢(shì) 將會(huì)越發(fā)明顯 以 SUV 為例 我國(guó) SUV 銷量由 2007 年 35 74 萬(wàn)輛增長(zhǎng)至 2016 年 893 53 萬(wàn)輛 十年年均復(fù)合增長(zhǎng)率為 43 00 數(shù)據(jù)來(lái)源 廣發(fā)證券 汽車工業(yè)數(shù)據(jù) 2 汽車零部件行業(yè)市場(chǎng)概況及發(fā)展趨勢(shì) 1 全球汽車零部件行業(yè)的市場(chǎng)狀況 汽車零部件產(chǎn)業(yè)是汽車工業(yè)發(fā)展的基礎(chǔ) 是支撐汽車工業(yè)持續(xù)穩(wěn)步發(fā)展的 前提條件 隨著經(jīng)濟(jì)全球化和市場(chǎng)一體化進(jìn)程的推進(jìn) 汽車零部件產(chǎn)業(yè)在汽車 工業(yè)體系中的市場(chǎng)地位逐步得到提升 與此同時(shí) 國(guó)際汽車零部件供應(yīng)商正走 向獨(dú)立化 規(guī)模化的發(fā)展道路 原有的整車裝配與零部件生產(chǎn)一體化 大量零 部件企業(yè)依存于單一汽車廠商以及零部件生產(chǎn)地域化的分工模式已出現(xiàn)變化 隨著通用 福特 豐田等跨國(guó)汽車公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)由傳統(tǒng)的縱向一體化 追 求大而全的生產(chǎn)模式逐步轉(zhuǎn)向精簡(jiǎn)機(jī)構(gòu) 以開(kāi)發(fā)整車項(xiàng)目為主的專業(yè)化生產(chǎn)模 式 其在擴(kuò)大產(chǎn)能規(guī)模的同時(shí) 大幅降低了零部件自制率 取而代之的是與外 部零部件企業(yè)形成基于市場(chǎng)的配套供應(yīng)關(guān)系 這一行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)大大推動(dòng)了汽 車零部件行業(yè)的市場(chǎng)發(fā)展并創(chuàng)造出龐大持續(xù)的市場(chǎng)需求 2 全球汽車零部件行業(yè)的市場(chǎng)格局 當(dāng)前全球汽車零部件產(chǎn)業(yè)由美國(guó) 德國(guó) 法國(guó)及日本等傳統(tǒng)汽車工業(yè)強(qiáng)國(guó) 主導(dǎo) 并涌現(xiàn)出一批年銷售收入超過(guò)百億美元的大型汽車零部件集團(tuán) 國(guó)內(nèi)零 部件企業(yè)在國(guó)際市場(chǎng)的實(shí)力仍顯薄弱 隨著國(guó)內(nèi)汽車消費(fèi)市場(chǎng)的迅速崛起 國(guó) 際領(lǐng)先零部件巨頭也紛紛涌入中國(guó)市場(chǎng)并積極實(shí)施本土化戰(zhàn)略 2015 年全球 OEM 市場(chǎng)前十大汽車零部件供應(yīng)商 數(shù)據(jù)來(lái)源 公開(kāi)資料整理 3 全球汽車零部件行業(yè)的發(fā)展趨勢(shì) 采購(gòu)全球化 歐美 日本等發(fā)達(dá)國(guó)家的勞動(dòng)成本較高 導(dǎo)致其生產(chǎn)的汽車 零部件產(chǎn)品缺乏成本優(yōu)勢(shì) 二十世紀(jì)九十年代以來(lái) 為有效降低生產(chǎn)成本 開(kāi) 拓新興市場(chǎng) 發(fā)達(dá)國(guó)家汽車零部件企業(yè)積極向低成本國(guó)家大規(guī)模轉(zhuǎn)移生產(chǎn)制造 環(huán)節(jié) 并且逐漸延伸到研發(fā) 設(shè)計(jì) 采購(gòu) 銷售和售后服務(wù)環(huán)節(jié) 在這一全球 背景下 以中國(guó) 巴西為代表的新興國(guó)家汽車工業(yè)發(fā)展迅速 供貨系統(tǒng)化 世界各大汽車廠商紛紛改革供應(yīng)體制 由向多個(gè)汽車零部件 供應(yīng)商采購(gòu)轉(zhuǎn)變?yōu)橄蛏贁?shù)供應(yīng)商采購(gòu) 由單個(gè)零部件采購(gòu)轉(zhuǎn)變?yōu)槟K采購(gòu) 汽 車廠商采購(gòu)體制的變革 要求零部件供應(yīng)商不斷與之相適應(yīng) 不但要求零部件 供應(yīng)商擴(kuò)大自身實(shí)力 提高產(chǎn)品開(kāi)發(fā)能力 做到系統(tǒng)化開(kāi)發(fā)和供應(yīng) 同時(shí)還要 求其縮短開(kāi)發(fā)周期 提供質(zhì)量出色的產(chǎn)品 模塊化供應(yīng)使零部件廠商依附于單 個(gè)汽車廠商的產(chǎn)業(yè)組織方式逐漸弱化 汽車零部件企業(yè)正走向獨(dú)立化 規(guī)?；?的發(fā)展道路 汽車產(chǎn)業(yè)輕量化 汽車輕量化是一個(gè)完整的概念 是指汽車在保 持原有的行駛安全性 抗震性以及舒適性等性能不降低 且汽車本身造價(jià)不被 提高的前提下 有目標(biāo)地減輕汽車自身的重量 汽車輕量化是設(shè)計(jì) 材料和先進(jìn)的加工成形技術(shù)的優(yōu)勢(shì)集成 可見(jiàn)汽車輕 量化實(shí)際上是汽車性能提高 重量降低 結(jié)構(gòu)優(yōu)化 價(jià)格合理四方面相結(jié)合的 一個(gè)系統(tǒng)工程 輕量化對(duì)于民用車型的意義 集中在兩點(diǎn) 提升對(duì)能源消耗的 經(jīng)濟(jì)性與車輛性能的優(yōu)化 相關(guān)資料顯示 當(dāng)汽車質(zhì)量降低 10 時(shí) 燃油效率 可提高 6 8 汽車整車質(zhì)量每減少 100 公斤 百公里油耗可降低 0 3 0 6 升 在油氣煤資源的不可再生及大氣環(huán)境保護(hù)的需求背景下 輕量化 綠色環(huán) ?；殉蔀槭澜缙嚢l(fā)展的潮流 可以說(shuō) 在汽車產(chǎn)品同質(zhì)化愈加嚴(yán)重的當(dāng)下 輕量化技術(shù)將成為未來(lái)汽車及汽車零部件行業(yè)發(fā)展的突破口 4 我國(guó)汽車零部件行業(yè)的市場(chǎng)規(guī)模 由于我國(guó)蘊(yùn)藏著龐大的汽車消費(fèi)需求 且具有顯著的資源成本優(yōu)勢(shì) 大型 跨國(guó)零部件供應(yīng)商加快于國(guó)內(nèi)建立合資或獨(dú)資公司的步伐 將先進(jìn)的生產(chǎn)技術(shù) 管理模式帶入國(guó)內(nèi)市場(chǎng) 同時(shí) 歐美和日韓汽車廠商也紛紛涌入國(guó)內(nèi)市場(chǎng) 全 球整車產(chǎn)能向中國(guó)的轉(zhuǎn)移和集中大大推動(dòng)了我國(guó)汽車零部件行業(yè)的發(fā)展 為國(guó) 內(nèi)企業(yè)的發(fā)展提供了良好的契機(jī) 近年來(lái) 我國(guó)汽車零部件行業(yè)正在進(jìn)入上升通道 尤其是 2010 年以來(lái) 下游整車市場(chǎng)的旺盛消費(fèi)需求驅(qū)動(dòng)國(guó)內(nèi)零部件行業(yè)實(shí)現(xiàn)較快發(fā)展 根據(jù)統(tǒng)計(jì) 截至 2014 年 我國(guó)汽車零部件產(chǎn)業(yè)當(dāng)年累計(jì)實(shí)現(xiàn)工業(yè)總產(chǎn)值 34 186 億元 累計(jì)實(shí)現(xiàn)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 30 635 34 億元 同比增長(zhǎng) 13 06 累計(jì)實(shí)現(xiàn)總利 潤(rùn) 2 190 37 億元 同比增長(zhǎng) 16 12 中國(guó)汽車零部件產(chǎn)業(yè)隨著汽車工業(yè)整體的快速發(fā)展 在近十余年間不論在 規(guī)模還是技術(shù) 亦或是管理水平等方面都獲得了長(zhǎng)足的進(jìn)步 行業(yè)規(guī)模增長(zhǎng)了 十余倍 行業(yè)總產(chǎn)值從 2001 年的 1 365 億元增長(zhǎng)至 2014 年的 34 186 億元 年均復(fù)合增長(zhǎng)率約為 28 高于汽車工業(yè)整體的增長(zhǎng)速度 2001 2014 年中國(guó)汽車零部件工業(yè)總產(chǎn)值情況 數(shù)據(jù)來(lái)源 公開(kāi)資料 智研咨詢整理 從汽車零部件產(chǎn)業(yè)在汽車工業(yè)整體中的地位來(lái)看 隨著國(guó)內(nèi)汽車工業(yè)產(chǎn)業(yè) 鏈的發(fā)展和成熟 汽車零部件產(chǎn)業(yè)的重要性逐漸凸顯 近十余年來(lái)我國(guó)汽車零 部件工業(yè)總產(chǎn)值占汽車工業(yè)總產(chǎn)值比率的逐步上升也在客觀上說(shuō)明了這一趨勢(shì) 根據(jù)統(tǒng)計(jì) 該比率已從 2001 年的 30 79 上升至 2014 年的 80 77 隨著全 球零部件廠商不斷加大在中國(guó)的投資 國(guó)內(nèi)零部件廠商的發(fā)展壯大以及整車企 業(yè)和零部件生產(chǎn)企業(yè)之間關(guān)系的變化調(diào)整 預(yù)計(jì)未來(lái)零部件產(chǎn)業(yè)規(guī)模占汽車產(chǎn) 業(yè)整體規(guī)模的比例將會(huì)進(jìn)一步上升 5 我國(guó)汽車零部件行業(yè)的市場(chǎng)格局 我國(guó)汽車零部件產(chǎn)業(yè)的區(qū)域集中度較高 且往往與整車制造產(chǎn)業(yè)形成周邊 配套體系 我國(guó)目前已形成六大汽車產(chǎn)業(yè)集群 即以長(zhǎng)春為代表的 東北產(chǎn)業(yè) 集群 以上海為代表的 長(zhǎng)三角產(chǎn)業(yè)集群 以武漢為代表的 中部產(chǎn)業(yè) 集群 以北京 天津?yàn)榇淼?京津冀產(chǎn)業(yè)集群 以廣東為代表的 珠三 角產(chǎn)業(yè)集群 以重慶為代表的 西南產(chǎn)業(yè)集群 從市場(chǎng)參與主體來(lái)看 國(guó)內(nèi)汽車零部件生產(chǎn)組織體系趨于集團(tuán)化發(fā)展 其 形成過(guò)程主要可以概括為兩類 一是整車企業(yè)對(duì)所屬零部件企業(yè)進(jìn)行整合 推 動(dòng)零部件業(yè)務(wù)外向型 中性化發(fā)展的結(jié)果 二是一些骨干零部件企業(yè)實(shí)現(xiàn)從單 一產(chǎn)品向多品種發(fā)展的結(jié)果 伴隨著這些企業(yè)的發(fā)展 國(guó)內(nèi)形成了混合股份制 企業(yè) 外商投資 民營(yíng)企業(yè)三足鼎立的生產(chǎn)格局 這些企業(yè)的產(chǎn)值和市場(chǎng)占有 率都相對(duì)較高 具備較強(qiáng)的產(chǎn)品創(chuàng)新能力 具有多車型配套 多市場(chǎng)供給的能 力 與汽車廠進(jìn)行同步開(kāi)發(fā)的能力也在逐步提高 其中早期階段民營(yíng)企業(yè)由于 受到資金 技術(shù)和人才等限制 多定位于汽車產(chǎn)業(yè)鏈的二 三級(jí)供應(yīng)商 面向 國(guó)內(nèi)售后服務(wù)和海外出口市場(chǎng) 但近年來(lái)部分規(guī)模較大 綜合實(shí)力較強(qiáng)的企業(yè) 在市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中脫穎而出 憑借較為靈活的經(jīng)營(yíng)機(jī)制和突出的成本控制獲得快速 發(fā)展 外商投資企業(yè)則主要由跨國(guó)汽車廠商或零部件供應(yīng)商建立 其往往與汽 車廠商建立有長(zhǎng)期穩(wěn)定的配套關(guān)系 且生產(chǎn)管理和技術(shù)開(kāi)發(fā)具有突出優(yōu)勢(shì) 市 場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)實(shí)力整體較強(qiáng) 從國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力來(lái)看 當(dāng)前 我國(guó)汽車零部件行業(yè)整體競(jìng) 爭(zhēng)力仍然不高 尤其在汽車發(fā)動(dòng)機(jī) 傳動(dòng)系統(tǒng)等關(guān)鍵汽車零部件細(xì)分領(lǐng)域與傳 統(tǒng)汽車強(qiáng)國(guó)差距仍然較大 但隨著中國(guó)制造能力的不斷增強(qiáng) 在部分汽車零部 件細(xì)分領(lǐng)域 我國(guó)與傳統(tǒng)汽車強(qiáng)國(guó)差距正逐步縮小 據(jù) 中國(guó)質(zhì)量報(bào) 報(bào)道 在中國(guó)汽車零部件領(lǐng)域 鋁合金車輪成就了為數(shù) 不多的擁有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的民族品牌 是中國(guó)由制造大國(guó)向制造強(qiáng)國(guó)轉(zhuǎn)變 由 貿(mào)易大國(guó)向貿(mào)易強(qiáng)國(guó)轉(zhuǎn)變的一個(gè)標(biāo)志性產(chǎn)品 目前 我國(guó)已成為全球最大的鋁 合金車輪出口國(guó) 市場(chǎng)覆蓋全球知名汽車廠商 在我國(guó)汽車零部件細(xì)分行業(yè)中 汽車鋁合金車輪制造業(yè)已成為我國(guó)汽車零部件行業(yè)中為數(shù)不多的具有全球競(jìng)爭(zhēng) 力的產(chǎn)業(yè)之一 6 我國(guó)汽車零部件行業(yè)的發(fā)展趨勢(shì) 近年來(lái)隨著汽車市場(chǎng)規(guī)模不斷擴(kuò)大 市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇 國(guó)內(nèi)汽車零部件企業(yè) 不斷加大投入提高自主研發(fā) 技術(shù)創(chuàng)新與海外市場(chǎng)開(kāi)拓能力 產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力不斷 增強(qiáng) 加之傳統(tǒng)的成本和價(jià)格優(yōu)勢(shì) 國(guó)內(nèi)汽車零部件企業(yè)在國(guó)際市場(chǎng)地位不斷 提升 上述因素推動(dòng)了我國(guó)汽車零部件行業(yè)持續(xù)增長(zhǎng) 全球汽車廠商對(duì)國(guó)內(nèi)汽 車零部件采購(gòu)的青睞 國(guó)家頒布的多項(xiàng)產(chǎn)業(yè)扶持政策對(duì)提升零部件企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力 的支持 為我國(guó)汽車零部件行業(yè)的發(fā)展帶來(lái)難得的發(fā)展機(jī)遇 我國(guó)汽車零部件 產(chǎn)業(yè)必將迎來(lái)新一輪的發(fā)展高峰期 汽車零部件產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移及全球采購(gòu)逐步深化 在全球經(jīng)濟(jì)一體化的背景下 國(guó)際汽車廠商基于優(yōu)化產(chǎn)業(yè)鏈 控制生產(chǎn)成 本的目的 紛紛推行整車制造的全球分工協(xié)作戰(zhàn)略和汽車零部件的全球采購(gòu)戰(zhàn) 略 將部分研發(fā) 設(shè)計(jì) 采購(gòu) 銷售和售后服務(wù)環(huán)節(jié)轉(zhuǎn)移至中國(guó) 經(jīng)過(guò)激烈的 市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)及技術(shù)的引進(jìn)和自主研發(fā) 國(guó)內(nèi)汽車零部件產(chǎn)業(yè)的制造水平正逐步得 到全球廠商的認(rèn)可 來(lái)自于全球汽車廠商的訂單也出現(xiàn)大幅上升的趨勢(shì) 未來(lái) 5 10 年內(nèi) 中國(guó)將不僅為國(guó)內(nèi)汽車廠商提供配套 而且還將繼續(xù)擴(kuò)大為全球 整車行業(yè)輸送汽車零部件的規(guī)模 并有望成為世界汽車零部件研發(fā)生產(chǎn)基地 汽車零部件產(chǎn)業(yè)逐步實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品升級(jí) 隨著我國(guó)逐步躋身中等收入國(guó)家行列 面對(duì)日益削弱的國(guó)內(nèi)勞動(dòng)力成本優(yōu) 勢(shì)以及跨國(guó)汽車零部件巨頭的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)及其空間擠壓 國(guó)內(nèi)部分汽車零部件企 業(yè)已經(jīng)開(kāi)始通過(guò)強(qiáng)化技術(shù)開(kāi)發(fā)增強(qiáng)創(chuàng)新能力 完善產(chǎn)品結(jié)構(gòu)及生產(chǎn)智能化升級(jí) 改造 逐步實(shí)現(xiàn)向系統(tǒng)開(kāi)發(fā) 系統(tǒng)配套 模塊化供貨的方向發(fā)展 在贏得全球 客戶認(rèn)可的同時(shí) 提升了在全球汽車零部件產(chǎn)業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)地位 我國(guó)汽車零部件產(chǎn)業(yè)對(duì)外擴(kuò)張步伐加快 2008 年全球金融危機(jī)給中國(guó)零部件企業(yè)帶來(lái)向外發(fā)展的良機(jī) 由于歐美零 部件行業(yè)在全球金融危機(jī)中遭受重創(chuàng) 大量企業(yè)出現(xiàn)減產(chǎn) 停產(chǎn)甚至破產(chǎn)的現(xiàn) 象 與此同時(shí) 我國(guó)零部件企業(yè)得益于國(guó)內(nèi)汽車消費(fèi)市場(chǎng)的迅速回暖 短期內(nèi) 恢復(fù)正常經(jīng)營(yíng) 在這一行業(yè)背景下 國(guó)內(nèi)零部件企業(yè)紛紛嘗試在全球范圍內(nèi)尋 求合作 兼并收購(gòu)及海外建廠的機(jī)會(huì) 同時(shí)在國(guó)際市場(chǎng)上大量吸納優(yōu)秀人才以 擴(kuò)充研發(fā)實(shí)力 隨著內(nèi)資零部件企業(yè)的技術(shù)不斷提升及在國(guó)際市場(chǎng)上的布局拓 展 我國(guó)零部件企業(yè)在出口整車配套市場(chǎng)上具有廣闊的發(fā)展前景 二 行業(yè)經(jīng)營(yíng)模式和競(jìng)爭(zhēng)格局 1 行業(yè)特有的經(jīng)營(yíng)模式 根據(jù)使用對(duì)象的不同 汽車鋁合金車輪市場(chǎng)一般可分為整車配套市場(chǎng)及售 后服務(wù)市場(chǎng) 其中整車配套市場(chǎng) OEM 及售后服務(wù)市場(chǎng) AM 的市場(chǎng)需求規(guī)模 占比約為 80 和 20 整車配套市場(chǎng)作為汽車鋁合金車輪行業(yè)的重要下游市場(chǎng) 在其市場(chǎng)發(fā)展過(guò) 程中 鋁合金車輪供應(yīng)體系基于行業(yè)本身所具有的生產(chǎn)復(fù)雜性及專業(yè)化特征 并滿足汽車廠商對(duì)于服務(wù)質(zhì)量的嚴(yán)格要求 逐步形成金字塔式的多層級(jí)供應(yīng)商 體系結(jié)構(gòu) 即供應(yīng)商按照與整車制造商之間的供應(yīng)關(guān)系劃分為一級(jí)供應(yīng)商 二 級(jí)供應(yīng)商 三級(jí)供應(yīng)商等多層級(jí)結(jié)構(gòu) 其中 一級(jí)供應(yīng)商直接為汽車廠商供應(yīng) 產(chǎn)品 雙方之間往往具有長(zhǎng)期 穩(wěn)定的合作關(guān)系 二級(jí)供應(yīng)商通過(guò)一級(jí)供應(yīng)商 向汽車廠商供應(yīng)配套產(chǎn)品 依此類推 隨著所處金字塔層級(jí)的降低 產(chǎn)業(yè)進(jìn)入 壁壘和技術(shù)要求也相應(yīng)降低 因此該層級(jí)內(nèi)零部件供應(yīng)商數(shù)量也就越多 市場(chǎng) 競(jìng)爭(zhēng)也就越激烈 數(shù)據(jù)來(lái)源 公開(kāi)資料整理 由于汽車消費(fèi)市場(chǎng)對(duì)安全性 可靠性具有極其嚴(yán)格的要求 國(guó)際組織 國(guó) 家和地區(qū)汽車行業(yè)協(xié)會(huì)推行相應(yīng)的零部件質(zhì)量管理標(biāo)準(zhǔn) 即零部件供應(yīng)商必須 通過(guò)上述機(jī)構(gòu)的第三方評(píng)審 方可有資格參與汽車廠審核 上述通過(guò)第三方審 核的供應(yīng)商只有通過(guò)由汽車廠主導(dǎo)的第二方評(píng)審 才可被汽車廠商確定為潛在 供應(yīng)商 并在被汽車廠授予項(xiàng)目后成為合格供應(yīng)商 只有具備供貨業(yè)績(jī) 并在 經(jīng)過(guò)一定的時(shí)間和業(yè)績(jī)積累后 合格供應(yīng)商才有可能成為汽車廠的核心供應(yīng)商 或全球供應(yīng)商 作為汽車廠和上一層級(jí)零部件供應(yīng)商 其通常不會(huì)采用獨(dú)家配 套的供應(yīng)模式 而會(huì)選擇供應(yīng)商多元化模式 以為其提供穩(wěn)定 可靠的產(chǎn)品 三 影響行業(yè)發(fā)展的主要因素 1 有利因素 1 國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策的扶持 近年來(lái) 我國(guó)對(duì)汽車行業(yè)及其零部件行業(yè)加大了支持和鼓勵(lì) 2004 年 6 月 國(guó)家發(fā)改委頒布了 汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策 對(duì)于我國(guó)汽車產(chǎn)業(yè)包括汽車零 部件產(chǎn)業(yè)的結(jié)構(gòu)調(diào)整 產(chǎn)業(yè)升級(jí)以及國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力的提高提出了一系列鼓勵(lì)政策 2009 年 3 月 國(guó)務(wù)院頒布了 汽車產(chǎn)業(yè)調(diào)整和振興規(guī)劃 進(jìn)一步明確了汽車 產(chǎn)業(yè)調(diào)整和振興的任務(wù)以及振興汽車工業(yè)及其零部件工業(yè)所應(yīng)采取的政策措施 上述產(chǎn)業(yè)政策的扶持有利于包括鋁合金車輪在內(nèi)的汽車零部件行業(yè)健康 持續(xù) 穩(wěn)定發(fā)展 2015 年 中央政府提出在 適度擴(kuò)大總需求的同時(shí) 著力加強(qiáng)供給 側(cè)結(jié)構(gòu)性改革 著力提高供給體系質(zhì)量和效率 在 供給側(cè)改革 指導(dǎo)下 汽車及其零部件行業(yè)將堅(jiān)定不移地進(jìn)行結(jié)構(gòu)調(diào)整 加快以中低端產(chǎn)品為主的產(chǎn) 品結(jié)構(gòu)向以中高端產(chǎn)品為主的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的轉(zhuǎn)型進(jìn)程 提高技術(shù)含量 滿足中產(chǎn) 階級(jí)及以上消費(fèi)者的中高端消費(fèi)需求 積極參與國(guó)際競(jìng)爭(zhēng) 培養(yǎng)一批有核心技 術(shù) 有競(jìng)爭(zhēng)力的汽車及其零部件企業(yè) 促進(jìn)汽車及其零部件行業(yè)健康持續(xù)發(fā)展 2 在中國(guó)經(jīng)濟(jì)不斷增長(zhǎng)的宏觀環(huán)境下 汽車市場(chǎng)空間巨大 同時(shí)帶動(dòng)了 汽車鋁合金車輪行業(yè)需求受益于成功的經(jīng)濟(jì)體制改革 對(duì)外開(kāi)放 持續(xù)的技術(shù) 引進(jìn)與技術(shù)創(chuàng)新 中國(guó)保持了長(zhǎng)期較高的經(jīng)濟(jì)增速 2006 年至 2015 年 中 國(guó)人均國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值復(fù)合增長(zhǎng)率為 12 87 2006 2015 年人均國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值 元 數(shù)據(jù)來(lái)源 公開(kāi)資料整理 歷史數(shù)據(jù)顯示 汽車保有量和人均 GDP 高度相關(guān) 可以預(yù)計(jì)未來(lái)數(shù)年內(nèi) 在內(nèi)外部環(huán)境不發(fā)生突變的情況下 中國(guó)經(jīng)濟(jì)保持穩(wěn)定的速度增長(zhǎng) 將拉動(dòng)汽 車行業(yè)及汽車零部件行業(yè)的需求持續(xù)增加 各國(guó)千人乘用車保有量與人均 GDP 數(shù)據(jù)來(lái)源 公開(kāi)資料整理 3 全球汽車保有量的提升及消費(fèi)者需求的多樣化促進(jìn)全球 AM 市場(chǎng)的快 速發(fā)展根據(jù)德國(guó)一家汽車市場(chǎng)調(diào)研機(jī)構(gòu) R L POLK MARKETING SYSTEMS 的 2008 年預(yù)測(cè)數(shù)據(jù) 全球汽車保有量將從 2007 年的近 9 2 億輛增至 2015 年 的 11 2 億輛左右 全球汽車保有量的快速增長(zhǎng)和車齡老化將直接促進(jìn)全球 AM 市場(chǎng)的快速發(fā)展 隨著中國(guó)汽車銷量的節(jié)節(jié)攀升 汽車消費(fèi)主體呈現(xiàn)年輕化趨勢(shì) 特別是 80 后和 90 后逐漸成為汽車市場(chǎng)消費(fèi)主體 這些有著極強(qiáng)個(gè)性的年輕車主 開(kāi)始 追求彰顯個(gè)性 性能獨(dú)特的車型 汽車改裝等售后服務(wù)逐漸成為一種消費(fèi)時(shí)尚 2014 年 9 月 交通運(yùn)輸部 國(guó)家發(fā)改委 教育部 公安部等十部門發(fā)布 關(guān) 于促進(jìn)汽車維修業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí) 提升服務(wù)質(zhì)量的指導(dǎo)意見(jiàn) 指導(dǎo)意見(jiàn) 指出 建立實(shí)施汽車維修技術(shù)信息公開(kāi)制度 破除維修配件渠道壟斷 鼓勵(lì)汽車配件 自由流通 并落實(shí)相關(guān)法規(guī)以保障所有維修企業(yè)享有同質(zhì)配件維修的權(quán)利 這 對(duì)我國(guó)零部件獨(dú)立售后市場(chǎng)的發(fā)展起到極大促進(jìn)作用 隨著汽車文化的傳播 消費(fèi)者認(rèn)知水平的不斷提高 汽車售后消費(fèi)需求對(duì)實(shí)用 品質(zhì) 品牌的要求將 會(huì)加強(qiáng) 高端化 品牌化 品質(zhì)化 個(gè)性化 定制化 已成為未來(lái)汽車售后 市場(chǎng)的主流方向 4 國(guó)際廠商全球化采購(gòu)趨勢(shì)日益明顯 國(guó)際汽車廠商為在全球范圍內(nèi)靈活高效配置資源 積極推進(jìn)零部件采購(gòu)全 球化 汽車車輪作為汽車零部件中制造技術(shù)較成熟的可模塊化定制的標(biāo)準(zhǔn)件 是汽車零部件產(chǎn)業(yè)全球轉(zhuǎn)移中的主要零部件產(chǎn)業(yè) 我國(guó)汽車車輪行業(yè)掌握了核 心制造技術(shù) 在研發(fā)設(shè)計(jì)能力 工藝技術(shù)水平 產(chǎn)品質(zhì)量一致性和成本控制等 方面具備了很強(qiáng)的綜合競(jìng)爭(zhēng)力 吸引了大量國(guó)際汽車與零部件采購(gòu)商 逐步擴(kuò) 大了在國(guó)外整車配套市場(chǎng)和售后市場(chǎng)中的業(yè)務(wù)規(guī)模 5 汽車輕量化的發(fā)展趨勢(shì)有利于進(jìn)一步提高汽車車輪的鋁化率 汽車輕量化設(shè)計(jì)是汽車工業(yè)發(fā)展的趨勢(shì) 一方面 輕量化可以有效降低尾 氣排放量 另一方面 汽車輕量化設(shè)計(jì)有利于提高整車燃油經(jīng)濟(jì)性 車輛控制 穩(wěn)定性 安全性等性能水平 目前國(guó)內(nèi)外汽車輕量化技術(shù)發(fā)展迅速 主要的輕 量化措施是輕量化的結(jié)構(gòu)與強(qiáng)度設(shè)計(jì) 包括汽車車輪的鋁合金化等 目前 全 球鋁合金車輪的裝車率超過(guò) 60 根據(jù)中國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì)車輪委員會(huì)的測(cè)算 目前我國(guó)乘用車鋁合金車輪的裝車率為 70 左右 未來(lái)隨著鋁合金車輪制造技 術(shù)的提高 鋁合金車輪強(qiáng)度將進(jìn)一步優(yōu)化 可以應(yīng)用于更多車型 從而有利于 鋁合金車輪裝車比率的進(jìn)一步提高 2 不利因素 1 生產(chǎn)規(guī)模小 生產(chǎn)智能化水平不高成為制約我國(guó)鋁車輪企業(yè)提升國(guó)際 市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力的瓶頸鋁合金車輪行業(yè)是資金密集型行業(yè) 具有顯著的規(guī)模經(jīng)濟(jì)性 雖然目前我國(guó)汽車車輪生產(chǎn)企業(yè)眾多 但行業(yè)大部分企業(yè)的生產(chǎn)智能化水平不 高 產(chǎn)業(yè)集中度較低 與國(guó)際大型鋁車輪生產(chǎn)企業(yè)相比 我國(guó)大部分鋁車輪生 產(chǎn)企業(yè)普遍存在生產(chǎn)規(guī)模小 投資不足 且生產(chǎn)效率較低 自動(dòng)化 智能化制 造水平不高的現(xiàn)狀 不能形成有效的規(guī)模經(jīng)濟(jì)效應(yīng) 在國(guó)際市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中處于劣 勢(shì) 較低的行業(yè)生產(chǎn)智能化水平和產(chǎn)業(yè)集中度使得生產(chǎn)規(guī)模 生產(chǎn)效率成為制 約我國(guó)汽車車輪企業(yè)提升國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力的瓶頸 2 行業(yè)盈利能力面臨上下游產(chǎn)業(yè)的壓力 對(duì)于汽車鋁合金車輪生產(chǎn)廠商而言 其盈利能力面臨上下游的雙重壓力 其上游供貨商為大型的工業(yè)原材料企業(yè) 如電解鋁生產(chǎn)商 這些生產(chǎn)商往往會(huì) 把其上游基礎(chǔ)原材料上漲的壓力傳遞給零部件生產(chǎn)企業(yè) 其下游汽車廠商會(huì)把 市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)降價(jià)的壓力部分分解給上游的零部件供應(yīng)商 當(dāng)銷量下滑企業(yè)需要縮 減成本時(shí) 汽車廠也會(huì)要求零部件廠降低價(jià)格 這就要求企業(yè)不斷提升在自身 領(lǐng)域內(nèi)的技術(shù)研發(fā)能力 生產(chǎn)規(guī)模和管理能力水平 不斷使其下游的汽車廠商 客戶多元化 以增強(qiáng)其在產(chǎn)業(yè)鏈中的談判能力 提高其盈利能力 3 我國(guó)交通擁堵的負(fù)面影響日益顯現(xiàn) 我國(guó)汽車工業(yè)經(jīng)過(guò)多年的發(fā)展 汽車保有量出現(xiàn)大幅增加 主要大中型城 市均出現(xiàn)不同程度的交通擁堵問(wèn)題 由于全社會(huì)對(duì)于汽車社會(huì)的城市規(guī)劃和不 同規(guī)模城市的交通模式缺乏研究 使交通擁堵問(wèn)題在部分地區(qū) 特別是大城市 迅速惡化 目前汽車產(chǎn)業(yè)的高速增長(zhǎng)已經(jīng)帶來(lái)諸多的經(jīng)濟(jì) 社會(huì)和環(huán)境問(wèn)題 其中能源短缺 交通擁堵和環(huán)境污染正成為制約我國(guó)乃至全球汽車產(chǎn)業(yè)可持續(xù) 增長(zhǎng)的重要因素 隨著上述負(fù)面影響日益加重 我國(guó)政府可能重新審視汽車產(chǎn) 業(yè)發(fā)展政策并推出限制性措施 而社會(huì)環(huán)保意識(shí)和消費(fèi)理念由此產(chǎn)生的轉(zhuǎn)變也 可能對(duì)汽車消費(fèi)帶來(lái)不利影響 4 一些國(guó)家的貿(mào)易保護(hù)政策使出口環(huán)境有所惡化 由于我國(guó)汽車零部件出口增長(zhǎng)迅猛 對(duì)進(jìn)口國(guó)相關(guān)產(chǎn)業(yè)造成了沖擊 為保 護(hù)本國(guó)汽車產(chǎn)業(yè) 一些國(guó)家出臺(tái)了限制汽車及零部件進(jìn)口政策 近年 歐盟 澳大利亞 印度紛紛對(duì)進(jìn)口原產(chǎn)地為中國(guó)的鋁合金車輪征收反傾銷稅 這些貿(mào) 易限制政策提高了我國(guó)產(chǎn)品的出口價(jià)格 一定程度上阻礙了我國(guó)汽車車輪企業(yè) 的出增長(zhǎng) 四 行業(yè)的周期性特征 1 行業(yè)的周期性特征 汽車作為大型耐用品 消費(fèi)受宏觀經(jīng)濟(jì)和國(guó)家政策以及購(gòu)買力水平影響較 大 當(dāng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展處于上升階段 居民購(gòu)買力達(dá)到一定水平 消費(fèi)積極 汽車市 場(chǎng)發(fā)展迅速 當(dāng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展停滯或下降時(shí) 消費(fèi)者購(gòu)買力和購(gòu)買欲低下 汽車市 場(chǎng)發(fā)展緩慢 汽車產(chǎn)業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈構(gòu)成 數(shù)據(jù)來(lái)源 公開(kāi)資料整理