工程項(xiàng)目管理制度(系統(tǒng)集成)

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第 1 頁 共 13 頁工程項(xiàng)目管理制度第 2 頁 共 13 頁目 錄1 概述 ................................................................................................................................................41.1 目的 .........................................................................................................................................41.2 適用范圍 .................................................................................................................................41.3 縮寫和術(shù)語 .............................................................................................................................42 過程活動(dòng)詳細(xì)描述 ........................................................................................................................42.1 角色和職責(zé) .............................................................................................................................42.2 進(jìn)入準(zhǔn)則 .................................................................................................................................72.3 輸入 .........................................................................................................................................72.4 活動(dòng) .........................................................................................................................................72.4.1 項(xiàng)目啟動(dòng) ..........................................................................................................................72.4.2 項(xiàng)目立項(xiàng) ..........................................................................................................................72.4.3 項(xiàng)目實(shí)施 ..........................................................................................................................82.4.4 項(xiàng)目結(jié)項(xiàng) ........................................................................................................................122.5 輸出 .......................................................................................................................................133 技術(shù)文檔目錄 ..............................................................................................................................134 記錄模板 ......................................................................................................................................13第 3 頁 共 13 頁1 概述1.1 目的明確工程項(xiàng)目管理工作流程，規(guī)范各部門職責(zé)及相關(guān)接口配合，保證公司項(xiàng)目結(jié)果滿足合同約定，特制定本文件。1.2 適用范圍本辦法適用于公司工程項(xiàng)目的管理——項(xiàng)目立項(xiàng)、項(xiàng)目執(zhí)行監(jiān)控、項(xiàng)目驗(yàn)收、項(xiàng)目結(jié)項(xiàng)四個(gè)階段的管理控制。1.3 縮寫和術(shù)語1. 工程項(xiàng)目：主要指合同簽約成功，進(jìn)入實(shí)施階段的項(xiàng)目，一般包括軟件開發(fā)項(xiàng)目、系統(tǒng)集成項(xiàng)目、IT 服務(wù)項(xiàng)目等。2. 技術(shù)部門：從事項(xiàng)目設(shè)計(jì)、開發(fā)與實(shí)施的專業(yè)部門。 3. 客戶經(jīng)理：直接與甲方聯(lián)系、爭取市場定單的工作人員，來自市場營銷部門或經(jīng)營銷部門確認(rèn)的公司職員。4. 項(xiàng)目經(jīng)理：為確保合同履行而明確的項(xiàng)目負(fù)責(zé)人。5. 項(xiàng)目管理 EPM：公司“ 企業(yè)項(xiàng)目管理（Enterprise Project Management ） ”中用于項(xiàng)目實(shí)施階段管理的軟件模塊。2 過程活動(dòng)詳細(xì)描述2.1 角色和職責(zé)1. 項(xiàng)目管理部1) 建立并實(shí)施、改進(jìn)工程類項(xiàng)目管理規(guī)程；2) 合同（包括虛擬合同）生效后，負(fù)責(zé)牽頭組織工程項(xiàng)目的立項(xiàng)、過程監(jiān)控、結(jié)項(xiàng)工作，對(duì)項(xiàng)目預(yù)算、立項(xiàng)綜合信息、項(xiàng)目變更申請(qǐng)進(jìn)行審核；3) 負(fù)責(zé)依據(jù)項(xiàng)目任務(wù)計(jì)劃，對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行動(dòng)態(tài)跟蹤管理，特別是關(guān)鍵里程碑階段對(duì)實(shí)際完成情況進(jìn)行監(jiān)控及相關(guān)協(xié)調(diào)工作；4) 負(fù)責(zé)項(xiàng)目周報(bào)的歸口管理，定期檢查、統(tǒng)計(jì)分析，與業(yè)務(wù)/技術(shù)部門接口，第 4 頁 共 13 頁并依據(jù)周報(bào)核實(shí)項(xiàng)目工作量；5) 負(fù)責(zé)項(xiàng)目外包的監(jiān)控管理，詳見《外包控制過程》 ；6) 負(fù)責(zé)項(xiàng)目必要的管理文檔、技術(shù)資料的收集、存檔工作（詳見技術(shù)資料目錄要求） ；7) 負(fù)責(zé)對(duì)工程項(xiàng)目整體情況進(jìn)行匯總分析，向總裁室通報(bào)項(xiàng)目信息；8) 與技術(shù)部門、商務(wù)部、各質(zhì)量管理部門有接口工作，保證項(xiàng)目信息及時(shí)有效的溝通。2. 軟件質(zhì)量管理部：負(fù)責(zé)公司軟件項(xiàng)目的質(zhì)量監(jiān)控和軟件生產(chǎn)過程的管理。詳見《軟件實(shí)施項(xiàng)目實(shí)施規(guī)范管理辦法》3. 系統(tǒng)集成部和 IT 服務(wù)部的質(zhì)量管理部門1) 系統(tǒng)集成項(xiàng)目或是相關(guān)的 IT 服務(wù)項(xiàng)目立項(xiàng)時(shí)，負(fù)責(zé)明確項(xiàng)目經(jīng)理及質(zhì)量監(jiān)理；2) 系統(tǒng)集成項(xiàng)目或是相關(guān)的 IT 服務(wù)項(xiàng)目立項(xiàng)或變更時(shí)，負(fù)責(zé)對(duì)任務(wù)《實(shí)施計(jì)劃》進(jìn)行審核；3) 負(fù)責(zé)項(xiàng)目具體進(jìn)度監(jiān)控以及相關(guān)協(xié)調(diào)工作；4) 負(fù)責(zé)對(duì)本部門項(xiàng)目經(jīng)理提交的管理文檔和技術(shù)文檔的審核；5) 與項(xiàng)目管理部有接口工作，保證項(xiàng)目信息及時(shí)有效的溝通。4. 商務(wù)部1) 工程項(xiàng)目立項(xiàng)或變更時(shí)，負(fù)責(zé)依據(jù)合同對(duì)《項(xiàng)目采購計(jì)劃》設(shè)備配置、數(shù)量的符合性、價(jià)格和交貨期進(jìn)行審核；2) 按采購計(jì)劃執(zhí)行采購任務(wù)，并在采購任務(wù)完成后及時(shí)辦理商務(wù)采購結(jié)項(xiàng)工作；3) 負(fù)責(zé)項(xiàng)目外包的監(jiān)控管理，詳見《外包控制過程》 ；4) 與項(xiàng)目管理部、技術(shù)部門有接口工作，保證項(xiàng)目信息及時(shí)有效溝通。5. 技術(shù)部門負(fù)責(zé)人1) 負(fù)責(zé)對(duì)項(xiàng)目計(jì)劃逐級(jí)審批，以及項(xiàng)目實(shí)施過程中的關(guān)鍵技術(shù)文檔、產(chǎn)品進(jìn)行的審核。第 5 頁 共 13 頁2) 項(xiàng)目監(jiān)控過程中的資源協(xié)調(diào)。6. 總裁或總督1) 負(fù)責(zé)對(duì)項(xiàng)目立項(xiàng)的最終審批；2) 對(duì)超出合同范圍的費(fèi)用預(yù)算、進(jìn)度計(jì)劃、設(shè)備采購申請(qǐng)進(jìn)行審批。7. 技術(shù)專家委員會(huì)負(fù)責(zé)對(duì)項(xiàng)目實(shí)施過程中的關(guān)鍵技術(shù)文檔、產(chǎn)品進(jìn)行終審。8. 客戶經(jīng)理1) 參與項(xiàng)目經(jīng)理任命審批。2) 在工程項(xiàng)目實(shí)施過程中，與項(xiàng)目經(jīng)理定期溝通，及時(shí)反饋相關(guān)信息，并負(fù)責(zé)與甲方的必要協(xié)調(diào)工作。3) 客戶經(jīng)理依據(jù)虛擬合同立項(xiàng)時(shí)，視情況需要對(duì)《項(xiàng)目采購計(jì)劃》和《變更清單》等設(shè)備的配置、數(shù)量進(jìn)行符合性或合理性進(jìn)行確認(rèn)。9. 項(xiàng)目經(jīng)理： 1) 負(fù)責(zé)落實(shí)項(xiàng)目組成員，并按照本文規(guī)定的管理過程——工程項(xiàng)目立項(xiàng)、工程項(xiàng)目實(shí)施（跟蹤與監(jiān)控） 、工程項(xiàng)目驗(yàn)收、工程項(xiàng)目結(jié)項(xiàng)，組織項(xiàng)目的管理和實(shí)施工作；2) 積極處理在項(xiàng)目實(shí)施過程中遇到的問題，處理不了及時(shí)上報(bào)，跟蹤問題直至解決；3) 在合同和已經(jīng)明確約定范圍內(nèi)協(xié)調(diào)項(xiàng)目組與客戶間的項(xiàng)目活動(dòng)；4) 定期召開項(xiàng)目例會(huì)并形成會(huì)議紀(jì)要（建議：每兩周至少召開一次有客戶經(jīng)理參加的項(xiàng)目例會(huì)） ，通報(bào)客戶經(jīng)理、直接主管、項(xiàng)目管理部；5） 負(fù)責(zé)按項(xiàng)目管理規(guī)范要求，督促項(xiàng)目組成員及時(shí)填寫周報(bào)、準(zhǔn)確填報(bào)工 作量并按時(shí)批閱；6) 負(fù)責(zé)項(xiàng)目外包的監(jiān)控管理，詳見《外包控制過程》 ；7) 依據(jù)工作實(shí)際需要，對(duì)采購合同中的設(shè)備配置或工程、服務(wù)需求等內(nèi)容進(jìn)行審核和確認(rèn)；8) 按時(shí)完成并提交有關(guān)技術(shù)、管理文檔資料。第 6 頁 共 13 頁10. 項(xiàng)目助理是技術(shù)部門除項(xiàng)目經(jīng)理以外的、與項(xiàng)目管理部就工程類項(xiàng)目問題進(jìn)行溝通、聯(lián)系的接口人員。2.2 進(jìn)入準(zhǔn)則項(xiàng)目啟動(dòng)2.3 輸入工程合同（或虛擬合同） ；如果有涉及外包內(nèi)容，還應(yīng)該有公司審核確認(rèn)的外包合同（或外包申請(qǐng)） 。2.4 活動(dòng)2.4.1 項(xiàng)目啟動(dòng)1. 項(xiàng)目經(jīng)理任命工程項(xiàng)目立項(xiàng)以項(xiàng)目合同為輸入。項(xiàng)目管理部收到工程合同后，在EPM 中啟動(dòng)項(xiàng)目經(jīng)理任命流程，由技術(shù)部門在 2 個(gè)工作日內(nèi)提名項(xiàng)目經(jīng)理，待項(xiàng)目經(jīng)理任命審批通過后，項(xiàng)目進(jìn)入啟動(dòng)階段。2. 大項(xiàng)目管理原則1) 涉及多個(gè)立項(xiàng)的大項(xiàng)目管理，一般在立項(xiàng)啟動(dòng)時(shí)予以明確大項(xiàng)目經(jīng)理，負(fù)責(zé)統(tǒng)一協(xié)調(diào)大項(xiàng)目總進(jìn)度、關(guān)鍵問題，以及監(jiān)控各子項(xiàng)目具體實(shí)施過程。2) 大項(xiàng)目經(jīng)理對(duì)大項(xiàng)目所屬項(xiàng)下項(xiàng)目的實(shí)施計(jì)劃有審批權(quán)，費(fèi)用預(yù)算、工程進(jìn)度實(shí)行項(xiàng)目經(jīng)理負(fù)責(zé)制。3) 跨一級(jí)部門的大項(xiàng)目管理，各項(xiàng)目經(jīng)理的周報(bào)及例會(huì)內(nèi)容要定期互相通報(bào)，跨二級(jí)部門的大項(xiàng)目管理，各項(xiàng)目組等同于大項(xiàng)目組成員進(jìn)行管理。4) 正常情況下，按合同或是合同中各個(gè)功能模塊的報(bào)價(jià)，相應(yīng)核算各一級(jí)或二級(jí)部門完成的任務(wù)指標(biāo)。軟件合同無具體明確劃分的，其二級(jí)部門的任務(wù)指標(biāo)由軟件部門領(lǐng)導(dǎo)予以明確。2.4.2 項(xiàng)目立項(xiàng)第 7 頁 共 13 頁1. 項(xiàng)目編號(hào)設(shè)定項(xiàng)目經(jīng)理任命審批通過后，項(xiàng)目管理部的項(xiàng)目管理員在 EPM 中給該項(xiàng)目設(shè)立編號(hào)及項(xiàng)目簡稱，以便項(xiàng)目經(jīng)理在 EPM 系統(tǒng)中準(zhǔn)備相關(guān)立項(xiàng)資料，EPM 中的立項(xiàng)資料有：? 《立項(xiàng)申請(qǐng)表》? 《項(xiàng)目采購計(jì)劃》? 《項(xiàng)目費(fèi)用預(yù)算》? 《項(xiàng)目進(jìn)度計(jì)劃》2. 項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃編制和審批? 項(xiàng)目經(jīng)理負(fù)責(zé)“項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃”的編制工作， “項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃”包括項(xiàng)目背景、范圍、質(zhì)量目標(biāo)、進(jìn)度計(jì)劃（工作產(chǎn)品清單及對(duì)應(yīng)的里程碑） 、組織計(jì)劃（軟件項(xiàng)目） 、風(fēng)險(xiǎn)管理計(jì)劃、項(xiàng)目跟蹤計(jì)劃（軟件項(xiàng)目）等。? 項(xiàng)目管理部、質(zhì)量管理部、技術(shù)部門負(fù)責(zé)人、商務(wù)部、總裁或總督按照相關(guān)職責(zé)分別對(duì)“項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃”各部分進(jìn)行評(píng)審，經(jīng)審批通過后生效執(zhí)行。3. 立項(xiàng)：項(xiàng)目經(jīng)理完成 EPM 上相關(guān)立項(xiàng)資料填寫并上傳《項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃》后，提交給相關(guān)部門領(lǐng)導(dǎo)審批，審批通過后項(xiàng)目進(jìn)入實(shí)施階段。4. 管理文檔歸檔：立項(xiàng)階段的管理文檔包括該項(xiàng)目的《項(xiàng)目方案建議書》 、《項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃》等，統(tǒng)一上傳 EPM。2.4.3 項(xiàng)目實(shí)施1. 項(xiàng)目經(jīng)理項(xiàng)目經(jīng)理對(duì)工程實(shí)施的質(zhì)量、進(jìn)度、實(shí)施費(fèi)用預(yù)算全面負(fù)責(zé)，根據(jù)合同、技術(shù)方案、項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃，組織項(xiàng)目中人、財(cái)、物各種資源，按照項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃進(jìn)度完成各階段任務(wù)。2. 監(jiān)控形式? 項(xiàng)目管理部、質(zhì)量管理部門、技術(shù)部門分別按照職責(zé)權(quán)限，對(duì)工程項(xiàng)目進(jìn)行分級(jí)監(jiān)控，項(xiàng)目必要信息要及時(shí)溝通，以便統(tǒng)一協(xié)調(diào)處理。第 8 頁 共 13 頁? 項(xiàng)目管理部對(duì)工程項(xiàng)目的管理及監(jiān)控，主要通過《項(xiàng)目周報(bào)》 、 《項(xiàng)目例會(huì)紀(jì)要》 、階段成果驗(yàn)證、項(xiàng)目溝通會(huì)（主要是市場人員、質(zhì)量管理部門、技術(shù)部門的信息交換）等方式進(jìn)行。? 項(xiàng)目管理部在項(xiàng)目各里程碑階段進(jìn)行檢驗(yàn)，檢查可以以里程碑評(píng)審或項(xiàng)目經(jīng)理述職形式進(jìn)行，并形成《項(xiàng)目經(jīng)理述職報(bào)告》 。3. 項(xiàng)目周報(bào)和項(xiàng)目進(jìn)度計(jì)劃監(jiān)控表? 編制責(zé)任人：項(xiàng)目經(jīng)理。? 編制方式：EPM 員工周報(bào)形成項(xiàng)目周報(bào)。項(xiàng)目組成員周五下班前用EPM 寫員工周報(bào)時(shí)，選擇相對(duì)應(yīng)的項(xiàng)目號(hào)填寫內(nèi)容，即形成項(xiàng)目周報(bào)；在外不能用 EPM 的，應(yīng)提交電子版周報(bào)給項(xiàng)目助理，項(xiàng)目助理應(yīng)在每周一中午之前上傳 EPM。由項(xiàng)目管理部每周二下午前向總裁室及各一級(jí)部門領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)項(xiàng)目周報(bào)提交情況。? 內(nèi)容要求：EPM 《項(xiàng)目周報(bào) 》應(yīng)包括“任務(wù)名稱” 、 “任務(wù)狀態(tài)”“完成任務(wù)量” 、 “預(yù)計(jì)完成日期” 、 “還需人日” 、 “本周工作完成情況” 、 “下周工作計(jì)劃” 、 “已投入人員及工時(shí)” 、 “存在問題與解決”信息。? 周報(bào)審批：項(xiàng)目經(jīng)理負(fù)責(zé)及時(shí)對(duì)項(xiàng)目組成員的周報(bào)進(jìn)行審批，部門主管經(jīng)理負(fù)責(zé)及時(shí)對(duì)項(xiàng)目經(jīng)理周報(bào)進(jìn)行審批。? 各技術(shù)部的質(zhì)量管理部門負(fù)責(zé)督促項(xiàng)目經(jīng)理填寫《項(xiàng)目周報(bào)》 ，項(xiàng)目管理部負(fù)責(zé)定期檢查并及時(shí)反饋信息。? 項(xiàng)目進(jìn)度計(jì)劃監(jiān)控表：EPM 根據(jù)項(xiàng)目周報(bào)，自動(dòng)生成《項(xiàng)目進(jìn)度計(jì)劃監(jiān)控表》 。4. 項(xiàng)目月費(fèi)用預(yù)算管理? 實(shí)施項(xiàng)目月費(fèi)用支出，按公司《預(yù)算管理制度》有關(guān)規(guī)定執(zhí)行，一般情況下每月 25-27 日完成下月的項(xiàng)目費(fèi)用預(yù)算，經(jīng)逐級(jí)審核批準(zhǔn)后執(zhí)行。? 新立項(xiàng)項(xiàng)目的當(dāng)月費(fèi)用預(yù)算，可以根據(jù)實(shí)際情況在立項(xiàng)申請(qǐng)時(shí)填寫，第 9 頁 共 13 頁費(fèi)用預(yù)算即可生效執(zhí)行。5. 項(xiàng)目信息溝通? 信息匯總：項(xiàng)目管理部通過不同監(jiān)控方式獲取實(shí)施項(xiàng)目動(dòng)態(tài)信息，整理匯總出工程項(xiàng)目的整體情況，包括項(xiàng)目狀態(tài)、上周進(jìn)展情況、存在的問題、本周計(jì)劃情況、風(fēng)險(xiǎn)狀態(tài)等內(nèi)容；質(zhì)量管理部門或是相關(guān)技術(shù)部門對(duì)項(xiàng)目監(jiān)控過程中發(fā)現(xiàn)的重大問題，依據(jù)公司《重大/突發(fā)事件上報(bào)管理規(guī)范》執(zhí)行。? 信息上報(bào)：項(xiàng)目管理部將匯總信息形成《實(shí)施項(xiàng)目綜合信息簡報(bào)》 ，以郵件方式定期上報(bào)給總裁室及各部門相關(guān)人員；質(zhì)量管理部門或是相關(guān)技術(shù)部門的專題報(bào)告，要在第一時(shí)間通報(bào)總裁室相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)，同時(shí)抄送項(xiàng)目管理部。? 信息處理：總裁室成員根據(jù)所上報(bào)的信息，對(duì)有問題的項(xiàng)目提出處理意見，反饋給項(xiàng)目管理部、質(zhì)量管理部、相關(guān)技術(shù)部門。? 問題跟蹤：項(xiàng)目管理部根據(jù)總裁室的意見，按各部門職責(zé)權(quán)限組織、協(xié)調(diào)、執(zhí)行問題處理過程，并跟蹤處理結(jié)果，直到問題處理完畢。6. 項(xiàng)目變更A. 變更總要求? 當(dāng)項(xiàng)目的實(shí)際進(jìn)展?fàn)顩r與立項(xiàng)計(jì)劃出現(xiàn)偏差時(shí)，應(yīng)做變更并提交變更申請(qǐng)。經(jīng)過相關(guān)方審核通過后，變更有效。B. 項(xiàng)目變更具體要求? 項(xiàng)目采購計(jì)劃變更：當(dāng)設(shè)備或材料的采購與立項(xiàng)時(shí)設(shè)備清單不一致時(shí)，項(xiàng)目經(jīng)理應(yīng)通過 EPM 進(jìn)行變更。在“項(xiàng)目變更”界面填寫項(xiàng)目變更信息及變更明細(xì)，形成《變更申請(qǐng)》和《項(xiàng)目采購計(jì)劃變更細(xì)目表》 ，在 EPM 提交給相關(guān)主管人員審批。? 項(xiàng)目費(fèi)用預(yù)算變更：當(dāng)實(shí)際或預(yù)計(jì)發(fā)生的費(fèi)用超出立項(xiàng)時(shí)的預(yù)算時(shí)，項(xiàng)目經(jīng)理應(yīng)通過 EPM 進(jìn)行變更（否則財(cái)務(wù)不予報(bào)銷） 。在“項(xiàng)目變更”界面填寫項(xiàng)目變更信息及變更明細(xì)，形成《變更申請(qǐng)》和《項(xiàng)第 10 頁 共 13 頁目費(fèi)用預(yù)算變更細(xì)目表》 ，在 EPM 提交給相關(guān)主管人員審批。? 項(xiàng)目進(jìn)度計(jì)劃變更表：在項(xiàng)目實(shí)施過程中，當(dāng)項(xiàng)目里程碑出現(xiàn)偏差時(shí)，項(xiàng)目經(jīng)理應(yīng)通過 EPM 進(jìn)行變更。在“項(xiàng)目變更”界面填寫項(xiàng)目變更信息及變更明細(xì)，形成《變更申請(qǐng)》和《項(xiàng)目進(jìn)度計(jì)劃變更表》 ，在 EPM 提交給相關(guān)主管人員審批。? 項(xiàng)目經(jīng)理變更：技術(shù)部門與項(xiàng)目管理部確認(rèn)后，將需要做項(xiàng)目經(jīng)理變更的項(xiàng)目簡碼、項(xiàng)目名稱及變更后的項(xiàng)目經(jīng)理等信息書面通知項(xiàng)目管理員，由項(xiàng)目管理員在 EPM 生成項(xiàng)目經(jīng)理變更審批單，待相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批通過后，項(xiàng)目管理員對(duì) EPM 做變更。原項(xiàng)目經(jīng)理需提交“工作交接單”給新項(xiàng)目經(jīng)理，如項(xiàng)目經(jīng)理離職，需先經(jīng)新項(xiàng)目經(jīng)理確認(rèn)一切應(yīng)辦手續(xù)齊全后，項(xiàng)目管理部方可簽字。7. 項(xiàng)目暫停? 暫停申請(qǐng)：當(dāng)項(xiàng)目需要暫停時(shí)，項(xiàng)目經(jīng)理須填寫《項(xiàng)目暫停申請(qǐng)表》交項(xiàng)目管理部備案。項(xiàng)目事實(shí)上已暫停（以停止提交周報(bào)為準(zhǔn)） ，但是項(xiàng)目經(jīng)理未提交《項(xiàng)目暫停申請(qǐng)表》的，項(xiàng)目管理部與項(xiàng)目經(jīng)理所在部門的負(fù)責(zé)人確認(rèn)暫停后，有權(quán)將項(xiàng)目狀態(tài)直接調(diào)整為暫停。? 暫?？刂疲簳和ｍ?xiàng)目自暫停批準(zhǔn)之日暫停每周的《項(xiàng)目周報(bào)》 ，同時(shí)暫停該項(xiàng)目費(fèi)用報(bào)銷。? 暫?；謴?fù)：如暫停項(xiàng)目恢復(fù)實(shí)施，需提交《項(xiàng)目暫?；謴?fù)實(shí)施申請(qǐng)表》給項(xiàng)目管理部，項(xiàng)目管理部門審核確認(rèn)后將 EPM 中項(xiàng)目狀態(tài)轉(zhuǎn)為實(shí)施，該項(xiàng)目可發(fā)生費(fèi)用報(bào)銷。? 暫停期限：原則上項(xiàng)目暫停期限為 3 個(gè)月，逾期項(xiàng)目因故未能恢復(fù)實(shí)施的，項(xiàng)目管理部視實(shí)際情況，與相關(guān)部門溝通后負(fù)責(zé)提出對(duì)該項(xiàng)目的處理意見，報(bào)總裁室審批后執(zhí)行。8. 項(xiàng)目撤項(xiàng)? 如項(xiàng)目需要撤項(xiàng)，項(xiàng)目管理部經(jīng)與技術(shù)部門主管領(lǐng)導(dǎo)溝通后，會(huì)以電子郵件形式通知客戶經(jīng)理啟動(dòng)撤項(xiàng)，客戶經(jīng)理填寫《合同/項(xiàng)目撤第 11 頁 共 13 頁銷審批表》并由相關(guān)人員簽字批準(zhǔn)后，提交項(xiàng)目管理部，同時(shí)提交形成的設(shè)備簽收單、產(chǎn)品附錄列出的成果文檔，項(xiàng)目管理部根據(jù)各部門領(lǐng)導(dǎo)的審批意見做相應(yīng)處理，對(duì)得到批準(zhǔn)的撤項(xiàng)項(xiàng)目在 EPM中將狀態(tài)轉(zhuǎn)為撤項(xiàng)；對(duì)需要結(jié)項(xiàng)的，項(xiàng)目管理員發(fā)出結(jié)項(xiàng)啟動(dòng)郵件通知技術(shù)部門啟動(dòng)結(jié)項(xiàng)。項(xiàng)目撤銷后不能發(fā)生費(fèi)用。? 工程項(xiàng)目在辦理撤項(xiàng)時(shí)必須有財(cái)務(wù)部對(duì)資產(chǎn)進(jìn)行審核簽字。 9. 產(chǎn)品度量和客戶滿意度調(diào)查參見《軟件產(chǎn)品度量規(guī)程》和《顧客滿意度評(píng)價(jià)規(guī)程》 。2.4.4 項(xiàng)目結(jié)項(xiàng)1. 結(jié)項(xiàng)原則：集成項(xiàng)目原則上初驗(yàn)后啟動(dòng)結(jié)項(xiàng)；軟件項(xiàng)目原則上終驗(yàn)后啟動(dòng)結(jié)項(xiàng)，但是初驗(yàn)后開始核算獎(jiǎng)金。初驗(yàn)后項(xiàng)目經(jīng)理要估算出初驗(yàn)到終驗(yàn)期間的工作量，以確定此期間的費(fèi)用在成本范圍之內(nèi)。2. 結(jié)項(xiàng)準(zhǔn)備：項(xiàng)目經(jīng)理憑經(jīng)客戶確認(rèn)的驗(yàn)收?qǐng)?bào)告，可到項(xiàng)目管理部門辦理啟動(dòng)結(jié)項(xiàng)。自啟動(dòng)之日起，項(xiàng)目經(jīng)理必須在 10 個(gè)工作日內(nèi)完成結(jié)項(xiàng)全部工作，同時(shí)完成項(xiàng)目費(fèi)用的報(bào)銷。3. 結(jié)項(xiàng)過程? 結(jié)項(xiàng)申請(qǐng)：項(xiàng)目經(jīng)理完成結(jié)項(xiàng)準(zhǔn)備工作后，申請(qǐng)項(xiàng)目結(jié)項(xiàng)，在 EPM中填寫《項(xiàng)目結(jié)項(xiàng)申請(qǐng)表》 ，并提交 EPM 由相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批。? 維護(hù)啟動(dòng)：項(xiàng)目經(jīng)理在《實(shí)施轉(zhuǎn)維護(hù)接口表》填寫有關(guān)結(jié)項(xiàng)信息和維護(hù)立項(xiàng)所需資料，并上傳 EPM。? 項(xiàng)目總結(jié)：《項(xiàng)目結(jié)項(xiàng)總結(jié)報(bào)告》經(jīng)相關(guān)部門審批通過后，由項(xiàng)目經(jīng)理上傳 EPM。? 技術(shù)文檔資料要求：工程項(xiàng)目結(jié)項(xiàng)時(shí)， 《實(shí)施轉(zhuǎn)維護(hù)接口表》等項(xiàng)目文檔資料統(tǒng)一上傳 EPM。存檔的集成及軟件項(xiàng)目的技術(shù)文檔資料內(nèi)容，一般情況下詳見技術(shù)文檔資料目錄。因軟件項(xiàng)目需要時(shí)，公司配置管理員應(yīng)保證及時(shí)向項(xiàng)目管理部提供最新版本的技術(shù)文檔資料。? 工作成果一致性審核：質(zhì)量管理部門核查項(xiàng)目提交的工作成果是否第 12 頁 共 13 頁與“項(xiàng)目合同”和《項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃》中所列的“工作產(chǎn)品”一致。? 結(jié)項(xiàng)通知：項(xiàng)目結(jié)項(xiàng)審批通過后， EPM 中項(xiàng)目狀態(tài)自動(dòng)轉(zhuǎn)成結(jié)項(xiàng)狀態(tài)。項(xiàng)目結(jié)項(xiàng)項(xiàng)目經(jīng)理將不能報(bào)銷費(fèi)用入此項(xiàng)目。項(xiàng)目實(shí)施階段結(jié)束。4. 項(xiàng)目終驗(yàn)：項(xiàng)目的終驗(yàn)工作由項(xiàng)目經(jīng)理負(fù)責(zé)組織，客戶經(jīng)理協(xié)助完成。項(xiàng)目結(jié)項(xiàng)后，由項(xiàng)目管理員統(tǒng)一匯總合同約定的終驗(yàn)時(shí)間，提前 1 個(gè)月通知項(xiàng)目經(jīng)理、客戶經(jīng)理準(zhǔn)備相關(guān)終驗(yàn)工作，按時(shí)組織終驗(yàn)并取得經(jīng)客戶確認(rèn)的終驗(yàn)報(bào)告，提交項(xiàng)目管理部歸檔。2.5 輸出項(xiàng)目管理文檔：初驗(yàn)報(bào)告、產(chǎn)品度量表統(tǒng)計(jì)表、項(xiàng)目總結(jié)報(bào)告、實(shí)施轉(zhuǎn)維護(hù)接口表、終驗(yàn)報(bào)告。項(xiàng)目技術(shù)文檔：詳見技術(shù)文檔目錄。退出準(zhǔn)則：項(xiàng)目結(jié)項(xiàng)評(píng)審?fù)ㄟ^。3 技術(shù)文檔目錄技術(shù)文檔詳細(xì)目錄：集成項(xiàng)目 軟件項(xiàng)目實(shí)施部門存檔或上傳 EPM 實(shí)施部門存檔或上傳 EPM1、 《項(xiàng)目實(shí)施手冊 》2、 《現(xiàn)場勘察報(bào)告 》3、 《設(shè)備簽收單 》4、 《已安裝設(shè)備明細(xì)表 》5、 《網(wǎng)絡(luò)設(shè)備拓?fù)鋱D 》6、 《IP 地址分配圖》7、 《測試文檔 》8、 《用戶使用手冊 》1、 《項(xiàng)目方案建議書 》2、 《需求分析規(guī)格說明書》3、 《概要設(shè)計(jì) 》4、 《詳細(xì)設(shè)計(jì) 》5、 《源程序、源代碼 》6、 《測試文檔》7、 《用戶手冊－系統(tǒng)安裝說明、維護(hù)手冊》8、 《驗(yàn)收?qǐng)?bào)告》 （初驗(yàn)、終驗(yàn)）4 記錄模板第 13 頁 共 13 頁